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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用6 y1 O" k7 U: z) T, c; [% Q
8 u* Y: a9 y' ^' @/ U( ]在工作中经常会遇到这样的问题：
+ I$ H: r2 e1 z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 |" C/ m$ V' b b4 F/ n9 \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: s6 E5 I; V+ c0 J% v0 {$ ]现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& V* c6 Z5 o# ]" ~/ N' Q- x- A" n1 F公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
$ u" D# m$ m: |' L- x) D) z, W6 I家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
$ X( A/ X g2 b1 F& q6 J( u! ~5 P已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 a( Y) C+ Q9 O5 Y+ d! }$ _: V有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- U1 s0 y9 ?' F6 l" V2 e+ L在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & l' m# R6 B. v# m% F
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+ b2 Z2 e- H- [: T4 L5 a- I本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
1 F) y( {0 q7 N/ Q$ F" j' a+ X% C1. 遗嘱的三种形式
/ l8 N3 ?+ }% Y6 P& U4 i2. 如何制定免费遗嘱,
9 m0 O4 a' W7 _( X/ }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! @# G* h, j! p$ r" y4. 无遗嘱的潜在问题 : C ]" K T/ d# j3 u6 Y/ m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) i, e% v' v+ @/ L" o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & ?1 O5 P$ Z; H) G2 {) h: x& a
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 C# a+ p+ {0 m3 J# V4 B. P0 ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 A) p( e, @3 s/ m. D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 _6 y& ]' o! t, X( i10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
3 C/ g2 h# v! u/ F1 s8 S11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 ~/ z; O. Y. Z( M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# n7 G& u6 v# S& m13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 F) v9 G0 y1 o: [! u
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% `* d5 R+ y8 n8 _ I* R15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " w# \5 I: K3 w' ~# }$ w; S/ r
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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+ D0 |9 J9 F- A, J* A% s讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。" W5 G: v; v9 _/ ], g, S# M
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)+ i g' W% R. F0 [ c
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 L) i) `& O! f) o6 v' ~
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: v8 m- ?3 O( G( @' Z+ A主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
C! z2 J9 ]# v注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) ! {& t2 m" ^* l! _" g: C. M
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) 5 t) `' }( e+ {4 V
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
9 Y7 q8 r3 \' J$ }: w. ?- |/ g* k2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 5 C6 ?' y5 R2 }, Z
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) 8 x1 [8 ^/ Y4 j' |
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
8 }- n* v0 T4 p) c/ r. s# T# j! R永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) * ]! l" [$ \/ r) |3 g
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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