爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
/ u" A8 ^6 O% X$ c4 |Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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8 p! S6 V0 @6 i6 R9 M0 L2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

2 Q1 ^1 S. l; \6 \主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

Email: xuezhi001@hotmail.com
+ f, w  j: x) U4 z* o4 `8 j微信ID：frankz559
  O( N/ A, F0 _1 K4 c- \电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

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投资策略与养老规划
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0 @; ?1 b6 v3 e0 b0 @3 L本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8 x, y3 V7 d7 T, P+ s8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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+ r" [3 P/ O6 ~% w1 X8 O9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

- D7 `  P* C# X, ^: X11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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# C, Z; v) d: {# m12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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( X+ M7 H6 n5 L- y' P14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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" F6 ]2 ]6 i8 h& D2 P15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

( q! q$ z+ [5 ]( [2 L3 x  q' F9 Q2 Y/ S 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

8 K5 n# {# c9 B* N+ i1 Q1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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7 `1 Z8 R7 @* u) G" a3. 遗嘱的三种形式，
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5 g$ G: ^  l, H# O3 H7 D2 b+ W4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

6 P& B# t, F9 j# r8 h8 t6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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4 S- x6 `" x6 @) e4 ?" s, b7. 富过三代的传承方案，
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5 t3 a6 ?' s# u" e- L8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

+ |! x; c2 }; G9 `& D5 K12. 私人信托的种类及功能，
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- m' X9 Z1 }8 J  P+ J: a13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

! s$ a% K0 W! V0 |1 h/ I+ e, Z. h15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

: c* l( c3 {+ o) M: v16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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0 @9 W. ?& {3 S1 l* _4 O5 I17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

" L9 j5 Y% w+ K6 M# Z 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
3 ^  M1 e, d4 m* r# i1 s, U2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺