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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 ! Y7 _2 m0 ?7 a V7 ^
3 m/ G+ A9 I. l0 o- C+ E从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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+ |1 x& R1 q3 o" b |1 O2 s# k! N在工作中经常会遇到这样的问题： - w. C. E7 i5 W7 I7 n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 C j. w D; n! U( k
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 U8 S7 ?# W! ~6 N: G9 i3 I$ `
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
2 y$ r6 E+ c- k# _1 e家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
/ a, m# l: L% K* ^家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& f! q. A; n; s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" k* R X4 z9 b( j% {7 w8 g有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 O/ m& p6 t! o! s2 P- i" i
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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y. H( L- x' M; \- G# H) s; @0 w l1. 遗嘱的三种形式 " r z0 P! o# `0 I
2. 如何制定免费遗嘱 3 {7 W2 Z# { l) K4 G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * b8 E/ ~2 r. _) |$ W; T: M6 D
4. 无遗嘱的潜在问题 * M: j% f) x0 T
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 g2 {; Y0 U- b! z1 S! b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 C# ^+ s% F: q! Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 y2 d) {2 K9 L- ]- A5 D6 ]5 ~
8. 2017年保险税务新政的影响 ; J# o7 ]* j2 X0 @; L' g
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ P0 N1 M" L( h$ s& V# R5 L) b10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ) P; K3 ^- |" |9 `; E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* [' i( P" W4 o) |7 d$ Q( V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% y8 w2 J5 A7 I4 K3 C* C& s) ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ j; B/ R0 e) v5 N1 \, D
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 ?2 p% d4 ^5 I U6 L- ^
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' |) F8 a7 i+ `# j/ a4 _3 i
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 4 G. g# i9 O/ y* B
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时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
/ n) k( V3 t5 r" g& y5 ]& I3 D讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 8 W* r I6 I" r. C
- e; f: o9 O U7 }. @# c座位有限(20人) ，欲报从速
5 ]# w' a7 L, G0 I6 ^(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 k% |) P& } H* v
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) / t; @) Z, z" [2 C: N
Email: xuezhi001@hotmail.com $ @& t0 w8 a" S1 p% B' j& V
微信ID：zhouxuezhifrank
) ^0 [: }- r$ d1 e) ~电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, o: `" d+ A9 Z+ a, `' P1 k- k注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) : d/ [+ Q3 z/ b' U
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
- N8 u9 b X9 C! K) g2 c5 S3 ~7 m2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) Y0 K7 k0 [' j% E9 S$ N* h
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
# r9 ]3 r& p) P* N顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
3 b1 D% q8 o; g4 x加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
& A2 A7 P% s( A" `" ]' O永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
! m ~( M0 B; C: ?' R1 n宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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