卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
. C* |. V' u4 g- G& H, f. ^2. 如何制定免费遗嘱
; f) f1 d' ~3 H; s" @6 Y3 W3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 q- m% N! @- @6 z( ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
; h  a; C7 l& C: n% A7 V  `3 q* G 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 X- N, R$ F9 K% l3 Z/ Y5 [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 X1 k7 P) B5 s- C) O+ k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
; O) X+ Q( n" N$ @  I; O' ^% R15.公司有保险是否还要买个人保险
: E1 `! T. D# m7 ~* R+ v16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ e8 h: w6 a4 \# b: f* Y% O7 b长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
# E$ S% g6 s/ x9 W5 H9 g6 f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

8 e" x9 A7 t; e" F  d3 P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
3 L' F0 r0 p; S/ O( ^4 @Email: xuezhi001@hotmail.com
& b5 V+ T  Q6 f (403)804-6688
% Z' y, f# {. J8 T# {http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html