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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 L2 G4 F5 C. |8 i O8 O/ c
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在工作中经常会遇到这样的问题：
! }% b7 q4 L1 T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ m1 j. n* z2 d) V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 Z; Z% M9 N' h X# D7 ]
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 2 E% k, V. z. F0 O* j6 S
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 g7 G7 o- b) l) C! h8 @/ N
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
Y$ |3 }. u0 ?" k已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) a; {- O3 K0 O! j+ U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ ^. d0 A# V/ k+ a4 h( Y
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' z; \4 P. N) u- b3 i本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
" Y+ f; v9 M; k1 Y8 P# y1. 遗嘱的三种形式 6 o7 R5 o+ z; k) j3 v
2. 如何制定免费遗嘱, 5 u: N2 ~! N% n1 N; B* y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / P: z3 c( [% e" v2 C7 n/ ^" {
4. 无遗嘱的潜在问题 0 d* z$ P1 g& H# W3 Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " V0 a4 g2 o& N) d6 P5 u8 }) l% o/ ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% O# _, z6 u$ H7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . G# d$ [$ c1 I0 P% S- C: z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* W* D* l( u: |2 f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 t' ?" ^( t# V8 A, j! y10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较" G: H, I& x5 o& r$ w$ W* X( a
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* \6 g+ M3 _& Z7 |1 j( {9 `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 f* t( }; c0 T( x$ U& z! l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
N$ @ `. v1 c4 v9 D, I% w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . [- ^# f* ?, @ d a; J' H* R
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - H6 F3 c! k, {. f- a8 C V; c5 n3 s
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 & r8 N* u+ o7 H) C7 F% e
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM & i1 x+ t" j9 ~( P/ Q
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) . l; z4 ~" X. j, j5 N
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
) M' s m1 _; ~# g6 [& x* g1 TEmail: xuezhi001@hotmail.com $ v6 K: n& ~* f: k# {, J
微信ID：zhouxuezhifrank
! K5 b6 H6 |% o6 _6 t$ z+ P电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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" k) h$ H+ S2 Z* w$ X+ X1 C9 R主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 b: S3 b4 H; p注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
6 E; G# [3 ^ J% a4 C8 D特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) - G/ }. a5 O; z, ^( J
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# k. W8 y* z d: {- K: p2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 1 q; D) u5 h' f, v* L9 ~
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
$ ~6 p! I1 c* n! d. {加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
$ t5 S3 g1 K1 |: T: ]永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ' z% |; W5 Z- `6 b: T/ S5 O8 D
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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