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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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2 y5 l+ x: m; v. n# t! G0 q0 D. v& k7 }) T1 Z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 e( |' C- C d8 C
% @1 ^% A1 ^+ ?夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; H& E) q0 A, m2 h' ]
6 }! B9 h, B! X8 \; H! @3 W. }( U现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 P) q' O/ }5 m9 W9 `* r
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 5 c! c" S3 Q7 C; F4 w
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & c: a! C5 W0 M( s' o! ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) S- n* ]2 M; p2 Z" S有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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$ F0 P* I: k- \+ j* a在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1 s! W9 y4 r& ^- Q9 j如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 * n9 I5 i: H9 {" s/ m
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
: V1 k* I* z8 L7 P- k) Q+ W# a* W; L2 | R6 G* @& B2 [
1. 遗嘱的三种形式 1 z* x4 o& H/ m: I
2. 如何制定免费遗嘱
, @" ~5 V5 ^7 C- C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 i- z6 j1 M* A3 }4. 无遗嘱的潜在问题 # M; k1 z! }( b' W3 `- `9 A
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# A$ ]" n) \- X: J! b" u" m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & I3 Q9 F( z8 r0 P A$ R
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ i0 {* f& b3 p0 c0 N6 C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 P J2 ~! F" I. |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 s$ i: B' ]# S7 n6 ?! e, P8 J) m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % q- V. j. \% y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) ~1 Z6 m9 ]1 P& c" w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- s& _9 o/ x! q( Y& m+ e13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / V) q+ K6 p: x% d. X6 ^
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 S5 t2 n% B6 g, R; c, E% ~9 M
15.公司有保险是否还要买个人保险
+ P: K& O% z; R0 g2 e! K16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : }6 ?; k* t. J5 N& ?
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" H2 u6 z" X0 I1 m6 p2 n信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 U0 N2 ?' _/ B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)0 V1 X' E) y& E: u) B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . D7 ]1 x1 v5 K9 N
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 d9 w" H8 h' l# U
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 8 f) _( d* M) p# u6 J* D9 N5 C
讲座地点: Vista Ballroom
# k9 X: P/ y {+ B2 ~+ oRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
. [, R& [, g+ B9 g435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
0 k8 q2 X# v% S. c: K5 [. [Hotel Phone: (780) 743-2400$ b& X5 D" ]2 N5 X$ h! x
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座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
* z/ B( @$ F( W* |; ?' K2 E; }4 Y4 ](403)804-6688 ( {+ j& i" T- T% W; a5 E* r
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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