爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" g. O1 G! A" R: o6 K& M5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

7 K4 a, _( m8 D3 s2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
& c/ |' H) k1 [& u
+ ]6 [; S) [# b& e3 ~主讲人： 周学志（Frank Zhou）

4 _1 ?* h1 K+ G0 J' }1 p4 R# A2 ~+ j座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
* c; |* R- J5 a! [- D
; z: B. W4 K, x  a$ R联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
; @8 V! c5 g9 f3 f' ^
) Q7 P( ]7 o* [+ q) f" O* y" CEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 C) V0 ]+ Q" \# b1 B0 J5 L微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
: V& m6 ^4 V% h8 o" }9 O
9 L: C5 B- I3 [  c9 O+ ]
7 P  G( t# u2 l+ Y- M投资策略与养老规划
6 c3 ]1 O' o: r
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
# f* O- E1 d1 Y9 }+ ]8 K) Q' O# E
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
6 V" m" e  Q/ @8 G$ _( ^" K8 S
: B8 X$ C  H! S' U5 u. o/ P& w2. 成功投资者必须了解的基本原则,
/ ^0 o" v4 ~1 z6 o( h& t- c
7 W9 n+ H- I* ~' s: i" ~3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
* r7 E2 f1 ]6 I% }
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5 Q8 ^! J& z, X) I% z& K4 J9 Y9 o5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

/ B1 ?- z4 `9 C" G 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

; n5 V+ o- w3 ~: U7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
5 _! F8 S! r( j* r+ y
7 m4 x$ U0 e; n7 `9 A3 b: B3 I8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
) G, G0 h  E' v% |" V
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

' c  ]7 _1 B  G6 \1 v% p11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
1 C# A/ X  u$ L3 Y  ^% C
/ X3 B+ u" p+ q9 _) M* |13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
! b% }) _* h& h/ I( k% f
14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
, ^- t* a; R) g4 L: d4 ~
1 L! p4 }  o. X4 j+ @15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
4 A! a2 o) Z, e5 x
9 k" `+ N, `# d9 h; { 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

/ D  x9 W. @" e- G! v

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
$ ?0 n# I7 g& u' e
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
* c; |2 E+ C5 S
1 w! \: n- {' _1 }1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

  |" L0 }! ^( g9 `; @2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

9 J4 M2 T; E8 q* s( i3. 遗嘱的三种形式，
1 _: g% p: |" e
4. 如何制定免费遗嘱，

5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
% f0 _1 t9 G, R8 }" u
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
9 S9 s) r) t$ d9 p+ z" G* B3 ]
( ~" D5 N6 O) P8 L" j; Y0 ~7. 富过三代的传承方案，
# l3 _( G1 E* @7 B4 \  I
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
+ M  N  E2 W" w0 e
% v! X3 _  Q, _4 j6 ~. S9. 人寿保险的种类及功能，
& F! v3 h% p7 @2 G( N
, G' t4 e" C8 K, v10. 人寿保险如何货比三家，
9 V0 w9 U: D5 z' B" @+ J3 |  C
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

( n" ^9 j1 o2 V12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项
( K* `' w& T% R2 ]. T
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
- n: H' B! l( Q# N; v
& G  v1 M% e2 ^15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
$ M* y" N1 b8 q
6 D/ }0 Z3 T% q1 R1 z2 u, Y17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
& ], _( P" @, g" M2 ^" ~2 o& m
' Q* i( S; K, z! R% g3 Y; g18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

" I7 y  x+ r$ H* N8 Y 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺