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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 0 S! N/ Y0 a9 \1 Z3 A: S
W9 S. R5 m2 X) W* X% r( S1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), & v2 P s$ p% L
& [" ~( I: `; C' f" R5 ^* V! n2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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+ d: n T/ f# p2 Y讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ ~. g# D" Q( r: r" [: |/ @( B5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( o7 Y& r5 |) h4 Y+ V9 S
" U& a# t% o1 v$ m上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 . F. v8 e @; \0 {0 J/ D: Y
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
3 y4 J: X9 O' F1 R税务优惠策略:
, v" k/ d. u" D4 b1. 合理避税-(Never pay tax)
, `! S. V' p/ e7 z+ T& o2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
8 h s8 F0 p! R- B7 ^! l3 c3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
$ z! |; [0 T7 Y6 u; {$ ?8 Z4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? - @6 H# O6 W! I; P
5.自雇人士及 专业人士节税策略, 6 r6 d$ M- a: A
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
0 ^4 b- W7 c4 }9 v! u2 I3 I7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 / [* i% r5 k: \, Y
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
. T5 _8 }4 k9 w" J8 m1 B& l9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 3 J# d4 C% J1 a! y4 v
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
8 x( _. _( x) K/ X- Y11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 : g! g" J' f7 C% B" f5 [
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
* o, C9 l, Y# i" |13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)+ t" A" q. t" @: D( q
5 W' [; s8 u: v) E& V& w" H
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) / w- _ W) C7 c! h B4 ~
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， % a! Y3 u' j* ]( j0 H
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
" v0 y- [- c$ ?( q- W3. 遗嘱的三种形式，
3 Z/ O' Q3 m/ _; z. z4. 如何制定免费遗嘱，
?, U" P% W$ R+ g- f# Z5. 富过三代的传承方案， 3 M/ C& A- L0 i
6. 规划人寿保险传承的注意事项， 0 r2 I( s) ~) G$ N$ X! V! D
7. 人寿保险的种类及功能， 0 X' {" w' S- L3 @6 }" t" N; y9 i# [9 X
8. 人寿保险如何货比三家，
) P: S- u( l0 z+ e9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 " Z2 V! t; E# i# L1 L+ W/ m
10. 私人信托的种类及功能，
/ g8 u8 ]6 R0 g4 P( F" c- m11. 家庭信托的规划及注意事项
- k$ U- E: Q) s12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， ' Z3 G4 r+ u. Z/ F% h+ W7 H
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ) `' N( R6 q# z- q6 Y& S7 x
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
+ w* L( n: o: J# N/ m$ I15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 $ d/ l! L- q& ]
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 W/ n' @1 [( ~" r" v* O! y
座位有限(20人) ，欲报从速 5 Z% j2 _ M2 h) Y0 K
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
6 j9 U8 q5 T) y/ K: ~, ~联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; i0 M9 A( T: H" D) sEmail: xuezhi001@hotmail.com
% e6 I6 R" O( _6 N) i微信ID：zhouxuezhifrank! j. Z3 q. c6 f9 {; `! q: z3 r
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
, W# M+ ]5 B0 r' r" K- J( I* \7 K" d( l. x
i# P9 l" [) Y d% Y周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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@9 y$ O1 ?+ y: @9 `1 ^0 [& k) {. Q
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 e! b7 S1 U5 v0 X; i# W1 K/ P
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- d M) m* R! V4 S* d% `$ w, G(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
* d: n6 c( g5 R3 M) P$ d/ A长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) " `5 m5 d: v% v; `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ N. e+ @* C7 g" f. u% D
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
% x( X) N, j L7 b2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 C, x( {2 R/ L
- F/ }/ `0 l6 ]: y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " a a/ U4 c# n3 A/ f! [
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
: s% v7 j; U5 e- n {4 B宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ' S) H( L% V- v8 e$ x' J" B
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) - O5 }2 R9 g2 u9 S
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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