爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

. H0 ]1 s; f7 y! z星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
6 U% L! q  J' S2 C7 FRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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: z2 q7 B* ]  a5 Q- ]" Q2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

8 c2 V' n6 L- `" e" g2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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. W! {3 {- }. L: \9 {' e( H, |主讲人： 周学志（Frank Zhou）

4 x+ ]2 [6 K& t# a- _$ g9 |座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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$ D5 S( U% b$ r- a! E2 D! Z, uEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 f  q6 k" R- O8 M/ B' F7 D微信ID：frankz559
% F# v* r# {% @9 e# }, r电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


投资策略与养老规划
: D) Q" [7 L9 g: Z% U6 k' y
" H, [7 u" v9 Y4 O, ~本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

: i  `* R9 ^# W# z4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

+ v  z) ]; B2 o# {; b3 s 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

, B! J' N  M/ _* X. x7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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  @/ g) z+ _: U# ^' c9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

1 I/ |, e, y- g8 {5 P4 g. S% K11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
) Y: e: ^( o: G; J
: }5 J  u% P4 v  V0 e8 ?12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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# B* ~1 B; c4 ?# p13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

8 _3 h3 ?, g  X6 u# P9 V1 _14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
+ c" M  y; X6 |# U& \2 X+ Z- Q
7 k9 ~. Q2 f5 J- n+ M3 Z15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
9 J9 I9 O/ x+ |. h- c2 }
9 J2 Y8 }, {4 Y, F; L8 i5 E 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？



2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
' G3 j3 k7 q, l3 Y6 m' ~2 [% Y
+ A1 H4 r, x$ ?1 w本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

8 M: i- X9 {4 p+ O: U  e8 p) S2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，
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$ J3 l$ w/ @& E# W2 I0 a9 S! D5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

6 N; s( `2 \" c& I7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，

* a" \" g, N3 w$ L9. 人寿保险的种类及功能，
) X( K& V  l4 u6 }4 y1 I
10. 人寿保险如何货比三家，
5 m0 b0 k! G4 `2 _4 D& q& K
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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. l! N5 Z  n6 ?4 b% a12. 私人信托的种类及功能，

3 Y. W7 [; `) V13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

4 X/ j( H6 Z* ~8 }. d' n' Z$ I3 G15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

: t7 Y$ y7 S3 g$ H. y+ F& z16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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5 F0 ^: m6 C8 Z18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
! K0 k# c+ a. i2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺