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爱城国语理财讲座(免费):$ x# p7 W5 u3 `0 f9 E
" r: x1 {. H5 d* k遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用6 K5 k2 N2 B$ m5 i
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM , z- p+ m8 m, I6 ^6 U
讲座地点：Ramada Edmonton South8 I* _* _. ~' i% N
! w4 U, Y2 x6 ^6 a5 L我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
& d' V5 W1 J# N. s! X0 v如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) B M' I& j9 O- z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - H5 s" m1 ]0 e0 R
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! L, e+ J, P+ j# P) |0 h; a" W
人寿保险的保障是给其他亲人的
/ Y- F+ M/ M1 A家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 f7 n! \& p7 y7 \3 T6 d+ U
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& Q9 j1 f9 p$ w3 r0 x8 X. ~ f有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 - r/ P8 w9 i0 X. z/ f: o4 F. o
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ' g' @# B% o Y& t! O6 o' Z
. f1 T/ Y- @) C1 P6 |) n如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座7 _: I! T3 h: s7 j
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 - j5 ^% Z& u" \5 ?
5 d3 Q2 e2 s' I6 `/ h, U& c9 I& v9 b1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
1 U6 W$ G; a, l1 @% K' O2. 如何制定免费遗嘱
2 |2 q, N5 a$ `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( ~/ {6 i7 w0 c9 I! t
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
; f2 P7 y6 c" t. N- e) H! M: R' z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制+ n! P/ x& |8 \/ K" ^! M
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 N7 x1 W5 t. a7 Z: v4 m
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 B9 P, }* X9 f, @9 ~# u7 _2 [8. 四种人寿保险相应的优点和不足7 \2 @- L6 h4 |& d* `+ E9 L/ [
9. 多家大型寿险公司的产品比较
( |2 D8 W7 `0 B6 J9 g6 y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
Y) X& N: ?. f8 O3 {" I4 Y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ @! s) k5 p4 h: C$ S/ }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & k: S0 c7 p* |7 L
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 0 b+ `$ R! r% X2 G$ y9 U
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配 {) d# h+ P! l/ s& d( {
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收( U7 ]2 q+ C: X, P' q5 R- K1 D1 }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: j; V8 \" z+ f2 E6 G k/ m17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 4 J4 {4 Y% g3 n+ V9 d+ J$ E0 Q
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
) T+ _8 i) ?+ ]% G. }( Q: o; @/ c; L
0 }& h G) }' ~* Q/ ?8 ` ]1 E主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! S* M+ x' c4 t5 L2 J
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 A- E5 a: M1 C3 x. u- e J7 r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % [6 J" M! Q/ t! O+ o% s7 x
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; X) }. [; u" g4 B特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
( [! W! G) F5 f' n, s1 j ^长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 _( ?2 d# l9 O3 `- ]* `0 Z/ g& P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + y# V1 {3 o1 o. K
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # J) ?$ C i& y
- Y8 v9 U/ k7 f! L1 P座位有限(20人) ，欲报从速
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( U G6 {" f( p- H5 K5 J- n; }# R联系人：周学志，报名：
# r2 D b& f4 xEmail: xuezhi001@hotmail.com + u0 t3 e0 {3 R' N2 P- ~3 h1 |
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) $ _+ V* A- {% E0 y7 S+ v
3 u/ t! n$ P% Y' z6 d. YPhone (403)804-66884 Y& n2 ?% }. _# b; k
) I* b' ]) l$ N& r. \时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
# v5 J) y2 x# b4 E% b讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34313 y- p r6 [4 {8 Q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; L7 S+ O0 b+ p4 f0 z
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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