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4 L4 F. g8 ]' Q* `; k国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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3 y1 s- A( b0 O0 v时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
8 O9 F$ U8 Y1 d8 ~讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. , \; ?. }' I4 Z2 k
$ r8 _, R1 f- `) x7 Y9 G8 j在工作中经常会遇到这样的问题： / e) X3 q5 G2 \& Z/ ^2 j/ J4 C( R
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 `+ U% r) c2 T" s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 Z8 P4 s% D9 ^8 ^3 I: q
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & P$ d ]# w ^) F5 j" i
人寿保险的保障是给其他亲人的& x* Y4 R* h. O5 D# @& K
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . s' o% V- U! ^$ N# f
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 I; D0 p7 B2 B, U9 _% R- O3 |" Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # X* C( K7 b! I" W
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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. c# t% u4 p- F5 \如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座+ b% j9 x6 D* N9 a
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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T* x) ]- ^1 }4 c/ j1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ m( v# P7 c3 j- n V2. 如何制定免费遗嘱 $ }1 i7 O) N8 K4 P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" X3 H E$ F) K1 u& r4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
7 j S/ O0 b* q% ] L, ~" W6 Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
% L" ?" }% h2 y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * p) Z: O; O U& V
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / c O$ G; D3 C2 P2 J: b# N# s$ T
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
7 G& t& s- X, o4 _2 n% t9. 多家大型寿险公司的产品比较
6 F2 c% |$ G0 ^! F0 d, A( [) V* |, [2 _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- U- z* J" I, o+ j: o7 p% q, U0 D11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 S1 Z V" v5 c+ r% ^9 l& D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 a3 ~- c2 E& Q* p5 K( ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
0 z$ ?, ~! D! S3 q7 e14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
8 c# J S& G$ S" ~3 K8 w4 ~; H ^15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
# x! \9 T& T' Z$ E/ z- M3 |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + J5 \$ I- k$ @6 i% Z
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 & b2 ^& o- O1 s% \
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 {0 _7 q( {( C6 n: ^, X
j8 {' A- Y0 T" s% S资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) o) t1 o& V1 G' |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( }- t( [7 H1 C/ @) T; ]2 E. H信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 q) S) R3 c& }9 h l0 ~4 I
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- D! l* A' v4 }' ]+ f2 E+ v9 ^, g长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
- E& F3 ]5 ~# `9 o% A* K `$ i. e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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, \' B0 P9 s' [9 b8 Z2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 v" x% X& ]$ M; J0 K9 u/ _
" A7 T: Z* F+ A座位有限(20人) ，欲报从速 ' q! ~7 X( v" v* p9 F5 Y- Z" @
1 h! o. |/ j; d5 |2 k: v8 b5 {联系人：周学志，报名：
* }4 y3 v) s" cEmail: xuezhi001@hotmail.com $ L' G! d- I/ f8 d k9 s
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 8 n0 T t. T1 z" w1 V0 b' v
Phone (403)804-6688
# R, i3 D! v* F讲座地点：Ramada Edmonton South, 2 T) z, ?; L. N) }; d( s
Hotel Phone:(780) 434-3431
5 |0 A9 [% l$ D5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- d- G4 y( {3 d" b* L
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发表于 2015-7-31 21:55
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