 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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5 {8 t" `7 }) U8 t3 g5 W时间: 2014年11月15日(Saturday)2:00pM-4:00PM
" u3 ?) n3 D5 \; }1 x4 T讲座地点:Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题:
7 Y5 e" u3 i9 H1 {- H夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
; _/ R( ^) q. K0 E7 I0 u夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ( X) Z) n" H+ d; C \, @ G
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
$ |- J8 Z" C( z" `8 W7 ?$ f公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
: o/ a U3 p/ t2 B+ l在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项 6 B! v# s$ w( u3 A+ o1 o7 c
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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5 c3 ?$ Z7 o. Z4 g本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
4 y0 Z1 E1 {: m# s1. 遗嘱的三种形式 * s0 J5 f, T! c9 Y H$ T/ s
2. 如何制定免费遗嘱
: [% v8 M& |, G4 A, u, N3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" V, v6 N% |+ e! [1 G4. 无遗嘱的潜在问题 : O7 P$ S% Q+ H5 h" n! y; t: s
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 h9 E4 |1 ?: F' y1 a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % ^" n9 S, J; G6 j
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ; I% I9 }% K0 f! X. I" Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " l- r& |3 A6 }$ M7 c4 r& w' `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 C! U# @+ ~$ v z9 `3 S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
S5 A& N: ^3 m" Y; S11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 5 C1 }; j3 C# ]
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . a0 I0 C% z l( S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 q. g3 O( J# e, `6 Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 H& T+ j _, m5 ~* z2 W& B4 }" E4 n
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 \6 K" ^2 c r0 G6 J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 X" M# Z) S2 g0 W" t5 W9 U* g17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项5 \ N4 C( ^6 q0 l. b5 u9 O
; G4 H% W; ]. n" h主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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" b9 k& V7 j( g9 q% y$ X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
5 c+ E3 a# ]4 ^* X% u3 L4 v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
G" m5 k: E! t- d特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ J/ Q4 ~* Y; Q: \. T% o9 z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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" u3 t/ E: j0 |+ j! ]6 a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ,欲报从速
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联系人:周学志,报名:
8 S# Y- B2 I' Y6 `* {; yEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ d d$ J, {) P7 {# f4 C1 i(403)804-66880 \, S, }% H* @: \+ r0 T2 N( d
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