 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
2 K# _: }* j6 x$ V. [7 Y: F% F. E
3 x+ G4 W1 F( {3 c$ d* [8 R
爱城国语理财讲座(免费):. q% ^' |: g" @+ ]3 y1 \ d
* H( `' g; G+ Z) { A; _* x* L遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
, Q+ }1 j4 X( h1 r, t0 h2 z1 g时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 0 Q) `' P2 Q9 ?
讲座地点：Ramada Edmonton South
) J t* m$ z; K& `( y+ I4 {8 W4 M$ @" j- N% `" M
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
, N' U. L1 J; f7 K; N0 }
* E) T e' h1 A& B2 }! u& Y& e R在工作中经常会遇到这样的问题： 5 S6 |0 e7 S% m! \
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间5 A) _8 c& F* l1 o6 Z, Y0 P" ?4 Y6 E
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 i1 o3 [3 u, i, L夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ |) a6 H2 A" v1 B! F* U. I人寿保险的保障是给其他亲人的; C4 V; \0 q% F/ G
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& ?& S) [% m2 d已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 y4 F8 Y6 ?: W# s
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
- y0 N2 r* I& J+ \' Y- {自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
9 F# C; s" W) `6 Y, d4 s2 ~" t- s: {9 k/ \
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
; _9 C; j; V& ~- ]9 Q
# Z7 C+ l j7 x本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
7 l5 t3 O2 S( m _, \( Z0 E; s
. w4 j0 |# y: W& F8 H5 x1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
$ ]( G0 r! v' F2 `1 D$ x6 K2. 如何制定免费遗嘱 : u$ a! e4 u# m" D; i! j" J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 j# |$ v5 V6 B; [$ t
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价( m4 j \6 d' Y) k: h* N9 D, g, E" [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
/ j6 q) `4 Y/ |+ B3 K" X: Y& j/ `7 w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 Y/ l' L8 g7 F7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 u& A( V0 _9 j! l! Y; v( ?3 E
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
, o9 t; d8 m: S9. 多家大型寿险公司的产品比较
- E* M/ v) }0 L10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! k' |* W5 b) A m' z3 D- K& a
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 s/ n7 Q7 B8 Z' p; S; u6 K5 I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - B1 z# ?0 D0 P% t/ y* B' ]& E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
; G! {# l0 K8 z' f, ~9 I: M14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配2 \: ] R7 T2 y/ g- S8 ^- X
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收, b/ G- X/ b! H- q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 U( d. b0 M, i! w7 D
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
, O0 t4 g/ L$ v* h18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
& O" P) t/ P* y5 b
; d) `* @! L9 Y" N' _! ]& ]: I主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% X# Y2 T* m0 G- q" t5 J5 l1 L- @: ]$ D
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - M! H' ~& A* G# p7 i$ ?, m7 Q' r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; ~& f/ I: d8 t, O! }0 z1 g/ R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( |8 ~2 }5 l3 `' g
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
- k% f' t# h# R# e1 W$ c7 U+ H长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
9 Y2 J3 k7 g/ i# C$ a, ?3 p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） - ^5 h; p* N# m& e
6 J$ x' b& b1 M6 t- W2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 K$ }) Q; U3 V7 P i; e3 n5 z/ {3 P
/ k3 F) `% v9 U7 c; Z3 u, C8 c
座位有限(20人) ，欲报从速
' i7 O A* M1 Y( s3 p0 B. N1 F" L+ t3 L5 a* `
联系人：周学志，报名：
4 ^' H* L3 n* |6 M* zEmail: xuezhi001@hotmail.com
" R; _5 y% T I" ^(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) . x% U, r" w) P2 ?/ b
5 W7 b' h& S) T% w
Phone (403)804-66882 q+ p f( j) s
/ A7 I' O1 S7 D& v- ~ O2 y时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
0 ^ r& k% | C$ H4 D讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34313 O! i! y$ b) O- Q( P# B# M8 Q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
" M \! y3 x# n
7 Z3 P1 H7 L( q# K% J |
|
狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主