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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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$ x( I5 K/ ^4 n* s8 s时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
" y D& L1 V2 @5 T% \1 P0 i讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ' e4 b. X8 A, P: x- C4 d
4 ?4 k4 J& M' q* T在工作中经常会遇到这样的问题： : e' l8 `. Z3 j& k# c8 g
! Q Y( H2 a% n. P& w* }, _6 l$ h如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间3 d; y+ z- R9 d/ L) i
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 m f, U( [5 M0 B u0 k5 Y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) M5 m* l) o- Q W/ T( ^, l( w% w人寿保险的保障是给其他亲人的% g) g7 N3 }7 ~6 k4 k
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( _9 g- m; _1 |* l! T已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 t: J2 f' C' ~( I! D$ M( w1 }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
6 A1 r7 M$ T( M, F2 ~: F3 E自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 $ N5 `7 ~5 K4 T0 }0 ^0 O2 T
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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% T# m5 k1 J4 i0 B0 X3 V/ y- l( O. z1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
( E3 }) F" S( ?5 e2. 如何制定免费遗嘱
8 h# N) C. z* d: S* C& S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + ]* B; Q: G% K" \& y3 j
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 S5 W& b7 H" z. q, \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 _8 Q6 l, L' \; a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 d: [ R- i9 d6 q' z, m% p6 X
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' o0 [# D! ], y( a" B" {8. 四种人寿保险相应的优点和不足
$ c& S: Y3 t1 |2 ~, k. @' r0 J9. 多家大型寿险公司的产品比较
# |/ L* Y' H. y' B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 z0 R" W9 O" l% B
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 x- L: W6 N( W# S+ M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ `& T9 n- ?6 c& n; P13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ' q! n- J; ]& {
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配1 V/ a1 I3 {1 w, u; c, W. Z" h
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
9 c$ e; w# |, R; d; |4 K16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . G, W+ _+ g; F0 N# s& B
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 $ D$ m2 g: n( G7 U+ @: w
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化! p! a) A+ z3 |9 f( D
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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! A' W F: m& j/ h. q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 m5 i. w7 v- {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : a" }( v4 o# a9 i/ D
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 B& B( c3 X7 S- t! |" I7 O特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 V" R2 n9 O: Y- }
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; d' o3 x; m9 U1 E- K: j' Y# p+ v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 S- V+ f2 o" m
: ]* j, [7 k r0 [* X. {2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; M9 }- \0 {2 \) R
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
7 e' a2 d0 Z1 R% mEmail: xuezhi001@hotmail.com
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Phone (403)804-6688
" r3 R1 O3 _+ y5 R0 O讲座地点：Ramada Edmonton South, 5 T, f* V+ I X) ^
Hotel Phone:(780) 434-3431
: N {$ u( Y8 T1 G$ S: Q3 y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# l$ d2 D6 {. d e m6 Q4 z0 Z
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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