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: J! C+ }6 Y1 E* b* U7 S国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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& @6 u" P6 U. @+ i/ o: r) _时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM ' O% f, Y. `: {3 ?
讲座地点：Ramada Edmonton South, % m. A* s8 H0 Y) R3 e
! n) s% i! P. q3 |& f+ J: R0 f7 A5 B我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： % h4 q: _. @" D Y
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
% I5 @0 [& ?' }+ G$ ^夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : i$ p x* [' F" Z0 s
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + c& t: r9 W! O: x; c! }
人寿保险的保障是给其他亲人的0 X5 H. A: `- z* s
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 d# b$ W1 @0 k( V, m6 \7 e; y& D
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 [: c5 A+ [+ p6 }有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ' S1 p' n" O* z+ m7 d+ q, l! p4 B2 }
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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, c F7 j- w Z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 ( ?9 I4 X/ U5 Q3 K
) c w H0 f+ {4 f1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
- E5 @% _3 d% e# O, K8 a, x8 l$ W2. 如何制定免费遗嘱
- q+ C. W. m+ j! l; w3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 ]0 M/ `6 t9 b$ P/ v; N: ]4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价& L/ v! X4 \8 K0 h, J% Z$ s) Z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
9 G* `7 Z: U/ V! e% p6 ]6 g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, u5 x; Y# b7 N2 z7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 M: ~. y6 y7 N) i) f' P- m7 U& W) m
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
& D' B0 K7 A8 H. ?* }9. 多家大型寿险公司的产品比较
- R5 X# x1 R8 x* _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 f0 W3 E* V$ G8 x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 h* M) h& E& D/ b5 k( _- j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # }, `# T$ `. I* X# `/ N4 {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
( I9 A* |1 K$ }2 s3 e1 Z- S14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配2 M; T% W6 K! @! k5 o, b! b
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收1 s$ F( z6 Q. O. O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; m8 L5 ]3 d5 a. u7 d2 m9 P) o
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 7 c$ e c% Q; g& n
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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8 n0 A) {. R' L4 e: ?5 Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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; C' f! ]0 h; m+ N/ _+ X& _$ @/ R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 E! B$ n1 L. d! ^/ ]% L) m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' a6 b2 S( P) ]5 T% s信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " U: |: n' u1 }
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; l) x, |( \3 y$ e长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 6 _ w/ ?/ l* q8 w7 Z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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4 W; Y" e; z- O' @4 v7 t! R8 l2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 o/ ?0 \, n$ B, d
8 b) X" \1 Y0 R3 V; ^座位有限(20人) ，欲报从速 " H* ^5 u: H& p u g9 @
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联系人：周学志，报名： 3 Y' F5 w: s- c! [2 \
Email: xuezhi001@hotmail.com " @# m; N: t, C
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 7 X+ ?: Y6 ~+ M# S7 |! B8 f9 E
Phone (403)804-6688
( F- I" J- y# j讲座地点：Ramada Edmonton South, ' r) e# k6 R/ `7 o" V/ k4 x
Hotel Phone:(780) 434-3431
9 |0 Y" V7 T- \5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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