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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用& f4 H2 {# c4 r4 @6 ^
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM' _9 G* X& z/ F# g' `
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 / s) u' C1 A2 W( A3 p, c6 f4 T
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险7 l2 l+ L7 i3 R/ V( `
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & n, l2 F/ v$ J( h6 p
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战; M0 m% D, B/ D& t- c2 i
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # p! k' |' b3 Z* F$ v3 g) T
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 m7 Z g: \9 C& X' r
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; p" H/ N9 \9 r6 k( ?* [
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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/ p8 v; v' C/ a; X8 y如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 # \$ L4 y' \/ w8 ?+ }
2. 如何制定免费遗嘱 ' r- J0 U& w5 W4 c( n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) N. B8 i5 I5 v# I! ]* `
4. 无遗嘱的潜在问题: q$ k$ g/ w A o. N" e/ p# d
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( i9 g+ w% x/ T9 H1 j# D6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
# U/ h3 n; a1 H, q) n7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 p2 u( `: Y3 s" y: a' e8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行% q! R( T# I8 W `5 M6 \* h
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" d8 k$ d( t0 W; S+ w% K& X3 T @10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 O4 ~/ u1 @: d! K# @8 J' d$ A
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
# q) O4 [2 f$ s% e. u1 I12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速6 }( f4 v+ H. \% R0 x$ A& E
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 \ [/ q- _- z! q1 ~/ Y
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)& ]2 f2 c3 U, `( C! N
Email: xuezhi001@hotmail.com
. w1 R+ H [# N. \# L微信ID：zhouxuezhifrank3 @1 B& }4 A* b/ @8 o; F
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
0 n: i: [- V) J/ g4 d) Y 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）. b4 m, E# n6 w' U- T. N
6 ?- G- w7 f S' e8 v* t& P. rFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
/ T1 k& l" N9 h9 \! u 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)! R5 l6 k# G6 m% N3 @1 z9 R
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 e" Q/ G v" k特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) / ?, }6 I( m5 G6 f$ e E" R
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 7 I8 q V! }5 R3 q8 Q# }3 n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# R' n7 Q3 }) G- F具有20 年的金融理财服务行业成功经验
) o: X+ P% l4 |( d5 H' {- {2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺- E2 q# e& e4 J& |: i0 ?
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer), b7 E3 j1 S1 `( _2 j" X; ?! E) n
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , % D2 V! G( [; ^4 h( z6 [5 R
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）2 @, z' f+ E4 W, _$ I
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) # w# Q4 O+ V K& ?8 q
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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