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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 9 y2 ^# M6 V% U1 q* t- P
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1. 遗嘱的三种形式 . T! h8 |8 i9 O+ k! ]
2. 如何制定免费遗嘱
" O5 v' \. b' Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* I* x, j- d0 {* z9 v$ \5 B+ v4. 无遗嘱的潜在问题 . Y J. r6 m- V" @& [' c7 m$ }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ \8 S) G3 [0 G$ I9 h. K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # i; e+ n R# x5 F4 }# g
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 V. B6 V* K3 t$ u7 S: l8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : m& l% a% _: i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- I0 w7 c; h. K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 7 u# N. Y' }' b7 P: a) y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 t; i) I8 R- C$ L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" A. Q: l, N& I& I- o, N6 j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; p% {4 \( q2 t; g4 |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 % {; S! v7 {6 L! n' @, }
15.公司有保险是否还要买个人保险 ! P& l' v4 Y$ d0 x* t' r
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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2 p6 B! y! O* X$ c B! K! q6 q主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 l5 d# a3 Q0 T$ v5 F7 k+ ?6 u! |) C; }
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 |/ q. [+ f& g- J6 ~5 k长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( z. p- R' s- [/ i7 m" X3 h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * T4 I D' h: c6 m- i
5 O/ v7 [- [2 Q2 H8 N6 d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 B3 d5 k7 D, w2 ?: H7 Q
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 6 h) H" k7 W7 X4 j7 f
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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v* y+ ^, S: N1 K) C# _% i联系人：周学志，报名：
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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发表于 2013-5-8 19:10
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