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Two Topics:
9 E! G! J3 g; S5 F9 p' J* Z2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
. N4 p9 w x- V* @+ X7 C% {) }# o2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)! Y8 u2 K* i( [! h5 H0 ?, d/ ]" B# G
( O# I" y! @% h: C! {% P h. g联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ) e. u3 z7 C" Z" H6 ?
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). , S( T e% Q1 ~+ s
8 X$ z4 e1 y6 m" E# [4 @% BEmail: safetyfinancial@yahoo.ca- E& e! q2 }4 K6 {4 O# g
微信ID：frankz559
8 K# m5 p o9 ^电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 1 e3 j* d7 G% l% c$ p' i
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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4 u) d+ U3 I# e! X主讲人： 周学志（Frank Zhou）
- ~# N; g2 ^% M/ G2 J& ]周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。" `/ F) E* |: M6 g9 m" T" q
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投资策略与养老规划 ! a) z. p2 V+ |9 q
, Y& d% X. y, G d- m本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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: L }2 q4 S' H; q1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,$ O- c g3 S3 O: y8 y% b' w7 g
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？# x& s6 x6 |3 P
& S, K9 r8 V! x9 p* |" _3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？* F- \5 D9 C7 M" o5 \4 I- X
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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( C- m. b/ q; U3 V; n" P5 V# ]5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？3 ?: o9 ?/ ^, ~; w7 s) _9 @
5 t6 X( o9 a% I 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资# E& M5 m/ X) d6 ?, o
$ f: W8 D0 j: {( `7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化0 G8 c2 m/ q# w5 ^& }) J0 w3 c. Z
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？) P0 P+ }5 C" Q/ n
7 d0 z2 e, o8 i, h% \9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？2 O1 [0 z% ~) ^% j/ G; x
: M1 T7 |' {9 N3 u8 o# Q$ H2 W11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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' e7 ~% L4 V/ B1 m9 C: l12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值4 ^8 C" h) V: W8 i5 Q: I% H3 I
' H2 V" Q; l' ?4 Y* S3 r6 A# a$ ]14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
2 V. l7 Z8 t/ q+ Q5 w% J15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？% B j. A3 @9 U
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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7 z; |! C) X4 k$ ^1 l# C- W0 d2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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- R" x* y( f4 g" a1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？: b1 F' F3 c" H& a
1 J3 A" q I8 p9 y" P L/ @1 F9 x2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，! B2 Z! U7 ?3 u+ g+ w
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3. 遗嘱的三种形式，% u3 Q& O9 d5 M/ b5 B
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4. 如何制定免费遗嘱，. }8 \4 ?8 H0 L7 ~0 N+ }
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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* N) C8 }6 ?; _' L6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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1 m2 v2 Z' v2 i; W8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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) n/ b' P: b# a9 }8 H6 B+ C9 r10. 人寿保险如何货比三家，
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1 g) b" A5 Y) T8 A# L7 C* g11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，: \, H- \' W; e) _8 a1 k4 {& U1 y6 F
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13. 家庭信托的规划及注意事项. s5 ?' c5 l% G/ z D9 W& |
% M' A. G+ {' S( B; q# o6 F14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，1 ^; y2 `5 R4 `5 @
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价' f& Q/ P# m+ E6 A7 D" Q
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。$ L) P i0 J8 @3 G% d* D; k. {
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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