Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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2 e" J0 d! e. |: A我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( C8 L, T; R$ T* [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 }! k2 m4 _& j! S人寿保险的保障是给其他亲人的
& M" c/ x* \9 M家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ O% W5 h- G! U1 M/ ]# Y4 A% D已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) S  B' H% |5 \$ K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
8 ~+ T) ]" z: n; x# s自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

) u8 A' m' c; B1 y, ^1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 L* a( R, `& p' o2 B4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
' C) @& A7 x; n$ n( s0 R; n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# y0 ?. a- r6 _7 h' q6 {; n7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 q1 N$ A5 Q" L% }* r3 z6 `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 O( R1 W7 Y( T% _9 K/ P11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) _5 ~8 P5 X9 r% U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 y4 \% s7 p. B, i  |) b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
! H6 d( G: _1 i$ p2 O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) W1 F8 O! M! G8 _9 T1 v: m) P7 T4 I
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 e: \; e0 v* f4 y, a3 U时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
6 ]" j; f$ c. l: h+ c: O$ I* }7 V讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 `5 f7 g+ H/ b联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
2 L, h1 r% ^. `Phone (403)804-6688
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& t/ q" e- y0 D  G) g8 P) _Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
  f3 R" ^0 W$ w/ A% p讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报
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! G; Z2 C5 a; P  W; X1. 2014税务申报新规则
  K, X, \$ w6 g# z
  o. d3 }9 J" [- D3 s3 O( C2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

8 d8 w" o5 Z, f# n" m2 w4 N- R3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
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1 Z5 f* \  N, _  R$ b: p; m; R" N5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
# N: E9 A# V% v! _' p& a: O/ a
+ Y( \- [- b: Z2 _) g& i- K8. 其它费用的申报
& l9 K1 A: d$ c% y5 G& R
6 [& W( n9 y4 oB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

) n$ Q' f4 \! e# E' s9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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8 w! a+ j( U4 I# @- D/ R主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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% n# W$ d5 u4 m- k. g, z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 S( R/ {0 v/ f1 ]8 v特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 i* T2 M2 |  P$ m- b, w. L# U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* N8 w7 B# u- W6 ]4 R4 o" U1 l' `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
8 ]" N: [6 \* ~3 E' M+ P# X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) Q0 D7 i! R& o
' m0 \6 W7 E' r- b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
- Q) V  r9 o, y
* y' M! ?! H% J5 Q, a时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
1 C, N2 c$ V, O& T- J. H& O7 pEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
# Q) _# W1 d+ Q( I  u0 v* H7 WPhone (403)804-6688
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