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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用3 z" X& v2 c6 ~; k( t
& h, e; @( H/ k0 z& F; c5 Y+ q0 t时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM : [0 g: P, T' \" w0 i
讲座地点：Ramada Edmonton South, $ H n2 k& R8 X1 o3 ?. d2 X$ w
/ V" o" t: V1 b' ?6 L6 R# P$ I3 |, L我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
0 q* [. Z" K' R& p* _2 L, X
! g3 I& r7 h& D7 l& _1 u如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
: y5 M' d' g! W: |* Z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( e2 ?. G. a2 z: {) f0 v `% I( Y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 F" p3 H# R: v+ J, U6 U# J+ }. |% e人寿保险的保障是给其他亲人的
9 t7 d J0 L; a* h4 y4 Y家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : N6 Y& t5 i- @4 O; C, I+ p
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 G9 R: V4 ], p: G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
% ]6 T. X+ u5 ^% X3 |自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 {4 @5 D3 r+ Z8 C L# R9 S% ~! P' [
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
, ?& Y3 W3 h4 [& {! j: s % M+ X( A9 q2 G* `
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 3 i6 P; d3 U4 t3 W# u
2. 如何制定免费遗嘱
; V; c1 u& _( J3 ^; q" ?4 h3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 G3 ~# M1 Y0 H$ b; {$ T; J2 O4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价" h. R& o/ v8 X- I- l* S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 D4 [) ] e: s; P" f% U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ C7 V5 P6 u5 g* i& K/ g7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' O! W$ M' S! ?% p* [9 Y
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
k0 A& j3 h$ k9 }9. 多家大型寿险公司的产品比较
2 g; z% A0 W5 h8 q) {! Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 B1 @/ w+ S& ^4 u
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 B/ l0 ^9 r# F0 ?% x; }$ N& [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) g0 F2 ^# G" v) @) }! i \13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
. Y% J/ w2 Q8 P2 Z. h14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
0 T( k7 X+ G( ^% D0 I7 F8 m( Z/ Q15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
1 w4 L4 s5 T! X, p1 ?! p16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , F6 V" a$ [3 {( ?
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
9 E# A- ^3 C" c. \3 U18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化% f5 ^# _* m- v: [6 I
$ u$ T# S* u( v' ~6 t4 e主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % ]$ ~2 |$ W c: V" N4 r3 w
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' E) D4 C2 t* s( V: k" u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' p$ t# ~3 q5 b+ a) h信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : h& G' j% u( o
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 i4 P1 | x, u# N r% M1 [0 ^长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) $ d" S* K8 [$ L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 C% a# y8 K Q; U5 R3 c) g' a
- l6 n; k- o) s+ z2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . O& _8 }& A3 L) G6 R( u
8 M1 ^+ z. \" D# j! N& O. A座位有限(20人) ，欲报从速 ( n4 `0 a w0 {/ x2 {: g
; H' ^" {6 Y) X' P; ?联系人：周学志，报名：
7 V- `( m+ n. M, BEmail: xuezhi001@hotmail.com ( |9 f. o$ s8 f5 H; u q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 x# B/ V7 c) I0 L1 VPhone (403)804-6688
; c7 g; Z! }# x讲座地点：Ramada Edmonton South,
* |- ]4 M( h/ m; pHotel Phone:(780) 434-3431& a+ h% v! |2 V, b; p# v3 J
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 x" v2 |% [' W2 H+ M4 w
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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