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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
9 u! G& F l$ A* k9 A. t/ E4 M 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)' p$ ^8 v; i( u/ U( Y
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. + k$ ~" |; k4 l
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： % g% S7 Y F2 T+ [# H& t ~
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
; t) ]$ `8 M) W4 s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % b/ q) A8 _7 F+ w j( p
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) F- D$ C/ J. z' f; J2 ^# B3 h4 W
人寿保险的保障是给其他亲人的
/ M8 I& i+ t$ W6 P+ n家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 z) e: i7 o% x3 N |9 N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ M2 R+ `3 R- x3 ?6 `: Q! R
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 & S+ N' K, I: [
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 w# u% |/ h* Z1 N6 a0 A& U
' O2 c3 o# R1 v2 w9 S% @ }( e如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 B" D: Z3 h( L本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ! m4 c g9 \, B7 D/ S$ J
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
( |& X# h) ^8 A6 w1 C: M, u2. 如何制定免费遗嘱
, {) C7 Q& q8 J4 N! N5 r4 t3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 i# x# _5 w h8 b5 ]* r- ~4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
, K6 X; O. G) H& D1 K( t; u! X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制1 ^2 F0 Y, W m( W$ }( x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # p# d7 @ s0 |. D: M: _2 q* Z9 P
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 B5 @( u" u. c
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& c% Q- @' U; |5 Q, G- h$ e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 ?: r, W5 R1 D8 P- W
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 ^) r4 l7 B, Q, X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& J3 x" Y) V$ u- S, ~ ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( D/ t+ f) |; E6 \# E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 ^. n3 I: u' d- r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) W" h3 a9 R s* h15.公司有保险是否还要买个人保险 * }3 z! P. L+ G3 p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 b. w1 F9 ~) o4 o( `
, k" k: L A; r8 l: A7 E
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! h! b& @1 k+ D$ C
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
, ^. }+ E) e: D; H: [讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
4 r, h, E5 U/ X' Y! _230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
2 G8 L# s6 A8 w$ Y% Z4 m6 W联系人：周学志，报名： ' ^4 _' R( T5 \7 E8 [
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 X `( r" j R
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! L s6 J, F! G- KPhone (403)804-6688 % `. ^1 }2 v8 V# f7 k' P" `
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: b# u8 G: b6 L, y) n' w0 T. fFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费). W; d) a3 {- K+ i. O( _; `* N
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日): x- H% O# N1 y5 A/ g( l( G+ K
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* u+ m0 M" |. u7 Q: p# |1 l2 d时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
; ?: e5 ]/ R" i讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)) v) c' S# l$ q" S2 f
) m" |9 U' v" m* U2 E9 M讲座内容如下：
3 l* p! T8 V# ?7 W2 p6 U# _4 T$ q
2 D. A9 p ~! G- L5 c; ` [A. 2014 个人税务申报
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% Y% s" T. N& ], A3 \1. 2014税务申报新规则 ; X' {1 [8 E$ T: L. _* h% h' ?2 Z
0 W5 \4 Y$ @+ _+ V7 _+ i# @2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 + U+ W# t/ S* L9 h* S. Z. I
$ ~+ H# g9 y: n2 ^5 D1 s% C1 }1 p3. RRSP 申报
& T" c! [$ [9 \3 y
0 {' J% \8 }* U0 Y0 D' X1 G4. 托儿费用抵扣 ! S+ t/ [6 u. E! q) ^- ~" x
( {4 s7 E1 \5 c( e( b ^5. 搬家费用的抵税 , a" {2 ]+ R7 r; p
# J3 V B9 V3 d o$ N# c6. 医疗费用的抵扣 ! r7 o G/ k4 O1 I1 [( C& T0 v: E, Q
( H/ |! z7 k7 Y. r. a; O7. 学费的抵扣 , r! y( C0 g- b0 V8 W2 ?, z& d% ?9 m
" K0 o- h2 |, q! t* ]8. 其它费用的申报 ' L8 f, X1 m A, C x
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 & ^7 }' B1 K& f( T1 a7 s2 `$ r
) Z% u- _. e( l/ V' @5 x9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
* J, p" r9 H) @7 t2 U$ e W+ L4 H# |; k( ` F2 t$ I
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
" [8 w, i, g' K5 ?) u) g7 A8 A1 A z4 X) ~4 J
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ' B/ O5 ? ^( v
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12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 - P% Q' L& C8 b# O* t. H( f
) ]& D5 [6 E, U3 M( K, L& a; T主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; _* m$ F# t7 l, |- v u6 J
3 O K3 h9 [, ?
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) s: d/ ^' i9 S' M; H o特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)' E* C& n1 I& U) l
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" v% s/ [* d/ X: y2 }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 h8 z m2 x: G' [9 R0 a9 V$ j6 l
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
% v& [4 N3 {. _" M. q& G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
. {0 I$ u, |1 T* X讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
% [; k2 M) w2 t' `- O+ F230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8% U0 y+ b) K1 I- S2 \3 T" n6 b
联系人：周学志，报名： % ~! c: i: O* O3 j: W
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 k i, W: y2 K8 p2 q (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: @3 f( f+ x7 P2 NPhone (403)804-6688 , C0 ~' J1 | o( L1 P8 A
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4 P1 w, T% N! y/ i2 z% S! K* r4 x& s* q, i; `, L: ^
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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