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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 8 G+ s8 T6 n" g" j" k# i1 k
- @9 A) P+ o& I/ F7 l1. 遗嘱的三种形式
' w3 s. `; h# H2. 如何制定免费遗嘱 - e' ^4 _! a/ G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; h& A! _2 v; ^1 w4 t. M# F. w
4. 无遗嘱的潜在问题 , S/ w8 z+ t6 F! w% ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% d1 p, I+ A$ W# t0 Y5 ~1 K: W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * Z* Q* r/ n* B( o; Q! w% ^3 [4 C
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 B O# g6 t' j( q+ ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 \' C( o' O' x+ D+ ]# l% ]
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; G' _3 `) V* Z; K2 y5 C+ c10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
/ }7 J9 J0 ^7 M5 `% F: C 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & b6 O' {/ p6 V. g9 D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 H t( Q7 c( A5 o1 J6 D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 N3 I0 ^( A% I4 H+ O
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
9 ^ E9 e8 Z" c, T15.公司有保险是否还要买个人保险 9 a2 D8 o7 i. [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 U; }# Q; g/ g& |
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; U; e5 R4 i& f6 Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 H5 L& u3 [) L
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ z4 Z1 n" `7 S- C( f: P长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
0 V# O8 J; b5 V' d# Q' Q) o* p# [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * H9 f4 n, Y! k4 h
6 ^4 p5 E* u$ `( Q+ V& n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) ~* q4 D2 N1 n
1 V. E4 i5 t K# Y1 A5 k 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM : _. B! c0 x' `8 S0 k' N0 i
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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/ c) b& e' ?" e- n' z. E. g联系人：周学志，报名： ; j3 y' C5 O V( `% w+ m' v8 |# N
Email: xuezhi001@hotmail.com l, `$ G* I, W8 n# M( `6 g
(403)804-6688 : ]5 X8 D, B" W, Z) D
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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