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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
! o, C% e; Q' W% P) e! R8 J2 Q5 ~: B! x0 E
1. 遗嘱的三种形式 " y& p3 l5 l; W- s/ w' }/ M
2. 如何制定免费遗嘱
' K7 _0 D. J2 O: u6 [3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 W( m/ k! `- O( v4. 无遗嘱的潜在问题 5 }" m9 [. }( B" S f+ F! m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 [5 Z) C- _+ M" {$ b0 [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 y$ x* F1 p C, y4 h" c& a7 m
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' k( Z" ^' Y7 g+ f# u: I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 a' ^6 K+ M. H+ }0 d4 I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 L9 Q9 ~' c5 @# ?5 W8 i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance & j( h/ u' j7 a3 w6 Y8 d1 c
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # W- [# v0 Q. x( r G. [, K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 ~# u9 q! x4 n13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) {! Y0 N$ Z+ \* s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
' C9 N9 s6 u- \ ?' q. z- ^4 l2 J9 z15.公司有保险是否还要买个人保险 0 M# A$ M$ `! I8 j
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; J8 Q) M9 C$ \: p$ W- Q4 S5 ^% T4 i7 e# [& v4 D; W/ F
5 i. u$ R% Q% {+ Z: s9 j) ]主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 w+ |$ I) T2 C& w S 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) L; P' i0 m' M/ z# C( Y) s长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
9 P) e- ^( G* I7 D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , @8 O% [# {) V9 y- [
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE / S2 g$ u- @; v6 }% H( _
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联系人：周学志，报名：
* K4 {9 |7 e" u, BEmail: xuezhi001@hotmail.com
t' Z8 N4 |. g5 n" D (403)804-6688
7 M( p9 f% ?6 W0 f) P2 }http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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