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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： / l7 e) Z; X2 J& Q/ P0 T3 l3 ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 o: I5 Z `$ N4 V' ~1 k3 ~ {
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 E+ z5 [, A, D# i8 `现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + Q: R; c" |4 j% N* f
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 Y- }1 |( P" e: q; p: W9 {3 T家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) P" u7 A9 f- i& b; \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: A2 P+ U$ ?# K2 N7 {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. ?1 v0 m$ m& d2 Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( j8 s& y" a0 h2 z
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 t ?7 F* U! j4 T- X本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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) x: F% Q+ f7 a4 _0 n# t8 P3 n1. 遗嘱的三种形式
. E; d! X& U# m6 @2. 如何制定免费遗嘱
9 W& @, p5 z, N6 v# M4 i, s3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 c) {6 a. Q9 i; r4. 无遗嘱的潜在问题 * \1 L* _& R9 v) [4 D' g: ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) p# t& X& m/ B- H* e, a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% E! V d7 q' T9 |7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 F; k, v/ y" W
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + \( k- T; X+ ]6 h/ Q3 A) B% v
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) h8 b7 X% t* K8 H4 e! O0 t10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较; n. T7 @& d n$ c w8 L9 i
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 C( `+ H9 V$ U' I, Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 {. j8 Y w2 A5 m- C# H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 Y1 z! @0 z$ K2 r- t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& P( Q L* j( _8 k" C7 O, K15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 n2 v3 i# N' r7 X6 D, W16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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+ H7 ?& j9 @7 E主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 \& I7 Y# L6 r
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ! Z9 Q* e9 N# b( O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % R) C2 g# C/ S, F- g+ s
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） % d% X( j' u( m v1 ^" Y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - |) k$ ^0 H' p
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 L' U: b5 t0 p. N2 x0 B
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 0 U( P/ ?# u3 q2 |! M
$ _/ _5 ?7 C- C' y0 c; d0 i0 C座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 N, E- l& W" @# @
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)6 Z1 g) \$ r% d4 U* D
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 s7 b5 j) P5 h5 t( S: q7 S8 `; y6 h1 T微信ID：zhouxuezhifrank
/ ]3 ~6 ?1 C8 |3 Q; G电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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