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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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4 T: @6 c( r9 A1. 遗嘱的三种形式
( D$ S% y0 U* ~; g5 V7 f2. 如何制定免费遗嘱 , f; ?' \5 t$ Z0 F) O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , O# W7 E$ `0 N1 o8 C2 t: `( W
4. 无遗嘱的潜在问题
k" ?( Y2 T1 k6 U+ l, }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; c( _/ x: @/ P& @5 ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ q' M6 M7 u/ A1 i Y- i7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" g8 k* Q/ [4 {* y1 I) k& R6 u8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 i1 H5 @$ J1 \2 n3 Z+ e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % I9 p7 i8 n0 t7 k! ], Q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
/ D- t0 e" G4 {, ]( m# \ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) {: c1 v+ d- m; _12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
^3 E$ A. D' g! N- b$ s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ i0 ~" [! ^/ X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ( a) o7 j5 E$ p& C0 `7 ^- H- A
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 U; e( M0 |, |- {- E# R+ ` j
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / E" I" X. _: e' I0 B# ?
9 G3 @0 R& n) r1 ~+ ?# p8 K: n3 @+ |# s' b" H( l; v
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , L/ v' J" g1 Q% [
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 }# A) u/ }; G5 x# J2 w
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ( w& X: c. A2 X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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# d8 @( c( o& K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 H- T; @6 J; g( p- z* J& L, G
0 C" p, j7 C" @: T E( ?' a 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 4 \$ C5 x6 H1 e: S# j. V0 S! c6 z
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2 U3 h |; I4 P( F联系人：周学志，报名： / k5 d* N4 b# j/ y+ c1 [
Email: xuezhi001@hotmail.com * e; X F9 q* a
(403)804-6688 . k b; P; v, }
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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