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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划6 l" t/ J7 ?. P. |6 ^4 {
* W1 D8 V0 }7 m% X, D时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM6 N3 ?$ o% k! r& Q1 q9 E Y
8 r5 T. U& G0 r% ]讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
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+ S X& }4 ^0 ] X8 C s& c本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: ' u0 D8 w+ `$ z. D" ? B3 L
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
: X# E7 N) O/ M2 U5 m2. 成功投资者必须了解的基本原则, 1 g7 b3 r% c# |+ R" F s( M$ m
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
6 z5 I4 ]- s' v! F) s: q% w/ b4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 7 s8 N+ y3 s. E: F9 E
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS + [8 G7 T: x: I, [
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 % L4 v/ X) Z4 ?% _$ E) l& o
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 & A8 E7 U; ]# n0 } R1 Z/ ^. M
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 ( {* k2 d. `' P8 n
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
. k/ @# o6 \; O4 P10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 % E" U- o% D3 X9 F% h# i" \
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
4 @( d% R7 |/ L( M; f12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
, Y, A3 v5 F) i! x1 u13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
$ G9 E+ ]5 G' p5 r. V( x; z( h14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
2 F$ Q4 d t- l& v15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? , f( o6 N/ O- e }
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? ! C6 C) _9 O0 r- _$ G
0 Q. ^, o8 K1 S! t6 H5 K
座位有限(20人) ,欲报从速
1 ` }" P8 S+ e4 m7 w0 y7 N(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 7 \9 e( a) D8 o# j2 A3 {
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 1 ^# I1 O/ ]% P# ^4 ^: R& j% d
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 `, }! G& f9 b
微信ID:zhouxuezhifrank
0 O2 U2 z5 o; g# l) u* t3 O- Q电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 ' z) M2 @3 h1 n( \) P
, h0 j: B" [% P- wFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
* b/ V( {5 F( I. W2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
- ~) H: C6 |6 X g$ b+ g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - I2 Y: ]8 B0 w9 [0 I R7 b6 T7 G
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 i, J" Q& M/ h2 V. x" p; i
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ( l2 Y, O3 `: P' o' G, V, |
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ o% X6 |# j9 {5 Y* t6 Q$ d. b
具有20 年的金融理财服务行业成功经验7 k2 I/ x1 l9 ~6 B% L9 L, k
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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