 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
7 @$ c& {' [' c! g3 f! U国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
8 j. L% X" y2 o: h5 u/ O6 K/ e# J: L& ^$ \) ]' e. `$ W/ g0 e
时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
; R4 u) I; P7 {$ g# p3 g讲座地点：Ramada Edmonton South,
0 J* i/ u# Q; S2 c4 R. c5 S: ^$ l3 h/ Q. x$ `0 n/ k
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
$ r% ?& }; D/ ~# i" `. T
2 B3 _' P+ }, z5 t) ]在工作中经常会遇到这样的问题：
, J. \) g+ X {( {5 E2 n& N: r7 p+ x+ R- [* Z3 C4 w5 M9 T4 m, X
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间9 {: O3 b% w# k. W3 @0 V9 b9 _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 U) f W6 k" W- c+ a8 a/ n
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . [* k9 y1 b$ W, i% P6 c: E# c
人寿保险的保障是给其他亲人的
# e* @1 D1 p% k4 h. J4 u: L9 C家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ ^( ]( X2 X9 N& b* K已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 E0 f' L; ^! m0 O! f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
0 Y* E$ `4 w8 R9 H+ n0 N1 N7 ?自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
8 O* \0 [# u* E' t3 a% p
! y ^# |. z. H' v" C如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座2 A' @# k0 N @. u, e
* g! v s3 z+ X本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 : a* M" ^" R! f; L
( Y* s) W! L9 E4 P. X
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 : m# |% e" W) |4 A
2. 如何制定免费遗嘱 6 ?3 i# y6 @* a4 P: P* o5 q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
Q3 T, P2 ?- l a4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
4 h( c$ b- J9 C6 q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制8 @ P: D% R* v& _) g" F4 t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& q6 \3 P5 c3 B+ F. v& V7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% B6 b# t8 X; Y$ [/ g8. 四种人寿保险相应的优点和不足
' e2 }# ^1 X3 R# _9. 多家大型寿险公司的产品比较9 Q4 {6 s. l8 ]) M/ y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 k1 L9 `9 n# f y) c* U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 v% R# L6 }. l1 Y/ B/ g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& L0 F6 N1 C; _3 R( @: b5 T" J13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 4 a' P. C' o0 i+ {( t2 r4 r6 q
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
0 I; R& c5 T8 M& G9 X15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收& y7 I6 ]) p. J
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; u }( j0 d; t0 P G0 M& L5 [17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
- M7 A- y0 E% c# o18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
+ V1 X. y! v- T/ i
% c9 A' O9 E4 ]2 h6 @; `% w2 T主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # |" P: z5 D) w& [3 H: q: r9 R
$ F* g9 M V& x5 V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ T. @+ @, `# P# l. L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . d. ]% y; B- Q8 m
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 P0 C0 S" L& s. M- N2 z8 m" a特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% i7 {+ {( E5 z长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
% m% d, ^, u. ?2 J Y$ Z6 l! x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） # k2 D5 M7 M, C& {2 u( X4 k
$ j$ Z; U/ t! K' f* J5 U2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
* m- t6 Z5 i- I. Y - N1 H8 w1 g( y5 E- s4 X
座位有限(20人) ，欲报从速
1 C- d. \ ~8 _' o, }6 x
0 J) I2 R* }5 E. K D: h联系人：周学志，报名：
# v$ n$ y6 |* h# ]: q9 b% L% {Email: xuezhi001@hotmail.com
4 A/ p) f, A* i1 c3 R6 A! }(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
, K4 m3 {" F: E; i6 H9 LPhone (403)804-6688
9 G- O# A8 |/ i* j/ D- g讲座地点：Ramada Edmonton South, 2 H( P0 E2 [) l+ z/ C1 a
Hotel Phone:(780) 434-34319 y( f: b- ^, W' q5 ^
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; L# V$ ~. ~0 v( M
0 N g6 }) h6 i* ^5 w6 Y; g |
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡