Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

) H0 l$ H' B5 ~$ P( E6 i! O我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

2 E2 w: _- G2 M6 X  S2 T2 z9 w" p时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

. ~1 C. M( A) M  Y0 q6 U+ K+ u1 C) J在工作中经常会遇到这样的问题：
. N& i2 f5 _( [如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ U/ t$ r1 g3 u1 W) b- e! M# a1 L夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( b2 N  a+ t6 ], D& \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 l5 q/ }, K* r* X6 X; H' [' H有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: z+ }; u4 C; ?6 d: O本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
4 h( j6 z! e/ J$ g& s( z; g8 E2. 如何制定免费遗嘱
  w* N0 X+ k7 d- }  o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! h! z5 D% F- {: W6 p6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; |, z. y% h" l) y2 Z* E9 }% b5 g3 G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. I: n& d8 ]; A# `2 j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- |6 d( \$ v  k! R4 r7 N/ V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) O9 w6 z5 i- X& P1 e13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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8 z, }$ `" o0 E1 N) Y0 D0 V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; ^/ F' _% _1 Q1 X& q5 K9 K5 Y- F5 ]时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 m1 i- [( T8 m4 @4 f$ u联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
. |6 ?; N* Q% @; S/ X$ C (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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( n7 ]- J/ e& R" q- S8 z: h9 i  @! _
2 |1 g' a+ ~- z& C1 C3 {时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
; E7 K( l% R7 f, Q2 H
A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
5 m4 N) P( v" L6 [: r- ?
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
2 y7 r! |( a7 u. Q7 A
5. 搬家费用的抵税

' k  H/ M1 b! X% A5 k" a$ Z/ d6. 医疗费用的抵扣
' f" g9 h; }, l3 o" b" p9 _" t
. {! O6 ~" G6 H3 {# R7. 学费的抵扣
1 a3 F+ g5 H, R) a& N) A& v7 ^' N
& e. E/ ]- Q/ \! Z8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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3 M5 L8 x' t6 M  V+ X9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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! P. I; @: d- H- f8 ]- w10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

, g6 d( Z5 J' N1 _! H11. 家庭, 办公室费用的抵扣
& k3 ]' {& w4 P8 Y0 Z$ @
5 a% {+ o, a2 D12. 生意用车的费用申报
: I, K& [1 }. \" c  B- t
/ K# i% }, n8 |( c) J5 S8 wC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
; N8 K: Z. a7 H  z$ s
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 D( e0 U- f) Z特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
  f# S+ y2 R6 z8 @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 M! g- X7 c6 a; D  i2 ^$ I长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
+ t: Z$ J' V  Q$ g/ H1 Z% T$ a# m! g联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- e- W2 Z8 ]4 S5 pPhone (403)804-6688
- @: d% p, u, q: w% ]8 m  D


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