爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

Keyman

( k! T* A2 @* t8 W, `
Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
# k$ k" _; @  G- p4 M/ g. q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
# A0 a6 ?. y2 i4 n1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
9 D/ @2 T  c6 I9 i, o! e3. 遗嘱的三种形式，
4. 如何制定免费遗嘱，
, j" N4 f) F: y. R) _5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
, o* ]9 B( R2 S/ ~/ t1 Z6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
5 O6 H6 n) X) U; S& ]( O; L4 x7. 富过三代的传承方案，
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
" T) h/ B$ B  ]) s2 N8 R9. 人寿保险的种类及功能，
4 D4 ^, o1 L! D9 F10. 人寿保险如何货比三家，
* W! P- P: ^  G; H$ F11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
5 K% j( A# x6 p& c2 l12. 私人信托的种类及功能，
1 X4 E! V$ [. N; w6 K( ^13. 家庭信托的规划及注意事项
5 e9 l5 I& H* \. C. B& \14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
( j. z: n" I/ ~15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
8 p# ^+ z6 G6 S16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
* }0 d) _+ K  g; |8 P
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
1 ]; W+ ~3 O+ [" z* k
& ?7 P, W* Q" H, S" O/ Z. }' T联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

Email: xuezhi001@hotmail.com
) D  ]0 X- ~$ z5 {" L; U& w9 U- N3 V微信ID：frankz559
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
! s: l3 r) s4 K: p/ ?
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
" z1 G# T% L9 S7 V% ?; m- o% M2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)

Keyman

北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
( |4 _7 z0 H- g' z6 q6 r  

- Y, c5 Y$ ?3 i3 R- g2 q; A2018年09月04日
; N" j/ S* S8 ^- k7 R! L! g" ^8 M
( L7 _0 i, ~+ f4 c- Y/ M
5 k4 C( ]5 a/ U. |/ ^! Y+ r6 s: ]缩小字体

  }/ M8 n( M7 v0 {% l7 Q* Q　原标题：老人立遗嘱采用手写 打印提速

　　昨天上午，中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前，中华遗嘱库推出惠民办法，考虑到部分老人书写困难，同时为了节省遗嘱抄写时间，遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式，不过关键遗嘱信息仍需手写，此模式可节约一半时间。另外，《民法典各分编（草案）》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议，此次草案增加了打印遗嘱的规定，也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。

8 W% k7 F1 a9 A, S8 P" {　　立遗嘱已排队至明年12月

- g* N4 a2 V. K- v. ~　　北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到，目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多，若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记，需要等到明年12月份才能约上，光等待就需要一年多的时间。
# t, H. B, K6 x! }
, i: D) |5 b5 {8 z" `' i* t# _　　等待时间为何需要这么久？中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者，随着人们对财产管理概念的增强，立遗嘱的老人越来越多，而目前北京市只有一个登记中心
; f& v' N4 q7 x' |1 B2 L