11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

  Z# N7 U: e# Y1 I; T1 |时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
. [8 @; o  ~/ W# w# {9 a, M" ?2 Z
0 S5 |' D4 n, E8 R/ W; _
. w, ]8 A  w9 q3 I; B7 Z, m从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
. G) |' V6 k( K7 M/ f; `4 y

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
! `7 x  V0 j# @& S3 i移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
, D$ b- Q, l8 l. O& e% C5 u+ K家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" j- b' d  s% Z/ B9 D已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
9 q+ c+ v4 m* ^1 l3 W0 X
, X* g6 Q+ Z$ ?' }1 ?6 O7 B在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,


如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
* _6 t: W, W  @! u( W8 l4 @

1 x+ m# M9 R7 b7 u$ c( }1. 遗嘱的三种形式
4 G& i$ r3 p3 K6 o6 M# V2. 如何制定免费遗嘱
% J7 M- S7 V- t" P9 o5 Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
* [. S7 d7 E# b, x6 u, _5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: K5 P3 v, ^( N: T! P6. 2017年保险税务新政的影响
& G$ C% [+ ^4 N  G7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  _# J2 E9 L( |$ D% t8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
( e" l( M& m- n: i# R9 X12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

, A, Y; V( _/ z9 g5 H8 n
# X) U1 s5 l0 v* a, o  b0 b/ o  w9 a4 h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
; @& u; z# g) M讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

; L, s* h& M0 R) z8 V' d% k
1 H: Y5 F; h( Z. [5 [" D5 |- M4 u座位有限(20人) ，欲报从速
$ L" Z; o) A4 i$ y(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
7 q$ E$ v) ]0 W- N, i* NEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
& b3 ?4 r. R! ~7 l" J电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
& @2 G, S6 P& w2 H1 Q8 [
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 I4 J$ y4 ]4 ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 K' D& b& A, @6 d$ V" }特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 {2 M: K1 n4 r长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
" S/ j8 H$ r. O信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
! H2 g) Y3 E- j% r7 \  l- i7 v
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
- ~4 ?# J# l6 w: r! w9 P( m9 `宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
8 Z- Y3 V/ s$ T
3 n3 u0 K3 c, K6 H
6 n8 r) v( q5 m/ P, Q2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。