REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

# {; u" ?+ t$ v( Y
2 j2 \, Q+ A) f! [7 @
3 d- _' H: C  _" {2 x! b有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


1 P% \; m8 [; P具体是：D.UN,
  S& O" t1 }2 l7 g* w7 E5 s0 m5 k
2015年， 600x26.27买入；

& k5 e: K* R1 {: H" P( X2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
( Q+ {2 I  B" L% P3 d26 - 325.70
42 - 666.39

$ R" h7 H: V, x, N
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
" b+ B- \! v0 y/ R

9 d* t6 F% Q& h% ?5 K3 N2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
1 @, Y/ N7 I" z( e8 h6 c26 - 130.70
1 a! r& {, B0 ]7 P  ]42 - 2.71
: I+ `2 Q; e* m) o5 k5 Q
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

7 X8 ~9 ?$ F& c# @, U5 K我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
& H8 C( ?: j  Z' N7 A3 F  y5 t
- f% f, u1 m8 m% Y我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
# T3 ~5 {5 @! v" m% ^' k. y
谢谢大家！





# p5 i; l, k1 A# K  k# S

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

% a, q- S3 Q/ d6 X说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

& Y- g4 p. e/ S0 R你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
0 D$ d; s6 H2 u2 A8 m; h
* u3 X4 M9 G) X另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

6 Y6 {+ G" N3 u/ a" \: {' B

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

- F: T# U! @: C2 r) s- b谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞