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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)) |4 c8 v7 x3 f+ F
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. . L$ y! P) A! I/ t4 n# F
" @* I0 x# Q# z% i+ N/ R5 m时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 5 S- \; {! u: Z- K K9 e5 Z$ p; \
( ?1 b0 z! Z# T: M在工作中经常会遇到这样的问题： ) u/ j- C% ]" B- S. s6 @
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
: @/ s4 B0 o8 o" S& {夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; d8 W" [5 ]- j, ?- R' @夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 n1 b% M* \; q l: H3 M人寿保险的保障是给其他亲人的0 _4 t: P5 d( A9 A7 Z- @
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* O; r, v9 z& i" U ~8 {4 l" B已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& T& n3 J' j, j0 e! o2 o" A9 ?有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
% k; }- }4 @6 b自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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R$ R$ u- b0 V$ c+ \* Y& R如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* w! \ I! m7 A4 v本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 # G7 z5 B8 `( i* Q9 @5 A$ z' k/ D
/ [, n6 M5 R$ E7 v: B e: u
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 * ^, h' C( N$ `+ N
2. 如何制定免费遗嘱 ( _# S# |1 [: b6 a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: h' ]5 J8 v5 ]9 H. f; \8 [4 ]4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) Z% {# U8 V$ s+ V( h9 O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 F; D7 L+ k+ f5 ~; y7 ^# I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( w& B- D b. W5 Y+ t
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * v1 v: ~2 G" w3 M! H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 B: p5 {) v- e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * `; z. T. z! l# y5 \ s& H3 ^
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) ?1 e" ?5 L8 @, j7 [- w8 c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 Z+ G' H: I6 F5 z: V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) z" J9 i( d, I# d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 Z3 k( P6 l X1 w$ I3 B
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 @- Q0 T0 a. G0 B15.公司有保险是否还要买个人保险
0 X% o9 z& t/ U& {. x/ H5 U: L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - O! J; w) h4 D" c* P
) D1 E9 x3 P+ I. w6 w" O9 b8 V
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 {+ N3 s4 d* ]; k6 g+ `时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 8 m) |9 ?) x4 H. E; N: d
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
) v3 x% i% y7 O7 N230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W83 f- r3 \. l/ ~/ W
联系人：周学志，报名： # f3 N8 L$ f: r1 b9 \% m; f' a+ H# T- H
Email: xuezhi001@hotmail.com ! `& p& s1 j; D
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 s1 q0 S# ~: @Phone (403)804-6688 % f% ?/ H1 o! ]: }5 ^# H+ v* X
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. X- R9 V" n0 v2 y- x) _2 sFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)9 O4 F) U' ]' e, A4 o) {
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)5 y3 i% E* ~2 N$ \& O
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+ O( l B: P* w6 u+ Q& X时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
: y# f- Y J3 k讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
2 K, l; ^) S( x. x/ f; J* r1 S; g6 T5 ?1 G
讲座内容如下：
2 V( E2 c) O3 u4 p7 U8 G7 l5 r9 k' v) q" g, o
A. 2014 个人税务申报 9 p# I' T! n+ G( c+ }
9 ^) t, G( T* m; N2 T# N) c
1. 2014税务申报新规则 ' y$ a9 k( U' T3 k: M" f: J
$ ~% u+ \) H# A
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 $ s& f1 `' A. f/ }
- a: }" h {- Q* f2 A6 d3. RRSP 申报
+ X: \' P: i3 s9 s T) J5 R! {% n$ o' v( l) J) x
4. 托儿费用抵扣 f4 U$ v3 |# p+ `& u& B
0 V f+ Y3 P9 i- K* N" J' P+ `5. 搬家费用的抵税 a# U; ?/ ^2 ?+ f
6 L8 x% _9 G3 f, E6 }
6. 医疗费用的抵扣 ; \ a4 p3 d0 W2 F" {' ^
) i4 g' Z4 R# {+ G% R
7. 学费的抵扣
5 ]* C5 E% D! M/ Z" A6 F
0 r% T3 j4 I8 S) r+ ?1 ]8. 其它费用的申报
! K4 j+ U8 H: i* O: d/ k7 | ^! Z# z4 M$ V6 Y( v0 O' m: {. c
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
# P* R: s' b" R* s8 }
& {: H) ?% n; C8 n; ?9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 8 _7 B/ l0 p- C+ K
6 l! n! C5 n8 H% o6 S( O: g! J
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 , K0 m* A+ t; v4 f- E
/ b+ g- R3 E6 \. q0 D8 _11. 家庭, 办公室费用的抵扣 2 ?% ^- z- [$ d5 F
" L5 A& X9 A$ e9 j2 q) T9 R! q- @12. 生意用车的费用申报
+ W) n% ^' ^) _0 @" A+ G* w7 m
( N. U' K( `8 m; z( xC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
. R& j# Z9 f3 ^5 a: T' E4 b i
3 Z6 U6 ~" x) z) N& f* d) o主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - n" y/ `& w- J2 j
, K7 `7 t1 }8 P
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# R/ q6 X, r$ V" V- x" g+ v特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)# G. z! J& a' N" v
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 b( W2 \% l, F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 N; V" Y7 M; @' ~长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
' O; X8 \2 |* o5 y: s- V Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 ~- E+ y% I* M- S' k' }
* y8 u1 T' a" |# C) D7 V1 A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 h& X% Y$ M) q9 s8 Z
% W, k- g! d- d- R8 n( E4 u0 o时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
3 @; i2 Q+ d4 x' j9 A r s讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
+ {7 h i% W( W) x230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
0 c3 d5 g# a6 O0 S) d/ s联系人：周学志，报名： 1 _+ t" ]. u, ?; I" k9 J
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 N7 O6 `* }9 _; J: |* Z
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)% Q/ i5 d$ |! Y+ A
Phone (403)804-6688 3 a2 I5 `+ j: S( _, |. X, P. D1 T
4 ~, r- S% e4 ~: x( N9 d5 r/ V
2 d( m& @: y: d( R& ]# d; H. f3 ^2 D5 i
" R4 ]! R; d5 A: H" Y k, O0 g
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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