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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座: & c$ f8 e! O2 T* |. z1 O
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: Q+ ]* x0 }7 G) e3 {! e- v! G

' L! D% v0 e5 s3 J应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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  O- K- d8 N' `1 u. M1. 遗嘱的三种形式
6 ?# f& b7 ]7 Y9 v- |. Y2 t2. 如何制定免费遗嘱
9 T, T' Q1 v; Q+ ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# B5 O0 Z( U& O% d6 H3 L* c4. 无遗嘱的潜在问题 , `. R8 b8 z2 W/ Z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题: S1 i% d9 S8 n, }6 L; s, @% N/ x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; l2 R, E4 G- n  [6 k7 e2 a7. 海外收入,资产,企业的税务策划 : @$ g/ }; F9 y/ Y, Z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 B. X8 f* F: z  y3 ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , V. Y8 s- }) Z2 M( K! t4 I6 A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance $ _9 m: z  k- ]" N, p
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
& \$ E+ c' F8 O12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 z/ }% O* |8 Y1 }$ ^& Q0 G% }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 _0 o1 I0 |: A6 L+ Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
& d4 U- M6 Z4 y, x8 G; ?- G9 ]15.公司有保险是否还要买个人保险
! h( `* x2 N# u! w+ r7 G! I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# u! ^1 D! W6 G1 ?8 `

9 K0 ^( z. f- R主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
: Y4 s: m" T" L- u+ y+ M% }理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 Q: k# i9 U' C( p) p; [
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
5 y6 k6 m' K. q- ~) K, S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 j3 p; I3 d$ n
5 ]& w/ w( P; w  O/ K7 t. d时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
: C4 l& J" i0 z7 Y4 M地点:4107-99 Street,Edmonton) V$ z7 v* H8 t5 S6 s
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
) A! @1 o( I, c$ l% Q6 m7 w. A
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发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 / W: x! S+ z( v; k; [9 D
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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5 J- P8 ~, O8 h' i, p$ X# ?/ v) t, E& _
开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
大型搬家
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发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑 & E9 M5 d  B6 Y4 ~( P
# U6 l" N: F" y6 j( X; L, @
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23 3 S% u" p: S+ x' v9 N6 p; x' x  B
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

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嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑 ( _; @3 E7 N7 Z2 L4 Q/ S5 Y9 ~6 C
& f9 N) v9 }: x. V6 t: D: W
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用5 ~, E" O. p# C
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讲座时间调整为:
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! C8 e1 x1 E. C( Z& v8 g/ P: X9 B时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
) ?$ C4 k! W5 Q8 v1 @# ?1 d4 i3 Q0 F: K, o% H
地点:4107-99 Street,Edmonton

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7 ?* U+ k/ s$ i. T4 W7 _1 q请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!! X' u  y" y( Y% X. K5 B

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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 + l9 S, k& N6 c$ l( v1 w& ~
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
: j) K' g8 `4 m& K, o" Z
关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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