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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
. e) x6 T! ~3 c& _* [2. 如何制定免费遗嘱 9 o" ?. N2 k1 {/ d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ a) O3 w9 ] R: a9 c4. 无遗嘱的潜在问题
4 D' Q5 O4 L: A8 J! F' K5 X& z% M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ I* }* L) Q0 L- V$ e9 k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' z+ D0 [/ W8 \2 @7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " o9 x/ E& N4 c! f, y* L; y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: F) |' [5 W+ V) J$ i5 [3 G$ j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 a+ z! [; P1 ~# @10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
. G% o6 N/ k$ P2 ~, f11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & P4 g( }6 q8 d9 J3 _* s7 l, D1 U z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 o4 ]+ _% X& F: M* ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # u" a6 V: @0 F1 @: A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 " W$ g0 _) E3 a
15.公司有保险是否还要买个人保险 * r+ D6 p' f# l
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. q) h' G; {+ N1 f2 T H+ }0 g r- J! B$ y, Y0 C$ ~* h6 X1 y
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , Y- G3 G! F$ x, j
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 b9 r8 o+ Y! Y/ m6 ]1 _2 S
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; }' G3 `5 K! S' f0 }! P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) n9 F5 a7 U8 z2 @. E
/ }' j$ s! z3 d) @3 ^ u& ^. h
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # S7 ~7 X; m7 d+ M, `3 o% a; \
/ z$ m% ^7 K) v) r3 p时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ; ?! v. }) h) k/ `. e! t
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+ _% a. f- M, X3 q地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 3 M6 ^# t+ u6 V( y8 J2 i9 y
; I3 l) }0 q- K- f& H9 q5 V9 ^) d; G+ _% }) A0 j) U: ~2 \
联系人：周学志，报名： # T$ ?% c( w( z# S
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 |- X" }" `# F0 V
(403)804-6688 0 D8 {5 r! B( Q W7 k6 j
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
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