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【爱城华人商会】免费国语讲座:
! Q" F: L/ k; v9 [$ q/ \& @遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
1 m, @2 U" D f. g7 b( Q1 `' x. D0 {# d4 y, i% I* k9 a5 ~* b
1. 遗嘱的三种形式
4 Z* W, `* R3 ?; |+ m% n2. 如何制定免费遗嘱
% ]+ F( E4 ]6 X9 p( L3. 制定遗嘱应该注意那些事项2 E, i3 V& p. T7 o
4. 无遗嘱的潜在问题 7 R1 @ Q/ O1 ^2 {3 R1 T
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) b. P0 f( }4 M# m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- l1 W$ h% a |5 S0 e, V7. 海外收入,资产,企业的税务策划
4 F! {. R Q7 U/ e: L0 J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用* r% B$ S' J0 z2 K7 P" a& q' Y/ ?
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 ?0 S5 R# b. e 10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' d, I' I4 J+ E9 C/ i. W) w
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
3 B$ U& @: E* u. d- R7 J6 j! m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ v4 w6 [) R+ o' r+ i6 o: {2 I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. Z% p! x. u, ?6 a7 t/ Z+ |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 ^9 l. j" V- J( l5 \9 ]$ [
15.公司有保险是否还要买个人保险' F/ G9 o/ a& \! o
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 d; ?+ m- @; _# D8 M" g
主讲人: 周学 志(Frank Zhou): B* J4 m* ]+ a
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)7 `/ N# S) u0 w S4 Y+ s$ k
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) B" C9 r6 x- g d/ B( c( x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) R7 L, G5 n; ]# J
时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
3 ^( L$ i) f9 ^. V! X6 [: W地点:4107-99 Street,Edmonton
4 t' @ _- c: N* w+ w座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座 j. J: m: y2 f3 W" n& i
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