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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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, p4 B7 y1 n% ?( p在工作中经常会遇到这样的问题：
1 U6 R( U* D1 ^# N; y% k夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " s% O8 K5 ^! i' S3 P7 h5 `
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; q, \8 e. `' M: A/ T1 c- P1 i
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" L' F7 E W1 X' t: q$ Y8 `家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# x% e, j* T. E5 H$ \" b# Z3 k) o2 Q家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: B3 w) ]7 n. { G$ n已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! v( i- s Q3 n. b有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) N! `3 m, I, R8 k, B; A* S' a9 {. a
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' e6 O! m* f+ b4 E/ U; N$ [
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' ` z& G$ t/ Z# r/ M# ]
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
6 l0 I6 R7 E( c1 B6 v4 n$ f2. 如何制定免费遗嘱
% S0 e+ e1 o! E# A9 d0 V; Y( d3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , j3 X/ h, B U5 _( O7 S) Y7 `4 x0 L
4. 无遗嘱的潜在问题
- f6 y9 K! k4 W5 h) X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ K `- b1 o! q4 v7 U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ H, S% r: S" n8 ~. h) l7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) E/ G! S1 U, M( F& _- P# y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 A( W7 g" p5 e ~7 ?4 y! w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 {/ A" I6 ~, E10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 b6 G: \5 K P9 p+ }1 R! [) a11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 C X/ L4 Z: J( q6 _2 K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 d( N9 R# ~9 F4 n! d0 r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ T, R0 x& r& O14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- X' e" k& M, p% g6 H! [4 e15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 Q* W: c! Q' @8 ~16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 7 p( @( [+ G' E( t- D1 U7 }
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
7 j# m) x; T" d5 l* a! A% d% u5 B特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 5 ?6 \, I$ ~. ~7 T9 ~2 ^) l; W
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 x3 x- m4 z( \7 S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 9 }, R9 V# P! c! T% j! I6 R
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 V* S" k& \1 ]6 X信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . m1 S" e) A* Q3 m& X
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM N0 X' d- j3 g2 V
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 # Z8 H, K* C! D0 f1 ]
% C" O$ {* X4 S. T联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
2 e# |; i. Q7 o8 vEmail: xuezhi001@hotmail.com
" E. x, e8 G, ]6 j" k9 B微信ID：zhouxuezhifrank
9 ]4 g2 Z+ Z3 U7 h+ i电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 8 U: h$ D/ ^( u# e# J) f
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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