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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。 V3 }+ c& D; s: u5 ?) {' p* X
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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' O7 h: P/ R/ X% m; W, X我们将在上午和下午举办两场讲座" z. Q2 P' Z* l, Q/ n; G
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2018 投资和养老规划8 W Q" i" ^% g
; l+ y- ?+ M+ nEdmonton 爱德蒙顿7 C/ L- ^4 Y! f2 X0 S' D# p0 D& M
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
[1 }: u! P, D讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 9 r7 V+ @1 }0 c4 ~2 s$ G" B
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 z, M. t* n- P& }: J
; C9 ]) J) W1 ~1 R资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼+ f0 ?( ^1 @: ]. [
6 z3 E2 [! w: p9 `3 T# v7 Q$ WEdmonton 爱德蒙顿! R' x) z+ Y1 l6 t* j5 N
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
1 r& Y8 B* f9 Z3 f. H3 K讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: w b: C0 y$ \# }( n2 A- n( m$ e7 K5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 x) K4 [0 \ A6 J
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2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您' @0 Z/ d) a& y5 B
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 - ^1 a4 D( \) S( _6 A; h: G/ z' a
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
& F$ l; [+ V& q: v; q2 v: X/ d4 S4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
+ r( o" l" S; N. v) M- @% L5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划3 ~: R" ^5 e( W$ N' c
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
+ h! m, C' s- v' J3 {+ F) f7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
9 Q) K* ~- `1 F8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化7 C: z/ R* w% R- p8 l
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
& z) m) U" ^3 r0 H, u10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
* @2 F& O& ?% i2 _& v11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 , [8 J. w' [4 ]: C. |
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
# s4 T9 [/ p; e1 l13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
+ y8 d' B/ |# j14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
: Y8 {2 s: N6 w; V15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成 K0 _5 r) u' g$ z1 L* J8 x
16. 2018年投资市场分析
( V( ?- ~4 A& d3 B! G17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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5 n/ c$ X/ Y) A9 J' e7 s0 ~7 m# J爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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6 C# J) H3 ~/ O4 b r; n时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM9 C4 X3 l* q' H9 O# R s
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)5 n: `" {3 v I* v0 C2 O
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 }$ ?3 c0 Z' D! s$ A9 x0 }9 I6 A
, O9 p- W, n2 K/ R( _* `遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 8 z0 B9 F' U; @; C& k
) u& J: ~: d. `6 E* E. y2 T如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 1 D y* l) {( R
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险8 ~' P# O. e8 ?- C9 Q& ~: C
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ h: M9 f5 i# g) X3 U0 `在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战1 o. s, N1 k) F2 {6 r, _; }
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! N, Z* |4 C C) \1 n O5 ~: F# u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * @ \0 M; T+ Z- K) ]2 }) z3 M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
2 g. f j5 d1 ~1 E3 J, _现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 z6 M0 s5 M, \ X C# p
' s- S, V7 t+ O2 `. G在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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# y# B$ M" [. n) g, Z. |如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 " Z& V" q3 A: A
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1. 遗嘱的三种形式
5 I4 s4 f: H" S/ v4 e0 z2. 如何制定免费遗嘱 # ?( f3 K# H' _4 N, x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 T. _% x, W( b5 ^7 L4. 无遗嘱的潜在问题, x/ y) e5 P/ d- q, k
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + d) K+ S- g4 w0 t0 N1 {, p
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
* X ?0 n' R" m2 N. Q+ b7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 n* M/ B- O2 I, ?3 I! q+ w' _3 v
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
" W* L, I" k' ^% ~/ N9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ F/ z& W" J! c @0 O1 E10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 {- r5 \! K' E, M9 }
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 * w" Z. d7 A3 @, d$ v8 }* o( X/ p! g' v
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 # p1 p6 @4 ], y- O: R
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座位有限(20人) ，欲报从速" `: W9 E9 X$ F0 Q7 x% y& F" ?
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。: K1 ~+ |* J' ]* W
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 t" @ b( l1 @- `( ^! }Email: xuezhi001@hotmail.com " E# e" B! v( n8 K- d+ n. K3 ]
微信号：frankz5591 ?8 ]8 @: {2 M( T( g
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名& s, U; N+ u& H: ?7 M2 U! e, \
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou） \6 w7 N& o, g3 i
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 9 h0 S. y7 P; v% T' x
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " w9 B x3 S5 x6 d- g" P
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% B3 E1 p9 ~% y1 S) \. D& |(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 4 \0 ?- p% P# U% i B8 c/ q
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 0 g; P( P! F9 _. g1 K. Q5 i% s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , N& H2 Z# G1 B$ L
1 V/ k- C/ F" r: f# J' }8 o2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) . j- ]) ?+ ~; {- H
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
" w, Q; P( b) ?5 D6 ^; Q% Z' t, L13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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