 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
0 C" x$ z3 H" d& N7 H, J7 e2 ~2 X: G3 u* n
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM$ F: l0 x" H" a( v" f
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. C: ^5 y- H" B) a2 Q- C M' t/ {3 U7 L; Z8 a
{/ ?. \ B5 }9 s3 j; l; A+ C s* B' l8 j, i
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. % j* B @2 Q7 C# ^ D- H
8 i0 U5 `" R- {" ]! \
7 N$ p: Z1 I5 f
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 - O% _0 {. b8 C" H8 m! ]) Q
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险% a0 |3 }! G5 }6 a2 P. `1 y; \
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 {( C+ m3 X! @8 m+ |& ~现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( F7 l/ h$ v2 t
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战3 e3 V5 _* r, T2 F, D
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! f7 }, V& M3 _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 |9 Q. O" }, U: m7 W# V( e& _
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 \- u/ O7 I7 q& n+ d/ g7 F- s% B% c在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
) j$ \/ J( v* o' v' M. B8 K7 q. _! l2 u+ Q
3 L6 b6 u* _' X7 {/ R3 o" L如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 4 V( q$ X# x4 i4 Q p
( u. p2 j' j8 r3 D- w
, W* C5 c. _. Z {2 O2 j" |0 I1. 遗嘱的三种形式 ; g7 N2 h9 ]8 ^
2. 如何制定免费遗嘱
3 P& w6 \0 x% m; e3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 N ~) d9 K3 ^* Q. s
4. 无遗嘱的潜在问题
- [1 R7 k0 k* `4 c% h9 j5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - ?2 E1 z O+ a& p$ ^# ?
6. 2017年保险税务新政的影响 5 M3 y7 K" x0 g
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 Z- i# z) E1 O2 N8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 . Q# i5 `* q, E, I( \+ p+ G% ]
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / N- q- y) d8 m5 r: G( @* m8 F
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! K2 s e3 N% L% w
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
* t4 t5 ]) [2 g* T; l, u12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
( g. _( V7 a* K) D$ D4 x5 W
* @) u) M9 B6 F0 w主讲人： 周学 志（Frank Zhou） j) h4 S+ k) A* F. s0 R5 t
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
' V3 r a) B" d5 C7 } T讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# d( W! W# C* M( n# ?# {# \
4 v6 f: P# m4 d4 G9 u2 w
座位有限(20人) ，欲报从速
0 B2 y/ U' X4 S1 Y(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 E; I \! \ z1 W9 M联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
' o! G. o3 y W4 r& [5 S, {Email: xuezhi001@hotmail.com
7 f7 w" X! N+ q. R$ M. y微信ID：zhouxuezhifrank0 p: K9 y9 h! p3 [
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
2 Y" D0 i5 x8 h; f! G/ i6 g) _
0 _+ O+ d1 N1 R% v2 s- ZFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )" I- H) w v1 v+ O
, J8 _2 S* M3 C. z3 O9 U( \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! o& v/ }1 |8 E2 g# W j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , B5 ]8 m2 g2 S; ^* a/ S
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" a- H8 [, s d0 S长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 r; ~5 ^1 _0 M% S
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 y3 [' D4 M2 ?. r% t5 x6 ^信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / o7 {9 w* }: F, e( u& B
* i1 R$ z" D) c b
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 - S0 }1 B! O! s4 Y; Q
, `# ^3 y) p6 x( ?2 @加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ! U' _" U, c [5 ] X4 J$ E
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 7 D- B: e. o5 c0 w
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 5 Q5 b' Z/ \1 B. E/ _& F
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 T4 `4 S( L$ g
! A3 W' d9 \# w7 e6 l4 c$ x( m+ W4 V! z& e+ D4 e8 g
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
! `+ P+ R+ a3 d* |! W6 k+ ]/ r7 Z: `6 C) O& `( w$ M% F6 A
|
|
狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
