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爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用' a; r5 K! q& S D) F( F
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
: L7 S2 c* t( j9 D/ x2 Q讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. * P7 ]! u& ]) i3 g2 N" e1 D) t
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在工作中经常会遇到这样的问题：
! I0 B' n7 b0 q4 n如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
8 ?* y @* I) G- J! N: L& k7 V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 L/ n, Q. _ o5 p, k0 [$ Y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # M# O8 A1 ` K$ s/ {0 ^+ m( [4 D
人寿保险的保障是给其他亲人的
4 S6 D7 h0 B1 e: ^: _家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ u' z8 w9 y1 C% Y0 s7 |! h. O已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- G( ?2 V1 I: i) p. d: r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 0 W% D; D- Q- Q: q% R. x, [) a
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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; Z0 g) g1 f- `/ u+ D2 Z' r( ^+ e- X如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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/ ^) [0 R" f, n; b& `2 A本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 8 B: ] z, w8 S9 o/ L" [
2. 如何制定免费遗嘱 + p8 }& l3 p ~9 d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( F: S. P# A+ l4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
: M; w- W/ S- _% F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
" z' a( j% Q# o* t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 B+ O% `( n9 r3 Q: H& X7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . A, k8 E; k7 U8 j& T/ L5 @/ q
8. 四种人寿保险相应的优点和不足4 E6 e& M; U: [3 e0 R% U6 i
9. 多家大型寿险公司的产品比较5 e# s$ V* h6 |7 @$ D
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , V7 z9 o% a3 T5 ]# y$ v# d5 Y8 o
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 t6 ~& B$ \, r3 E/ d. [0 P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + @8 g( U" G' a: b& _: ^/ b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
7 @6 n6 N5 ^ H& Y5 c14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配+ a8 I7 B" w* Y2 ?9 U
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
) j5 N" n2 E4 h$ f% a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. V) {# B" n: |% t7 V) c4 Y17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
1 L8 `2 u% q9 g$ d% p! ~, o' o7 m18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化5 j% Q2 _# \; a* T4 o
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& a' ~9 G; Z+ C4 ?8 Z6 D& I; {# a1 b3 `6 B% ^
* F N# n! ^7 [资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) H' I7 e# p! V* E: H" v! c4 b, y0 H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, y: z# ?2 ~) i3 y' F信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) c: H0 |- E% ] a: g
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) ' U) Z0 r# I) q* y
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 Z$ D# \, v7 a8 W: W' m" ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 H1 x) N6 s5 m/ \& |* r3 X
% V# Y- j4 Q1 C& z; \座位有限(20人) ，欲报从速 , f4 c2 ^6 @, t* C7 i( T9 ?# |/ y* @
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联系人：周学志，报名：
. ^0 V* u# u G$ e. ]0 {3 ^2 `8 XEmail: xuezhi001@hotmail.com
' I/ v7 k6 m7 t1 z E; x+ X; P(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) - B+ G9 t) |) I' \- D
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Phone (403)804-6688& u4 ^4 p" \. T& ]% O$ J, O
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM " Z0 _4 ]7 \+ p& o$ e, k
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34319 p) w( b/ f9 A _, q: q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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