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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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& V$ _9 k& ^+ A' }0 }在工作中经常会遇到这样的问题：
+ L: A9 e* Y( P8 }, S+ n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 C/ W6 P8 n4 m: Q1 D' l1 D2 X夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 o7 S2 H1 v7 D5 {" O6 n2 z+ a- y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * Y; M7 d" r: g; X8 S
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. n5 T& d# x$ p6 x9 O6 c+ U0 O家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ m, {& `9 d% Q! {) p5 `已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 D9 {% D1 `6 a) O有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 * X0 j8 O( l) k
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - x9 ^2 g# f U4 s
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 M% l2 y- @9 [' y本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 / A9 L4 b8 ]' L9 W- t
2. 如何制定免费遗嘱 ; o% G6 |, ~/ s
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 N# i( V. O) W* o6 N, u
4. 无遗嘱的潜在问题
5 d' \2 m: v; y/ d% t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 i& h5 T6 p6 s h. p* X
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# s- ?6 O1 \! N. s7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / D5 B# y: t" L, a' x; ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 V* C1 l2 o! k$ [" s, F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % s6 r9 W3 F/ f1 Y
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ O- i. o7 D& h6 {; w11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, i- _- w1 L- g( f7 t& P0 ^3 l1 n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 h- M& B8 W0 U9 y+ R Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 G* u( J* A. e1 I0 i# Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! z) ^- l2 N- v( R# D6 @
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; T b) \# I& y- `3 g+ B( @5 V: z& O; X' _16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 $ M3 h \6 Q2 D" _& Z6 ]
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ) L+ I" X9 v+ [ F
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
% ~, d3 X$ t( ^& ?8 h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " k# w( N. }1 @: N
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
9 R5 Q0 `5 Z+ G; j: w" k" n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 N; Y4 [. S# x, A
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! n) v/ C1 ?. p1 k; v" A
/ D) Y4 L0 v" h, o* c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) X/ Z! g0 D2 M* a8 b4 j7 ?
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! E" l7 U& M4 L; P0 E( L6 p时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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/ s, _% `$ j' B; X, ^讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) : M5 B% s. V/ q( n' h# F1 M
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 i; t. Y' U O1 V% T- i
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
' }' V3 Y, F0 A5 R- n: e; UEmail: xuezhi001@hotmail.com
# E; Q6 c9 Q5 i+ Z( `7 M3 Q微信ID：zhouxuezhifrank ; K' }: s: K4 U4 b& |9 O: n
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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