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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
: C/ Y+ ~" s! Z9 [ t( Q! [讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ! C! e7 l ]5 [+ }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 0 Y% i9 d0 N" J, \, O4 H+ T
4 r/ P0 D8 x. w4 A0 d. \! F. s本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 4 F/ D. |8 {6 w% {
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
, R: _6 r' h! e- C' {6 j z& h; ^7 X2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， & N( \! I) o: N6 ?0 E' [
3. 遗嘱的三种形式，
0 ]% C. o! j2 t+ Q4 c: B+ n4. 如何制定免费遗嘱， # i4 n" x8 {7 F) z# E
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
; G9 ?# ?& E/ f$ B+ ]6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
: Q; T3 U5 q( n4 @ r$ j) f$ D7. 富过三代的传承方案，
, u t; w* P+ t7 @1 I& G) m8. 规划人寿保险传承的注意事项， $ F* S% m$ ]6 L; [- b$ \5 B4 }( Y
9. 人寿保险的种类及功能，
5 P& } @, b: q) A- \" L5 ~8 ^10. 人寿保险如何货比三家， / E6 s" T; s8 V5 Q; s
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
* q! b# d8 q) O1 p# X' E2 ^, u12. 私人信托的种类及功能，
( I6 L7 v) M9 q6 ~13. 家庭信托的规划及注意事项
- U$ ~# J: S* \8 w: A4 n n) E* @: \14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
4 a) o8 J# \0 \% ^. w- ^4 u. J0 D15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
! v( X5 T$ h& B# E- `6 n- ]2 H16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
$ |# d% o* s. W5 `6 u+ z6 t17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
4 V& t; y4 d' C! k3 c) w18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？' V, W: P$ |5 u: {( q5 |
# i1 }; [! c9 x( U主讲人： 周学志（Frank Zhou） : j: O) M" t3 ^- X8 X$ H
. n: e) s$ O9 I6 n. o+ o座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 2 |& u1 Z9 X4 L( }8 _ ]7 L+ r$ a4 E
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Email: xuezhi001@hotmail.com , p! a' s0 ^2 a3 s& y% H
微信ID：frankz559 + h: \ u4 P: W# J! Z
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名 m$ R e: j& L& n) L, N
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
6 b5 S6 i4 [+ d# r4 j2 X8 C2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
9 Q& e6 D$ z: n% F' x3 P% m% F加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
/ `* [3 W4 E D' A5 X永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) / w* h0 Q) q' y8 ~& _/ X7 n0 n
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)" K: A9 [9 W8 i# r( V& G
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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