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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划
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4 I+ S- R) ~: |" _1 M2017 感谢老客户的信任和托付！
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2018 期待新客户的信赖和支持！1 _) a# z! J6 K* ^2 Q" T$ m
# Q. G4 O/ `5 J# i7 k# U, ~2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。5 g) N; J: q$ |! F! s
- r+ z" r/ Q# |) Z) u 凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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时间： 2018年2月3日（Saturday）2:00PM-4:00PM 

讲座地点：Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB ' `( p4 Y/ A' N% ~7 s' K8 D
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RRSP 投资和养老规划 * p9 \- G- R& u q; K" I
5 a* q; r3 ?/ t! `- v/ h% \1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
- |# j4 x% k. Z5 Y1 G# H2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 8 X+ n5 m' B- T' @4 P/ c
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
9 q) q3 v5 n6 W; f6 v: J, N4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
; E. E3 G8 \- G3 j7 M5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
) C" p3 j, x; ~- Q6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
2 i! R6 }* ~& t, D7. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 0 q" c) d5 I7 n2 q. M
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
9 t6 `# _" @( N0 ~9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 3 j& V P( n& y
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,1 ~+ {) ?* m* w, U& u4 P6 a
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
9 h( y; f5 C2 d7 H0 I6 f12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功" P% y- S7 Z# }
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产0 n3 ]6 N; o6 M& Y9 `9 r* }, _& g8 S
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
$ {' N% V) q, B" s. Z15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
3 a, x3 X# n& [/ p5 O, }16. 投资市场２０17总结及２０18展望
8 L& U9 `* i' O5 j+ h17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要* v( X' Y$ I% [
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
% d8 @. N2 E3 m, g! @+ @* g 座位有限(20人) ，欲报从速 5 Y8 @& ?& `7 j9 _" z/ v* r& m6 O
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
; K5 c. N/ n. H5 z) N2 @( Z A 报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
! x% F" ~* R# p* C, H5 q0 fEmail: xuezhi001@hotmail.com . z1 L' |2 i$ U' e+ z
微信ID：frankz5596 E7 N7 t4 A) B- H0 F5 [3 L
电话: (780)722-5918 , (403)804-66880 O- K- j) h# p# ~: E
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周学志（Frank Zhou）
% o2 y9 w# @" |/ U/ A2 }* X$ @( g加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 4 u$ U: g6 F9 x H/ y( h
% G; `% ` q) P+ `7 I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; h" X* e6 O" H* _/ z) Y$ h
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 G8 {5 A5 D p1 V(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
K% W6 H; p* B3 X& I5 h+ C& U$ ]长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 3 P+ Y2 V- Q# P1 _9 Q8 w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; Y- f3 B: c7 L. q. W' T. S
4 J7 Z$ U, V) j' A$ O: E2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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1 ]1 T& ~7 g" W- B" X% p8 A. S2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 % E+ J2 v; o) p0 t
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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狗仔卡
发表于 2018-1-18 22:42
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