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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用' ^; b. F8 E3 c; t7 k0 q- R
8 a" u) d4 j& k; T! Q5 B 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM3 F) ~9 h$ G, u7 V
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 \, C. D: |" Y* Q* h1 p6 S; j 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% L5 a. Y% W& e% Q9 n- d' V+ \
9 \% b4 q3 J' a5 m; @7 f人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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' s0 h* D: {$ G" t% f如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 / A6 t8 m8 u" t, S* |* x
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险% B ]' D" F4 ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' r9 y8 L P9 o% [, V! M& @
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战1 }3 Q; ?+ E& Y; x# G N
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 f( @8 o4 q. I
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , y9 ^+ c. O/ n* q6 E2 f+ k
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 # C5 w# r0 G- D/ a3 t
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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6 \; s8 i+ w' ^, E! L, O5 j H 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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) H& a1 F9 i: _: ?$ |如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 ; u# @5 a$ D4 g" e9 J) v1 O
2. 如何制定免费遗嘱 3 s! |0 @' M5 ?& Z; D) s. ]5 ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * N$ @* b8 o; G J# X
4. 无遗嘱的潜在问题
* D8 `% J5 K- N9 e5 Z9 T0 a$ T5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 m3 @% \) g) }6 e
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较- t1 r9 C/ S1 O* i
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 }5 S4 F( z7 u8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
# _3 d: L& Q! v$ E$ n1 ^" V- q9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
C, i& _' y/ ?2 v, {7 R2 L10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 ]' k+ ^7 Z) E9 h* K
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 - w. s8 _' C) n- I; v# C- S
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 + o9 W5 W+ J( q' q0 J. m
1 k# c* |1 b1 ?: J5 l' y- _' I 座位有限(20人) ，欲报从速
! b) P, q; Q+ P) s, _7 m(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。+ L x# V, Q. W7 @! f; Q1 _0 Y
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)2 y$ ~" W3 B& |2 X+ p3 I+ C
Email: xuezhi001@hotmail.com
" y( t- M8 B, w9 `! r- c6 M微信ID：zhouxuezhifrank/ K2 T6 x! I' U
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
9 {/ t$ q0 ]9 G$ v/ I6 y 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）5 x% Y* a" m; [1 X, T6 a$ K, L
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 1 I: {: v" ~5 ]7 Y+ i, F$ C3 {
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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* k9 e7 N9 o0 m' u8 g: g资深财务规划师 (CFP)
2 v# L3 \& P$ g9 Y2 A+ t" U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 [& ~0 h) y7 O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! c) C" E9 S' X% R
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) , ^5 m& o5 j: _/ q! b" C
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 y- Z* h$ a. }/ }% j具有20 年的金融理财服务行业成功经验
* C4 Y1 }( @) ~8 u) y2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺8 h( E9 |; Q; h6 L& a; H" k% Y
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
4 K8 q0 z; `1 w) ?" e+ G' c永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
8 d& C2 B9 i! l& Y W+ x0 `宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
! z7 p! {! B8 A$ V* x! P* e2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
! C7 i) s/ Z' f" m; |$ I# V) I曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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