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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 2 Z7 ]$ r$ o; G, M+ j7 a
4 n# r z0 d, `; x1 H1. 遗嘱的三种形式 / D9 e4 R8 H$ Q0 _5 g& L3 o3 a7 S
2. 如何制定免费遗嘱 ! x# x$ x5 y( m; R t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( b' R6 Y) A# E" p! c/ t4. 无遗嘱的潜在问题 }7 m8 l* \4 g/ ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ N. F+ K' O4 b6 c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" g6 v& Y6 T& E4 b( M2 r( J7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 O2 S- g4 g& F' P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% `- b9 C( D7 W5 i' ^5 B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 E- S/ s& Z9 Z8 p7 \3 x+ f: j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
3 }9 y M2 |& i6 H! _' ?3 Z# H! r1 c11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 $ a) R+ q: n2 N# w r* T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & J. ?) ~) G+ a4 x6 {7 X" v8 Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / K* u# N- ?7 Q1 _0 K9 a7 _" @; M" _
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
! {& X+ n3 ^9 o15.公司有保险是否还要买个人保险
- k/ \& ~3 j& S0 W+ v/ h16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 D6 [. v! W& X$ K# S
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" S- {1 t6 p+ N1 S4 u主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ) |0 [2 A# G" N8 G' }
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* V% E1 L5 W& w% a长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. Q" P2 p9 D$ v* S N9 h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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# r' ?- W4 g% t- x2 n时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM 9 Y/ \. c, G! A1 K) y+ }
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" |0 S) I1 t2 ?: a( t3 T2 }) ]地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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& m* o& S, {' C: a- P: M f) V* m联系人:周学志,报名:
; v. T4 v) \! R. Q2 H' `Email: xuezhi001@hotmail.com 6 Z$ t, o7 R4 O5 `# o
(403)804-6688
: `' C b! X2 D! khttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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