 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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0 s# C& q6 z! ~) _7 p- I 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 3 j* f( k* I. M4 |
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在工作中经常会遇到这样的问题: 7 M) K( b% a0 Y5 h4 v! k
1 K. Z" x% h, U6 U: C
" o" E, v7 I' P9 }3 D ?" [夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 & k d) d8 W5 c( `& c- S5 b( F
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ( L9 X- g( u9 Q0 m/ l5 R
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ; \4 O, X7 u* |/ p$ c
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
9 S. r# b3 I3 v已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
/ f7 C% c3 T9 o$ S9 [有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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4 U9 k/ b* H6 z/ \* }2 U/ O" {6 @在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, Z7 C5 z( d" }+ K* i p1 y0 _
; Q, G9 F2 u% c) y5 S% q G如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 , H3 a, j; H( n3 N
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 1 F( l( ?: ~1 K9 D- z
2. 如何制定免费遗嘱
" K- [( p1 j1 o7 [3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; S+ }* B6 S: N! H! I2 u7 G9 s
4. 无遗嘱的潜在问题 5 S4 O+ j- ~+ s& a
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; c( _* `: w, m! D* \# w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 j2 l7 Q5 C1 v- P$ X7 V7. 海外收入,资产,企业的税务策划 - j! a* D7 L% N( \0 s* B9 Y0 w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% k& o1 @ ?* [! H$ I. Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ o. D6 p( n9 b# L. i* b* P# G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% Y; K* r2 N9 g2 G0 h11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 * V$ p, Z+ g/ e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 @- M1 O) x$ p5 T3 q0 c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 D4 n9 y6 i) C0 a/ ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . H# u, Q# x- [! T3 r& r( E" X2 c
15.公司有保险是否还要买个人保险 4 |. d7 S" J/ n% N* P4 t
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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/ _4 E' A2 e. f" U主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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; W+ M: s$ h8 p: ^4 P& W特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! F$ s+ F4 G) T. H! h9 f1 y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
7 j- O* m0 W" P8 d. z* P9 }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 |8 I2 c3 w# @% E+ `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 k$ `0 w7 h, [
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! r' m% Y2 g) A) W3 p' l
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM / C% [* N; N( M$ v( A; d
讲座地点: Vista Ballroom
, g ?# ~* i7 P2 e% W6 S y; PRadisson Hotel & Suites Fort McMurray* G- ]1 i' k; o* J4 c4 z. ~
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
* j+ y0 o. Z/ o6 D* DHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
9 a; U: S# I! e/ j, w P6 a(403)804-6688
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