REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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9 [, h; b  t; a, q5 f1 ~+ L7 Y; \有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

1 D. M& ]$ N$ |2 o) }  U
具体是：D.UN,
1 n/ d$ w' k2 }& W2 o
2015年， 600x26.27买入；
9 _9 e6 w( }  a4 J) ]
3 ?' h$ T; S8 {- w2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
  d/ i8 `! v0 z: l- Y! e# Z# J26 - 325.70
42 - 666.39
& [1 q; i# z$ D1 D9 S. d1 V" j

（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
& I0 N! p8 m: J: D# }) ^2 d8 W
" n/ h9 P) k8 W2 f
# w7 S; M& ]7 N2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71

( ?, e- P4 q" \" Y  C- T我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
. B5 {* i0 |4 ~( [, k
2 f# Q! X' r" Q- n我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
& S/ a% _. j* N+ f$ N, r
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

! W( q3 I7 e; ~谢谢大家！
0 ~, K5 C. v% @9 {4 ?' C! X+ R% Q
. R$ Z4 F. l& X% Y% N' V

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
" o: H  O) O$ Z- c; U* w4 O
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞