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8 \, X& z# N7 Y n( J y8 \& \. D2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 + `, x( m* U! ]6 b9 Y
" Q+ ~4 m, t& {, ^% _时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM! |+ u% C0 E$ B- V7 C3 ~- Z
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
7 n/ g( O1 O0 e, T. R5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" r/ G+ ?7 M3 `! E3 ^3 h
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) z+ ?$ N# S. p! P# R/ H' N; c从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. % j6 p+ f! _; G% j$ s, `
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7 H/ w& P( W3 d9 F如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
/ m) f8 c) `( g* R1 W' e1 o ^( q移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
# S0 Z( c1 }+ \, W9 Q! I7 y" c夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / T# Q4 b7 L: t4 [. z# x
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / S* J y9 M* S" d0 U
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战5 A9 K; m$ N. a% b2 D
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 ^4 B; j: Y$ [+ S7 w* n
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) T: C3 ~9 I6 c: O- n* i' T有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / x; C7 ]# c n+ ?. y6 ]% R+ C
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 p* j- E+ v4 f
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! b5 C9 v1 p' v& M5 @# J如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
$ L# H7 v* H2 b+ O& u+ h/ D* _1 T2. 如何制定免费遗嘱
' Z j d; ~( w4 A' v0 \8 ]/ {0 k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& Q$ e. K* E# G3 w3 r4 ?4. 无遗嘱的潜在问题
/ {7 |2 _, p3 w% e6 r5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; Y5 A% S: `& p" e4 U
6. 2017年保险税务新政的影响
& W9 J, b! ~& x8 K3 T7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ S3 {" U6 n& Z6 v
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 # m6 a, y( y/ ]6 W/ Z
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) y# V% B3 ~7 w5 M. r' L10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& @1 P& t/ V5 X' g- t$ E# O$ g11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
# f. }6 I5 G! \7 Y12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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0 m8 }$ j4 ^, Q; z& h8 R' C2 N* q. x主讲人： 周学 志（Frank Zhou）# J# ^& h3 \& e! u4 q% C) |1 d* \
时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM# o. n. v* Q2 j( V+ v6 A
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速# l4 R0 T7 j8 w7 N/ Y+ o Z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! i% j2 u- P3 r0 E {联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)2 S! n+ n- y2 ]: _ ~
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 X6 N* q# g. h9 [微信ID：zhouxuezhifrank
! {& s1 ^" t6 s$ V1 F电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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6 }. ?4 h) Y2 h) d0 G3 gFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )2 Z8 z% Y g" k- I* ^% U0 S
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 j8 Z% N w- ?0 D2 M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 f/ [6 U k6 r& O8 Z特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 [6 y' k- X' |, p, G9 }1 I) C' h5 j
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 0 u6 |7 m3 ]% M. I
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
8 j8 D, s* c0 o4 I0 q: h6 Q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) }9 r& F D$ m/ V* Y& ~2 \ Q
5 C! X- `! O, F. M2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
( M a* s" b2 h( g% Z3 U) Y& q永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 1 u8 r4 t7 e9 A$ T( n* H
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ; } i8 Z1 o" _- ]* R
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) % o7 F8 }+ s- W# S0 }. X
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。8 i! U# }- I) ~6 _$ A8 o A1 X" `
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 09:49
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