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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 $ b! O4 b* J" ^1 b8 E
! g6 M. m& M8 ?/ Z/ d1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), $ U5 h9 i% M2 w O) ]5 ~% S7 |
# H9 |7 { A3 ^1 E+ k2 a8 M2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) * @( [# k! K6 P# Y% k* S' C' \
; R5 d/ B) B, G$ ^. e8 Z讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- Y, e2 h& S: L: M8 Z- H9 X/ n4 E5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 ! E8 G( @! S; Y) |$ n) ]9 w
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6 p. @/ W+ p9 c' A) x- V# V0 w本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
( s" z. M$ R* ^2 c$ G税务优惠策略: ' ` e) {: G, K9 e
1. 合理避税-(Never pay tax)
4 j/ V8 p& r7 \) I2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ! |9 f# S6 Z* f3 t: [
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） " c* {, G. ~# w
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? : _3 u& |7 ?% g( [( Q
5.自雇人士及 专业人士节税策略, - }+ G/ V( ]7 }
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ' B, J. x: b: P4 @/ j! t) D% e8 R
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 ' I" c4 B* `+ H1 c% N6 B
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 Y! d5 _$ W/ V; M) x2 Y+ \2 A5 p
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
" p: Q) }2 ~+ a0 U1 s10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 5 l% H9 m, l e0 O% _
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 ' c6 L2 c* u. e" Q
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 " D+ a/ S3 b" P( P1 W/ B
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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' |, u* d& n4 } q' y下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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/ F* g/ u2 Z) O' M! `本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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" D4 M/ q. N9 m7 [2 Z% G+ D" K" \1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， % ^4 c# B% s0 d" F
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
& }+ X2 x* @0 D9 g- I" S3. 遗嘱的三种形式，
, F9 u# X5 N& P1 G9 i- B$ s4. 如何制定免费遗嘱，
- q3 I: F# m1 J3 M9 Q8 T$ P5. 富过三代的传承方案，
" R4 Z# c2 m/ d6. 规划人寿保险传承的注意事项， $ ^5 e" J2 S: ?, U" i) g
7. 人寿保险的种类及功能，
2 I2 Q# }) y( c, ^% X* z8. 人寿保险如何货比三家，
) o d) u- V- T8 `/ k9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 + r& V1 H/ n" j$ c
10. 私人信托的种类及功能，
3 G3 v0 Z( X% p! l: i* s2 {11. 家庭信托的规划及注意事项 2 b+ v2 C! u# w6 x: Q3 U
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
?- T% F! V' ` b1 c' d13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， + P+ ?. g" s q0 V
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
& t% [/ f: Z$ q: G3 b15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 4 D: I3 |) U+ q% `3 |% j0 l% B
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)9 C+ Q) g4 l. ^4 ?
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 g m1 B) Z, @3 F
座位有限(20人) ，欲报从速
. S2 Y. s2 a/ b2 w9 H7 J& Y% `(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
& b4 Q7 r1 V7 Q* r9 c' \联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
4 v) }! F0 j' t7 CEmail: xuezhi001@hotmail.com
Z b t- X0 s# ~6 O1 f1 }' R9 n微信ID：zhouxuezhifrank
. ~( E/ Z& n5 d& p* I! n, o电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 , e; S: {# c1 t+ h0 S& f
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: r9 j$ @" {# k周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 @# j, {% Q6 G
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 R# }* K; B# F(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 8 V5 y5 @& Y! G5 |7 e; l j
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 9 Q! J' w) `/ U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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. z- m" \! f; h! D8 e4 M2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )- I$ p4 B+ E( u y/ e6 O2 F
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ; A4 H# l$ l$ P) Y
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" D4 G! N5 j2 }2 q3 I" F( v# `宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
6 ?9 Q3 W% \8 ]; V) v百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) : o( l/ T1 c: u' Q8 b& b0 `
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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