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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ! p; J% `- @* g
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1. 遗嘱的三种形式
9 r7 Z; W! y) E p) v7 M9 ~5 _% K2. 如何制定免费遗嘱 1 U$ M H/ s" B- R6 x+ F, [9 ~' n& X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 m# ]' O v) A6 N3 S4. 无遗嘱的潜在问题
6 U* x9 Q R+ b2 S- ?9 Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " m4 j" y- C& Q3 D! c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- `3 p" L/ i" y2 H& B7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # a; P I7 l6 d) \6 f0 y d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ \/ u8 v" k+ L8 i+ c5 p9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - h' v! i+ y3 j5 n7 D6 Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 2 H) ^0 F; k5 o* S) D% j
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 {! y! R3 b( g' s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 q5 V0 J0 u ~" R" G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! P. [$ E+ u! ~5 m! Q, M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
9 u5 e" l3 @9 h+ x5 e0 K3 Y" B' d# Q* ?15.公司有保险是否还要买个人保险 / g( N2 l3 A) j
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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3 D. J) l& I1 m主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: q- Z: I$ q0 z- T; H" @4 g 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * b8 A: e# \- s" d
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 0 J+ h& Z( d& @$ @- }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & ?, S" H7 V4 x: k# u
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 6 a9 K" e+ u7 Z4 O' l4 L" n
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. X6 L ]5 u+ C5 u4 Y; `' ?联系人：周学志，报名： . l' E6 x$ B1 f
Email: xuezhi001@hotmail.com ' |1 [$ d* ?* S, C2 H) P$ t' p% i
(403)804-6688
! Q d* E# s5 I7 g' `: g1 N8 I; Ghttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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