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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 6 ^. q) z4 P" u
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 5 O5 P$ n5 e9 Z) n% S* Q* i0 N8 d
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
& F) e/ @. [/ n$ \; h时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
% l2 J- J$ x* @9 P: e时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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7 H, y ?, ?5 w1 g' I- u' D0 ^在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , P$ N7 r: _5 I" y4 S+ i1 \0 m
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 Z$ E1 ^9 L: d J& N
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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) x: n1 l, q% e1 u6 j公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 * q9 E; l" H5 d* i; s
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* X6 t. M7 R7 ~$ `0 A9 u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 n) l- A6 y9 H& t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( Q) f9 J4 n6 T/ e6 S' I
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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* N c0 x- v2 F( W如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 i5 O8 p+ F' B/ L# r5 @ a本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 9 R) X9 w7 }! R" q! o J4 P
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1. 遗嘱的三种形式 0 O8 w5 N1 p3 _# @" V
2. 如何制定免费遗嘱 : ?& M" s) ?% F z& Y% x/ a1 m
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& G- j: }4 M& _) C5 U4. 无遗嘱的潜在问题 ; ~- K" n* ?7 f. g) t
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! n* r2 m; ]& F* B& P
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 e$ A0 q: J' B
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( `* o" y4 a; T& N9 R4 f- J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 ?8 o7 }% v; M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* N( L) `% _. s) J( E& A F5 ^10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * ^0 f1 k; h8 B; H& @: Z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : A, A7 B8 ^$ R3 |% y6 T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 L$ ~ k, R* |& ]9 o; ^$ m13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 G% e9 I( e( p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' U* P! B* ]+ x3 e15.公司有保险是否还要买个人保险
5 y2 T' Y4 s* r. a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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' p1 w7 ~3 H" H2 h$ Z: E5 ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 D0 ]9 }+ j o0 Y0 H
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
F5 t- @! h$ o8 `6 l0 I1 N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" V5 B' z! v- ?特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- g- S. [5 p0 M7 S/ S9 Y; w信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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* s3 h+ a' A$ x4 L2 L4 \7 Q5 m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 0 R$ b; v+ ^& D- A
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM # H( k+ L) |& t9 m
. B; N# }9 k, Z4 z: D1 k* c讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 6 e2 r+ L& o1 l' b$ S3 U
座位有限(20人) ，欲报从速
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8 V5 @. D x( A' {7 X' T联系人：周学志，报名：
( K! y7 S+ p* X1 m7 N U/ DEmail: xuezhi001@hotmail.com $ i# D' j( S" F
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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变色卡
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