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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用# q8 q# M' x- f% n2 {) X
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
4 C" k# h; a- s: ~; [讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)% s' N9 v3 y3 G/ g: g
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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; T- ?4 O# U9 ~/ R如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 * l c* \* x9 E# ~6 m, p
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险* ~7 R+ f" T. z. z3 s: I
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 c6 \4 l4 ^! f
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战9 j+ a5 N- B. f+ l: F( S
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 t: i+ p: J$ x: i! A/ \
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- x- a+ P5 \$ {/ d9 I0 O8 a 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& D/ O5 k9 g6 W; T+ P% @7 j) @" c 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; p2 E3 m0 L% z5 z0 d* T4 }' A$ v
* y- r' I6 t- m. ~0 z/ S0 z 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 3 l: a7 [1 _6 u' f+ p
2. 如何制定免费遗嘱 : C6 j8 J. e& C; ?5 N2 }% K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 C6 ^5 g. [1 f! }
4. 无遗嘱的潜在问题
( A! o, x+ l/ t5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 {5 r* o! p; D# a( b
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
# O% H; j1 Y0 u7 R8 t. z' Q7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . H" K' w7 {' O/ {2 `! s
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行4 ~. X( ^( T/ z7 g
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 }! K& h* K7 z; V2 r# v! {10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 H2 l- @9 P( Z9 E J11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
. A# C" d9 ^7 {( C6 J12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 7 ~8 e3 L& I4 S- [1 |" @; f' e
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座位有限(20人) ，欲报从速
4 _( k# j/ q0 [/ C- Q2 ~8 C(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
3 d' k! K* ? Y 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
: g% S+ A: |5 A+ t2 s- jEmail: xuezhi001@hotmail.com " _# D# f \8 a# B3 I" U
微信ID：zhouxuezhifrank
% t- a7 o9 I7 D电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名; m* Q) c1 B \9 z/ R. L/ w. Y
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
# M4 \7 t# E; B 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 1 A# ]/ a9 m# f
. X4 G. ?7 s1 A( x3 ^- `" ~资深财务规划师 (CFP)
, k# W2 g2 Y" {8 T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 s6 y- t0 D0 u" k; p
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 c+ V6 s& |0 c; ]- |0 C A1 F( T9 f; r
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
& e. S' E: g8 j+ J+ f信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 E3 Z0 @. v4 [0 z; b5 a具有20 年的金融理财服务行业成功经验, H6 O% u, n; y! I$ H
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
5 B% w( p( _* H 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)5 Y! G% X# |5 {2 o B- x( k
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
& u; k3 \# j/ v. Y宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
& }7 c# X' x6 M) _, H2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) . f7 @% A+ Z* x1 U# o& E, x
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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