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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM : _) P% K/ P8 A k/ @
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) & a* Q% _3 \0 D3 h, ]
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 0 j) J4 g7 @# Q
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： / f# A7 @: e* k. T, ]) c
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？& g5 @$ q/ j. ?! b/ z' D
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 4 `% A, e" I+ c1 c5 P+ G- g
3. 遗嘱的三种形式，
0 G% H8 t/ l7 `6 }4. 如何制定免费遗嘱，
) @- K9 H- c/ u/ y5 p4 c+ D5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？3 z4 ~! Z( p, _; ]2 ]4 ^7 V* @: k8 A
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？. M. x% B" K! _
7. 富过三代的传承方案，
" Y# O0 d2 ~' F- I7 @) J1 {8. 规划人寿保险传承的注意事项， & M, A* d+ |4 ~3 H% Z2 [
9. 人寿保险的种类及功能， $ ]2 H) T& _$ H, b; f& w5 W
10. 人寿保险如何货比三家， ! y5 l" j) n, W+ o7 k5 z) t! p
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
. P2 F/ S/ C6 [% p" e1 V5 U/ [12. 私人信托的种类及功能， n# n, X& H0 r( H9 f" O1 {
13. 家庭信托的规划及注意事项
9 ?$ t# ^4 e# G14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
6 c& R0 Q9 F% L15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
/ B8 o6 x5 k1 x/ i% t' [16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
0 ?, Y& B7 ~ F2 P9 x1 D17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
. S2 x: G* Q' q: C* W: t6 C5 \18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） # h* ^# D7 |: {5 h7 v
# |' `, h5 C0 q" D座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 2 X$ t5 g3 ~8 A9 f* b
% p: q# W2 E! a4 G. ]* W1 {; e6 J! V# Z联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 * d; Z! s- i: u; i( p0 s! Y
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Email: xuezhi001@hotmail.com " `$ i! O! W. u. k
微信ID：frankz559 * l* l6 |6 T) r, p: H, S
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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6 f( L) U% S3 ?: P( E周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
1 D8 k% N' {: L/ ]2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
8 o% P( {+ U6 b* F+ e加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) & A- d8 `. Y( x& B+ P
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
* |& D5 u# K5 T9 B+ ~' N \宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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