4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
4 A" ^  j1 e' T, B& {% k  v$ _8 {0 A 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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5 T$ ]9 N8 L8 R如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
; |# M# W! w% S% A/ @3 N 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
8 G0 c- i* ^& O; j( z2 P4 X0 G9 x 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 X+ I0 T7 A' n% h8 | 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' P$ Q3 c" u9 _# ^1 V, @ 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 V# g4 G* v% E+ v$ n' b2 W/ I 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

8 j) x% m1 a- p0 }4 A4 C; `  z 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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, O, U! e& v5 ~1 T: s. j1. 遗嘱的三种形式
+ N8 ~! e' m3 D$ q7 O& q9 `2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ Q1 b1 U) q' y( L& j4. 无遗嘱的潜在问题
! a. y4 s5 u! M& ~, S5 l, s5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
9 Y/ y& [% j: T, }) ~7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
6 F3 I/ g( Y/ \% g; {9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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' t: ?, z* _  A# x/ M6 j 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
& f2 r- k) a8 U$ U 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
1 s2 L+ G! A! {. r0 X) m3 PEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 _! X& B% ~! G: Z1 m/ w微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

1 }5 t( u' a- S% @4 t. Y资深财务规划师 (CFP)
3 N8 e/ _% `: F' j; z9 u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# j' h1 V" N. n% B! m特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" g( A8 y( d6 r  N+ \2 w& M" @长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ u% \4 _, q2 U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 J, Y5 a  R6 T$ k! q) c具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
% t5 I1 B, w1 |- T 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
& C5 \+ S: u% r2 c6 P! t) Y+ }/ n宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
+ G8 N- U. u$ U& f" N- p5 K" c2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。