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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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. P( M- n+ K1 y7 D# D时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM% }0 T# D0 N' R) h+ F. l& p
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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- Q% C1 {5 }3 }: R7 T1 d从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. $ L* K6 d# a6 M0 A7 U8 @, _: g0 K
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
2 y, k5 _# o. i- C- o移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
' f( D9 v2 ^- l9 ?9 l: [" w/ J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / V$ S8 R6 v* q3 h; {
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' J: H- u' H4 A
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
0 S B$ R, A& {! S. x P5 g _家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- h0 i/ {' U; f+ y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / S7 v' M( x: K& w
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& B) ]6 }! |- _- u+ M在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 0 c2 O6 t+ [4 o/ a- a: [
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1. 遗嘱的三种形式 ) j. _$ q/ d z+ F' @0 z+ x- [
2. 如何制定免费遗嘱
* `' x7 ^/ ~- F# Y6 _3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' J" F: C/ L) M! b
4. 无遗嘱的潜在问题
4 W" t- V# O# D* }5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - @4 ~8 r+ M B2 x
6. 2017年保险税务新政的影响
6 e; q$ z8 v) J8 x2 d% z5 J I7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& J2 V; W9 f5 x% w( @! \' j0 s) _8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 6 `- B+ R2 Q% t1 i
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' p8 w2 L# M5 E) S9 q" {10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 {9 _& b9 K6 d9 Z- C- e' s11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 0 Y2 D( n9 _* o; z/ T# |3 _
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 % F* v" o' H! f3 W# w
# W4 ` a/ L: E6 a, s4 l主讲人： 周学 志（Frank Zhou）( Y6 b0 e) I& p# K9 K3 Z
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM6 q, M. J4 \# r+ P$ A& Q$ f8 Z5 ^
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)+ d5 s; c9 f. M, q) G" p
, E5 T, h* M z! t座位有限(20人) ，欲报从速' l1 S- r4 { |8 p0 M3 R
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。, @& i$ |* J4 s
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)+ ]4 y" y. Z Z, A
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 @6 L7 H4 Z. V0 m. U7 A3 j* H* T
微信ID：zhouxuezhifrank- l# ]8 h- T0 E; R I4 ?
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名. f- q3 C7 d! Z4 E& B7 v& b
/ w% ?5 Q9 [5 ?6 g) T, n+ \) l. GFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
W; ?, t# X% M& t: s+ ]9 n9 o* [6 F9 h1 S7 e, b+ u+ J( A( m
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 p+ h; a t+ [( c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; h) H0 o5 [0 \7 }/ Z- P
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! G5 d* }) `3 m) ~0 l
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
4 ~& J/ q% ~* A; A2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) + x1 T( d \6 P( | v5 e: W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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$ A% E+ `8 w. }2 `4 Q( c" A加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " { M! W/ y6 E& I8 }0 c
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 9 H+ b d* _% g) }% \
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
1 I5 I, u2 A. |* {) M$ H8 V, S6 u) p百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) . g4 N3 } ?2 Z0 t# g- y" g4 {
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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