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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 # O1 k: q, Z) p4 b
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在工作中经常会遇到这样的问题： . Y7 M% g$ i6 Z Y% [
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; Y3 C. c) }- B9 r2 P' ]* M- Q1 E夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 L. ~3 F" o8 X7 i8 A0 H. O现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + W7 b) O) ~$ x1 e" B8 ?$ C- n
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' ]" u i$ ^& u" b! Y1 w) t
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) F2 K) U8 F, R; p已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . l7 m+ i9 a5 C) N$ f5 w2 ^ @
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
; ~3 Z4 `: a7 A在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : ?2 A X1 m" D3 G! I
: p2 _& M! j/ e2 C/ `+ {如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 k* ~& q" a9 F本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
( @, T( U! W" k- F" X2 c2 L" j4 C' d( C
1. 遗嘱的三种形式
+ l) H- N5 {2 u8 |# z( }2. 如何制定免费遗嘱
) v. Q9 t6 s0 `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 V* Z+ [5 l& \8 n t' n1 P# |
4. 无遗嘱的潜在问题 & Q' h) E9 h2 r# m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 \1 u, ?3 ~; ]! Q9 {1 r+ w0 }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ P" h* \9 q# i) k* J ^% m7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 w0 s4 ~: o0 b& e; v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, q8 O5 [$ ]+ I1 v/ Q1 [9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 H1 M; q6 E% Z10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
* s! t8 N0 N. e# g# v3 o. D11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" h) v+ g" L/ s6 G/ _2 Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( f* U# Z& @% T$ z& f0 ? k4 ?& d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + [: {$ b, n2 f8 X6 H1 ^! X
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 |% @$ S$ Z6 A+ p+ Y( l15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 I. W/ l7 e, J5 P7 @, p# @
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
% i% [+ _. T; ~) y* [) ]特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 7 [! Z; g* R# x2 x- i6 v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 B* P* c! O/ `( z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 K+ r% X" d/ R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- q( X8 C! v3 g& }6 D# [信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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( w k2 b% X+ Q" s& [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ( r2 S# b, A3 u/ ] g e
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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. C) b/ E& Y2 ^座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
+ f( s# k1 z" Y% \Email: xuezhi001@hotmail.com 5 H7 \. Y& R; G9 l) f
微信ID：zhouxuezhifrank
P% p3 Y& O$ }0 l' a" Z3 ^电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 $ ~9 X+ l& ?" F3 ]; C: B- b
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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