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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式" n8 H' C) R, T, v; P' K- r
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 6 C8 C( w! @/ {# _& C
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
* m# F) t( C6 M$ v- b5359 Calgary Trail, Edmonton, AB . M0 A: D/ @9 f7 `5 l7 u' p
3 t2 p- M8 Z8 y2 K; C+ j2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),$ t( ~7 k% i @. J3 B9 b& h t8 }9 L* f
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)+ h: F1 }. E3 W- v# Y: ^4 p+ D
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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+ v5 Q( g& T9 `$ a+ |8 l( s' }座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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- W1 G* ] Y: d$ N- \联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com 0 a0 ?% s: F9 K9 `0 h( X
微信ID：frankz559
; ?3 n5 h4 s% H- D电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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, [3 Y5 Y) Z+ ?/ D4 }投资策略与养老规划
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1 \' K; Q# u, B: U本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：) r+ }9 F+ \7 ^4 s! T- o; W
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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: W: C& ]) a2 v- [9 ~3 U- s1 C4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报2 I. y, h' }* n; ~1 U9 p
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS/ u7 X; \, o* j5 {5 z3 S
/ r3 |+ }1 C9 o7 Q& f; L, Z 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资: y0 o4 r h+ m! |' m
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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9 X- `4 X9 \1 _8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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. s, D" B2 o6 G- Y10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,- O% n9 I( U F& q6 N
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代# k- U. \6 |1 m: R
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值" _7 M7 Y0 ~9 W
U. O7 r* h1 T0 v14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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4 [" V( ?( i+ f. }. V; b0 }15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？& M7 H% o- Y. ^) _: z5 C
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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1 Y' ^: h O3 f) F; W本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：/ a; i% o2 m2 ^/ c! _
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？8 q, H" K2 T: |8 J0 d/ X& Y1 Q! D
4 ?6 n M. s, K. R/ [2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，$ g+ O' X) A4 ^
: U( Q8 V' |5 N5 v3. 遗嘱的三种形式，
: b) x$ Y7 z- `' ~' S4 P5 I& o; R# m& s& A
4. 如何制定免费遗嘱，8 G8 K s( K2 H7 B) {" K
1 u/ g# d0 i1 v) ~5 M5 r* c& Y# M5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？/ t# D. U }! Q1 A5 t4 l Z
6 H9 P4 @7 W" M( j$ r# C: U6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，, }* C e0 X W
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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) Q/ V0 `1 h5 B: f, K4 Q9. 人寿保险的种类及功能，
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+ ? M$ `5 b9 Q9 r6 B+ J10. 人寿保险如何货比三家，. {3 I8 F2 k5 E- W, ?
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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: D& m2 U" P/ [: l3 ?# `* M12. 私人信托的种类及功能，
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3 u/ @, H1 ]% Z$ r% b% E/ o13. 家庭信托的规划及注意事项6 l# M! H! n' s! t( d
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，6 W% N. K0 v# v% J% _
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
! C: e! B7 l# j3 C' O f H, L9 S0 c: Z! z/ }
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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: o* m8 T8 A7 V" s( V17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承! [+ z x/ u* D
) t! g" {# n; r) Q18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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: ?' i) J& F0 u* z6 B0 c4 u; C0 z 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2 y; V- } d _9 Y2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺( u1 O$ ? w" z1 q1 k" [$ M6 S, e
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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