 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
+ s5 F/ i7 F; M9 R d2 \. E: C+ X7 O
' j+ ?! v, E) c7 X% M 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 0 x G6 D8 c0 P. b
/ `7 g4 S/ N2 v' |
v/ n+ k8 O* x8 d+ O2 k在工作中经常会遇到这样的问题：
* n8 ]- V5 i5 b1 w; |. Z
( H+ R& e& d" A* N" p+ n2 _3 V# M% h; _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ Q7 T9 j' T7 H$ F( ]9 {2 R
+ N5 I. O v, t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, H8 }$ e5 f6 I4 a% R
# s% G# U3 J: r/ N4 I. U1 F* D现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + ]8 s6 ?: y- f9 d; {/ P6 ]
$ ~/ _/ M, _8 [& j( M
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 1 ~* { o r9 x4 H. c. S; a
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& E4 G( W1 y, \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) m. |: H1 l+ ]& v6 c: L
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 K, h( Z9 _) N% M
9 x& \) N# R0 x# @, B! R$ l# C在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - g4 T( F: u& H- S3 e: Z8 J
; M+ D) x5 b x) C3 C8 [# t' Y3 F
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 T' x6 M; K4 e( Y) E
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1 y6 q" X& d) f
& x+ s6 t1 A8 J* d7 C' _1. 遗嘱的三种形式 3 V. S5 V/ n6 G* l/ g! a, i
2. 如何制定免费遗嘱
( W( T z. D0 K1 L3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % P& C0 G$ |8 ]; H6 u
4. 无遗嘱的潜在问题
& r5 F& i* w6 \9 F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. K4 [/ w G$ g) F6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 W, R4 E! n; v# n% V9 ~. e7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 h$ B0 h6 O! R) O0 ?: n+ \* C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: ^; a5 Y4 `, r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, o: a7 Z- [6 o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 T& G: j2 L4 [! \! U4 D; Y0 |+ ?1 a11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 o' @3 h- n8 B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 h. \6 v c7 R4 ^& ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 K4 T9 O5 w5 g# f0 c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 @9 z5 {/ K5 E/ T
15.公司有保险是否还要买个人保险 8 W ]/ ?8 X& T: _
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; C' u9 m* t1 g X* j/ k4 I0 i
2 k( V! o% V* C/ r, f: c主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' H- G6 j) B- J0 F" @7 \/ s) ~6 c0 @/ S9 ~
5 ^ D0 [' q l- U# S
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" s' O4 r9 M& `; m D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 ]2 \+ T+ A) S资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ e S. @9 s% S; X& T$ ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 o) I* {4 n7 a' J" }
: i4 p6 j5 n, c5 U7 o; {. u: u. J- o, ?5 o. X, O; d
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
3 v6 A! Y) O3 m6 A6 W; @ 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM " p7 F8 R- Y) ?2 K v( V
讲座地点: Vista Ballroom $ V$ e% v: v4 i4 I( r4 w
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
8 Z9 s( E' l& R( l8 |9 d8 g435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
/ ~: o: U4 o: B6 i$ o- Q2 w/ vHotel Phone: (780) 743-2400
0 e/ \ ^: X' A5 }$ X
5 G3 d# S% ~* G% h- T座位有限(20)，欲报从速
: G4 X4 Z0 s, E d: ~7 t" F' W
# w& x- Z' M( E3 o联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
* J1 V1 m* c( @6 q! d2 G(403)804-6688 5 b6 d K7 M6 @5 V8 @
3 ~, r9 U5 C5 k4 j* W 0 L; z! j# F1 [
|
|
狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡