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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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1. 遗嘱的三种形式
4 z6 {- n. r( y2. 如何制定免费遗嘱 % F: b% ^/ A4 B$ f; T% z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( ]( U2 E' Q& A% P9 |& a- r( \6 }4. 无遗嘱的潜在问题
% V1 a) |# E. l4 z8 w1 \+ Y& o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" C$ a0 C' y) A1 C6 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 r4 j P5 \ d7 p0 u2 Z1 w2 M
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 4 ^: H9 T: |0 V+ z4 \: h
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( w |1 q9 O/ a0 a7 H( h. T9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 `! ?# R0 ]; d* X) H4 _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance & z$ J+ W3 A. ^% c$ b* k0 N w" c( P
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 % N' A9 {- P8 p' ^0 i
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, M! t, a& a4 X) @9 B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' k& [2 n r: G" T; Z' @14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 2 n$ v* k) a/ \
15.公司有保险是否还要买个人保险 ( l9 q) E& l0 o ]! G( A: C( h4 Q/ w" ]
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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6 @/ R- r% `2 k$ g p主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 1 K7 i, D' X, x: ^$ l! C5 k, L
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& n. ~4 g+ T( y& X4 F+ c长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
' [6 R3 b m6 w, Q" m6 f) A" y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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q3 l, x- R/ c7 p2 `1 f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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5 x4 W g" w- T) n, M9 w @) h/ I- o时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM 6 b% ]1 W9 M3 q
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地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE * K5 b1 W6 c6 G y9 q p- X& O; {
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4 k0 N/ s( J* _, o联系人:周学志,报名:
1 H6 x! m7 O& D. G4 CEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 {" u$ p/ [& t6 `+ m) J B
(403)804-6688
' }* p; R$ [! ^: }" ghttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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