星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
) g7 n6 t% f8 H) C5 h, ^* G讲座地点：Fort McMurray 中文学校


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" h% e" [- L( X6 j现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 G# x: W, X4 k( \' ^" f" m公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 |. u) S8 |& B2 Q' U" S' |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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0 _+ Y. P* G3 Z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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+ t% j. n  A! x' U7 g" J本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
4 }2 i+ B2 _  w+ K1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
; |) x5 D4 n$ ]3 {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 w* [' ~3 e. w, H; n0 F9 M7 X4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
  ]$ {+ b* }! z/ n& t: ?* Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. s) |& W1 C+ _2 Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! O$ D4 W( x# J3 @# m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, F+ [0 l( s% L! l9 c, |  F15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 @+ B: x" Y) _3 e9 e$ s7 `17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

7 V* f# ?. C5 `2 A主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" l5 R/ G* j. r. w/ O- u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

5 {. z/ W9 @' i$ K* S座位有限 ，欲报从速
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" @+ p9 a; W, h% u/ s- i/ p- E联系人：周学志，报名：
& C9 G' w- p, U# u/ c4 ]8 |+ e+ w! AEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688