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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 4 y7 i4 t, V/ s7 B3 I
W3 V) K0 n% l0 F$ ]9 R2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
! R+ d, W' l& k: x+ I) H5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' A! K6 U4 }/ C# @
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： " G3 z/ c# W. k: J4 w3 B' f
税务优惠策略:
7 g5 u) t/ j0 r1. 合理避税-(Never pay tax) 8 }2 C: Z) Q( A
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 3 S/ v, A$ \! b/ _" r
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
% h. o. A) u7 T5 q1 j" D4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? : P) T: Y$ w( t4 j+ B2 A. e
5.自雇人士及 专业人士节税策略, $ c3 X& X. k' |9 \8 Y
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， + x% _( R- l1 s+ \2 J
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 - ~2 y& ]! v% l9 g
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ' _# K/ O* ]& d0 a
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
" s- d7 i4 S7 I7 k, u8 [( \10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 " Z. z- L8 J6 E5 H T0 l: ?$ }; s
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 8 ^2 t ]2 b& I( H
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
( P0 q6 |3 R+ `9 z13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)/ y9 H* Q( n$ L& L5 n2 L ]
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ) ]: |, U. U+ L0 ]9 h. D
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 4 i) a2 t3 o2 D; Z5 j
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
- y+ ]0 Z+ _0 ?3. 遗嘱的三种形式， 9 V3 K; c! {4 I" W" a
4. 如何制定免费遗嘱， ; r1 L5 j, y: }8 z% E% P
5. 富过三代的传承方案， 8 e+ V- x0 S. g8 H% R
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
' y2 m7 \3 P8 g, H7 b9 f1 s7. 人寿保险的种类及功能，
- p. l: S( `8 R8. 人寿保险如何货比三家，
4 |6 m; f7 j# n& ^% f. w9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
) h8 A1 Q: g* X: ^10. 私人信托的种类及功能，
' P9 k* }. h% J2 I7 m& J( k2 x11. 家庭信托的规划及注意事项 , G1 q- z: O0 z! L1 h1 S
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， / K3 P/ O" h9 I! m
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 8 E9 O2 O/ K) U$ x* u0 t
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
; W* P- v9 r) }/ }) Z# v0 u- {15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
' A# T8 k# J5 m+ p/ T5 n16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- C$ K: | V- P座位有限(20人) ，欲报从速 $ |4 v- Q$ D9 a: O8 g T
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 % z: ~3 d% R6 d/ [
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
3 W7 |7 G: p4 `' F' s( PEmail: xuezhi001@hotmail.com : A1 k' \/ o! |* r1 e* ] ^0 Y
微信ID：zhouxuezhifrank
8 I+ q D5 C/ t2 H电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 y1 a( ], [. @6 k9 |: @" }
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位, y9 N: P$ r1 _$ `' T: {) f& M: c
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 n, ?- s6 r) C! B0 H1 I8 x8 W特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" e: d" Z2 g2 O# m m(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) : f9 A n5 g$ K* S. V
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 `, T. g% s7 s% i4 A0 A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + ?+ c; |2 I4 x
0 [& F0 Q' c* a1 A0 O2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
1 f, p/ j! i" {2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 6 @/ p0 G* c u. w
! ^( b q5 N& _加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
- _& r1 ^$ r$ @* F/ ~2 n永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; m+ _ i0 h' S0 @4 O; N/ F" |宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 9 H6 l. h; j v$ _, L
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
9 H+ T7 P( @+ T3 O' ^- v0 u, }1 @% E具有20 年的金融理财服务行业成功经验- U* N: r% E' M h' m
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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