Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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- d: H  @* U" x$ ^# R1 `2 a( P# |我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
7 \" |& |8 j% Z. q4 S5 S/ {
& x) s0 Z) o9 E" X在工作中经常会遇到这样的问题：
, N7 @; J! ^9 \如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
( s* w6 P8 K9 ?1 j夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' ?0 _: C8 S% N( ~! X! r夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
1 E" r6 {- [' d. ?/ J8 {家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' [* Y- y$ q9 Z* e7 w0 Q9 z& X. r已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

, k9 ?* `# t# N" Q; H9 G7 i如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 s1 I1 r* a) C: b- Z8 f本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
5 {3 ?& b7 ?) a1 i8 j0 Q/ w3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ w1 T& P0 S  @; m; A- v/ e7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ e, w' c, u0 G7 h( N! o2 g1 d- K9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: I2 I( d- k# q+ w; j& H. I# g13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 D; C* b9 k1 I+ D8 d4 K15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ `. z: D7 z$ m9 p1 |! I时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
7 h$ [% a1 t' Q  g! j* G, fEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ h9 s, v. c, ?, {Phone (403)804-6688
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! t) O" x( d& a- v1 pFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：
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! l: k  ~6 f2 a$ n0 x, A+ Q* EA. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则
( W  L0 T; V6 r7 q7 @
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
( {7 m7 Y; A+ }& \/ p
' l3 R4 S; [" q/ U! f3. RRSP 申报
, t6 P: S! T& ^+ f$ M8 e0 W6 o
* g/ g- {2 j7 S5 {5 a+ p# ]% U  b4. 托儿费用抵扣
$ E' `4 |- n1 s0 ~4 k
0 K% ?7 c: Z0 u5. 搬家费用的抵税
+ X. A; P2 ?! W( W$ N1 X
6. 医疗费用的抵扣

: C0 Q: ^& `2 s- e* \7. 学费的抵扣
4 }) U2 r& A. b" q( f
8. 其它费用的申报

: K6 b: E% h$ U6 XB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

) x" t8 k$ k, Y2 s6 J9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
% l/ Z5 [  |, E4 }/ J: `' H
) a7 f0 ]3 e0 N3 o* k11. 家庭, 办公室费用的抵扣

* }. y( J) ]  `3 B+ ?1 G12. 生意用车的费用申报
, i( u4 U. y2 F5 X* ~- s
* S2 p* ]5 v; s5 P( S+ Q+ bC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
$ e# Q/ w/ j* I9 d; E( z& f
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 e& k- S# E/ x7 e9 q5 T0 t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; T/ y& h* Z+ X0 [长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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  d* f, E$ R2 n' t0 F* M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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9 A8 h1 ]. G' _; W时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
; K3 d; X! v/ |* @& p4 c0 A230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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