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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)( |/ ?& y# o. \& y$ |5 F3 v
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 9 _) {0 ]! c3 |
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 2 C6 [! {* y) L/ R4 ~, O8 N
$ Y# I/ S. m' ^$ N% k! W在工作中经常会遇到这样的问题：
4 _! ?+ _9 I+ x2 p5 [& D' x如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间5 T% W* S2 r9 u' x* c3 N3 l. X; K
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 b" V; x8 ?; v1 A% J& W夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) H/ ]* e1 h4 K4 p5 h/ T人寿保险的保障是给其他亲人的% X4 K( ]6 z, y+ L) J& I
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 c- J( o* {) K5 P+ @" q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 g6 d) v) `! Q4 w, Q0 q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 9 ?/ E" x# a i- E+ N- t
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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9 A0 Y- ^ [+ X如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 F! \( t- w/ k: d; i7 ^3 \# F本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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, j# m3 {3 p: {* p2 H! N6 p( f1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ) T$ y9 C8 Y L1 X7 h
2. 如何制定免费遗嘱
2 D7 w1 u* G; K1 L0 V3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; s' c0 E7 t6 C, v6 q9 U
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价2 W# N+ ?( o6 Z2 F" C% d+ e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
9 n" E$ t3 d$ F( E8 P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 z1 r/ V5 B& o7 L/ K7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, m7 u$ x; N- c Y: |& q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 e" o: P5 |8 b7 `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 }2 s: p$ e3 m: C( z/ i6 Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 N0 W7 y7 A$ B( l9 _" y5 Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 _( D: [! R+ |% Y$ g C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ c! k$ {: b4 h/ d( x& t. s; v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 r' S- X6 e$ U" X( |( a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 L9 [7 q4 |2 e6 P( }
15.公司有保险是否还要买个人保险
$ f( | ], f3 p. n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 O! T) G- t, L6 c3 C
) h) d( ]; k- p6 Y2 j Y2 f
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 P! n7 R+ Q6 Q/ K9 s1 ~
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 4 m" R/ j" _6 X
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
2 \- i4 ^( f s' p+ I230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 S, x3 ^, v, Y% n联系人：周学志，报名：
% T( F$ X! `& w7 F! ]Email: xuezhi001@hotmail.com
3 n4 t9 d# k: {" P% c8 q, [ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name), E2 R& Q2 L3 d
Phone (403)804-6688 , j F/ p/ W7 |7 t, U4 L' v! H, b
a+ E& c5 b3 C" S* x( r N
& |/ c" b# `; b- B2 c: L& t BFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)3 c( ]9 d7 s$ n# L
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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- q! S2 z4 Y1 r$ n3 f* n$ ~6 S时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM . R- k6 `8 s7 g
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：- f+ A* T0 v+ }
v+ _; I+ s h% ]+ l
A. 2014 个人税务申报 3 \. R1 y$ i+ M0 B8 m% q
; ?" P8 }5 y" C, c
1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
! p% K0 `4 C5 t3 X' d/ H
. w$ J- e: o+ l8 c" N1 M3 z3. RRSP 申报
; C* F) F) y0 O. N6 _ v: f
5 V" l B$ D' S8 r, k4. 托儿费用抵扣 " A$ Z: R. U; d: y
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5. 搬家费用的抵税 " s$ l( l3 b) g) ?; n
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6. 医疗费用的抵扣 * k: m+ ` Q5 }' O7 G& J
) r$ c" G( T' n
7. 学费的抵扣 7 m! g+ h% c8 Z( \
0 w. Y$ y4 Z* @. }
8. 其它费用的申报
% k' J9 |; ^& l6 \
. M4 _" j R3 @5 cB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
0 i3 W, g3 t9 P( U' B* d4 n6 Q0 d9 D0 F
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
' F( o \1 u, p$ g% U L7 ?4 X7 k; @) K7 q; N7 K- m- d" f, v
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 / Y: E" @) j& O2 W
/ _6 w3 o% l0 ], t11. 家庭, 办公室费用的抵扣
) E- K6 ^& Q+ f1 y% g, \# r: f' X6 X- J0 Z/ C( p* g0 |8 ^
12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ! n) j7 `. L; M$ g- F+ g/ y
! d9 ^, x1 Y5 \# R0 l4 Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ u; L( B1 P! C3 }
7 Z" r% w0 J( R9 ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 ]7 y; |- `; b+ l- q! U特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU): w8 W& f' _) x
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( Q! Y, r; G B- g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, i) |2 p6 O7 L9 c0 J; ~; _长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 p1 V) w- U. T ]9 O) ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ o6 E" z3 ~1 g- Q
4 g0 g- \- F3 Y& D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
4 t+ x' ^9 F8 t. R6 \/ l% ~8 y; O) q# D& _8 m. H7 O& p
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
2 B9 p6 e4 b6 T) k讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
8 f% c9 h2 H3 e9 ]8 W7 l230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8+ `/ A- d5 q; o* S4 v$ r. E4 W1 m, J
联系人：周学志，报名：
. w3 {. _! j$ o0 A/ `% @Email: xuezhi001@hotmail.com
: C7 }" }4 P5 l, f$ ] (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
0 N0 W% D/ b, p: _& _& aPhone (403)804-6688
! F. x; {% J, E8 J: v+ @1 _5 x M* o( F" d) S1 P0 U: X4 t* O+ ]- r
8 y! Z4 [# E3 L+ M$ s8 X1 ^1 p
" q* a% q9 f" p8 |) v# a3 k+ A4 l% h$ M, [+ @# M' `3 ]
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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