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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 4 z) d: L$ @5 R
% V8 n; e5 }0 {+ v1. 遗嘱的三种形式
; Y7 L" u( e" z: v: L2. 如何制定免费遗嘱
+ b, P2 N& D& @* o: [; o. q+ i! k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: S8 J* J) U' ^; j2 Q4. 无遗嘱的潜在问题 / r+ a# e% C' {% @- D
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : u% N" B) r4 n5 s+ U d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 `3 N$ Q* `; w$ k5 _; n9 I$ p7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - T8 x" |" E: Q |: }
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 \+ M/ b, T1 P& W7 i0 q2 P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
X f/ J9 I' j; M; V: O' [) Y& D2 v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
# a; s7 ] E! |; s* ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, @& \3 ~; ?! k% y; n" t+ L6 k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; {0 P; V+ d; F- r9 D6 _' V# r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) n! a, N3 @9 i! P! ~) v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
5 X( i# [& S5 t s& v) c+ s15.公司有保险是否还要买个人保险 . Q8 ~. Z! `7 A) p0 a/ }& z/ X
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( D) h) w8 L& k/ f9 X
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 Z; y! I; @ K3 X) l理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! x1 @" ]! M- [# k! \) e长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( {0 s, D+ I- a+ W5 I. T! ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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3 a/ E: \. T; Q' I9 r7 `2 D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 N8 l" c2 q7 Y/ E
5 q) M; ^( a& \8 G* x% r时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM $ a/ R1 g2 V9 k
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! B' I7 i# i. t$ M* o* ]9 j. z地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 2 _9 _ U: `1 g2 @: b
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8 p; o. e1 U+ | j2 g1 ~联系人：周学志，报名： * M7 l* J B! }
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 n* \8 O" ^# `/ Q' h {/ D- @% ^(403)804-6688
. {8 M+ y; S- @& a7 q( ehttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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