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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM( L0 y) {% H) h: t! v
讲座地点：Fort McMurray 中文学校& V& \& P! @8 f S7 c. ^
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$ p. y- u, \2 o" B; P8 {9 d在工作中经常会遇到这样的问题： - L: i+ }" F6 H6 O3 Y# d
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 T% Y! ~' h5 Z' p k8 g, _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' I/ q' }' u! f: p* f+ w
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
; E0 M( r g F4 i" N公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 l7 V+ z# [+ g" b7 f6 B& @在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项 3 {9 ^, J, ]' F0 h) z
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 t) y0 f# g- _4 j
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! Z& U2 v7 Q) m# m! B2 w+ |' @- `本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
- Y# I/ E3 v* z. O1. 遗嘱的三种形式 - D* O1 F; Q5 P4 r$ ]( P/ u
2. 如何制定免费遗嘱 # w. |4 J1 g, |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" ~+ F- D, Z: ]4. 无遗嘱的潜在问题
) [3 F! }' H7 S9 r2 T) Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 n1 |% `+ t8 v4 ]; l ~
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % v5 d' ]0 ~6 p
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* Z9 m. k, k, N: G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( _" c, ]- k7 }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . W9 j9 ]6 a) f2 ?# z# T+ f+ b
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( ^: |- C! A9 d0 g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - {0 m" ~' S/ L
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 b7 D( M5 A7 {3 n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 `, ~. k/ @: {" S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 z' F" @' }0 k% J7 n1 d
15.公司有保险是否还要买个人保险 ) ^' G b- D3 S9 ?1 s" y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- c ~ v; z9 e. j( B3 q17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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8 A2 h& q. X/ |5 R( _ V9 U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; \+ L; R1 |9 }- V7 v( E5 Q p7 l+ u/ K! j5 A- A
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 R$ O! v* o6 e) _4 N
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( a; I+ n8 g U+ l1 a: m' v( }
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 s; E! \" E1 m% G' |' @$ M
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) A+ g- ^8 V6 P) x
, F" ~* q, Q4 m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
; G% n$ x& v7 T, @6 V0 ]5 EEmail: xuezhi001@hotmail.com
) P7 i( ]$ M3 [# G(403)804-6688" [& _: T# l2 o$ A+ h
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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