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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： 5 C* j8 m/ N( J8 V2 M. A. j* F5 C
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / a7 q% H: {3 M3 i% \5 N
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
s! @) {- C2 ~9 U" i k现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 L3 N; x& k0 p9 m* }- E& S% ]% H家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ! b. W2 b( D) P4 N& U% t
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. U- @8 q; Z6 G+ w- l已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- i& w6 S5 a3 A/ J0 G& |8 [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
y7 Z0 f. A# u' k0 [% T4 u1 V9 S v在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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) ~- P& L0 C" k8 W8 s1 w2 Q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' G6 J H9 O6 U% P" a4 `* }本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
, f3 @6 O1 C$ C7 w- @: X2. 如何制定免费遗嘱
' |" X3 {; G& f! }7 j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 i; W! ?) w. J3 z9 e R4 P4. 无遗嘱的潜在问题 0 t+ G5 [6 U! i/ W x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 @0 V) a; l$ |! `9 @ j6 n5 O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " m3 _' d9 g7 Z' m+ e7 K U
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . I- B" G" A g$ f& y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & [. T9 v# ]: ]' M& i- V7 z- k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 }* F0 O) G' [3 ^0 v% H10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较% v& e( O \' X6 t2 B
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # A' g, p8 N. @- q C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 v1 [+ U8 M1 P; s5 m; V% H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 `/ U1 U8 Q/ z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 C7 A; b- t/ F: v3 I15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / f* m2 K- z# S+ J' W5 o
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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. \, H: c" R4 a4 n% Q主讲人： 周学志（Frank Zhou） ) _, k* B: u1 N; ~
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ! B& g- B& _4 l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % s; \) u4 B6 w9 y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 [- E3 [7 I: v2 z, U T$ A4 M+ T资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , c$ f7 X+ ?. {% S/ W. g& z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 `* w8 u1 q( k& g. H! u ~
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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q8 ?! q2 D* s: F: J- Z时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM % z+ c; ~( t) u
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ; w5 }; F3 S& _% G
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。0 E' z# Q" u# |9 b
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数), T; V; O; P4 Q \( s
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 O$ }, h) F/ X. C) p5 h, Y
微信ID：zhouxuezhifrank1 S5 g2 S) ]) `3 ]0 f, @4 [
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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