 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
( f) W; M7 k! q5 E讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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: ?- E! C% G9 w, q- I9 E* X t: G在工作中经常会遇到这样的问题: 2 m2 h' M5 {% E E7 z
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 4 A1 \2 z6 s( y0 D! } V) E M2 Z
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
2 C; ]- m8 s; ^: B现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 # _; i) \0 k" ` @* s
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 - H6 V7 O; n" k# U( j
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
8 u, R% e5 q d) H, C8 Y" [( {已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 # @7 A& p8 I, u; M6 p& L
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 . t% h: _# D$ w& A* v
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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6 X0 D% O3 x9 \" k1. 遗嘱的三种形式
9 y4 S/ \) v6 m7 ^2. 如何制定免费遗嘱 9 W q/ H ]) B# s; T, C+ G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 t" Z( ^, H9 m% p4. 无遗嘱的潜在问题 # w+ A/ S" J- s3 x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 k1 n, G$ s5 H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) r. P: v, p9 Z5 B1 i
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
1 S5 m3 z6 H3 N7 F7 _3 D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 |- v. q. Q$ u; {) |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ V) m0 A G" T& K, e) z5 a10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较( ^5 |7 q; P% W/ f( T; o3 C1 j: S/ z% t
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 * G: d1 z5 v, N" K0 u j
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 C4 o% j. g, q- a
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) H! M0 L4 { r% `& E7 Q# U, Z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 M, O. M9 l) H, V+ L% C15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * q' p- |% S" l5 V
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
& g0 `0 i; O+ |9 d3 h, i$ @0 k讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431& K7 r8 i8 R( Y' Y/ k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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座位有限(20人) ,欲报从速 ) O4 P3 Q& A5 N& D; l
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联系人:周学志,报名:
! {+ r, p$ H% ]( o Email: xuezhi001@hotmail.com ( ?7 y9 J* I- J! s7 v
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
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+ N' c! Z. Y. N! M6 w! T( Scell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & m2 o2 { [8 p# g; z9 ~4 T8 C1 h
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; V& m2 [1 p" j) g# @, ]特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : |$ q Z, M4 v4 M& N9 t+ T$ c v
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 s$ k. J% S$ B: I8 ~% Y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 6 w7 i4 K4 _( w- Z0 C. |* D5 q) s
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2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " ~/ i( E/ P% w7 X. ]
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