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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 6 @- J& e8 b v& ^
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1. 遗嘱的三种形式 * M* f4 f& J# T' d0 B0 L. x3 t
2. 如何制定免费遗嘱 / m* G2 ^0 u$ Y( [) W: s; r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ d: F( k* _2 \! C5 T9 s4 g6 ~+ }$ j+ c4. 无遗嘱的潜在问题 $ k' [( G. z6 J( Q& w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ `8 C) }3 h! {1 U0 A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & U" C! N, Y/ s8 o6 D& T2 T
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ v8 i X* n; u. L. p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" D# { r( K2 G) C9 z- G- F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 Z q$ k4 N& {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 1 A9 h+ @- ~. Y H2 m; W
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - C! s8 C' y$ P% t; x. y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - ] v( _$ T0 Q1 l
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 C4 H+ s3 B- ?5 e4 O8 D
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
+ y6 f$ `; V7 o: v; w& ~" M! z15.公司有保险是否还要买个人保险 a7 b4 z9 g& ^; @- |% m
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 \4 p& m+ C, u. D5 h
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3 v7 M$ K1 \% M" N+ k( A# {主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 b; y% c! @3 Y2 i( U& c- O9 z/ j 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 ]+ o1 {, @; Z, t6 y长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 w/ O: w3 S8 W+ r( [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) e" z& j$ Q3 e0 M* n
* k9 A: [. ?' e3 E9 H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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3 S! @6 `& M# A+ b5 Y7 w 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM + M, k7 o* u! N- w7 h" C
2 t8 n/ x. @( M7 w, |地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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1 S4 O4 |3 t1 B6 J: m* U联系人：周学志，报名： 2 @( D' H5 _" m* @/ d" R' I# d
Email: xuezhi001@hotmail.com
( M/ U3 Z5 ]6 `. ^9 X, {& o (403)804-6688
6 s! J7 S, C9 j, A0 ~1 [6 ]1 W$ ehttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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