卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
7 W* E- |) K- X* C' o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# n" J1 y. R6 k$ P0 F, D- p/ w4 M夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* x$ o. n- p% b/ n7 ?0 X现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) s0 R  a$ e3 P8 P  l2 j家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, L( I& ~/ b" s: P7 ^3 D7 }已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
9 o9 y1 J5 u; y. V0 s在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( A; V( |9 O8 R# Y& o; F如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
0 y  h) u2 y6 z9 ^& g2. 如何制定免费遗嘱
9 s9 }" f8 ^- K' Z9 ?$ }5 l! k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; t$ |7 Z3 ]; ^6 K4. 无遗嘱的潜在问题
' d- H1 u# F8 V* t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! z* p% z: s9 K& B/ q. `% ^2 e7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& E; Q+ ~* {( {. {' l/ I  g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: v# H* ?( q7 g" a9 b* H11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ K0 i6 g2 q$ o9 m, u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 x. J2 j  n, y$ t# v, Y* `6 X15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
5 ]0 y) W: D. h  E1 u5 [特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. l: K& f  f9 s$ A( Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# N2 l  Y# O$ X3 x8 d+ L信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


7 Y1 c, C1 C+ P: M时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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. ?0 g& n6 D# O4 B3 i/ W座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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# [( \" Z5 J8 i- Z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
* [6 `" t8 H$ K0 M; `6 R; N# r微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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这个地址是卡城的吗？