11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.


如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
9 K  K3 ]/ e/ C) ~. O0 V& Q移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
. _. v3 o# b8 i/ J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& z1 U* p6 n" o8 x4 L, O有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

( l) ^' l1 C+ k1 \" s( E
1. 遗嘱的三种形式
7 ^3 W4 }$ z2 ]  }2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( }5 ?% d4 E+ E  u0 i& {  p4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 2017年保险税务新政的影响
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 S6 Q+ i/ N4 P5 ]7 m. D/ b8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
; N" ]6 Y  o8 Y( ~; |  a; y% `/ a9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  E) F7 b+ M& ?9 W% d11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
5 _7 M/ R& c3 E6 \7 g12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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0 z0 A" I: q8 P" V+ ^: e主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* _$ l. }' J) z3 M时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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& P* J' L& ~# V- G$ F座位有限(20人) ，欲报从速
" d& z2 L* ~+ G  w( s(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
/ ~( L1 ]; X0 C+ D8 L$ o联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
( {# @# s$ p% YEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
% r* [- e1 B8 a8 J% o" m6 Y电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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# Z) P# y& k  uFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

* b& ]2 u' T1 M! V6 o' F+ H0 j资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ X- ^9 y5 p8 D6 ^+ m4 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: \7 z; I; x' ]/ L) T" a特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" ]& ^$ s* Q% w6 _宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
4 E2 C, n' }8 V: l百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)


/ `# p5 z* ?  S+ D" f2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。