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爱德蒙顿:2019家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2019-5-11 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Two Topics:* p" f$ [& f' B. U% N' B* ~) L
2019家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM,5月18日2019),5 s* q) |  r/ y  t' r' I7 U
2019 家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)& \: O) A/ M1 _' q# W

! L# w& [2 U" u联系人,周学志。 报名:请告诉我们每位参加者的中文姓名,电话,邮件,参加主题和人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
! |- H5 }! p* X3 Z1 [3 M8 R( L座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
( g" c' P( F9 g- R1 J' F* v5 y$ N- D9 G$ b0 P) `3 L! @: ^
Email: safetyfinancial@yahoo.ca5 E# `/ v$ Y- H5 U
微信ID:frankz559
5 T* B2 a: Y+ `. m9 E' G$ T4 K电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名7 E% I9 A% }) F; X* p% D
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
$ K7 y7 i9 s; L1 O  cRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
$ s9 a3 E: M' G5 Y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人: 周学志(Frank Zhou) - g9 C" J/ \: u) f2 S( E
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA,并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。4 [4 n) k; t9 ?% {
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投资策略与养老规划   \3 v3 L5 o3 ]: t8 w  |1 z
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:
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6 m2 U' i- k! r8 ?4 [1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,% _7 U1 F' E! T5 o- y( B. B# L
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益?
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划?
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8 Q, E8 @% Z/ B) A3 x8 r4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报?
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( R4 H- B7 e6 P5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS领多少,如何最大化?! j- X6 d, ]0 i& \( b3 u- V& y
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6. 如何规划RRSP,TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资. Z& r2 {# z/ n/ W% Z7 k4 N4 v

3 {3 Q6 A7 w2 p2 R# ^$ M7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益?
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( Z' @2 x0 J6 x9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平?& z. r+ O1 h! B2 E. H  p
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益?
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5 ], W8 T9 \' c; |8 n11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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, O( Y' g$ Q3 v7 P  O. |# O12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代) [# F, C/ ^3 w' o8 e: a) C5 h
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值; p9 D$ A6 F; A
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化
( s( O9 ~9 {: ^9 o; |15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率(11% 2019)有那些影响,有那些策略?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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' c/ K9 S" K5 a2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析& n- ~$ V# k" J) S4 K
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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& k2 _5 S" f9 u7 m' u3 \1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?9 S' W; J+ a) Z1 a$ q

  M: H6 ~* I# o5 T, X- }4 W: D3 v2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,+ E9 x. A- H: I+ k. ]/ G
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3. 遗嘱的三种形式,4 X! l% s" j/ ~) D, ~  c. C
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4. 如何制定免费遗嘱,) s6 R" ?4 m& L  x7 B
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5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?. ?% i( Z- A5 @8 O
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
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$ V& j. `* X( i% [1 M" t3 G) V2 a7. 富过三代的传承方案,
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8. 规划人寿保险传承的注意事项,4 g4 W7 b8 D$ d/ h4 D) o
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9. 人寿保险的种类及功能,2 ^/ `7 A( u8 ~* s. O8 l+ u0 N

/ v6 d' p, U0 C6 E. H9 v10. 人寿保险如何货比三家,
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+ k/ N- j6 Z: F% U; W8 @( x) O) m2 M11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理/ ]  C" ]2 \4 N/ G6 q8 h
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12. 私人信托的种类及功能,
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13. 家庭信托的规划及注意事项4 s: a+ g" Q) h

2 {* L+ E3 K: F7 E9 `2 s14. 小公司税后节余越来越多,如果将公司未来增值传给下一代,
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4 W0 G# t: w' ?5 \5 S, i15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,8 V. f# h+ U4 a2 q' J) R) U2 G! C+ _
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16. 高收入家庭随着房产,股票及RRSP价值的增加,如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?3 Z! V0 w" K$ g# @9 A, k$ g

& |) K. K4 {) O. ]# C0 M1 r, _+ B  v$ z 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置,养老规划,资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。: f' Y. E$ c% h9 o
2016, 2017,2018,2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。
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