 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用* _& i5 i, ~' b
& {4 [( K+ m% q" Q( g4 k0 _ 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
. y' n2 w6 k1 R+ S4 ]1 B# [讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
# y4 ~0 d. @% L/ x6 S; l& ^& s 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
: z0 n8 `. I2 n
" r& n. W$ ?( @ c1 A/ l0 h8 a人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
* D7 o' [3 p4 W a( o& v; B G
0 N' X- N! Y' @4 s" n1 E如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ; P' z) I4 h4 v
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险) |+ J$ v& Q. i: g3 H3 {
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 H, ?! p5 X6 B, u6 C" c" Z8 Z0 ]
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战8 h: }: T1 N: t/ V6 p
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( n: L8 T9 Z ^* I
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 s& m+ C6 Z7 N7 Y9 d/ U" i. E
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* V* O4 y! g- o9 ~ 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 ~# n; o" r b6 ?, j/ q5 l, p0 N/ \5 @
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ W; L, L0 G( k9 p. h6 a
; A/ S4 m4 v6 S0 L! g. m
如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 5 p. f1 |: V# p0 q; K+ R
% t- F# x j, F9 m! [
3 ?; o, f5 T _) c1. 遗嘱的三种形式
9 E3 l- Z; G7 ?; m% S8 ^! x+ J2. 如何制定免费遗嘱
4 K6 [/ ]4 [ f& K- `! Y f j3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 Y' Z$ F0 \; q
4. 无遗嘱的潜在问题* a2 h9 ^& z7 b
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' F, D5 ]* F! N8 B& P6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较: M/ s! g, X" a- f! ^' W! t! {' _
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% S$ Y! m6 ~- t3 R1 g0 R# V8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行. [1 ?9 v5 D( N+ T+ N
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 p$ M) L) N8 q7 O+ K3 S; C9 H4 u+ y10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 m x- Z/ }" h2 S; }( L+ B
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
: n/ V. }' H% ^ }+ X12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
, g; o/ }! c( @6 b; p$ C8 n2 h" ^
1 c: \# j/ v3 m9 _6 x- g 座位有限(20人) ，欲报从速
9 n0 D0 b0 f. A. y2 G(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。- [- J/ u3 k: Y5 O" G
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)! ^$ ~! L; F$ S. F6 X, R8 _
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 K) U m; y$ k, V8 K" O. s
微信ID：zhouxuezhifrank
" C) y# g* O& j2 ]% u电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
% g. x0 h. Q. P. {) Y% e6 l! l 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）/ ^. u) S) A0 }$ C3 `
K; D; ~/ Y5 T l4 J
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) % K( @$ Y6 K% h! s6 C, F
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
' ^9 c% _6 r3 ^7 f9 i6 R% I+ M/ d5 b% K; L# Q/ E
资深财务规划师 (CFP)
3 S8 i1 l3 x& S6 p# T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 K: I" ^! r5 I( k9 I
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% s" y' C% N8 ?0 G长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. U9 |, b# G _' s& x信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 i+ `# q& I! C5 f3 O" S具有20 年的金融理财服务行业成功经验
\% S1 A) I% e; o0 m& P9 c+ n2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
1 ?% H! `8 w M" e( j `; R 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)3 {* ]% f/ X, l$ s7 T7 v
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 5 |" ^& p) D* I7 R% e0 b1 V
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
. k: a6 L! W& z2 V2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) : ]/ h# ?# X1 w
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡