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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)7 E4 I0 H: r& q2 ?: z6 \/ `
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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3 L: u4 R/ D C/ B4 N1 J我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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/ g' q* }9 a. Z1 D& a$ k: c4 I$ K时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ) }3 ~: A5 ]! q7 K, r% s
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在工作中经常会遇到这样的问题： ; Z. |9 |- m6 p3 J$ m- k _
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
G, T( ]* }* l+ b5 [1 ]* g. P夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* |, E/ j1 w, F6 |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ q2 F' s6 I& Z* P. y2 o
人寿保险的保障是给其他亲人的) L; L" V+ n3 J9 e3 I
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 ?3 B- A- v& ^( S# X7 B5 ~9 a已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, A. P/ T9 c5 i5 L, \; P- n* ]5 M3 @有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
) V5 T1 _, j' G自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ) W9 w: _9 j, @5 c+ S
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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" ~! v! c; F& s* a1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ p5 B- i1 F5 j2. 如何制定免费遗嘱 k; z, r3 t# m! B8 a* g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * j6 v6 `! Z* T) I# U0 i1 ?' n
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
4 j6 R, Z9 u: {2 G. g5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制# ~. P+ w" ]( w: M- ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* P) d5 V+ @& ]0 g; m& {5 W7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : v/ b* G N( B8 x- D4 v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! o, r* i5 Z9 H, V1 H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 ^% T6 _4 F. e8 N1 X
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 L5 W8 G) L$ J* }
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; R( V+ u: O( \5 P2 O
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! U7 Y' g6 f& V. A$ ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 N/ d2 u( X" i) Y& C9 e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ g x0 @; f$ N, }6 V- ^4 I
15.公司有保险是否还要买个人保险 : I; H: V+ o! I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( f! G" t3 ? |时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
, [# X( C6 e4 U9 H, l) C1 I讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)0 _) {/ o. D! c8 f6 B, E6 m7 A
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8. Y* Z- {4 k7 r; N+ W6 e- r& k
联系人：周学志，报名： & Q( w; ^9 j$ D5 V7 d- h+ c# L& O
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 f# S+ b3 ~8 h (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)- d4 @; h8 Q8 A, g2 ^% i1 @
Phone (403)804-6688 3 b7 L8 b6 R7 ]& C* Q' w0 l5 f
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)) G. a( X, q* m& u9 {8 n
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)/ p1 l4 F' f6 j4 N
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
; L- p+ m1 E* a% O- j* H2 M讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray) M/ l" b2 q4 B) o: S
: z0 A! G% V* b y, e) F$ a讲座内容如下：: j8 X9 o, g. y$ I& c7 ?
* W8 d9 d/ c9 A3 x' hA. 2014 个人税务申报 & F$ g1 n8 k' s% @( V9 a
6 M' q+ n" ]& b9 w. |+ f, e1. 2014税务申报新规则 3 S# O+ d/ p% c6 T- \
& M8 L% j' B( V0 W2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
2 ?4 H/ `7 K! ^$ ?! s h- c3 c7 @3 ^% b4 b* B& H- k8 m* c g
3. RRSP 申报 - Y& B H4 s( W; K% O
7 D8 _. Q; X, M7 k# q7 h1 Q) u. J4. 托儿费用抵扣 % ]- ]+ L3 ^# U+ e# b# I- h
% r. O! w5 ?0 G& s+ o4 e5. 搬家费用的抵税 ! I0 y }% Z, O' @3 L
, ~2 S1 q. J, ^2 l- A+ O9 Y6. 医疗费用的抵扣
[3 D7 ~7 U6 D1 k! q% z+ i: w1 x8 w5 ]
7. 学费的抵扣 0 q }. w6 H# n
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8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
& [; S$ M& i7 g2 ?, M, ?8 q9 n" i1 d( N
! O& `- K8 h7 R" z9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 + m8 l' R) C) L3 Q Y
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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; W2 ^0 Q# [- n11. 家庭, 办公室费用的抵扣 N) r/ o) Q+ Z5 q6 L" v
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12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
1 U; d8 F) \6 k' e9 s8 E4 W) N% d) F
8 `; p; g5 B( g3 i( q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" U& ?: [+ R* B' Q+ C+ ^- Z2 O; J
& n1 |3 u6 z) w1 A# k# s; K! g J; Y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * h& l4 b. Q6 g1 O. C/ [3 s
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU), `9 K; d, }& E z4 f) G$ N
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ G% N, n w* p n0 O; C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 m8 M c4 h5 V6 J+ H
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)+ u) H3 c- q5 ]: I/ Y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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3 p6 x* u1 W" j! r& I/ `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( Q' A6 ~" M' E* `) b; f
) l/ g4 B; f1 R H! |/ p时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
& e& a) ]" Q0 E' l$ p, F& {讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)4 K/ I6 m, u7 ^: i
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 K1 X2 v k% W3 b: a联系人：周学志，报名：
# E9 |4 R% }1 `$ O% VEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 e4 _# V2 m7 R* I; U2 Z3 w (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)0 B5 S% I$ a) N7 n4 f& U
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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