爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
# D4 m1 ?- c  q2 r: ^' B4 ^Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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9 _" B. j; m# z5 }& ^1 R9 k3 z2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

: D; K4 ?/ Q6 a& N5 ]# O3 ?/ }2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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. ~' B" p" M9 t' o' ], V主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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8 T% U4 B+ L. R' R' P& H座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

: E( u. C- T# }/ e联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

Email: xuezhi001@hotmail.com
/ ?% K  T, o1 |  [微信ID：frankz559
0 |9 D4 V1 `8 W5 N- s% C$ K8 ~电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划

4 K; ~7 Z) I& i( d" x' f本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

7 T4 x# V# ]  t7 Q7 f1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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% e: M5 k! f: C5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

5 r- T" a6 u/ e# ] 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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( p8 d7 R  M4 V# g( _2 w4 u8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

+ M" W4 j1 D7 V9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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& Q0 z' @2 i! W10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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( a& P2 {( c2 y0 W11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

1 L: g5 J* ]; r2 Q1 `. R1 K% W14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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0 s! Q5 [% M( H* x 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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1 E0 Z5 y  m- p( q本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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$ N4 w- B4 j% @1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

% _5 D$ N" k* _" E* \% P- X2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
, q1 ?2 e" A, \, y5 u) t3 E1 }
3. 遗嘱的三种形式，
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# x5 D) l$ G0 _, z' W# n/ J" L4. 如何制定免费遗嘱，
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0 j6 q# x  F' I5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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% e) v3 H' ^/ R! ^: p7. 富过三代的传承方案，
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* _6 @8 A# w0 w: F* o! L8. 规划人寿保险传承的注意事项，

" p7 [' T  b  W$ P: Y/ B' o3 _9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，

6 t( _7 ~) d4 N3 i: e# o3 x13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

; j0 o9 `% T& ^/ U8 J# x: s2 O17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

6 f  D, ]; g6 _ 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺