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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)- v: r; G0 `1 w5 b0 D8 g
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)- E: A& a& N. L
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. & R d) l/ a" Q2 X- u
5 C* W9 r$ O' [% y$ j时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 4 ^+ T% q/ W+ {
( W; \! M) q& n, p在工作中经常会遇到这样的问题： 3 _+ C9 z/ Z4 w6 \' U! Z
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间: v. f4 Q$ B1 P# L6 _) r" s1 c( S3 y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 X4 q8 {/ O! X! `2 \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# o' f9 W/ a1 Z& h- Z人寿保险的保障是给其他亲人的
7 F2 O8 g9 f. x: o2 E% V r! E- G: [家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . d' Y# Z* I T9 |! u: B/ J a
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 C' p' Q: X" g1 I有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # ?; B) S/ m- Y: t9 u9 }0 J z$ y2 I
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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! v7 \# f7 B, }8 \3 a; l如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 T, J6 e/ }6 [1 b0 B; s Z' n本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
, [: [ f. Q2 @, P6 `. |5 N/ H, ]& _2 z3 q) V" Z+ o0 S
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
9 K6 i& c% Q4 `% [2. 如何制定免费遗嘱 4 N c( F4 r. Y5 Z C% U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 P# k; \! {/ ]& I+ `% b3 R$ n* @
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价# Y+ g. F% x2 Z5 f0 [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制8 F0 S# M6 r* j% f8 ^& h5 p& Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: M, ~# n: l& u0 F; g& b1 a- m7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 x& W2 m& ]) ~% p7 \3 F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! _0 M: j" {. K T' e: |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' w( R/ k* y* l c3 a; k3 t7 A10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 h# C* C5 }! K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. ?1 p; o2 `* @; t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + ^4 C: l O- t# C1 Y- a" ?2 V# A- u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 G* R) O7 _+ m; f7 l3 J6 @! Q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # d9 f* m$ _( x2 t' q+ ^# p3 \
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 Y) a% S) T$ B% H* k* c16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 l; I. F8 @" F) w& L& }
$ R- F4 \8 g! {! e6 {
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( C' |1 u5 a7 ?; Z时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM , u( g$ m" ~, [
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
7 a2 Y L3 ^0 P4 t# y230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
' u; M2 y2 ?' g6 T% f8 i* n; W; o% G联系人：周学志，报名：
/ v$ E4 w/ K6 n/ U- ~( ?Email: xuezhi001@hotmail.com
' I$ G! ^1 Z7 @1 S5 _1 A4 ?/ H (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
. \0 d3 A5 a5 B1 v& PPhone (403)804-6688 : n8 Z) @6 |0 y4 h5 x: G
2 E8 l, K7 s6 N3 A: E( Q: |- t! E( \/ w
) ?* r ]( Q, vFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
: [1 I, _( G( {; y8 O: V/ Z% u+ e2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)( P5 K8 a* L; g2 D; s& \
3 m/ M# a0 S& X& s+ k% U4 L
$ {$ k- d* S3 t ^2 ^& f时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 2 j2 Q- E" y# D/ K0 _. G& M! L0 d
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)! X; U k1 ~8 a- y( r& `
0 \$ z4 F1 N& D( X6 G7 t5 x
讲座内容如下：
. D* J) W' F8 f) I. N8 f) Y
. s& b( w% t$ f7 E1 C4 {8 QA. 2014 个人税务申报 4 \0 F* I0 P+ c8 o' X
- l+ L& X' \& u7 }" a, ^
1. 2014税务申报新规则 ( i) [" Y* i! g7 s' J3 C) ?
5 q- X! Y; R# e/ K* C1 N( l3 ]- w
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 9 h O2 H r" ~
5 T0 P# P5 a1 W/ J5 T4 U2 }
3. RRSP 申报 $ v" n7 a& {/ I! E% {* A- Y
& ]( z& u$ o9 S( S/ y
4. 托儿费用抵扣 ( F8 f- [8 @0 A2 N* Q& |
5 b! [2 ~; w. z# ]% F0 l5. 搬家费用的抵税 4 I; K5 A* k8 {3 ]% B( B* S }
$ f9 E- O5 u; b4 ~* K/ s
6. 医疗费用的抵扣
. L4 P) C0 R, m( e8 Z. F' v7 K0 T8 O/ _2 }, h* q' y4 Q
7. 学费的抵扣
, ^+ V+ a5 |" B1 [7 r
7 y3 {, K0 }9 N/ H1 i* i8. 其它费用的申报
9 f1 u `/ J6 y5 u# z- a' @6 V6 C/ i$ \- j8 ?' C
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
4 Z9 E6 e4 u' p' F4 ?' W3 E, `
+ m# d/ W8 s! s& y! v9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 6 v B) D1 q) z) d b
- X4 x1 s6 H5 e+ c3 p' ^/ U0 t" p8 s10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 7 w- X4 S" {. f% A0 o
# s- k) {! f( M* E5 Y, P) V) n
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 1 f" D* W5 Q, h9 ?7 h( n
0 n5 j' u1 }, Q0 u. V2 |4 ~12. 生意用车的费用申报 " N$ q3 l' }% M/ H1 G5 [
, j5 ^, b: n1 W5 R( zC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
9 x. ^0 _" ?* G - {+ K5 j7 |3 d* o2 M
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 v2 {1 T" w, ~' O0 k2 }, v2 e
4 Q$ {6 P* f% q, e8 g' C
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % S3 B5 z" [" n
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)# F) b& c, D# c( T t6 C* A& n
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % c5 k0 \2 d! ` H& S( g: U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 n% F: Z; \ i7 f1 E
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)8 V, X) s3 b& A& Q: F
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）- k8 l* o A' @6 `" j: ^ J
& k3 D+ Z. l4 h+ [2 e9 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) s$ K, X4 r) y: T( ]% ~
7 ^7 ~% w" t4 F' t时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 V- G, D! g1 o7 c9 i# p( K讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
. c2 O$ v& j/ G" q6 |- x( A7 I230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
A% Z9 X1 a% P. g8 D8 c% Z) L联系人：周学志，报名： # ~! g% {1 x O- f
Email: xuezhi001@hotmail.com + r3 \1 s" e" w8 _* g f, J
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name): x3 e8 R" v1 ^2 |- K7 @- @
Phone (403)804-6688
% f6 v- ^* |, f8 q% \1 C0 R" b3 P5 T+ V8 V0 D {
" ^0 x) V7 M0 m- F& a/ V
; p0 N% A* h4 T. j
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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