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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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, ?- ]1 e, q+ `3 O0 S我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ) K5 F i$ v2 T' ^& k# \/ @. i
. w; x/ o/ S, D. ]8 y* J! @' Q对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ( _& z$ M7 r; k0 _# {3 P
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两次相同内容的讲座时间:8 `, c [; v$ u2 k3 @' Y
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM % m; R: r1 M9 C# ~/ A/ a0 w
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM & b6 O( j4 P: V* v# b
: a- i9 R9 M# J- Y$ Q% h; f在工作中经常会遇到这样的问题：
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" M+ K3 `& M% o4 V2 `( t夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " S: n$ x5 N0 K- _: k# Z
: |3 C3 f- r, L( O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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( r; {, M) N1 Q( i+ g现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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0 H7 b$ Z# k6 @5 q) O公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 U( l/ a2 G- ?, D6 H家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! }& j& A1 ^' U9 w8 E) Q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - \! y2 D' F) K' D, |) z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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7 u, z$ q% c7 H7 B; _! G7 I" a在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' L8 f( m% C5 J
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 , K0 |, x9 ^; ~" n" l4 K
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 # O" h& K; y0 a5 x; @4 ]* u* c
a3 z# o+ Z) U# x0 D) _; g1 N1. 遗嘱的三种形式 ; @! T+ R; L5 E$ u& ]7 K0 D$ ?
2. 如何制定免费遗嘱 - q" E0 H' H0 U& s
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; a1 o5 h3 S A( h2 S9 V- Q
4. 无遗嘱的潜在问题
" S* A8 k. T0 y# j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' _- q0 W7 x! h6 T/ l
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 w5 {' ~+ \$ g( d% [ H
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 [7 p4 t; t) S4 N \5 Q: m
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) \* [# w' Y/ _: d+ Y- n
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : H+ S. @7 s) T" Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; o+ G8 L6 ~, q) S, Q+ b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 N% I) n: j* W/ r, A+ ^/ N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ l3 o- k5 l8 ?7 ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' e" n k6 }* C% U14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # e9 D: }& b% C! a. s- j% W# ?
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 b K6 P* ~ X! x5 r( G; F- L
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) D6 t! r# _: i* w
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 `. ]8 ~0 b9 Y6 U
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
d. H: C7 }% D( Q% {! a$ l( v" q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 i. b% b& P. U) P3 P" F1 K, D
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; H% n6 X8 R1 Y% O; \! l1 b
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( I$ m* J: _8 o) G* S2 q$ P1 L5 e
/ s9 j% h1 v& u/ E! Y4 Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ?; T1 j. F% _8 i9 X; D
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ' p6 Y1 t& T+ Y+ `/ h
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM & \4 q2 V; S' l) K2 F+ g( v
5 c( |! \4 B5 U) M; H9 l8 J# a W讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) . n' @ N+ Y4 Z7 c# e
座位有限(20人) ，欲报从速
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0 P" B* `$ a6 [/ ?6 q3 g/ {' R) _联系人：周学志，报名： 3 v* ~$ q, R/ |6 c. ]
Email: xuezhi001@hotmail.com + {' K1 {1 f/ p @% r
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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