 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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$ X1 E8 A x4 s 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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: _+ L% U8 I0 l* G在工作中经常会遇到这样的问题： # ~2 [5 f) B7 N# _/ N7 R ?. `- z
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# `7 z0 ~- p* `- ?4 O( b夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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! Q8 L( Z( e6 W( R0 |) o7 M1 f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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5 h$ o2 Z) [7 g) Y+ s. Q; B# O; o现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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$ P' G1 Y. i |0 C公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 + m+ I% g. b/ f0 m; o' V8 p
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 D: T, O1 w O! f a- [& L' l$ Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 g1 U# I! @$ m6 e: m! j4 ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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2 z- @" ~0 H6 A; _! m在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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5 x0 c4 i1 y: \- ]本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 ?( P0 e, j! L4 R2 c
k; h6 C% r4 m* o* U, d5 [+ j1. 遗嘱的三种形式 ; N/ [3 W, \$ w0 i+ ?
2. 如何制定免费遗嘱
9 Q V8 Y7 ^7 p, t& Z4 f& i3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' ]& z* G9 N6 L+ L
4. 无遗嘱的潜在问题 2 M7 J: l% @! d9 t4 b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 ^5 ~! Y: [: M7 f+ g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 F7 L9 C9 H+ M5 A) z/ l7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : D, {$ _. T h) }) t1 o @2 e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ v; i9 W$ E, j+ K9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# g3 m K3 T- K; R8 m4 Q; F: ?10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& ?8 K6 `' d6 u# y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# Y2 R% d0 U2 t' r8 V$ ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; _1 `. O& [; b/ N4 X+ z, j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & G O3 h t& m" r( N, r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ H% M i: x0 c3 l* j" @15.公司有保险是否还要买个人保险
/ p1 m- \4 f, g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) F" I5 e/ L; F3 T/ Y* f! o) [3 l
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* r; {, H, P3 Y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ ?- @2 z; F6 d1 z2 R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; A8 s. I9 e6 k: l1 v" m1 W
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)7 C' [. h: R8 y! y9 u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 d/ x% D5 \9 C6 [, P6 i. F
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
8 v0 V' L7 g& u4 v3 |. ?讲座地点: Vista Ballroom
1 Y& y1 R W" m) V) t) _Radisson Hotel & Suites Fort McMurray4 i4 D, N( N! @% T9 [
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
9 N4 K0 ]% Z7 u+ d8 tHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速; ~ ?1 q/ ^$ E( @" j* `+ m. N& d
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com ; {( k; N& }4 N; F/ F2 u; u
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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