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时间: 2014年8月27日(Wednesdy)6:45pM-9:15PM
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1 o. l0 y+ K& e$ V9 H在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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1 _/ t; y- k( x& `, P夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ' I* G: T# w! W' M7 [
' i5 L+ D# I a: l- A: L% l现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 : r) F0 t1 d6 I5 B3 s
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 - {! s P" Q# ]! p3 {* I$ z0 I
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ' M7 a1 ^9 d- i8 G2 j+ _* q
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ) ?8 `6 p2 s- V; _ ?
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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. A# ]- m9 N* L+ I' X3 J2 B在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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7 L, w# t9 c( O+ K. @, g g- Y& ]
1. 遗嘱的三种形式
1 D% \) s# \! j1 K& ]7 W9 c/ _" Q2. 如何制定免费遗嘱
% J9 S, O$ v/ W2 D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% p" _& b* ^$ D$ S4. 无遗嘱的潜在问题 * W3 J2 _! r K( ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
^7 J, \9 `; G' w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 U3 R g' C& H) j7. 海外收入,资产,企业的税务策划
0 K! J) r! A9 z c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 D, r8 a1 y- u; x/ Q, b' r
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( v& N+ E; P% o4 Q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 {4 B9 K: [: C2 T0 `11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
( b0 C8 X1 s" ], Z- \2 ?: ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, H$ n) @* l; G) M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " C3 j/ C ]: w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* Q, r3 Z; a* ?4 R f15.公司有保险是否还要买个人保险
% a& D. s- b0 k% h16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * Q5 p8 \* h. Z4 z
* I3 M9 q9 ~* C4 B4 y主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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) t4 T U! j" z" E特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% Z5 y- e( l' N2 j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 6 Q6 t% z/ E! h4 K2 S% @
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- ^ c: X4 w. Z8 i) K/ P; `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / `- j+ _/ a+ p9 p* `
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
6 i+ F8 [. i d9 e7 G7 e9 Q6 B讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room; Y% K% k7 r7 h# J, d9 i* h
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
$ ~7 Y1 @0 b. _3 ?1 {6 D9 O. QHotel Ph # (780) 434 7411 $ M* J, _8 O7 w* g
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座位有限(20),欲报从速* E' z* K2 h5 E) Z" c. V
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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