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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

) O  _+ f4 h* k* f2 Q在工作中经常会遇到这样的问题:% F1 }  y& H1 Z, x; ~" Q3 s' S

' u# y8 H; h) z夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托3 @+ U7 N- O% t" c* V! h
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方4 E2 C# v) y7 N+ q% X7 `
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
( E6 U' t" t* p0 V/ I3 x9 E公司内每年都有节余,但不知如何有效处理$ C/ k6 P+ j8 s9 P
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; T* P( ^' ?0 Q# j! L1 j0 ?. [2 X) T
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
- H, G/ |) e8 F# i5 ^9 Y, ?0 ^6 V# o2 N+ N' m

9 |+ \2 {; ~" p- x; D+ J6 j; w本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略9 C7 L. t+ I, ^6 S& T
/ y& B5 l2 z/ ]8 ~
1. 遗嘱的三种形式
) |$ l9 ]3 ~5 E! a2. 如何制定免费遗嘱 , q+ S  N7 z5 Z) g( X$ ^7 e
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * B0 ^: `5 |8 t# j0 @
4. 无遗嘱的潜在问题
8 D( e* |: J( N) i- a( f6 f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& H  Q& S) B- {" f, t0 u, ~0 u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ U* _( K& Q. Y  |' x
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 4 K( |& D" Y0 E/ \7 U( X
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + \2 A) r1 p5 m, q. p0 i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # g% L: }7 a+ E, z4 E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % e1 f; W; [- |* T2 x* t% q  f) i6 @
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
/ n* V1 M" L# ?5 g  {' Z8 n" w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " A5 P5 y8 x) g$ W, l8 O
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . M; o& _* ]' ^$ d! z; }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * v% Z9 l' P( e/ ~2 a9 a% i
15.公司有保险是否还要买个人保险 * e5 w- X5 l' {+ ]' b- z2 _  a+ x
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 c2 @+ L6 W. V4 U& U5 J6 c1 r. j
$ b0 J  Y$ b- n
+ Y4 R3 f8 l3 B4 E* I1 ~6 @& F时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 1 W- Z) b# M" [5 e1 o
% f1 H5 w  [) i' F7 k0 r1 Y
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
: E$ _- F9 C7 O6 G( W7 v5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4% H' G: O( d/ x% {4 t0 Z

  ^' _  F; r# \! x' }$ d
' x( L0 B# c% g6 W6 K座位有限,欲报从速8 y6 z6 A$ Z9 |4 Z8 f

) n4 \5 X! m$ ~% W4 I( ~: O联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
! Q9 U9 @0 L: k0 v(403)804-6688 5 r; X# }5 z( \# \: [

8 `, q  Y9 \# g) L5 U' \% ^* W主讲人: 周学 志(Frank Zhou) " p5 a! E. p: V8 n
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 5 ~7 q8 F8 }" V4 o
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % U" L4 f; o2 G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , M7 l% s# h5 d
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ h3 i9 z* d% ]3 W; r+ P  f# J6 U- s! c. L0 p
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html: Y& z  U" U( J# |5 g0 q
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
理袁律师事务所
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
& ]  P  i( T7 ~. W' X+ q报名参加,但是时间是不是错了。

( ^2 |8 B; e! E3 p- LThanks for your help!
3 d$ v9 U* V: ^; z8 _* C, e. ~The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn: i6 g4 ^- r7 k, o0 o1 V0 M. n
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4. a) _2 d2 G. m+ ^3 Q6 ^( V

8 r9 h/ I. I# l% kThanks a lot!, ~! c- B' D( w4 G
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