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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用' u% k. H% f, ]5 d# {
( B5 a/ _+ {& D/ _* [) E" Q E本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ( }" T5 g. \- U
6 I7 G6 x/ l; m5 ?& Y0 n1. 遗嘱的三种形式 . G3 S# _& k# `/ ]
2. 如何制定免费遗嘱
$ z$ c4 E F; U4 W- A# m3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& n+ L; m6 L' E" n3 \# ^* D/ [/ S4. 无遗嘱的潜在问题
3 k* c) L4 m: P) V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & ` P+ z. b4 z, }9 B* O4 ?; Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& P9 `7 x( `( J- Y- V8 z+ a1 v7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 l4 |# r( E- m& {/ K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
[0 F) u' E3 r) j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 k' ]- d& G& p& s% D% H$ \
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
. z( h( [7 b+ [+ ]" i9 D+ `& J 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& w: i& U& n/ C5 t2 A G! q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 Y" [* ~7 @& b. v. V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% R+ H3 {% ]* N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 % A2 i. X+ |, r
15.公司有保险是否还要买个人保险 4 A) M1 r. K- N& Z; ?/ Z K! r
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 t% a0 \& M8 x( r' j, x0 \
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- [* K/ l# M' k, e' M) n: M R 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / t% G& K* X% R
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) " T9 Y/ p/ x4 m$ Q g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * T' G1 U6 u+ U: o2 Y/ p% d
4 [' N+ p; p& v( H5 J5 t$ n2 t# {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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P8 ~1 n0 q% i 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ' }, O8 y! t9 \2 R9 J6 M
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ; I) b+ ~9 y% g5 P
. Y- }* c* Z& S$ O9 _$ A6 c0 o0 g联系人：周学志，报名： ( O8 C1 [* k0 H5 g0 U
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 ?& g1 v$ Q9 C( D1 V. {
(403)804-6688 8 {8 _" ]! k, V" p- M5 S# |/ F+ k
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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