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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： & i0 ~- [5 j: ~& V7 _7 p
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1. 遗嘱的三种形式
) \/ w7 K0 A3 h& L0 h2. 如何制定免费遗嘱
, x- L+ R' Y4 Y% M1 ]; Q: ]) H) |5 x3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : r, H4 l v) }# ]0 R7 M) r
4. 无遗嘱的潜在问题
/ p) l( v- g# N, a5 _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 O; ?+ ]5 N s9 W1 r7 p8 C% U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) g& e7 b) p) w! r4 d) \, i7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* z3 o5 f6 |" Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 K, O | b5 I5 b* q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / K4 f: D; d# E }' m3 x
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
2 `, | R% Z0 M. L/ G- L 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 C" n4 t! m* h3 S' i' t7 k; W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ r) G0 k# ~8 R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( d- K# |' f1 r) y- |9 H5 ~, w9 L) u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 & q6 _% ^- g& C; X: a; B
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ X8 I [4 F/ _( l+ m6 d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 K& D* d4 v' c+ E
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - X8 X! c+ p# }! R3 _7 p
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 @* G- E2 U9 B) c2 r" n- v
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 0 `7 U7 b! I5 ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 b7 j0 ?/ ~* x: D) ~4 m
! d2 X6 ` j5 ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 D) l: Z, r0 M5 E% k; g
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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! D, d+ k% ?5 O地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： 7 Z9 J( u1 s n" D
Email: xuezhi001@hotmail.com - n. e4 P3 ]# I! n) Q/ R2 u8 h
(403)804-6688
5 s4 ?: K- o Ehttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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