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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 & @7 M' F, j- P4 n' W: m0 h
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), & m V- Q, @& y" ~) V
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 9 r; o! ^ k; Z( X
' r- O1 V6 c) v% Y# Q% ~讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' t) m" I1 I; f5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' I! B& A K( r5 F! r; Q& Z, F
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 2 i: t. ] H( W( w1 _/ P* {
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： $ {! i2 w2 ~; N1 ~
税务优惠策略: ) C- a- G# p$ K: i7 ? ]
1. 合理避税-(Never pay tax)
: A4 Y4 o- \& n8 W, k2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
& v* {3 |% N; s5 ?1 K! U0 t1 ]3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
* s2 T, A J+ \' T% q4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
. M! p+ l# G1 r5.自雇人士及 专业人士节税策略,
8 h: |, _" [4 E: L4 b9 C* ]( ~6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， & N* ?7 C) E& @+ U
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
' W2 [3 Z' J/ q8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
' d, ~' B1 O M/ ^- Q1 w9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
" o/ q& b/ _) F7 p' f4 }, { ]10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
g3 g0 k% Q! Z8 X4 c11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
[; d* t) N5 b8 V4 n$ m" j! U12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 - f, w) Q4 ]! g q1 v3 c4 l% P/ S
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)- |. J/ b& ^& a( |
/ ], Q/ c2 U9 a" V9 D* i# K
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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5 W8 S) L! h9 q$ k4 o6 b本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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+ v7 Q! t! N/ X- c9 b7 r7 \" r& o! I1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， ! `* K! ~6 Q Y, F( F& d4 N- R6 L
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， , j. Q7 } y; R* K6 k1 I+ K
3. 遗嘱的三种形式， ) J. W) U( |& o
4. 如何制定免费遗嘱，
/ j2 H6 ~. b" k5 @( s) d5. 富过三代的传承方案， ; w" V7 l: A& M% U( S
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
, c9 ~9 i I/ N: Z7. 人寿保险的种类及功能，
" `% N ]& C! M8 @8. 人寿保险如何货比三家， $ X# U& }$ T, ?; j8 w2 N
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 & @" V1 @% g2 h
10. 私人信托的种类及功能， 8 m% o' P$ x! c7 f5 J# _2 X4 Y
11. 家庭信托的规划及注意事项
# P2 v6 i) j* g12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， + D& D: G- B, ~. T8 n- Y
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
4 D6 }3 v- B) V* z) C+ S9 W14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
& {& N7 B3 F9 J7 Q8 i15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 2 u0 ^5 u) O/ x$ Z/ u1 B
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 t2 B6 r" r, W+ ^4 `4 G
座位有限(20人) ，欲报从速
3 v# Z$ w9 u+ i) j2 e$ V$ Q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 _3 |0 H+ `( D7 u a( o
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) & m7 r! q- T- Z1 W q* o, m0 w7 o
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 U; u3 Y. c6 p0 D3 C9 }& m' e
微信ID：zhouxuezhifrank
y: O! o2 ^3 w4 q( v- W% U电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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+ B( j+ l# u$ z# V. Q周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位$ W U: Z3 D8 f( A5 g- _6 Z3 D6 p+ ]6 e
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+ Z e4 U3 c, q c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' z2 ]# W8 Z. Q# A3 u
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) . Z2 ?+ O, I2 j$ L* k
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) % o) I; x6 X& }% u* j
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
( F) c3 R- Z: C0 o0 I, O7 y( K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )5 L( v) b }: Y% A" L1 n( C1 H; x/ c
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 2 d/ W7 e, f1 _8 ?. H% G; ~0 n! H" a
) k) a- B+ A/ c# b1 F- n: X: M加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 & Y$ e0 b0 j4 y3 |3 B; w" ^; n- K
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
- \0 b# d" N' b6 d宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 & I- R' S" G, \/ H
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
: ?5 ]4 f p* V5 R4 I0 P6 U% r0 O具有20 年的金融理财服务行业成功经验$ H/ P) a) s% Z4 F1 o
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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