 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
) \: n5 X/ i: f, y8 A2 ?/ S h+ V5 T/ \
时间: 2016年04月23日(Saturday)10:00AM-12:15PM
+ S( g- R( w3 {9 ~5 ]1 ^2 g讲座地点:Ramada Edmonton South,
" s$ i7 ~# Y; w: U' C" Z1 x0 |+ S8 o& V
当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。
; J/ @! {4 O+ R2 Q5 V
$ Z6 [% }# q/ i( y# j在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 : v# _ W9 i. V8 J+ Y
+ n/ ~4 w/ @$ h" G. ?
$ B. i9 n3 Y3 x0 [& f2 M没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. ; i% v0 p. H T+ a/ x; f2 c
0 z- I$ S+ p1 s+ G' c# X$ P9 n
如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
8 ?. a' o& ]" U% M, l& q& T- g- I________________________________________ 1 A, u4 t8 R9 d
8 v2 p, ]3 I9 r- z$ K5 Q9 p" ^
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: ! i! t! K+ q( W- f3 `' t# C
税务优惠策略:
6 ?2 q* j4 r# @, A) N1. 避税-(Never pay tax) $ q6 g' ?7 D6 y; S
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax) % |% Y, e. g0 n
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
7 k* Z, L9 U, L5 A1 ^9 B4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
& e: S! I) s% e) d9 s, m% |5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 1 D2 `& n# {" B# O2 a1 W
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 3 [* P3 `4 E7 q) P! F G
7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略 1 `2 d j6 ~) Y+ d, S' p
8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理
+ R3 P* M! {/ ~1 w O% }- W9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 9 {, B6 s P% x8 F3 |, f' V% U& Z3 |
10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 * J1 \4 u( ~9 M# E- L6 |
11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
$ V3 b+ l" P3 o; J2 [1 ]3 b12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
7 |9 J2 C C% {: d13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,0 w9 \, ^) z& ~: \# k- X5 d2 Q
14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 + M, R( \6 B( L+ E1 L
15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 / H8 U2 D; _5 C: q, `) L
16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 H) f: s: s* e- Y/ Z
& d, ?) ?% S& p8 t4 _) j3 ?1 \, Y( h
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) $ C2 j" e3 b8 N6 a9 m
. [8 u" B6 c& Z6 s1 c: N8 N4 a, v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 |7 P. R. m2 Y4 J- n: A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 l/ u; w3 n0 Q1 N6 H& m
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 G5 V Z6 o! }1 ]% [; t
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & W. U4 t0 c8 f! h9 u
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) : p$ y8 a; l1 h3 e7 m. X7 }
5 t3 u8 \6 @/ y* K2 [# w) U2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
7 _$ H/ C$ Z4 M* h+ {# J) v1 D8 }( I9 _% |' ~, x7 h
联系人:周学志,报名, " R! q2 v, ^" g6 D3 {6 ^3 O4 o
Email: xuezhi001@hotmail.com (including name and phone number, number of attendees)
_" N& k$ F+ P. GCell Phone (780)722-5918 (or Text message including name and phone number, number of attendees) {' a# C% x& w$ |, F# l
0 W0 V+ G. v: X- F* g
& D1 w* ]) o/ J3 S* p$ I3 l& H时间: 2016年04月23日(Saturday)10:00AM-12:15PM
0 G! M8 q* w4 c, X讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
* G, w. L9 s9 s0 L5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
. C, l+ v# G0 s; k2 d4 Y1 E- \% w. I3 E, l: q' x1 V2 A
|
|