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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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" Q2 O; G: z/ K! b. g) g1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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* N# b7 F- K. }7 V9 h! q讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
]0 @' t8 P/ ?5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 x) ?8 F, a# X. J( m
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 9 F1 Z; d: T7 {" I& F
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
' s S+ R g9 N1 F* ?5 M$ h( z税务优惠策略: 2 G3 u" \7 V: j$ O8 L9 K j
1. 合理避税-(Never pay tax)
, G, L, z: b8 _8 W5 h# \4 \2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
# F( t% ~: s; H7 n; K3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 3 ?3 f- L) v. L t3 j! ^# |+ T$ a
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
; h4 S- } [; ?5.自雇人士及 专业人士节税策略, , c$ P. X/ _6 f' m$ N
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ; p& o8 n! N. p+ R+ T$ u
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 5 Z1 X1 ^$ K0 n% B5 Y
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
/ P- C* c2 b* { v) X$ E9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 . w6 N& @& @2 ?
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 2 E, I/ q. n' P8 R. K1 K; M. J! I. R! V
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
3 T1 Q6 t8 g6 N. r12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
+ Z) Q# z7 z& ?& E. V# k13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning): u: C* }5 q4 `/ Z
" m( a! I) H6 r. e/ Z' j5 L" m下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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8 u. G* x y) R1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， ; k4 i# L- F% \* j
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， + s8 z% \) q( o9 J" i z
3. 遗嘱的三种形式， / H0 N1 {5 x( X4 J" }3 g, A
4. 如何制定免费遗嘱，
. {. ?7 T1 R5 f5. 富过三代的传承方案， / V. w) c* _. J% {/ }- H
6. 规划人寿保险传承的注意事项， 5 B4 B6 K5 J( J, w) m d) T
7. 人寿保险的种类及功能， 7 X) [6 ~$ B. |; |
8. 人寿保险如何货比三家， * g; v U( \7 `
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ( {! n; C" S$ a. E
10. 私人信托的种类及功能，
* h# e: H! ^9 j8 u11. 家庭信托的规划及注意事项
$ V: ^( W* ]& g# t; ]' A12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
2 ~* ]+ u( S+ h* s" c13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
. G: t# Y+ D3 d0 Q. T9 L2 h% Q14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
# M3 @, `7 i( T( w! _15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
. L$ U: |" A" d% `# N0 J16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)& M a! P/ `* H- [" s
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' n, O' _/ Y1 a5 ~( M& K( {9 v座位有限(20人) ，欲报从速
$ n# W* a- r/ H' D! n5 i1 F(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
6 h3 y$ y6 s) F- a联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) $ r8 q3 x# I; j1 j% E# X
Email: xuezhi001@hotmail.com / f& i }/ l O# }+ i6 F' `( k9 @
微信ID：zhouxuezhifrank/ l2 I# s" W* c5 P6 B* a8 f4 f
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 2 {" F# }+ a$ p: ]! I. ~
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位1 `& Z; Q! ]3 \8 H& ~1 Z
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5 W6 b# @7 D8 O4 k: @1 ]$ G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 r8 W6 _* M) v7 }4 Q H4 f
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 C/ ~+ V# A& [' z3 C6 ^1 V
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 9 [: a1 m: f/ j+ z5 I
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + q! V* Y9 m# Z0 f; e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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$ Z3 X* z' D3 ~) H, i2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
- i3 _: c/ k4 O' J4 h2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 6 {( T5 k, q1 a% T( `, x9 g5 h
& a! D* ^1 n7 }加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ' p: p1 g& n0 m1 M+ x: f
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
0 U& S2 K( S) |9 M: i* ^宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 # J: A0 C/ U! Y7 v9 Z* l- d
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
$ k) P0 L( a* h具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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