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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 $ ]. `! f4 k4 x7 ~- _
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8 ]: @% I5 V" s8 a& `在工作中经常会遇到这样的问题： * R, b! z; d1 ~% C& `; s
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 t. C2 ~5 ` T9 z; h3 D& D' a夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. N& f* o$ ~1 M0 p' v9 E现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 z6 i: O O/ {家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' y/ ]# p8 l) V2 p! E
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & l) C: o) _9 ? f7 e
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % W/ w- w9 w: {
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ N8 s- S7 S3 Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , `: c$ d$ _# h9 F+ T; E; r" I
# E8 I. q: Q9 W1 a2 f# N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ r h& \# d# Z$ I本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 3 N1 h. n) C( A0 s H
2. 如何制定免费遗嘱 ; T5 U: [( U$ {- O; X+ ?# I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : s' v- \& c" c2 |/ W3 k$ T( V
4. 无遗嘱的潜在问题
! F+ N3 E( {! z3 T8 h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ T# N0 E% a. F# C' a5 h0 _0 O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. Q6 Z& w( o) v5 I4 T7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( F) A0 O |8 a9 R, m
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( b& F' K5 d% m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ b3 _( z$ y1 o! z10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较! Q4 U" T/ i( `( e; o" i
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % Y" `6 @& T' j$ x, T: i) N! R
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; s5 F. y O8 D/ m1 }! d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . O2 ]" H# ]% C6 P
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% o1 p5 A* p4 j2 G/ `( I4 A1 E15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 {7 W9 W+ I# O i16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承; W& C0 e) q) T) u# J! u, H
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 0 h2 @- y( M; n8 w) n% P( f
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ) {5 `: x# U/ F2 J7 j: \3 n: J. M
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, g" m7 X9 ^! l. Y! j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / i! R: s" K# [3 ?6 O# |! Z" l5 J
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 ]% z7 J0 Q# O1 d0 l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 s$ g$ k+ x! t$ E
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 J3 H: O+ ~! ` c3 y; Y+ v
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) * \( {1 I7 N' k" L
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。. q0 N2 u7 `6 G: H$ t
# J9 X2 n G: q) R; @联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)5 f: t/ a6 _ m& t8 ]- W
Email: xuezhi001@hotmail.com ! w3 R4 w% c. a" _6 y- C z! N
微信ID：zhouxuezhifrank. N4 D6 _3 k' H% Q, T3 y: u
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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