 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 : }0 ^: o6 i" q# v) k
6 u/ u o5 o& V; A2 }' y$ q
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
: O& T3 n7 o4 K5 q* L5 i; _
) ?+ j& X) X7 h9 B }对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
& Y! O3 H& l, q6 E$ S1 x
. p8 [. l1 Q7 L" m1 }两次相同内容的讲座时间:
* a/ u5 E" x( S( Y时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM # b/ Q. r8 m" w D" \6 V9 ?
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
+ Q. t! x) C( d) \
. I) F) m% m6 [- k! {) I在工作中经常会遇到这样的问题：
0 }; g0 p4 G) Y8 e4 @3 ^* N0 r6 L3 |/ |1 l4 R- I( X1 U9 K
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / ]4 S3 x- X; ?
9 d# ]' ^# x3 L2 ~% i夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # {* |, d% P/ Q
$ @" A/ p( V* K9 s: B+ J' k现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; N1 n0 \6 h7 Z# }- ]' I1 @
, k: k: B( Q7 p5 k公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 {' N% r1 m, `) l! N+ P2 W$ ] x
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' n# u1 j- b1 C/ v r% C3 g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. ?! A: e5 R; H% a6 \有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
7 U8 c/ A) ^. i4 h: \
+ r# G$ ~8 ]( c在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
7 Q4 Y: V' L& F' T4 [& I
' N$ o8 c# |% U o如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
4 h$ [4 `5 ~: }6 i$ F/ ]* \本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 y$ N# m \! r, ^
8 Y @: g+ H# B
1. 遗嘱的三种形式 * H3 ^& {( h) H* ]
2. 如何制定免费遗嘱
0 } O2 i4 ~. x. ?$ N% C4 ]$ w3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' d2 D4 u7 v5 e# j2 A. V' ]3 F+ d4. 无遗嘱的潜在问题
: ]7 S0 ~) \3 l2 R: \" u; J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 l9 g1 Q/ A! b: {, l; q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 d& s0 O8 q/ H3 U! B7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 M0 M( j. Q; f/ S# g. O. X7 |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( h4 w# s' g- h3 A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ \9 e+ M+ r3 }, a8 n6 r) Z, Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & x [4 ^& n1 Y% t3 }9 y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( S) g* P d# e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , X9 p0 E" \; b% ?. Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( M8 Q |7 e# F( ^6 i4 @& V! u5 Q. }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . N2 L6 ]7 K* r
15.公司有保险是否还要买个人保险 . b4 l' R: a; H( P0 W" h3 v
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* i* F$ ^: g) k7 g, M+ a
9 o# u1 x4 P$ C! W# B主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " M0 v5 ?3 N' p( E- g( V, m
" U1 _9 _; K% J' M
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & z* e8 t9 U5 A6 f
5 D/ j" B5 ]" b+ w" O8 e
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% Q9 U ~ P+ y: \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ S5 g" x% L- f. e4 ?$ o7 _特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 f9 z; F9 E$ u: M9 q6 a& H
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ w! h8 D% i2 \0 X$ F/ g5 k' x" H" G% @0 z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 C* d Q/ e7 S
1 X$ c/ K" L. o" K8 F
( G. R1 I. d& ]6 M
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM / @. p; ?9 p+ s: k* J) S5 m1 L0 E
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
! f( h. U. u1 ] ~; x$ @7 Z: J# n& Z
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ( Z; ]1 ~% n/ I4 A; T% P
座位有限(20人) ，欲报从速 6 I1 T$ B+ q% l& S( A
) a6 j7 R! B2 J) ~4 n
联系人：周学志，报名：
. f3 P2 z, B2 j, w+ \9 jEmail: xuezhi001@hotmail.com
; |8 \3 j7 s) E2 b* v(403)804-6688 |
|
狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡