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; X& }9 Y# u" C' e1 O* I时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM 0 h; @/ n# N0 B( O, R$ r
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton) U ]( t, W( ~5 \( K% q# ]: P
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在工作中经常会遇到这样的问题:
; K8 O4 J$ }8 F, J& e夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
9 {' a4 Z8 _, L% b夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 * M5 J' S/ d6 _ Z. [8 W0 q. |
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
% N [1 N+ C! O9 |* q6 x公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
2 Q; O, z9 a \ m% u7 T家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 % J1 k8 ]( [5 E2 l8 Z
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
; Z1 A/ Z8 {0 \* j7 f2 h有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
5 W! P3 b. |; N0 D0 W* ?: r% n在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + t! G! K0 n" @ G
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。7 o0 R& Q7 h6 S. \ q
' E$ u/ G( t5 t3 w本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 $ H- T( v! K5 Q7 c! n, S4 u
8 L0 W4 S: c% M" ?* ?. q, X1. 遗嘱的三种形式 , u4 R3 o/ Z0 z1 M' a' \$ b+ P
2. 如何制定免费遗嘱 6 P; \3 f' M; k9 @* ?) O1 q- b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" x0 }3 s* b' Q4. 无遗嘱的潜在问题
- ^8 M1 [2 t0 K( A. T# U6 a4 u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 v- N8 D3 ]1 S( E7 ~" ]; f# P+ j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # Y% e k7 M. w$ V( X1 _: k0 G
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
/ g+ [) j5 `. N4 h1 y% z f4 h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 p3 J! K* [8 G7 i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / f, s2 @8 r/ G$ f/ u
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 K$ T# k7 P9 ` e0 c$ h11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
) m9 T5 b7 X7 M' p3 M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ k. I9 v2 g* M, u: o Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 T4 B% k1 z$ r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) a: {5 R ^$ r5 u& G, d15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ v" @5 T, Z/ |! r) k6 I
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM : W" e+ X- p- a3 o o% z
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431
/ Z6 a& l$ z8 l9 h: n, Q0 @7 H5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 G* N1 f) @1 T. L
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座位有限(20人) ,欲报从速 6 c" ^4 d' B1 q; T/ a; F
. K; W" t& w% W' T0 |联系人:周学志,报名:
. q, n) c) Z: s4 i C; H. D! H$ Q Email: xuezhi001@hotmail.com ( v' M- |9 E& o$ `8 j
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day) 9 L; r$ A/ Z- |1 A; V5 C' H6 p
* z+ {. } ?: Y+ v% D2 J. b- Lcell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
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0 j0 l0 x1 _1 Q, y4 |5 n/ @! R主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ( ^, l+ f2 `% ^ G1 o) G/ @
2 e+ W. H' p: B% [, w. ]1 M. e, |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* D3 x" M) i9 u A; `3 `, ?9 Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: A( Y o. y9 w" ~6 O! r0 x特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
p8 i2 \2 Q/ V" @& @) |) s加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - K* O/ m% `4 n3 ?
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 7 W9 D9 a X9 \( x* O* G4 c
$ a" U& o' H. Y( C- u+ b% x9 }2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 F; M+ |$ k$ F1 b3 l/ y6 v$ V
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z+ @. N2 U2 v# |8 k* B1 p6 f# I L. K; \( J8 P* }7 f/ g
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