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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 U7 x g1 [% `
0 \0 r" | {- j8 P; @7 G/ T2025十月18日星期六爱城免费专题讲座, ^/ E9 \' u) S( Q, P' _ g
% z: s+ p$ V0 K' e- [
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
6 s$ o! `3 z" P% g3 q
5 a1 k0 z% r8 W0 I! s6 Q. L地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ ^4 `! e9 _, G$ o0 e) D; i( X
- e6 \$ C9 Y- z7 \
第一场讲座
0 w+ a7 N5 B7 O, ^
Z' Z2 a" D* A: ^) @' n0 a2 }% [9 C; F主题：2025个人与家庭财富传承讲座' F* y) B( }+ Z. l0 R, N
- p: P2 s# Q, r/ g日期：2025年10月18日（星期六）( w5 h, U3 c4 V/ V* |0 J
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
' k4 K3 h z* v8 k, d) I) X1 b2 Y2 f9 L! |1 C J
第二场讲座, t6 I \; c8 A& D
4 A' k. \$ w1 n& j8 g9 h; W: r主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
# R* X+ s# |) v3 W/ F
2 P R! n. J, m4 H4 B* p日期：2025年10月18日（星期六）
$ g# u2 L% P1 P/ N' Q; y4 z! N6 N; l! E' H
时间：下午 1:30 – 4:006 J# e' |2 L3 g8 n/ @4 W. R
. ?# Q4 ?0 t8 S9 b+ C0 ?9 I
仅限公司企业主参加3 \1 o/ j+ x: y3 l, w$ f
【上午场】个人与家庭财富传承讲座
) T( u G! S5 o8 W1 n0 g/ q, L
' }7 f+ ~( k0 c5 O" q, I主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单. K' V1 L/ V. {* @" J) p) K
, h8 w( y+ x, d
讲座重点：
8 K; ^ a6 d& s7 n( @3 f0 \7 Z/ w% L2 Z6 e: [8 X$ @
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
# Y% { _! f( `/ y% q
) i$ E1 w# e* x/ m' Z7 c《Die With Zero》的人生哲学
5 E7 f( P) Z: L4 v" a0 B. L5 g& L4 D6 r3 {! v- i2 c
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
1 U8 V1 \8 M% I; n' ]2 I
; c" K2 ^# m5 n% j( j在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
9 h/ N- ?5 y5 R( n
9 p1 Q; \! z0 S: d& |死亡税务规则与夫妻传承
2 N7 j" ~( \8 U
, X3 [# K# `' j u/ P+ EITA s.70 死亡视同出售机制- o0 ]% D! f6 w; V; r
! O" T0 L9 }% L夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径: h' b3 Q5 ]* S' `
3 ]# L1 b/ \, q& R
注册账户传承（RRSP / TFSA）
( {2 u; a' }8 |+ A8 O8 R3 v9 ^1 `5 Q- ?9 T6 E
配偶、子女与信托的受益人指定策略9 N# j% k- m% @& P* G& n- o3 m1 u
/ D* U3 q/ P. y9 D( Z. c. g' W6 s RRSP 清算与 TFSA 免税传递
; V# z2 \0 Z w如何让账户价值最大化保留% R. _1 t6 t' C- \
房产与非注册资产规划
$ `" ?0 [1 N- o, N# |* {. b
1 H4 R: P" u& G) I' }" u( i. e主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
0 j5 J) U, K9 G- X5 G4 C R {3 o& n9 r' q' b: w7 s( e/ T
股票、基金、投资房税务处理
I7 v) V4 o6 w2 d L
2 n z O" l7 z% E' Q% m合法利用 Estate Freeze 降低身后税负5 C- K2 D8 m5 y7 A! W
3 x$ F* l) d/ R. O( [% T家庭免税传承三大利器/ I1 A+ g1 I9 d; r1 ^2 {
) P& M0 \: F M6 N) Q3 Q' V 信托与遗产规划整合1 b: T4 b9 l4 x: e9 @$ k
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异4 Q8 q) h5 f1 D, M& e2 c) i7 D
+ c% x6 B- u4 ~% v" y! N1 j6 t, A
信托与保险、遗嘱的协同运用
$ A5 d: S- N' Y# U 高净值家庭的多代传承设计
* A: T( ?2 s% _9 n& b/ U8 w y( |, A0 s/ j f* T1 D4 [
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
2 i/ A( d0 \. r. r6 L& ]; E( D2 @+ \" R+ G0 c2 b) f( g. h7 x+ J
关键法律文件与传承协调) E7 d6 M t7 m
( K, C1 C$ {6 \8 U 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
5 w$ o% K! Y$ l6 i' F, c! h5 R: c) \. n! N' x
受益人指定与税后净值最大化/ Z& `+ N+ S \" u3 K- O
% M7 [4 M8 o- q* O$ D确保法律文件与财务架构一致性
4 D# d. W- P8 J$ l' q3 @& b% f; A! ^! c
) m2 n* x/ c/ k) X- |' n! {3 R* A/ ?: G6 l: q! m: \3 n) t! h7 y" ^
适合对象：
6 M& { q0 F) @% d
2 O. w# `9 B2 l8 x 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
5 A6 {6 k% e9 c# A! I8 x# h& ?7 C4 K# N0 x0 \* o5 q1 X& B# b
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
# w& l% k* c! n/ R, w
) N& L9 l1 f- }9 T) j$ |7 ~, K* I' O
% S0 g% ?1 ~# O% p8 E! D' ]( D
目标：0 x. c4 Z# k, ]$ s, x
9 g$ a, W3 q4 R: P% a
将 “Die With Zero” 的人生哲学
7 Z/ ~+ a% ? q, v2 n
. R' m, u6 G3 n& b/ K: d升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，( j1 g- e0 B: I$ S; g q
8 j4 l$ w/ n/ n s- ]让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。2 k7 {3 ?* f$ G: _9 O0 t/ s
s2 v1 }; s" @* l$ S$ M/ {9 F, I# d3 s1 ~' n1 N
【下午场】企业主专场讲座1 f# n5 u o# N. c1 X- T
0 t* T# g# M, K4 E0 ?+ H/ [主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划2 P9 D1 G: u2 L0 L' R
; `! m5 K3 K1 u- R) k 仅限公司企业主参加0 p) K4 e" y2 J. Q8 w3 u+ h
5 g, W9 y8 Y s. Y( S- B1 }; I2 Q
W2 L) m, `& z' n8 V& ]1 t
讲座重点：' o+ r% y# X+ y$ O/ _7 g
# [3 h0 `# i' M5 Z# u企业主个人与公司税的对比分析
8 i5 }- y. b& ?
. O, S4 ~. L$ D6 Y4 J企业主工资或者分红: R! T) J! H$ f. I& V
c# F1 A* C1 m9 w1 I4 e' G家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
; U8 U" E7 U0 M. Q+ J
" M& j1 g- x% b& g0 R, U公司税制的六个层次税率
! Y" Q& y' P7 k& p" M4 I; q% X* N: ~- |: ?7 T
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
" i5 E9 Z# T2 M- D% e1 Y; u; W% z$ z2 F; c0 |. C
公司资金运作与投资
3 p' ~" Q% D8 [( ~: d
: }# ^* q- m5 X! ^8 n9 N企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊( D! m8 t3 k$ k9 u/ u: Q/ A1 ]+ F
; G. N$ N# j' t2 G6 S0 ^ N! Y公司投资为何必须使用“特别架构”% b8 U$ U% d$ T2 x
8 Y6 l3 @; K; j/ ^Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用5 z( ]0 U; g6 U) B( Y7 q6 ^
( F; }4 L2 _7 E( ~
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长& |+ u( |! q1 I5 S5 Y" m
* D# F% b1 P0 a& [. {
合理费用与股东规划
9 {: ?4 F0 n, Y: r# V# a
+ J4 M A. ]& o7 @7 g/ s \哪些“合理费用”容易被企业主忽略
9 c- a: i. O. u4 @- |. J/ |, A8 c- W
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）2 B+ V; m. ~2 P
0 b$ h( x& d. F4 c6 Q' {) e 企业主的养老金与税务筹划5 e* i; g+ P& [: T7 m G
, I. X& ?) L& f/ V公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
/ T, X2 j9 }2 d; d7 Y" X$ p, P4 E; d# B
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
; j+ @5 w" U8 T: K. [6 g
) O0 \( p5 l1 u$ C0 @7 l4 I- r公司传承与财富优化
, E% j. F' ]& U! O: I7 G* P& ?$ i n3 a
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
) k+ ^" W, c# K) _7 H$ ~
* o D+ d- U# C( i r公司传承的三大主要路径及税务风险
. [. ~7 t; H: x
4 `8 q' d! K; ~+ q2 j如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”! @! s6 q" U. A5 [! Q- o( c/ q
- \, D5 S. Y) ^7 m3 F* f3 k5 H8 v4 J; K O8 @
目标：
* ~ A7 h* _3 R& x
# k1 V6 `( m$ Q1 T5 K1 E帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
z, V& H C& I1 _
% ^4 Y/ \5 P. y8 W* x( V实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
& d+ h7 K' x! V! o主讲人
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% K( M' @; V+ c2 {周学志（Frank Zhou）3 o& I# k& G% z1 p/ }3 \
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
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CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证+ j9 c# {) E. V _- D% H3 Z5 [0 y+ i$ Q
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）( `& E8 H. f$ x( { H
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MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
& H# D% i0 c) P; W$ E
/ z' O% Y( K% a' h! }4 ^' b( G报名方式. s% d) ?* E7 C5 [& A
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限额 20 人，先到先得
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% F; f, l% O$ ?' g0 k" J' u（谢绝同行及同行家属）
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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. I" T' ~+ x" }8 y( K需收到确认回复才算报名成功3 M+ b1 V6 V' m1 @$ A3 }
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
7 F( J9 }: y3 v4 v6 D8 V. E: d3 N# x/ {
微信 ID：frankz559
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9 s d5 v' X) v& j! V1 R 电话 & 短信：(780) 722-5918# h/ j1 L" Z/ A+ y7 W, s
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略- _3 u% s3 v8 a, G2 |! I% t
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https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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