 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
) B; l% D) J( {" l$ b
, ~; x4 N; s; m" P我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
0 F# I$ ?- x- E+ O
9 z* D8 k8 O1 \. I* i% `对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. : I# J, @$ K+ ^: a* {/ {& m
+ y6 U& R: P& u$ u1 t2 X; C6 K
两次相同内容的讲座时间:6 X# ?0 o- i" n) r+ ]6 G t/ a
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM n" r [# C) a' f9 d
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 2 Q/ g7 U; ~# J
) p+ D- o4 C; y$ y; q y! P在工作中经常会遇到这样的问题：
: O9 q+ ]7 M7 P3 b
) y+ h; Y/ g5 Y8 ~2 V/ e5 ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 A; Z7 d2 e$ D6 u. G5 y
O6 G1 g3 c4 G8 Z9 E5 r- R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' w8 ~- V2 Q2 |1 b
( T: u; I1 d0 [' O0 A: W现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( A8 d7 m! ^+ o
J% L" [5 p0 G7 ]3 G& H6 n/ G
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 V9 f$ P+ h1 v* W
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; q/ b' [" q+ o s' x7 g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 ]! X9 N% F0 |0 K K2 g6 D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ b1 z' Q" i; s+ x0 F( {8 b+ k0 Z/ F- H4 }/ U
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - U N& k) G; o5 l, K/ ?
( e/ f/ c3 y4 B1 W2 Z
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ ]: M* b5 J5 Y& L# r本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 1 H( {5 e3 y R# ^8 K+ \5 n
! `) E3 f/ B5 f3 R( a( f1 ?: Y1. 遗嘱的三种形式 / X( K) T U) m. q$ h* |
2. 如何制定免费遗嘱
) \ Q4 W' \" `& t3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ M; X2 e5 h( A0 v, n& i; g- X+ B) m4. 无遗嘱的潜在问题
5 `' Z- n9 G4 M$ B, x9 B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 j0 S5 O1 A; [5 b9 Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 o, ~1 \3 o4 J0 G7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 m& N" q) ~$ ]7 I5 Q9 f7 ]0 l/ f8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' s' x9 L: P& ~. t: W6 e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 j" E/ `3 c" k) g
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 Y0 Z( `& b/ B# E+ L6 M, M11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ M' X- j1 V% }& M7 C1 Z9 l$ t) y8 U. z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 B% Z" ~. V5 S" I, L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ H( t0 {; a/ p1 N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ d7 W4 N7 N" U+ `15.公司有保险是否还要买个人保险
( w6 ~/ l5 `0 G# u% G) s7 p16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 V3 `7 l& F; u4 \ `' U, F1 v2 w6 u3 K
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + f v$ I$ ]$ j0 v+ V7 v2 _
8 W% |0 i1 b' B. a% \
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: g1 Y: d' }% }- u4 [, R0 I& E# Q/ o! W0 K f1 Z' S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% i# V" z' ~6 o8 M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 y1 d; d# t& E$ D4 I0 S特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 T o$ [& [) V) D; ^, z- H% u: [
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) c( g! ~# x+ f% X" k
& c0 E" t7 } z: J$ q. d! k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
$ Z3 A2 q, Y: z/ X( p' c. k
$ A: k( V+ K% T- D" h
- R% ~6 R& A g# ?9 F) e时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM / K1 b k1 g7 D# t5 D. Z8 y- @
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM # Y: S4 ^4 r! }3 y# n0 `' P
# R5 V% n r6 i讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
6 \1 l: a4 k& s座位有限(20人) ，欲报从速 0 E" i5 O# s- h! L
/ u) H+ ?% a" Q0 ^- j# y* B8 s
联系人：周学志，报名： : i; e( @% ]% F7 i5 D. I2 O, {
Email: xuezhi001@hotmail.com + c# D% A# Q2 N0 H
(403)804-6688 |
|
狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡