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/ R3 d7 b' I$ s: Q爱城国语理财讲座(免费):! T4 Y+ f: I# a; z/ `8 ~
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用7 x" Y& M; G& K$ D/ }& N; Q
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
* q/ E2 M. H8 r* T" ?讲座地点：Ramada Edmonton South
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" L6 p! [5 K6 E+ `) _+ C我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： 9 W8 p [, b0 d3 u
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间2 p# S( D, _0 p/ Q: z: `
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
N$ y# A+ q: D( t( q o/ @6 V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 Z9 D$ Q# a2 d6 C1 x) F$ _& W& d
人寿保险的保障是给其他亲人的
1 G8 a' g) X' L家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 y: l) d- Q# I. m+ W; p q, o5 ?9 F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % \- z- Q- x& a% O
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 D* y# j6 ~, C1 P' N6 [7 d, z自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 + u2 ]1 P0 a5 U8 ~# r
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座* R/ l4 i% _# K* w, k) R
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 * L4 Z: q( _& y6 f0 z
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 1 W( `* u5 Z9 V) d
2. 如何制定免费遗嘱
: N8 J2 `5 K/ c4 ?: J3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; M1 Y$ _: z% c7 a
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
$ g/ J/ j$ B- H; }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制" v3 T* D- ^1 Q; d: u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ U5 t9 e1 A: H( S/ x L7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ X" j9 {7 k7 v$ f- l8. 四种人寿保险相应的优点和不足" g2 e( L0 H0 B6 X! }
9. 多家大型寿险公司的产品比较
# r7 d. ]5 E8 ]* o% J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! Q& C: b) j: u! v- I' C. |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . ?% B6 t. o/ x) b8 Z) _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ M1 W/ q: |2 Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ( z1 |1 d# n. R; j! J
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配0 T1 m( S& d9 R/ f
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
3 v% K6 W, Z) Q+ n y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 v% g; }9 }" v S( h6 o
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
+ i8 r7 }, l* x0 S2 U+ c o, C8 d18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化, n( |5 H$ e7 Z% v+ n) V6 q
3 L! k$ [6 d$ x9 b, B) F. @# g主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 |& Z/ E# G' w$ M/ Y5 \& n, o
0 X& d% B4 J4 I% ~: y, c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ } |- Y3 Q. |. A6 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . z( X% D% s( m
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 z0 f# P% A0 ^特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 V- ~5 q* ~; [) c% n
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ' ]- ^# o* `" u1 t- l# O4 ]
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) v! Q+ i3 U% `( i( S
1 q R2 ^& ]2 r' k$ V; n2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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" o; r' }( R7 o2 E4 E# C0 Y" D& \7 ?座位有限(20人) ，欲报从速 * b/ @# j7 g2 H0 ~* j: U) S
' Y/ S0 F( q& @2 v6 q; Q联系人：周学志，报名： ' j8 e9 ]' }7 e9 J
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 F5 r5 C c4 j( H4 s- E- Z(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) , |0 z% E6 H; X/ R
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Phone (403)804-6688
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. f0 ~9 D3 z+ q时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
6 d$ t/ Q; i& u0 N$ U讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
& `. Y$ @- @/ S7 J2 D5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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