 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)( e0 X. F& r* k$ k9 Q" i; M0 }
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
# ]5 R+ s2 n U# ^ ^0 R/ L- R! n
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
. D2 m& ]/ J" k2 D, P6 x+ X, ]9 ~3 f& u: R4 J$ `
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 9 \( V9 b" E: ]+ X6 R0 o; k" P7 B
, S0 y4 G* U7 \, n }- A2 Z在工作中经常会遇到这样的问题：
9 {# G; z9 F( R6 ]5 d5 P# G如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间9 \9 v$ Q: X8 u1 L, N* a: y3 \
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ i: o4 M/ i! r夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ j4 M' i, u9 S; h. z! M人寿保险的保障是给其他亲人的
, R4 g# R3 I# m& I' p: `; E. ~) R& N家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 w# r0 N$ w" p
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - d0 n3 F5 a9 l5 I* C5 ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 4 E% k& Y$ L) l4 W3 V; _5 j' m
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
& `6 Q3 N/ Z" c8 A0 P8 U& e6 F. F- j& C
' ]+ l4 J, r/ g+ r( x9 @如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 c; _$ j* f" e. z1 L
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
' a4 W1 [, `: t: ]; p0 l. o/ S" U. O8 I, x9 p$ D% ~# L
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ! K; [. @- l% x. c. v' ]- @
2. 如何制定免费遗嘱 2 Q! k4 H# r" X/ G: ~6 c, ~! j* _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 k$ c' U/ }, u% M$ a5 J2 Q
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价% }9 F: T3 p2 X8 N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 r8 F, q) F+ l, S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; @5 b; B/ _* u2 t J; m @! l7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' @0 _% ?, [" W* g0 ^! u( \: |
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 f. Z1 N* x& L. L9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ h, V: N7 w2 Q! d) @) i7 d8 T1 d10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 ^( S2 k) J- y0 V7 y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ \; a3 |7 y* u _6 {% C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& j+ H* |6 A- l' {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
}0 d* c& _7 j$ s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( ]' r m4 G2 Y6 C15.公司有保险是否还要买个人保险 * g: T1 t; t5 v: X3 D- a
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! C$ K6 S7 _3 C# ]
# h4 q0 J3 t1 K3 _1 E1 @+ ?2 b
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 @+ |2 D; @) t m/ K Z4 ~
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
8 O2 X7 N6 N& B5 g4 A讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
' s0 ~& R1 g/ z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8, y0 P, h8 q/ w8 i7 M1 M' d
联系人：周学志，报名：
$ G2 E- L& K: K3 F. @Email: xuezhi001@hotmail.com
8 Y. q6 N' u1 K2 k% a" ^$ q& I; O (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
, a; Y) g! a7 ?0 u& GPhone (403)804-6688
4 {, f4 m7 t1 G5 p t$ [# k8 a) U1 Q5 T0 s& d P' Q
0 `/ N1 m) ^ P, r
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)/ E8 [: o" p4 n+ `) _
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)) v4 S( ^/ R1 X, G, a8 o. J2 o' Z( b
* v7 U+ [+ ~1 w) ]
+ A9 {4 ^3 x$ j& Q时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 3 }2 g5 Q3 j- `# S4 h1 E
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
1 f5 v& ^3 s7 A4 o5 X; u8 I. Z+ s& ] \! d, f/ o1 l5 u+ T7 k4 E6 ]* F( k7 z
讲座内容如下： u J$ G3 `& P! u( P/ c3 m3 P/ f& |4 H
4 t/ g$ I- m, g8 yA. 2014 个人税务申报
. |6 u( u0 a- \ R) X3 Z* u" p0 h& ^% K! K" x
1. 2014税务申报新规则
( S4 l* T8 ? a( P" e& j8 k' J4 {+ E2 j& M& E
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 + g6 }* ^" l' d
4 p; \1 `1 p( N' w3. RRSP 申报 ( H! |% B% G* S; @, l6 l. c
# p7 Z+ s5 N) q# V5 W- i
4. 托儿费用抵扣 " m5 d% ~& ?1 `, ?; h7 G. ]* n
6 t5 L; S( R" P R
5. 搬家费用的抵税 ) Z" R: N( Z5 j6 ~
: Q7 a% Q/ B* ]0 `8 F2 P2 A/ f$ d6. 医疗费用的抵扣 % |. w* @7 F* X, X6 z
/ I) I* y }. Q, {9 F7. 学费的抵扣
& X; J {( d( l, n
, P3 ~) t* F) X/ [2 Z% ?8. 其它费用的申报 ( s" g2 k, }6 N2 g, E" T; U% ^
7 `$ a. c% ^3 H
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 3 I7 [* K# M/ m5 Q) i
5 x! z6 F# V" Z! ?2 c4 A
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 4 l" H4 t/ F O2 v3 W6 N$ ?: D
% x( J0 }" Q _. O! y10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 % e+ n0 E! S1 Z4 o" K$ q
5 J+ |% G1 q. t7 Y+ O11. 家庭, 办公室费用的抵扣 1 E& l4 l( J$ z" l
/ x9 x8 t. q3 C8 i; W12. 生意用车的费用申报
8 M8 [) `: ?& Z V* x* m$ y; c7 u6 [9 c
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 3 E. [4 n2 g4 W1 J: C7 R0 ^
! h$ ~0 y/ d0 S1 j主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! a$ j5 }: v: x' q5 t* V1 \* t% n4 { E
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 ]6 H) `: \! ~% v( o" r9 i
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 [$ n0 K: U( }9 M5 V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: W* F& q+ N" c6 D2 t) R5 e, m. G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % N! H T! v6 |, ^5 i5 Y/ {7 Y1 P
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
8 W# P8 `' t9 T) A& f8 I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）5 ~: P% G4 s8 F( a" N0 d- L3 ?
6 h( W( R( V" N# l
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / c1 [: m0 Z2 C; U& O- \( h' m- r
, E9 r% K9 ^+ Z$ V时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
5 N) S* E5 p- |讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
, o+ R2 I$ Z& {( k o230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W80 V a6 x5 N& f9 R& l
联系人：周学志，报名： 0 q; {$ ]5 | {. l( V+ i2 u
Email: xuezhi001@hotmail.com
' E/ y! Q; h8 I& q (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
0 h# R# u: R) ?$ H3 p4 y% FPhone (403)804-6688 " g C; {6 U! G4 `: `' o3 h
# L- v) I$ b! E6 M
3 y5 \4 W2 T' X
$ C. `) b0 x9 H, L$ J/ y2 i- t8 {, c: d- D* j. U
) W$ M3 Z" ]. y: s" g/ f Z" M- N. T* t |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡