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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)# d+ M& d' ]6 T' k' m
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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( M% e$ j8 }; V( V0 @% s1 M在工作中经常会遇到这样的问题：
3 k1 L1 O$ {; q, X) L如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间. G0 p8 x9 K6 b( ?1 H! T9 c
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # f* Z, o/ `) F5 z
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % z2 \8 d4 M n2 G) `
人寿保险的保障是给其他亲人的
/ o* S G- w& r1 T3 z( `, r家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 z* X9 g0 C# Y0 _已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 v8 }# w% N/ N9 _ ^( }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
9 z% Q9 b$ R' |! N* ~自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ! W9 }$ Z7 r/ L0 I4 p
$ ~4 {* h& c0 C$ v, @2 A$ L* F如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : G1 A5 ?# H2 J8 q" |5 ^; `
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
8 u! H0 I' \% h& Q6 j" b2. 如何制定免费遗嘱 5 g% R. l' I0 I( D0 d3 n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
X" C7 }& n. _% c! Z4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价* c4 L- p& h- E h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& |& \* e' b3 C+ h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / Z, i* q! D6 X# N
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. h9 j' z2 F2 i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 U1 N/ Y9 r/ J* M" h8 d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, r8 W$ k2 H& g: B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , {3 F+ S% x0 u4 [
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - q3 _% |# ^4 h+ v" B
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ [/ ?7 l3 t" ]2 c4 e9 `" L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 N6 D, _: a' E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 p" R+ Z* i; B9 x15.公司有保险是否还要买个人保险
( x3 O3 [% _- j0 O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : ]: n9 U( j7 I5 M" E* p
1 G. m3 l+ d6 c+ A主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 W- z% E. ]& } B" A' ~时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM / A! `- A* S! ^; U
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)- r t: W! _9 O# u8 u; K
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8* P, A d$ n4 P
联系人：周学志，报名： 3 g. d" G; {- ~
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 z8 Z2 p0 W$ q; Z+ }& g8 S ?6 J: V- K& Q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: N" W( m% ?, x2 aPhone (403)804-6688
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4 h0 h, a1 d! i# G; f& m" w, L" N- dFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
! |. t/ L; S9 Y. k6 w& }5 \2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
) A4 B# a3 M) ~$ l5 y9 x# n. Y# I& Y# g, G+ d, e
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
. A# L4 M1 ?$ v讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray); C3 {7 _! Q1 c' s; Y
" P6 H; p: A9 _) e; S; a p讲座内容如下：
% V5 Y! e2 I5 H. T) ~
* J/ W9 j. E" b- o8 SA. 2014 个人税务申报 ! h6 y7 O5 T: n9 W
) a# f% s! H$ }1. 2014税务申报新规则 5 G+ O! T4 c7 t9 F& M
% `1 P& a. F) Y( ^6 _4 I1 `; E" C2 ^6 \
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 6 b( T+ R, E+ J' z8 A( i2 j
) L2 A, @& a& t+ H9 ~3. RRSP 申报
4 I! W$ B2 v* x4 Y5 \) M4 M0 P- V% k& Y* V
4. 托儿费用抵扣
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; B* f+ R( [( r8 x7 ^8 j- S! e5. 搬家费用的抵税 3 E) `4 [/ H0 W0 Q! s& O8 j! J
( f! J" K3 c6 M4 Z- S, Y! x- S n! y
6. 医疗费用的抵扣
* G5 k; c. O; F) t; x* Q0 z/ [) {# g& L9 q) F5 A0 Y
7. 学费的抵扣 7 w1 H* J' t; b* B) d/ {+ ^
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8. 其它费用的申报
$ m0 }2 M2 i, Y2 V" }1 W! S% d, m9 b/ X0 l4 D6 N' ^" K7 C$ A2 z, H
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 2 F9 D& c; E- u5 E t$ l
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 . G* o/ R! y) E$ x
' Y* M8 o) U, i# W6 Z8 e12. 生意用车的费用申报
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9 [ y! G3 b6 q& }) wC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ o- B* I7 a2 f* M$ ~9 L
' j! b9 s' J# Q/ Z; ~" m' E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 W7 v) b7 Q: j: z
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ R: c% E. H! r3 J9 @+ A6 o, W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ @" C) D8 X( w" l9 v: j/ ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 G6 v0 w1 q4 R R" E
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)4 t& Z* V( j& B+ B4 g
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）9 j2 b6 L( ]) m: S+ O" F P% S- r
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 l; ?# ^$ ~9 H v. j" \5 ^
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
% m, @) r" L/ B3 X& i讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)* V) H. K- L: `( L
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
; }1 a4 S- N8 }7 ^; I5 _9 T联系人：周学志，报名： % D$ ~ B3 `8 d9 v6 _$ C% g( K! W
Email: xuezhi001@hotmail.com
X$ K$ c' S0 x( | (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
, z; t- n7 ]4 h7 I$ ^* h+ aPhone (403)804-6688 n6 B0 C1 C3 D% B& D
1 H/ W" S8 E0 z. G- N% A( v8 ?* `7 A' Y" ^8 t
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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