星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
3 V, F4 f/ ]0 G3 ~+ K( m1 T' q讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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' W. R; o! N$ |' u! n在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 z  Y% W$ z- ~- f. S& Q8 s现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) d  a& W: g. m' |, c+ V! O公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

1 G7 ?& @* ^6 _& P1 Q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
4 J+ w9 X/ A+ E2 N0 u3 k- M2. 如何制定免费遗嘱
0 S5 c$ s7 h. r( U" F" z& T! F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 E0 ~0 b8 E% Q0 ~8 q4. 无遗嘱的潜在问题
+ R- j4 c4 v6 ~9 c4 s2 A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: i4 f/ r/ ]7 S0 ^! j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 Z2 A3 J% \% r& I( v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# j# d3 a& N0 ?5 |! H+ ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 s- F# n/ p* q/ Q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* [! I5 U6 [( f11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: Q1 z4 E+ r! l. ]& ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. i0 J  J7 J9 ^; M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ j/ T; }- D$ \, Z% c4 a5 x15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ V0 S, f7 x# Q) F3 I' x17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

/ v+ Z' o# e2 _; S1 _0 v主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

; n) a' Z* M, ?4 l; o# T& I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

, H( g& ~" \6 h6 {3 G1 u; L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 H# h) n3 s7 Y. u+ Y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

) s# }+ L% ?) W) v% g! _$ R, f座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
# k( z9 P  j  \- y# D6 `/ m(403)804-6688