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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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$ A3 G8 ^% w- g本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1 Y. O7 p# R/ j8 D# l: J
9 P7 P7 r* p4 e! n& |3 B1. 遗嘱的三种形式
2 ^# U! H* R: P. g% r4 C) O) W2. 如何制定免费遗嘱 , W; b+ K+ ^5 [) u: z+ @2 ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 d1 B" s2 J# s l% W# _0 a3 X
4. 无遗嘱的潜在问题
" @) V0 m: M* ?# u ?8 O+ U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : N% j% j+ \$ w/ d# `! ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* X- F6 D* @/ l1 K7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' u# M- `1 X/ d3 U) m8 ]" C% B8 g( q: C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; c# @. t5 j3 r9 y6 F4 e4 r' V
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 Z: `' M4 @' Y, r" O, _1 r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance & Z. z* C# R1 M5 _6 u* M$ @6 Z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " z7 N) |: P3 u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ s3 _( G( q+ I- q" ^) }! A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 L) _4 F: J7 O0 K& W4 r0 e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ) ^/ r* [- l- q3 f( I
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 m$ I" k; M9 V- I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, Z& j: n0 u7 G$ w( i. W7 D0 B2 J) Y$ T# e5 m! h4 r* `# r
0 |1 T- o: B4 O) P% W1 O主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 E6 u' a0 F* A: g- ? 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ w: x- P; U& r" X% I, R长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
/ c8 b( t/ r5 Y" m7 R9 v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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) ^, k- a/ ` T( j! U) R7 {0 x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / Q& K! x* G# C' X8 u
2 @# `( W5 J% Y" [ k2 N, i 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM : ?% s# O) V) \) H
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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: r" P5 [8 V' l- J3 Y+ ~ j2 `联系人：周学志，报名：
4 f" Q/ V6 J7 l0 {5 m) vEmail: xuezhi001@hotmail.com
& r/ Y4 a, [# _6 A- v$ t M (403)804-6688
5 U% r* u" x+ S" Y. g, j5 Uhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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