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: v# u: d* d( u2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。3 Q: v' `3 z5 ?# Y* w$ L) d5 r2 L
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册8 p- O9 e8 b! q. o
6 m" v" N( T, Q2 i- ?我们将在上午和下午举办两场讲座1 d0 ]) u6 b3 p* @
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2018 投资和养老规划
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Edmonton 爱德蒙顿8 |: F: d2 @3 r. u
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
4 e# K2 z" s/ i; ]) l讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 4 t, U7 [9 Z: o6 ~4 N* O
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ O- N9 A9 b8 e0 n$ R @! ] f* N
' z7 v6 Y- g! V5 x资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿
2 }1 H2 u, R5 i4 X. b: c时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM2 z* V" ~4 S, w$ A3 I7 t. T6 |: ^
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)9 {% [1 c, b( i$ Q0 k6 u
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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( m( [. H! {2 F( X" y3 B2018 投资和养老规划 ; x V& M' Z. X7 J( p
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
' l4 l: M) o1 r+ j2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
6 E: @& J* `0 \4 g6 H3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
- d. T2 X u+ ~9 y- {' a- x+ _4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ : z0 K# d' z) p3 _7 ~% T
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划) G) z, D f# _) B- X9 w3 S/ ~
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
1 S% s o5 J7 J7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
/ }; T+ m; M2 L3 L' N/ e8 G8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化& N" Z+ x& ~$ Y% l4 r( l; J( c
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 5 v* f" H9 n9 v2 K: \# X( }( d0 G) T
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,7 x5 m0 W) }) V) E/ S
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 % M; R0 V) G- r9 E/ N9 E
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功 Y1 a0 A( H5 D0 E7 F
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产) ~( t9 b/ W4 B) D* {+ m; J2 J8 e
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累+ u9 p0 O! P- q% V7 x' j P/ M
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
: V: k( @- W4 O( y6 i4 e- Z16. 2018年投资市场分析
- H% C8 ^! O* W# @- _( q2 H* P17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要; v! t8 u. d7 l- E! ~
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y7 {' l0 K @! B: C1 K6 x; {爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM. P* f% O( C1 V8 f6 C4 n
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) y0 b+ N9 y; Q$ v- x. q9 a
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# g5 t, N# l; R: m7 k2 z
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 5 S1 t! \3 M; @
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
- }4 x. M8 i. q移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险2 c' |. D b4 u5 e$ o# {
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 ?; S1 L" I/ d7 J- a在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
! @( T% a. G/ }8 n家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 U" W+ x. P4 u" y% P已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' n2 ^' |$ G: d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 I- [7 i- C9 K7 B. k6 U$ r( j K现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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5 w/ E/ V' C* j1. 遗嘱的三种形式 t. e: b3 R) P2 F( q: \
2. 如何制定免费遗嘱 , X! _* x0 m. h4 t1 |+ B8 h) [
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( i: I% i3 x. R; u) R4. 无遗嘱的潜在问题6 w, P6 ^8 T% L% A
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# J2 ^8 W& _2 K. m! ]6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
& e% d3 L! d& o7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + b# H: L2 [& i% P2 K a8 N
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行, ]1 _& O! n, O7 J7 W; L4 `
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* r' i, h/ k, N10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 C. O) n* |1 |* P: N. x
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
0 j% \+ U9 P* \3 T. L* s12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 # P& V( K% K& A+ \4 ]/ @
( W% d+ U s! d* V( E座位有限(20人) ，欲报从速. H! |* v6 b. p2 y! z9 U+ E: t
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
3 X9 K5 ]7 L x联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)6 J* ]: m2 x+ _! W9 `3 x+ k
Email: xuezhi001@hotmail.com , C! b0 C( f6 o
微信号：frankz559
9 m5 e1 d7 F: L+ y! N8 z电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名- B0 g o, @( n5 v p" v
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）7 v( T1 @) \4 d; n) X
6 w* D2 a, b; T* L; N9 W周学志（Frank Zhou） - J% o @( ], E
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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+ ?8 g: p, @ Y" W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# o! V& }( k* P+ T6 D, [$ J特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; ~. c. L* J( l0 o& Q3 Z! k
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
1 `" I& x) h- M- m2 W1 q2 E) n/ x长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
. Q& w) t, D D0 V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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* |1 k& ?/ {; S1 x. {, I4 f) D* }; j2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) - _+ ~0 ~6 N' J' L- N
! f7 e5 o6 y% Q& X9 l$ J" r/ P多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
6 U8 v0 H6 J0 R7 {( x13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)% q3 V3 P1 p3 w2 H% C6 V# h6 `: J
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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