 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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) G# w7 h, C! y; ~ 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 1 ], `5 p2 a5 C7 c' U) o1 P( e
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, U' r& P' n' M" w- Y在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + I3 G( T) ^# N' z( ^
0 t% X: n) Q8 T8 D3 T现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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2 f" c3 s, F4 x% ~% h5 V公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 S' D4 B4 y8 e家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 b% x. i# P/ U, }0 M# g! C* P
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 C& b+ f1 {9 r# L' Q8 P有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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! x; q6 c1 M4 w+ t9 Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / z. S( |# ?2 q& a6 [ V
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+ `: t# L) j$ a) a, _* l. Z, y1. 遗嘱的三种形式
; w& d, u) f! a2 D y- |2. 如何制定免费遗嘱 ( Y( F- O6 n3 D/ [0 h# \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " ?) B7 D8 B+ B
4. 无遗嘱的潜在问题 : W2 w9 o) ?8 q# s5 H, ]1 \6 ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 S4 F* G+ m2 c) H: O& C [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, l1 x( F# R( M4 c1 k: F7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% [9 S9 N1 l4 |8 P; L( S8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' Q, D4 i" u# o0 R! O2 j9 x
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 v' n4 b$ W7 j. `1 }10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
@0 X, ?0 E5 ^1 W7 T/ P( o& M11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ u1 B) R/ d* m% m$ y, ^$ f" H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) Z2 S3 r/ p+ n9 r" h, `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) ], T' n6 M8 N) N
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" g9 s! ]' q+ r2 V15.公司有保险是否还要买个人保险
/ ~1 ^/ {! ?- N% x7 q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & X }* S7 G( R; h6 n2 w
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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8 |6 n8 u1 g r% d) {特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; F h C/ b8 `4 Z2 i) w信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( b2 s, b- I9 w4 L% P4 K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
z& z+ r. S( J3 ]; l6 o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * k# ^* W5 C+ \; f' m& v: G$ [8 Z _
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7 N( i3 g4 T: c# b+ H! h* g3 {2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
3 j, P( I6 g; C* r 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
% d0 x/ N. U0 S/ x讲座地点: Vista Ballroom 5 F8 Z5 W+ K. ]1 R% t3 A/ C2 F
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray3 W" {, R3 \, r
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎/ O( F5 @2 q; n# l4 y6 r+ ~
Hotel Phone: (780) 743-2400
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0 Y8 s U. y2 e% s) w3 m8 p1 |; D. M座位有限(20)，欲报从速6 ]; g# H: Y( o$ @1 w: H
* g* b. }0 h+ A联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 9 Q$ u: a( d: X, [+ r. e' R) L
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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