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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略 7 x" N, B- U7 [2 ~2 j
. p- m& C B; _) O& ~0 O& d时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM 4 `( ]" }$ T' G9 X, q* `9 G
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray) ^: O3 Q* R6 `/ f9 y; {* g8 f
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W81 Q- W7 ]2 T( C+ j
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随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.9 B$ m1 f5 L* v/ Q
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在实际工作中，经常会遇到这样的问题:
: @$ }9 l$ r- q' l! R# `“我的财富积累方式是否比较有效”,
; U5 r& D0 ?7 w- d& {2 G- p/ z“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
. V% z9 o+ s9 O' I“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”. ! H. r. C' r! N6 M
# W- D/ K/ I; f, x/ A# j没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”.
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8 v5 Q" e$ b8 k如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 " g2 ] b( y& d" H! }7 l
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( H4 n9 I( O& C9 y" g2 l本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略：
3 A' g$ ]. H: h) X* @3 w( z税务优惠策略:
0 b+ u! W/ b7 E9 \: R) V& B1. 避税-(Never pay tax) - f% C1 k" P- X3 S/ n
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） " O5 u2 {; ^ T
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） % y* e- K9 U2 f' ? O4 z+ ~5 H/ B* J
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? % w( S% x3 H! B: J e3 Z- e
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识
% h2 S- N2 f( L6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 , `( N. Z4 f- O4 ?/ m/ ]4 e
0 S, @) W) _& Z, s有效财富积累策略
( z$ C- |; B% u) d+ V' K, @, a1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段, * S0 F) e8 } S v. r" N9 @7 o+ ~' r
2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 $ e9 ]- |- @+ Q/ t6 }( ^: ^
3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 2 A% }( K A1 B) g
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例
+ }1 \7 Q6 |* e) K4 q% Y X5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ * p- g/ O3 s* z; L% A( G: d/ b! c
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 - ]5 A' S# H" [$ z) D, \
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
2 X5 B7 P. a- p, @% a" ^" Y4 P8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
/ D" Q0 \! t" a! N9. 理财的五条黄金铁律! T" o4 y; _7 q8 A5 \
" o9 {- r4 R: }( J$ S时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM * {1 }( q, o2 u
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)8 I2 L$ \, W- T$ K% m
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8" V% I5 ^1 t: T t
6 f& ]" `/ _2 ^8 x+ v1 j8 O座位有限(20人) ，欲报从速
0 D1 \2 C8 a4 S: z0 ~) `" z' `# B; @(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
4 _ j3 B" a- \. X2 A; u联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
: s Y- w8 B7 k: @# c' q5 YEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 u! p# ^+ G& P/ ~$ Q3 e微信ID：zhouxuezhifrank# [1 [7 h* U) U/ K& F7 x! ^
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名% w8 w/ O4 ~" J/ l5 y
" b0 q" M3 V' {0 D- ~+ ^Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 v$ w0 O! K' Y& I) X+ y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & h. H5 U8 ]* h9 E3 \9 }
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) + @8 R9 c3 K" C+ Y" q
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) . H2 B7 }$ @4 s& r
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
0 m' r( G$ Q: Q0 V信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! ? W9 L1 J5 Y) X& f
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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+ A$ V7 e$ v: v9 J; f0 ~& t# `加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 6 l* v5 |1 |7 U! }7 `+ f9 k+ J
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 7 d9 }) ^# O* w( K
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ; t7 Q0 r" d8 _
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ! v6 t6 G" j! J: ?
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$ Y8 f) Y h' X7 g2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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