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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ) Z6 w6 n* q+ v; r Q
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1. 遗嘱的三种形式 % o3 U% o2 S) _
2. 如何制定免费遗嘱 $ o9 C5 Y% J( `+ v6 A+ f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 H: M" P( Z$ Z/ U4 o$ H' W
4. 无遗嘱的潜在问题
2 o+ z6 }* Q! ^% E1 D+ P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 N6 k% W6 L4 l: H- L% j+ a2 w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * _/ E+ B' W( n1 q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , J/ r5 Y1 U8 P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 P6 x: J2 R8 u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ y' {1 ], l9 Y! c( x) E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 7 ^3 @( _- b: A% H
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + @! t% @1 ?; ^/ g+ O
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* Z$ A" U7 S3 i" v! x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 h+ o. U1 _1 e- ^( v/ I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
X% u" Q4 M" n. f" D- D6 o15.公司有保险是否还要买个人保险
) n) Y' R: z8 K" d0 p2 I- z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 w( H j. |/ C7 B- b9 C1 _9 q5 Q
' p# x C4 f2 ?! v# Y+ G7 Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. Q& j* ?1 B7 o7 V& n 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + r* [- [2 I/ s
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 5 F; F7 F/ ]! O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 s$ c- x- q; \. P0 A0 Q
- x( k& [# F" \, e& r5 W" \ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 1 } o U7 ~# T$ g
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： 3 i$ p# |( _5 Z, B. d7 {" n n% r7 l
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 f' ?' r. E! B$ N! f
(403)804-6688
8 m" K9 E- E) _0 z3 `4 rhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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