4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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) `! y) V8 Z$ {2 w 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
! D5 J+ I+ S$ B: T9 |讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

: x& e2 `$ N9 l* U# D/ @: h如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
2 L  _2 d9 e0 B, h! Y/ H 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. L# k% o4 ^4 \; I/ D" C 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- _7 g& h' `- ?! [: E 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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6 ~+ R' a, D+ c9 ]2 } 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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1. 遗嘱的三种形式
( O: _; S3 G( [( A. I  I2. 如何制定免费遗嘱
! ?4 K6 B- c2 J, J- I* Y' K/ b" Z7 `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( \" c' J2 p$ B+ f, M6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
/ W! G' \+ w/ ~7 G% l7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 O- @& _/ g6 }7 o4 w" _8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
* k/ v5 A8 J- ~# J* |- l9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  Y) F, A; S  O1 v' H* {) N% G) s" A, h11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
6 {' }% c+ p4 W+ m  t' E12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

+ K& P) U/ @8 p 座位有限(20人) ，欲报从速
. U9 P1 r/ L' s3 @3 v- C3 h2 a3 @) k(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
" I0 Z: w- t/ L  U% l7 b: B5 Y0 G微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
/ A& S8 {! l, f 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
( Q/ R6 M4 S+ I1 Q
. K0 M; P0 w/ h( v# K) f' Z资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, r( v% k1 C1 o- `特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' ?$ n: o4 f, i9 h0 g6 \& v5 ~长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! F  m. z" B) V' N% t/ C! _* I具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
3 [7 W! L' n; g% r曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。