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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用) v- m8 b3 M; d; }
! }* v) B0 R( N$ B$ d1 X 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
9 k% \7 M& i- l8 [! r& q讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking). c4 @! _& [+ ]! o7 `. {& c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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5 u8 S, k) d5 O8 F, N如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
) N& u e9 h+ S5 x! H 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险2 u* _4 ] M4 Q/ W0 |! |, I
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 a9 F% N/ D9 g 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战/ a' \4 R9 P: o& ?" V+ {
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * V- }% U2 X$ q: U5 a: [# [6 L
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 {" Z& K% T* U2 R 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
|0 c- c" ]6 T8 t* ^/ ] 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 T+ B# Z" n' I: |/ i
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , t/ w; W* L( Y* Y0 l
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ; d9 h; P* z% T) D/ \* m
+ P+ B( g8 Z2 v" r% x; F* l Q( Y- r) E& h
1. 遗嘱的三种形式 4 B' }2 \. U1 O* @/ c" G3 N& q, Y
2. 如何制定免费遗嘱
. Y4 q) o- o, Q) ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. D" ]9 S1 ?, V1 }, d, I9 ~0 Q+ V4. 无遗嘱的潜在问题
, b* ~5 h) a, P8 R0 U5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - d( \: u4 C8 ~, A6 y* k0 ~
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
+ x* ]" ~8 g, \. Y8 c7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ _2 Z4 E7 K% j8 q0 r8 n8 {- ?( D2 s8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
' [ Z) \1 K: X2 u9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 k' }9 v0 T& b- c10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# K) @7 J1 d6 Z% c0 y11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 4 Z! x; x8 ^9 i+ t& }+ r9 M
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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- x- Z; \, r" n: ?* G' b& y* u. G 座位有限(20人) ，欲报从速2 r/ J. m1 Y1 ~8 e" l1 r
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
6 l7 M4 P# k# q; Q/ F$ l* m 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)( Z" l* U! ~' e. H0 Z
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 r2 v3 C! {* k
微信ID：zhouxuezhifrank; z- P7 q9 P* b0 }5 I
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
0 q" `; i) t/ x 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
8 @) S0 h0 M8 T8 f$ N D* U8 k 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)9 A7 u7 a1 E) z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; e' t* L! j. D# k) ~0 f, \
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 j* E5 I1 k) y( v1 _/ {长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ! d, Q& |) C6 J8 k/ \' o! M2 }) t
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . x6 L- P/ ?$ |3 d
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
: _2 q; b6 {; |# |- r+ ^2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺! C9 C/ A* z, }* D
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
( h* P9 y8 B/ o6 ~3 Z, x2 a( [永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 9 X% p: Q: O& B1 |9 s7 P* i
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
+ }3 r5 Q5 ]' o: P2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ; ~! T0 D# {4 Q) k" ~
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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