Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM

0 R: g( `5 K1 y
在工作中经常会遇到这样的问题：


% U2 H* W* R  h2 t" e: K# ^6 Y  N夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托

夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方

! L! c& D& _' R: h8 G1 a现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# V! ~2 M  e3 l$ P. B( Z
+ Z& |7 a6 @0 y! f, ?7 Q7 p5 _公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- q$ o7 B0 [- C* x: h有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

# I' l* U3 u2 K1 A& X在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* ?2 D! I1 q  b9 M" E! l本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

# y: C* z1 H* c! |$ i( G1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! e- m/ c  ?% L8 Y8 c  I+ U1 H" ?& ~4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ ]/ n/ V( [+ ]; ~7. 海外收入，资产，企业的税务策划
  C! ?+ I# y% X6 m0 N$ K2 t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" _3 r. z* O5 z% p$ Z& }; e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- o2 @# B6 ~( V! }/ h( ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! {  I  Y/ ~7 G9 B" ^. A0 Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 }. p5 {) g% }3 l15.公司有保险是否还要买个人保险
- r; z! k' x0 u% g5 p! R" d- Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: q7 \/ N5 l" L/ B( ~# X+ c% a, Y
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 X$ s9 ]. j( x+ c/ e. W1 {

特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
! T: M6 N$ U# h( u, J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' b4 t3 |1 M/ m- t
: Z( |0 n! [3 Z0 D$ r( S' l
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
! B; g' e* a) i0 Y 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
讲座地点: Vista Ballroom  
5 d0 W8 P/ Y7 l7 r3 S( z2 ORadisson Hotel & Suites Fort McMurray
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
! P4 a5 q' w3 T8 ^% u8 H" GHotel Phone: (780) 743-2400
- l  Z% v" [& \
座位有限(20)，欲报从速

联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
3 O$ }. z6 R  n2 A(403)804-6688
' f  \& `' x3 i0 }/ I- X
) \: H$ A' m& A7 @3 Q8 I