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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ) M( A: }2 i0 a% A5 A8 }
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在工作中经常会遇到这样的问题： * E1 S& B, h' E2 f
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) o$ n; `5 k: I0 I: y$ P6 X& {/ U夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 , q% l+ _* O" H: s: c
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
: o5 M6 |6 v8 B3 n家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 , }% `7 |8 D: U
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) G- @9 M; ^ n+ f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: m( Y; U3 z! y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
4 o) x8 `2 g9 z3 M. o! D: q) `在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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2 V- I$ J) r3 a: Q0 C3 g! C如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 5 u$ V: I" I! W4 n! ~9 S
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ; F% |. C+ w) ^8 z5 Z5 `: C
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1. 遗嘱的三种形式 & ?4 h; T5 D3 c( h. |( J
2. 如何制定免费遗嘱
7 j' o' a0 p, c* F7 o: T3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 K9 {1 p( ^% m ]% ^9 f4. 无遗嘱的潜在问题
( e/ C; i( V7 u" j. x1 i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & ^; |% V; D8 ~. H. i. l, v L
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 F& E5 v2 K2 X8 U) s3 O# e3 P7. 海外收入，资产，企业的税务策划
T' B1 B2 Q! u* t* s7 w8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ t0 U K* X% ]8 U( M! x) z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( {1 s& |2 v, X: n8 l3 E10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
& G& G5 h* A% ?( O11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 G7 Y5 J- B0 g5 }1 U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 U0 L. s- ?2 d' L$ G; q! ?
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 T5 b! M* u2 p5 b' a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + ^7 f5 ?! U, J
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* o5 r; _! c' E16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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/ E) [6 w8 [6 g* w1 |4 X主讲人： 周学志（Frank Zhou）
! K0 l, _! l4 {3 P/ q2 H* B特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 2 U" ?7 \; k$ Y( E# j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; T8 m9 ?2 h% `( v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 c3 ?8 P4 a& q& V! C1 |6 ]资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 G, A4 t. z5 Q& E3 s# H# [/ { c V$ r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : K) h+ {9 A. C, Y% D1 W2 O5 P
3 N! m1 g- T$ {5 [0 t# K: b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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: T) [+ V" g( ~5 {+ Q! ]' [# B( O+ F时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM % ~ _; ~7 m; s$ k" a$ e8 @- |
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。) Z4 o) T6 ^ K2 u( O
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)% I8 ^1 E0 C' ~* ]4 v/ h$ A
Email: xuezhi001@hotmail.com : N" X# j+ {0 u6 C
微信ID：zhouxuezhifrank
" Y- M: T& E+ I( }1 f电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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