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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用* a3 Z% ^' ?% k) Y& \& H
. W4 C5 L, z. e# A2 i时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 2 b; B5 I4 j% _
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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. T I* q! J [8 h) B7 x2 ?" r我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 4 X5 v- q6 h) e; { C
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在工作中经常会遇到这样的问题：
* _" b, Y/ \: i- ?- a' O) q1 f e
, g) y9 ?5 q5 Y ?6 x如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间. E$ }0 W' w0 k' x" b( W o( ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( T) j3 e7 e+ s2 W; x7 P- Y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 d6 N! g& U/ [5 d. e( Q
人寿保险的保障是给其他亲人的
& ?4 w, |% u9 p7 _6 A3 N家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# {8 v) M4 R: m8 h/ B0 f* r已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( n5 \0 W$ j# y N
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
v1 _0 @2 B$ X' x, c% x$ M自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ' @/ r9 |: F1 D- g) j
5 {; ^( e5 i: x4 R0 h8 l如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座1 Z& D; e( Q/ @% }- ?% B
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 ! B/ i1 j4 _- \$ r! q& i, Z( j
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 [" ~; F/ t! J( s/ Q
2. 如何制定免费遗嘱 " p8 n; h) R0 f+ o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% e' j, \1 | w$ G' M% Z, A5 d4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价& a5 y6 K% R, Z: f+ R: ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制7 M' ]1 k1 t1 U/ k
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & s \ W* I/ H; y9 }, ?9 p; h
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 v4 q$ Z! c1 _
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
( ~+ j! Y# B! [! r9. 多家大型寿险公司的产品比较4 `- v1 j4 i6 {6 Y' e) x6 W
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # t6 D8 V+ i8 v7 \8 P
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' G; Q) L, A7 d e- g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# I8 d9 `: O; ~$ o13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
( f* Z" z( q( W4 a4 n14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配# ?8 s) t4 k; o4 |3 y7 L* B
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
1 c2 r" n+ j) ^2 @7 ]16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 }9 e8 W6 Z9 d, ], K17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 $ }6 X, u9 T) | D' p3 p
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化7 a) n# ?$ T! Y9 v) ?! S( s
: D+ T6 _% V) o& j: s4 ~( K7 }) l
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 q; |: C' c6 H4 L2 X$ m) \
3 U S5 G1 C$ p. ]& E- U. o0 Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 `: E+ K' _2 k8 Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( j( u% s: g* x( [8 `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 Y: J! E) _. Q! J* o1 a. a8 n特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 M" x% b& w2 f; o- A: C
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
! H! X( C; L/ f% B0 W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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3 t9 U2 B& t# i/ a2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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* A5 U8 F, J0 _# w V6 c座位有限(20人) ，欲报从速
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: ^2 e, J5 A7 y5 t联系人：周学志，报名： 2 E$ }3 ~8 B8 ]8 y; z# U( @% u+ L3 p
Email: xuezhi001@hotmail.com " b& p/ _4 b5 }' P/ P, N& B
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
2 p! D, v$ w% \5 z4 v* d# LPhone (403)804-6688) a$ V$ o; Q8 w' s' J5 b* @
讲座地点：Ramada Edmonton South,
7 L% T- h) b! t# |& F: y. n: S, jHotel Phone:(780) 434-3431
' }, t3 ~, d/ e, G! Q' G5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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