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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 / O0 q4 j% f8 O+ q0 _
6 ]) U, R8 I3 w7 H# L* A$ e, W2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用! s; j T' ?, k" E
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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# ]( b, r# i* }0 r. r; K8 e' h在工作中经常会遇到这样的问题： 9 i, f: A/ x! r9 T u
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险+ f y. G" @/ ~
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 o- @2 j; f* r4 ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
+ }6 w# \' O) N* @在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战( _/ @. }" c3 v! n% L) `
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; X0 B( o; z2 r9 h
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% c8 f, O& p7 X7 G9 |7 e$ ~有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# ^1 J7 _8 w9 i在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' r; Z: U, g8 S4 n8 C
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
+ n! z+ a4 h5 K8 u- q/ J5 ?2. 如何制定免费遗嘱
9 p8 H, i+ `) s( X3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 u% _* W3 M0 I$ O
4. 无遗嘱的潜在问题 u# T# i7 U x9 k1 ~1 `
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* t) Y; e/ W% S! H0 @8 j; {& ^6. 2017年保险税务新政的影响
) g! r# u) K1 W1 ?' L7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ p$ V6 d z7 ?8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
7 c* ]- m; `* v9 H) m9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) }, J# z2 v: k+ E6 _6 k# G9 {' Z
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( b9 R5 y q$ h2 U11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 2 V! C+ y8 @) D( U k+ }4 o
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ( Q* ] l7 [: Y9 C+ A* q3 }
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( [! w O8 M2 V4 d& e2 a& y7 J6 i时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM # [! y2 j) `" Y) V A
- X2 R) k5 m$ j) B讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)
' X j3 a, u1 J) p3 R8 H. R1 f230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 |- H; ~5 g5 |# |联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 1 K; I3 U0 {1 R# z* {
Email: xuezhi001@hotmail.com
; h* ^: H9 j# O* K9 ]9 ~微信ID：zhouxuezhifrank - J4 {2 z- r( q$ u9 J G
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 6 Y6 U, l/ D$ r3 Z Y4 K/ M1 A6 A
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )1 {$ D2 ?1 |2 r4 ]: _) S0 `% z) O1 k
! `3 |3 Y$ y W5 o6 B; [, d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# m/ }; n$ s( y1 n6 q$ Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 P4 I% r; I; q. c; Y特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) . t/ J% ^8 h# e3 ` x0 _4 E* h$ {' I6 r
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ( P9 o$ O2 z) V- |3 X9 q+ ^
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
" \7 P5 Q5 h8 g/ p/ h4 _- l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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8 _) H7 j! `# s4 Y! g" o$ w2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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/ A- {4 o, b- L0 k6 l9 M u加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 * s; f" ^' R7 O4 y' j- V
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 7 y3 N) N3 r2 h$ @
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 5 Y k. V4 s9 C
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 4 Q0 w4 s1 V/ A
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4 k! x a4 h! ~ \+ m2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。# x! a7 A5 v" k$ `
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Frank (Xuezhi) Zhou
# a8 [( {4 c- A1 a2 u9 ?/ X
; g3 L. |! F( i* ]& z1 n(780)722-5918, (403) 804-6688,
% E- n& Z( i5 ^9 _% Z/ W ) z3 z( l3 G% b9 y% b! ~8 U0 o
Chartered Life Underwriter (CLU)" U+ m9 T b4 S+ z
Certified Financial Planner (CFP)8 E. S1 u8 ^: U
MBA (Finance), RRC, EPC
( z0 k Z$ ?+ W* f& V2016 MDRT Top of the Table
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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