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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： 0 r- p P- H% T/ A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! E W6 m$ N t9 d
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 ^. @* P, s7 h" L& }! |
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 , { q" U; L# b6 x
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 r* U- q2 j( }' c7 a- M5 w8 _/ f7 f4 g家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 H" J3 C0 Y0 c; Z) C已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / ~2 e# w! I4 _: j& d9 U0 T5 x( d- F
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; [" o) j4 w7 l7 X& i$ W
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ e8 @% m" M0 r: l$ A) h本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 [, m2 R* k3 C2 g: g
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1. 遗嘱的三种形式 ; C1 ^6 W c1 y5 u
2. 如何制定免费遗嘱 - F, i" k% F/ T3 z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . z5 V T, P F7 [4 E1 H* J6 f
4. 无遗嘱的潜在问题 0 E5 @% U6 k+ A4 V/ `* L! {1 O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + |/ `: c4 D. }9 t. N7 V4 [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 T6 d i" `. v# R C) s; k- F. S7 q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 n% b# [+ x4 \4 \* `
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
t+ A% B) j6 ]+ _. j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( t0 ?0 T" K# b2 z- r9 m& {
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
7 I" t; s' T. }11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 c$ g* J; k( P8 n2 v( Z9 V+ v% [3 }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 B3 N# O" c7 P3 u/ M1 e; S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% i* ^7 }2 t7 C/ O, p9 l, ^9 U14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! Q1 @5 G) D0 w! q1 o( m15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" k0 q; _1 L* X. i3 D8 a/ K16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 9 }9 M6 e, @7 o* V" I/ I1 s" N/ }
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
/ d9 K3 o/ n' n2 E特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
$ X: I8 ]' s8 |* K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 n7 e/ F7 k2 t- `( b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 z# @! b" z% @7 G0 |% @7 z O4 Z& i- N
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) a+ K5 z9 v& \3 m' Z$ ]& U
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ! D4 d( ^. {4 X! l" V5 x& J! i
6 p! T: Z6 \; c联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) c/ I; E8 J6 p" d9 V
Email: xuezhi001@hotmail.com
) b# ~+ H$ [- c; L) m" y微信ID：zhouxuezhifrank , P* l1 F6 R- u
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 ) Q0 D) \8 R3 y+ ?
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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