星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
3 `- L8 t' @" }讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& X0 ^' b, C4 x- ~4 r6 F7 M5 N% I! ^夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" h  s& v% e" M% f( v, p7 ~现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
* y9 T1 c9 n- m4 f& Y. w公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

9 J- k( ~' _4 F! e如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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$ S0 q4 u4 L. W. [3 E0 f- K* A本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
3 l! Y, B% |; m- p1 K1. 遗嘱的三种形式
6 _- V1 U6 ]: ]) n2. 如何制定免费遗嘱
, i2 o, J% X! {& z9 c+ z7 Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  ^5 e* K0 A% O- b4. 无遗嘱的潜在问题
# i& x7 J* t1 H# M% f) u! `' E' U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 T& B0 q0 p$ [! Q) {; P; f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! k1 ~( D2 c5 K8 P; |9 N( @7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! N* l: N& y/ r3 d4 m5 b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 L, J" d3 h1 S  n5 {  Q) F10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 Q4 d+ [# m( ^/ H( L11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 H7 K/ G  S( K- A/ l. w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ G  n' _7 P! a0 o$ i+ ^2 x5 c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ {3 r! e8 G( E. g; N9 m17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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* o3 B, P/ r) U主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

! q: @: E9 n% D% I) T6 S) b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. h! x  ]1 m- H; U5 Z+ }, c特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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  Q( u& b1 h2 |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速

  m, \6 j- r5 V9 p联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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