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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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- b3 M. |! d! {/ g3 H# l% F2 W) N5 i本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 ' ]. `% D$ b' |
2. 如何制定免费遗嘱
$ w6 n5 w2 X5 ^7 p/ J. X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 y7 |) @4 c7 \1 T- @- T4. 无遗嘱的潜在问题
0 e7 Z3 Q g7 h4 F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - H( l* |/ v# v {) ~8 u) v/ n
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 `+ k8 X4 Q. \9 u a. \/ O
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " c* i$ M3 S! O8 `" `
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 x' G) r6 ?, Y! Q N1 g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ ?5 w+ ] O$ R3 h- d10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
6 O) w2 }# [/ v; t7 R% C1 a- k 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( P4 z' R0 f! @* I$ H# B9 {) Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 a, N) h5 A9 \& `% ~4 i2 ^6 N, C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) y* {$ g, P% }, n% K- X
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 3 r2 {% r! Z/ s* Z
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 _6 x! F8 N& y( _9 ~16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 z, f# d* R) T
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 x+ z O4 X" y9 Z/ ^. ~ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) F# `: S7 w" \- f$ {
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
: g/ ~. r2 a9 r2 N* L- H" ]6 c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 _% C2 F) M6 C& F) N
5 @' v0 N# B( R$ b1 b1 J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM , j2 M' v% n; z7 F
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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7 v0 X o1 Z/ D! b. h# S0 ?联系人：周学志，报名： R+ |( R- [$ \& I0 A- L
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 u5 p3 n: b1 C (403)804-6688 . I- O; \: s+ K6 _& Q0 Q( d' I! e& v
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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