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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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" e9 S1 { S6 x9 l本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 7 }: e& x0 n+ I7 T8 R/ G, C
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1. 遗嘱的三种形式 2 m8 h/ z o5 Y" X: m
2. 如何制定免费遗嘱 / R7 @" I1 s1 O) o; a% i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 T$ Y5 ~, C i4. 无遗嘱的潜在问题 5 Q; E7 I% C3 [8 Q! x T1 z) a
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. N+ h: M) ]/ p3 O5 ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! A4 {8 T/ D3 I5 U ?7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + m& H" E. R4 r, w x, g
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; F6 t4 ~* _0 t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. o9 n& T i6 {& ]1 t0 W3 J/ V+ e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance # H. m O, d2 Q0 G/ ^3 f4 S1 g$ s- }; `1 E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 Y3 s. M% ~% u7 L. p e( ~12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! Z& |; m" p0 F( Z4 K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 N# x( C5 v. o& P, i14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 3 i3 A2 {+ x8 \' R+ s
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 |+ q9 f9 Y4 w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 z K+ O3 Z1 I ~( K9 M9 D' T
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& V( W4 H4 V1 u- n: K) z 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, o/ r4 }9 U: @5 Q8 ~: Y2 X+ C4 I. k长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 1 L& v: G2 H/ F- I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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3 b8 h' v1 y8 s5 g: l v! u/ _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ q s, e0 o3 u
% s7 E3 f8 E! y- Q 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM & I3 X ^2 K8 m2 `$ c6 i
2 ]/ Y# m- T8 O4 V8 u地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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7 g( z) T0 B5 W联系人：周学志，报名： 4 M4 B$ x. O6 ^0 q7 ~6 E) o
Email: xuezhi001@hotmail.com
' l9 a/ [! ^, R5 T s (403)804-6688 : T1 |8 d1 D5 R" L9 r
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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