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0 v k( x. p& h0 J" Y2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。8 N: T5 Z; f: q* |3 L
8 z" a0 g9 Q9 x+ C6 O/ W4 p凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划7 |- C- ^( m" Y8 q8 M2 ~4 g
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Edmonton 爱德蒙顿" a/ U" i: o) l4 k3 X
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM% G$ U* n% \/ z; A; ]
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) & T* B: @2 j) U( e4 z9 L
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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& R& j! l# }. i3 j' {8 L$ o. `5 q资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿
. z: v! ^% y/ Z时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM6 F6 ^* `9 B0 F& h. j4 s) S
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)+ M" |6 d6 Z4 ~( j* s1 {! j
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. ~ ^+ L7 S& u
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2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您! a1 Y2 j8 a& W6 K
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
, f. {: L3 |# M/ d6 d+ x: M: v# G3 q5 Y3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ T0 }, r* O( \
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ ) I0 U* v. {/ \+ c. T
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划+ c* l' P# v5 _0 n9 w9 h" W
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累, D- m8 n2 r9 N
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 & v$ s4 z; u3 ?* B9 v8 C1 x
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化! L5 @' Q0 e4 m; l# h8 k- a2 x
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 . J0 |9 t: n: m, v: w
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,% E9 r+ t0 o7 `6 l8 D) g" b' i
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
" Z; l' Y( N6 Z' b( ~12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功' X& m6 q$ x0 _% E* U! B% u! Y
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
/ w8 F; T* F6 M d8 x14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
& B& c* ^" e- g15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成- p9 p, u5 q3 c0 A, ~
16. 2018年投资市场分析( z$ {4 n, P4 V3 ?" e; d: C* W C: @
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要* z. n" Q! ]+ K
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用% X9 a9 Q2 x3 J: f' V+ m; Y% |0 M; b; V) y
6 N8 B' e# b; N, c, u5 h时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM7 V: d$ }) B% R) O
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)! G k5 r2 {1 u5 `$ H+ e5 c& p
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ p" U5 o3 ~# k- z) j i d/ w
5 P* A, P+ g2 W- O Z2 F遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 * @, G( Y q3 P1 u
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险% x, H5 e# @4 c* V' c8 y0 H5 l
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " ]( A6 V. B% H0 z; J& E; J
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战2 u+ j5 c0 B; Y8 o9 l# {% |
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 }2 ^# h7 ?2 q; L9 u U: Y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & Q$ W, {: e0 t9 {; |/ c% ^. i& V7 K
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
i7 `+ ~. B E3 h# B8 w现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 A7 f, F$ l5 A: O# }. ?. V' c
0 T1 y Y/ \4 w+ [* f在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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0 v4 e8 m" ^# Q& t! B" |如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
4 G) L7 r# m( W+ `2. 如何制定免费遗嘱
, J/ |/ }9 k% n: O3 p6 J3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; Q, o2 q' t6 M6 m
4. 无遗嘱的潜在问题 M4 V" K( u: B8 Q. y1 m
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ E: l# E3 t! m/ t) N6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较' L" l& J! Z7 p0 N+ u. x# h
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 `9 N+ G9 G i/ I
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
* @+ k3 \8 G8 ~, i! K" S, I9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - X* n2 v0 h8 I7 L% I1 x1 v$ K- f
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . K' e* o2 r! C+ E3 w; C& J ?
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 4 k) P8 n+ u. E9 n9 v& y
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 " W5 X- k3 l4 C" _1 c1 [
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座位有限(20人) ，欲报从速/ `. X/ M* I1 q6 k7 N' h
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. n1 a+ J5 o/ @3 D( C/ j' G7 [联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
7 f3 `9 n/ ]+ CEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 T/ X/ n# n0 L# L Y微信号：frankz559
2 f k$ ^* A. } N7 x电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名2 r0 y# Q; p, s4 S+ o9 v; X2 k( b
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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0 ^! L+ O9 S o- d+ i周学志（Frank Zhou） $ [ k9 [ b- Z3 E9 N6 [- i, a
! B4 \# l* z/ _1 S加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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" O/ ]9 t5 ]' [- X" }' n9 v# B) a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 I( [- S" L7 s: u. j
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) x2 C5 |+ V% C6 q& @
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
. [* x a& H" M" n1 y: R9 H长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2 [( P5 }+ q7 @3 q$ m# L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " N3 `6 {3 L3 ]4 a
& m; q7 y V/ w0 ?1 H5 ~$ v2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 5 w4 x- C4 g. F# q: Y, N
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 : y! ?/ ^% @2 t) j% |" K
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)* t9 L$ K" A2 l J3 `* I1 B
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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