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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
; Z/ s8 }9 ]9 _9 T1 _$ k 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
( K/ o' Z' R; H) F
; I' t6 }' `" G# _7 k我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. + G8 N) R$ k7 ^# x, z7 ]/ i
$ [) b4 \4 q+ A# Y5 o5 ?2 @时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
& Y0 d( c4 C/ L; t. g3 `# v) z+ L _, x' f+ ]1 F) o' j- G
在工作中经常会遇到这样的问题： . B$ j! i& N& R3 V: c
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
- ^6 c) @0 P# F, }8 |% ]! Q8 u5 l夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' c; n. @ H9 \& \: E: j
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 D4 j+ ~7 q9 K4 c
人寿保险的保障是给其他亲人的
6 L }4 l) _: ~) R+ Q家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 `( I. K$ q$ t3 F3 }
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) i( f g5 M6 S+ t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 3 T# |& e% O+ N8 Y/ }
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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- ^, q! p* }! B/ ?0 I/ t如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 M% U# D8 [# Q+ w$ {本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
2 n. O- N& D; o$ T! l; j- i: U+ Y! L) [" x
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ! L' g+ w0 H9 I
2. 如何制定免费遗嘱
4 `& \2 D& B. k$ Y- F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 l6 C R, `+ O+ Z- K: b4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
: I% E. _5 g( P9 |' y0 x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
9 J3 p* ]) w4 x f+ r5 `% g& K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! D |* V* t# A7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 q# k9 j; f* I8 O8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 J+ H: }$ Z t) z) T5 F! m( X9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 m) J2 E) u* S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: D; Z2 {6 v" I) }7 ?* e( Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 u" L1 u* N4 q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ \6 W0 L0 H$ h8 B3 q7 r) q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 o: b5 y8 @* J' k5 ~4 G w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 f, i$ @' j' q8 `; i& U15.公司有保险是否还要买个人保险 3 m1 R4 A' R- }+ C
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ U( `/ h) A8 Y Z$ Q: B$ h6 o8 n& u7 o! }+ b
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" i+ R# a/ J( } r9 G- ?; u! ~时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 2 ?0 K0 Q7 U6 \2 W. o
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
9 B! c4 F4 w& ]0 L230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8' `# c7 ]8 E, m5 G( h f. M' [9 O2 I4 @
联系人：周学志，报名：
; r9 D! B9 s9 j' o! N$ v( _Email: xuezhi001@hotmail.com $ K1 j' D2 f Y) _4 W
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
. X0 ]( {; j, z1 O. f/ [/ o7 U: xPhone (403)804-6688 : R& m# d ^6 C5 S
" D5 |. y# p% p( V% u8 Q# C5 b( U6 c$ z* W) K. m
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
& O( d7 l, v" k ]0 e+ J2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)3 d; J" j( ^1 E1 m: c. q
$ Y' h/ d3 ^8 W4 x4 m" B# M! L4 _* Q8 ^
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM & `, Z. Z. B/ F( f
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)* {- D P7 e# W$ R- F: \
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讲座内容如下：2 l+ @ o+ y7 ^
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A. 2014 个人税务申报
' }8 x. _) h9 u$ A# ^
8 F, t: ~) s8 y( V, o0 Q: s0 \ ?1. 2014税务申报新规则 & Q) J/ C- H) F( l- u- W9 `
$ ^" W1 [3 H( N" a
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
6 J0 ^# C3 I7 h6 {
( z. W0 W9 o0 Z2 m8 l8 _( W3. RRSP 申报 * s% ]( e1 B' B& d& E
! ^2 [* [ x7 p3 ^0 z
4. 托儿费用抵扣 0 y# a( Z$ t! o/ Z" W
# B' k' |8 g ~4 c) a) z! a" `5. 搬家费用的抵税 : L" P% Z& g6 G
0 B% z( T. B! H& ^
6. 医疗费用的抵扣 5 q5 f; X5 C$ O+ B* c# r o' t
' a6 u) H2 ^) ]6 H( m7. 学费的抵扣 3 w1 @8 I/ U3 _4 E0 Y8 O# D2 `2 {, \# ?$ V
; ^% p6 J9 [3 R4 a( b2 N( h8. 其它费用的申报 * t- b: M6 ? z5 u' t9 U
, q% [* L9 b* Z9 g' q, TB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
. Y7 B/ J# l! A& m$ w3 C1 \# k, L/ R1 b* l
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
; L" n) F( }" k) J5 S+ @1 F. B$ l- f, M4 s/ _2 W1 F9 q
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
: H- U$ [, M. E. P5 V. z% \: g5 [% B" p9 t, V
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ' E- ^2 v0 y2 w% l: Y9 B3 b* I
2 q, W; V5 G A4 p12. 生意用车的费用申报
6 ~% B+ h7 ]+ A; D2 q
+ A$ ~8 q0 Q% @# G( S- t* y- T* |C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 * b# {# B* w8 _% V
* B$ f7 {" i1 M# B0 S, U6 \+ f
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! E5 g7 @, Y- H$ [' ] O( V
p+ Q B2 m; E1 p1 F
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; g. ^' o: G( a特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)% o, J7 P% K$ q6 U1 M# l$ P/ F) {0 j
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- A3 D; F( I3 l7 a9 V' c! U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, S! q+ o/ i& ?长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)& ?: T1 Q! x4 y( m. w: N! j0 W
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）0 G/ I0 a1 X+ a/ R& G* y' N3 y
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 t4 H- M# e9 A& A0 O# N
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
. P- n* T) E1 M/ @+ i& ~讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)+ E9 q9 t7 } o" y( E) P6 F' B
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
# `, F9 J+ @( p" M/ |* G联系人：周学志，报名：
- d7 o6 r0 K. U( n5 \0 G% bEmail: xuezhi001@hotmail.com ' O a0 T1 ]/ V" r$ H
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name): Y+ _; }5 \/ v& _( {
Phone (403)804-6688 & b+ R7 Q% ], G/ V
" [' h: I' A# e0 A B! S- {
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) F3 ]7 z; a% k2 c5 o' E: l: L1 S+ C5 ]/ n8 I
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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