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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 1 E; N. E7 P& V# A3 I
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) {5 X9 N$ k& o+ w7 H2 [在工作中经常会遇到这样的问题： 9 Z! M/ Z4 `- x3 G
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ w4 E6 `% V! I2 w9 y6 F夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 U* \. a; ^8 z* m, P/ f- G) X7 W现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
S9 y) S2 a2 ^1 o+ p家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
/ O# L @7 V& E T家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # \" q* Z/ z: L, }7 X$ y- x; }9 @) L3 E8 I
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) V& L, D6 Y2 u" u U
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 # L# O% D: j" v6 d8 j- a
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * S7 c) f# M( d
3 A9 i, x) y. K9 P( o2 I) j如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
! C1 q7 O. M$ J* J0 l0 ~4 ?本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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, U% k9 _1 p9 W O, U. C7 r1. 遗嘱的三种形式 4 m+ ~7 }2 k5 U2 T, \, o1 b6 ]
2. 如何制定免费遗嘱
5 Y, t% B( Z' I+ a7 V) p! z3 B9 D3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # U8 G" k5 s+ [, r6 H$ Y" | f* D* U
4. 无遗嘱的潜在问题
) l8 O4 e( |1 z |( r1 w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 D/ ]5 m) j3 [- \1 p6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ q& v) N# ?' F7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 {3 }- ^5 a' u) A+ K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' `* s$ l( r, M8 i9 d0 Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * L7 O2 Q1 G5 K" D& I2 X
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
, e3 t9 X* _- N" O4 ]6 v11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 D, A/ n0 l+ b& H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& T; Q4 V! y9 X8 G& L! \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 v! J, t* o/ P( K1 O% A$ W5 C
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ u: U+ K4 g% L/ X1 I. n
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- m4 v6 ]8 o& X$ c3 y16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
) L+ V' E& y" s2 ]4 A) z' d, P% T2 \$ v" M0 Q9 T. @5 { Q
7 f- L) F t& c/ m8 E- ~主讲人： 周学志（Frank Zhou）
+ X: C# U* q2 ^0 B h: e: l" t特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
0 t+ Q9 F& g. X0 u" O, E! u" \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) b# q3 t# n# G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " S( @9 M h! S5 x* k, m
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# X4 a7 m' M1 C3 k9 N信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ' |9 ] i6 h% l3 z
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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0 h! a7 V2 x! Q6 b) X座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) & U- C5 P* G8 S( ~# k- O
Email: xuezhi001@hotmail.com
% g+ F' h" n) _# s# t微信ID：zhouxuezhifrank ) {* N8 ~* D8 d% P& [" |
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 & s7 U6 y. ^7 A- A. e2 X0 ~2 D: C ^
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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