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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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" v: k' { v# O$ B1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), # x! I. T2 X/ \: m9 k0 ~
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
: K/ K7 ~7 \( z" L8 W4 X- J+ D- O+ [& J: Z, J
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 8 L( f0 Z3 E6 b
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; p1 A+ D, ` g5 Q# t. a! m" `4 ~
- p: \: Y6 B/ h. m( z: W$ @上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 4 \- i6 X, Y5 A0 o' `! V% t* n
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
( G1 d( h2 u+ N4 _) L5 ]& B, x税务优惠策略: 5 z) \* S0 W& [/ q" d' ?; X! T
1. 合理避税-(Never pay tax) ; l: N/ _1 x9 q3 P* {' J1 I
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
- g+ U. q$ H( I( Z9 [; D. q3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） , S+ {1 [+ D6 B9 N( D( I
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
5 ?1 ?1 l9 m; H1 V, B) y" L! ?5.自雇人士及 专业人士节税策略, - \: S6 `- ^/ T M
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 2 m1 U% H2 D9 @% I+ }/ }
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 8 g3 O+ a* b' I! U
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
: A4 B6 T. ]2 K# k9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
8 O2 [) q6 y) J! m10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
- o% H1 W Y6 g- l6 @! V; ]11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 # p! r1 ?' D: y$ f( x& C
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 2 f" F6 i- ] U6 o$ M
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)# M3 @0 `, ~4 B6 x6 h& Q
3 k6 m. o. z9 ?5 K* [0 W% M# W下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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# S4 G! S. U& r, U8 C本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： f$ q& Q ]* w: x' v. R
) r8 k+ R9 U7 F. c' M
3 n2 ^+ D1 z# m1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， , X# {" x: y9 A7 O C8 J8 _
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 0 J/ x( D+ ]- |8 W$ d
3. 遗嘱的三种形式， 1 L$ Y- [$ [4 ?2 X/ g; m
4. 如何制定免费遗嘱，
6 i; @8 I4 t+ V: j5. 富过三代的传承方案，
( k! Y+ X, q. q! ~6. 规划人寿保险传承的注意事项， 6 B' r9 V( H! F* e
7. 人寿保险的种类及功能，
) [- v- r5 X4 M4 q y* f8. 人寿保险如何货比三家， ! S5 K; ]6 h7 C$ ~4 t! a: |3 T& s2 m
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
$ k& L( V: N3 ~9 e2 H, q! m3 U' g10. 私人信托的种类及功能， , K7 w- k. ]* h& d7 t
11. 家庭信托的规划及注意事项 % b8 U+ q" q2 `6 F5 L* }& I
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
: O! j/ F; F& f8 \* E7 p) P# X13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
1 ^- X1 i+ x% _9 q; p4 ^14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
! y$ s1 B9 r4 s: R15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 1 n8 q0 l6 ]+ O& v4 S3 e
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning). j; @5 `, q) L9 [* U e% t
2 L# p7 f5 R m' S9 c8 k- b6 s
! r) r9 c2 m5 C1 n2 h0 A1 N4 Y7 A' }1 j; G. c3 q! `
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( N9 U$ d4 V1 x! A$ I# t3 m. `; ~$ b) I
座位有限(20人) ，欲报从速
9 S2 e9 k% f# U. y7 S(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 9 O! } m) U8 y' t. L
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
: v% H% q" y) t) K5 KEmail: xuezhi001@hotmail.com
; b0 x, o. s9 u ?% J微信ID：zhouxuezhifrank
! J/ Y; ^9 s- S! Z8 ]& z/ i6 a/ J9 l电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 1 M* B0 x* L( J# r! m5 t
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : I$ C) q- x! ~0 q& |
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 d* L, Y. x- ^% [- }& Z
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
' m, I6 c% i# m9 T t+ D. {长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ' s [& L8 [. O: m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 H% ]) ]5 d0 x" N1 I' r
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
9 P6 i/ d+ O: Q1 `( ^# Y2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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% c4 w1 u! G" r! q$ k! Q- E- x加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 , _1 }& t# |& X \' }6 l1 d; o% f
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) . `, g: g9 [; t# n0 X
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
4 U$ w) v) D& X9 N. d百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
! A6 c0 F6 X, e6 B3 n2 m; D具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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