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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用
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, @& g+ F! {. H. a从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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; g1 J' X" C7 y7 V3 ^) ^在工作中经常会遇到这样的问题：
c; q1 I; x n8 x夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 D0 y% U. ~% p
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 ~6 z: F0 ^5 f* B# r& l% E
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 l8 K7 h4 R$ f
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
z6 v; E( |, p! c! L$ ^ E1 _* {家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: G1 W* N3 Y! r已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + L9 m% r" O/ n0 h1 }4 u6 ~$ J0 A
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' q. Q4 p! `" p% U7 Z# {
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1 P" r2 r9 g; M6 e; Q8 ~* N1. 遗嘱的三种形式 0 e/ ], j- ]- `6 S0 T$ O
2. 如何制定免费遗嘱 * ]' h6 H8 l$ x0 ?/ U/ x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: y3 }! o% c0 W2 x4. 无遗嘱的潜在问题
! u2 Q' R8 b; D9 m2 w" U2 U9 k3 i$ W5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " h; t( {1 C# d" s
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: U3 [; q9 U- j J, g7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ ?8 e4 O- l5 V& z) }/ c; H' k8. 2017年保险税务新政的影响
- z" i" x0 \+ P' D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 I% X' E+ @4 |2 x6 V# O
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 6 k! J3 n/ b3 v, D& D
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 @" ]0 ~ U" G0 p' K# F A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 o0 ~! U# j+ Q3 }/ b13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) w8 V/ y! l) H9 V
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - T- l2 }, f% d* |1 p! ]) @
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
9 r6 Q8 M; T& E' C+ O- Q16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM , }' a* t* L9 t) h; a# S6 [8 ]
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) - C s3 e0 z4 L! Z
" ]1 f8 D5 O; @! r. g a$ W6 @3 O' {座位有限(20人) ，欲报从速 C& _+ @; Y; ~5 W8 n7 x$ \
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
5 ?- l7 ~& s: @3 l+ }. d* C联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 0 ?: W" s/ K+ r3 g1 v
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 s* I" e; u9 a3 L) I+ m% _微信ID：zhouxuezhifrank
: o0 r3 `# L0 D5 B! j电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 " {4 K. {8 ]( p- g; c' p, b
7 c' h( L5 a# W% Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . k$ q# B4 ^1 X [- i5 `# K/ w: c" Y
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 4 X& z1 \$ C W; \
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) ( r' p/ t" ]. m0 Y$ B
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） , F1 e0 D+ }3 L1 n; G9 {
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
" `) [' O; B% ?6 [4 m顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) 4 |( b7 S9 o, |
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
b9 Q8 I% p/ a永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
8 C7 T% Z' ?9 Q) M! k宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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