星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

, h* l' c4 Q% H6 x  ~时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
, \# n1 G7 d/ f讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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9 i+ ^7 I6 V" N% c6 b% o在工作中经常会遇到这样的问题：
- W3 _( J- n9 O  h0 i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( n+ \( l8 Q% m7 Q' ]5 d4 q! T公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
6 P  o  }5 a" G$ h在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

0 \/ J8 P! m  R* P& _如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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9 a) F0 p/ q5 w( w( c1 `本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
) |3 |9 I4 [$ g2. 如何制定免费遗嘱
8 u% x: Q8 W4 _* m0 x& c: L3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 Q6 n$ w4 j. J4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
  v9 x7 `: s9 D: s/ s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. `6 p: G5 ~, ?& v- `% _* T+ a: m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
  p( Z1 R- ?: Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' q& w3 q& j0 g' w" M  E" G14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! o# R, ]0 T4 D: r, z' r* m8 E15.公司有保险是否还要买个人保险
3 L' \+ _- T! P7 z, d$ K16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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% @( Q' ^; J* ~3 c$ X) R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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0 p8 y+ v% X! B: }4 C4 l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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9 J5 C& C2 ~% m: A" `, ~座位有限 ，欲报从速

$ u4 ]5 i+ u0 v2 i联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ N; H# U* S4 \8 F, \5 d(403)804-6688