Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
( ~* z. v4 I5 Q 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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/ w! q, K& X1 [: r, W我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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! a  d+ n% p8 C& d在工作中经常会遇到这样的问题：
4 d- L& R; k/ F' U  d7 g如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
' h- s1 L. H/ x5 P/ n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ P4 a& M" `1 v3 w! M夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 B  e$ g1 p" m3 ~2 b; O! L2 H) k有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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0 i/ e2 d1 w% f  W如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 X. h$ D4 k7 r2 x  X, S$ j本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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% G( O2 G+ z% Y. [+ d' m  ^1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
% Q' c8 D8 h- G! b  \  a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 |/ h; B3 V+ m$ C8 e3 `9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 ], Z4 R- O# t6 T; }10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! i& G4 R# l8 n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 H: `( w7 \9 z$ F+ s15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

8 u3 k6 R2 e- ?2 J主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
- f$ j& `) [- l4 Y230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
  [3 N. v) @# A& c. [( xPhone (403)804-6688
* m/ s2 u5 `5 h2 v$ r6 W. J  s
* ]8 p9 y: r2 u4 y) {  b% b8 s
, y' B) G, R: s0 o  C; _2 PFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
, i8 f2 t8 a  x' L3 Z# U2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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4 L3 b8 r5 v' L% A/ A. ?) y+ g. F讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则

  y4 \# Y2 N6 z" U' y2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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) q0 ^4 J( h0 s. j* ]3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣

5 B4 Z, N7 I& a( z. I0 C5 t9 k1 z: I7. 学费的抵扣

! i$ e* c. U1 S6 P0 p; v; c8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

+ f0 ]/ p. {! R3 L& Y2 J9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
  r( v2 D/ q: B: n# l( ~7 u$ o特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
# d) C9 F% G) f- W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2 O3 u- n# J2 B$ F6 R, C& N
8 _, N7 E; c4 g2 _( N! e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; X* h1 r+ A7 c) D* s5 K
) l* C3 a& h3 G) H5 E7 Y时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
$ v* D" `6 T1 c; Z: d" P讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
* x; Q  Z* {& H2 A" J; B5 Z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
. Z2 }) a2 y+ I, p联系人：周学志，报名：
2 c. w% y/ R# v7 ^5 d# @0 U. GEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! O/ h. d: g' rPhone (403)804-6688
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