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7 w& y+ ~, Z, e0 _8 S7 |在工作中经常会遇到这样的问题:
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' B. a) {& w& g# M夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托4 R4 E" U. }8 ?* U
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
; |! W8 z; c7 C* q$ @; L+ g; t) `现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑9 o' X7 v. ^- X8 L0 V. a
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
% O3 B$ T- o& S% p0 m, h在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & ^% l4 t' t0 g) H: g
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3 Y8 a$ ]9 a! u' ^$ W6 q/ u本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
. X: f3 s& i2 H0 s# n! {: B0 u1. 遗嘱的三种形式 . S, ]/ y% E" r! S
2. 如何制定免费遗嘱
' O& f; @9 U' V% {! [3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' O! X5 ?: o; z+ V' {, i4 B
4. 无遗嘱的潜在问题 1 c1 \% @8 E/ j ^5 k/ B4 u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! A/ R0 K- ^- l3 b% j( s) Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 z& n& e! G4 {3 W
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
5 n. N4 Q9 {+ ~; T& U3 |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. u9 }, A m% p" n& C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ n6 a, l( R# K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
b% m5 m- Q- l* P11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
?1 o8 l7 A" S% d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * G' N" j! t! I* N/ j. E9 `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 R% D2 K7 _5 V# j. n( Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 d1 _' Q2 f& x
15.公司有保险是否还要买个人保险
; K' g8 @( G0 a, E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM & L4 Q5 \6 T* R( t% U
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, / g9 A5 z5 @2 o& G, G# X8 n; i
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速
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7 G" d/ T1 i* O9 g联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 1 H" ~, {; f$ E5 Q0 t+ t3 n7 ]
(403)804-6688 C! ^- s& J7 f4 h2 X" [
+ i1 A6 g2 V4 A9 B7 F/ d- A" j主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ( z- u' L- ]% ~! D9 _1 @5 h/ |
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
6 ~2 F8 h }. W( y* ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ ~# Y+ c3 m% f0 H, M& u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " E' j# G8 E/ s# N
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / [2 o4 w9 F8 o g# ` p9 v8 k
* h, U# l1 F! x* ]% B! Jhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html0 U+ A8 w. i8 w$ k
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