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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 / `; ]# a7 y3 ]+ ]
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# T! X/ z: i% e0 q) {" K; w在工作中经常会遇到这样的问题： . [! ~( }% q- i' k6 V; A7 c0 N+ w
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . k% K; _! }* W2 e! ^8 o6 R \, C9 U% N
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' A$ o# ~* P5 o7 |; L0 Y1 i现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 H& \* u3 k+ e8 P
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
" b7 @6 _! T1 \家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 A5 m8 Q% L T+ ~# N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . a, _' G4 V! O1 y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( ^4 W4 Z7 I; Z, @2 {
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 H& o) o4 X* H7 K/ S; _, L
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 o9 @: I+ T3 ^! g' a
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1. 遗嘱的三种形式
7 D5 }7 _5 _: y* Y9 h2. 如何制定免费遗嘱
+ _$ z& Y+ p9 `2 h5 ?5 [( r1 U3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 Z: j" S' J8 U0 T4. 无遗嘱的潜在问题 9 c* d: [. O+ |# O3 e: p" b( }: c' s
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % R; ^- J2 D& n6 T8 X; c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 q# Z% V. `! |/ F) v) [3 ^7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; D7 t% Z. q) k8 k+ ~3 I/ _7 a) u
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- L' [4 Q% S$ Q: q0 ?. o' k& |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 F2 g4 H s' S
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
, j! v* I6 p F- p11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 W4 s* ?7 F3 y7 x- q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 y! q: @; Q; a5 w3 h9 D# b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 }7 m! q/ H* A8 u4 u* F- c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 ~5 h& _0 @/ j2 B! v& J3 u15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 _% N# d# c# H% |
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ( j* I; J+ Z+ g# O3 N o
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
- w# I6 I; |* z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
N V" _. B+ b4 A' u# B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ h& w9 p& |6 Z M. W, _- D; e2 O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * @1 p' ?; T' i1 m+ |
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 g& D; y0 A, d( Y
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; ^/ X9 b1 H* n z" K" m
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0 P' }# _8 ^5 f! I: O1 \5 B时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM * M3 ?* \- p' l
. e/ b+ Q1 o) L4 l1 y* @ D讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 # O' K+ M* E' W8 @
0 r i4 J" V6 O6 ~: P联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 6 Q; v; u% U+ s7 Z& E" z2 b
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 K8 t/ F1 A9 k f
微信ID：zhouxuezhifrank
8 `" w5 F" s' K! `电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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