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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
3 P# e6 M' q" U0 [* A( g4 ~讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)7 \. @! \ l3 S7 x# [
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8. R- M6 S" p& S" c- J- F6 p" u
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随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.
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在实际工作中，经常会遇到这样的问题:
0 Y2 K' Z w; O8 k“我的财富积累方式是否比较有效”,8 z Y7 x2 [5 ?; l" c3 b7 }
“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。% z4 x6 s, P8 v( |3 r
“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”. $ c, b% O9 I" Y5 O- j
; N- x& r, h( x: B9 z# Y) B* V4 I6 e没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”.
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! y& [$ g( h& [9 K, i4 D! E) `" m! o如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 ; T& l$ n- o7 e% q6 w& B
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0 |# E& L& |) ^. ?$ t本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略： ' E+ ]6 y2 L! o$ ~7 j) A8 q3 j
税务优惠策略: B/ B# }0 s7 G# R$ r/ u/ p- `
1. 避税-(Never pay tax) 5 M; r# Y5 W) I: t. g- A
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 7 B5 Y8 q& b' v1 p V- h
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
( P) E& L+ W6 J% q, G4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? , ~- H7 P; o4 q" B' B t
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识
$ `; ^* I Q* a" h0 C# E6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 + ^8 _1 W1 X4 h
1 @7 O9 l" e1 P: e有效财富积累策略 2 i. B l+ N9 C( B) Q* S8 W
1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段,
$ N. q; ]. B# L7 Q S2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 & m. i" @2 \2 P# O
3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 * f9 z; S+ {" Z% C4 }
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例
/ y5 {. x9 ^( e( s. i. d5 A7 t3 @5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ # U2 Z2 h5 g: k7 z$ `: r0 O S
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
- w4 L; j, ~- l H* f$ T7 f7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,, n* T1 G7 C4 U0 ?, _) ^: s* O
8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 & T& w5 S0 {8 b% _& K3 _
9. 理财的五条黄金铁律% P) o8 @ ?3 v- S5 V- V6 {
1 G% B4 p% G& h+ A) W. \, n6 N时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
4 J1 s( M" Z, o# r2 l讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
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座位有限(20人) ，欲报从速
$ S- T9 t2 u8 N* @( V: C& x/ ], Y(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。/ ^2 ^( c2 S; Q2 V2 p
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)! F6 ]% b! k0 Q
Email: xuezhi001@hotmail.com
' W* h; \' r* x5 L6 ]7 \微信ID：zhouxuezhifrank
2 H! u- q7 C' ]& G电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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5 }/ j$ U0 H0 O' S! _/ g. i+ JFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ), M* c8 A! |& c: p1 I8 w
6 W, H2 A# f$ [% M! p% z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 A* F- d9 U* i0 I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% @! Z6 F- {9 N0 k8 ?# _2 y特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & t" [. ~0 m5 B* R5 e
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 4 k" Z; L- P) }" f: F
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
& i; u% @' T A* @3 K信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . j0 @8 M7 [& Q( G( Z) k H6 E! f7 e7 W1 @
1 L8 c3 ?+ O. ]4 ]/ @0 g2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 % j+ G8 k3 W8 ^ g
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
1 y. T6 r! P1 t' A5 o/ @( e永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) / E* i6 t9 D7 f% S* `
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
: x( t6 o8 J( y+ E: Q' L百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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