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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 2 r, e3 Z4 E1 x: u* p
! X9 `( M+ N* y' [- h; n% K
2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
0 U. Y0 c) r( S4 K
. e7 p; o% e/ @7 ^两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）4 F* m9 g0 z N, p
7 f' u! v6 K( `, K! u; B地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! c3 U3 ^" L8 E
! k1 q+ ]% e" H$ [6 P4 E! u第一场讲座
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% ~& N$ K, X+ H$ f2 m2 R主题：2025个人与家庭财富传承讲座
! s" j: C( f9 ~ c. E) E3 \" B, ?) X8 x7 U% [+ W4 f& Z* Q" {
日期：2025年10月18日（星期六）" J+ r* M2 W F
时间：上午 10:00 – 中午 12:00. I2 ]$ K+ F( n' L6 T
# B5 c- U" b& ^1 _4 f
第二场讲座! u5 d8 N! i4 O; |* e; N8 x+ i8 I \
+ b8 g; D9 R' A5 Z; ?+ N; X' R) N6 @主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划: U: m, o3 Z3 f4 h f2 X
5 R2 j. \3 s6 h- b日期：2025年10月18日（星期六）3 b1 G9 P/ p* r
x7 Q. _& t) Y5 @5 L' ` 时间：下午 1:30 – 4:00: q" e2 @2 t, T+ n
" N ]! V- q$ X* \
仅限公司企业主参加9 V, K+ Z9 E7 ?
【上午场】个人与家庭财富传承讲座
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主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单' `2 u$ K4 y9 R$ V
7 w i E0 U5 Y' A# w 讲座重点： F0 B e7 h& g( v/ t( H: z
: \( i! E+ g7 ^3 r) a7 n! g
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”2 D$ n: X) |% U! f) \$ `8 l
$ |* g. R( L+ S$ W& G/ M# E
《Die With Zero》的人生哲学
) D# x6 z' i% r$ Z0 ?
+ i1 `1 s0 t2 X0 I《Die With Zero Tax》的财富蓝图+ _: M+ d6 ` ? e/ U& H& e7 x/ k
3 w5 b9 I0 |6 c- N
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
/ E6 U' d( c5 ^$ g4 s' [! R2 D% j' `5 m* f
死亡税务规则与夫妻传承2 x/ k, P6 h- ~' U- A: {( T
: U/ g8 _- E0 n& E0 G' cITA s.70 死亡视同出售机制. E# {' s2 z+ f% z9 H! G) m
: ], D4 n1 T5 T3 {; i4 I, G/ R
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
7 ~' ]* t. ]7 I- ?! M9 O" K
, M% x% k+ O @( K$ I注册账户传承（RRSP / TFSA）# n2 K" }5 v% P) b7 G
6 m' o" v3 D! o; H+ T: y# X. f% R配偶、子女与信托的受益人指定策略! a( m- c& k) K4 l
" C6 `" G# w/ ]. v RRSP 清算与 TFSA 免税传递& o ?, F) S* E1 _
如何让账户价值最大化保留
# ]; ?' g0 ]( a, h, R5 G3 m3 b房产与非注册资产规划
2 s: H d @) }& v) v) L4 U8 H4 E1 N, K
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
* h' T' C5 b9 M2 N, w7 {
! E" u; d/ K: s4 N: t2 ]* g股票、基金、投资房税务处理
) r2 A7 A @* h/ Q0 {. y% \8 k* c8 f! @
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
0 R. m! j4 o, t: R5 W" j
, B' ]9 X9 ]% z( V# |! p X0 M家庭免税传承三大利器
: [- B$ ~: j# e/ ]5 }
2 I6 x+ N( Q- ?2 {3 v! A 信托与遗产规划整合
5 k+ |( a" d1 C$ `1 s家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
& ^4 i7 A/ \0 y1 H" K) v
1 ~# }! v5 x _* D, q$ q* C" s信托与保险、遗嘱的协同运用 n8 I. M Y$ _0 P6 H x& ]
高净值家庭的多代传承设计* ~2 i7 c6 [" M& t5 P( n
) e+ P7 T* L/ E9 N. I如何让财富在两代甚至三代间顺利延续" v. s9 f6 g- W, s s5 f
! Y i' Z: j) J5 u
关键法律文件与传承协调
* Y& z3 v$ m4 g! }, S# W6 V: L+ A( i
; ?+ F0 A' M0 N9 U* }4 }* z7 ]7 [ 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计' B4 p: `; ~% G) P# u6 O K
: q- s5 {; L% E L, x受益人指定与税后净值最大化
3 j; y: y1 B% K7 n2 N2 f) g( D$ }' O0 w/ u v- L
确保法律文件与财务架构一致性% G2 |, @. N J7 ^
& c3 e( v# Y7 s, \* R) K. f
2 @% W' t, S$ J& x" C2 U5 Y5 d$ i$ a( Y2 D( x4 G6 \/ s& V- m
适合对象：
4 c& C) C g/ A3 Z1 L1 H. j0 u$ y" R# ]2 b0 T% }
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
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5 ~# `, x0 p5 M$ P关注传承、节税与财富保值的中高净值客户6 |: Z; x, U# l+ A% B/ ?( M. t
* e6 r- j$ m5 @+ ^& U$ h
5 ^* R. ?, j# G. u/ z$ d
5 E( T8 k( T* y5 d; p+ O& q2 X5 r3 N 目标：6 {8 l6 x% P# ?3 y9 z. x5 l' {
$ G- l7 f& k4 Q
将 “Die With Zero” 的人生哲学
7 h( m4 @- q8 g! x8 I+ K6 [0 Z* N, _( A
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，, d) `- l0 C; P7 \
. {- I3 u2 k/ i0 n让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。5 z8 L& L4 _6 n3 P
0 k. q2 I+ l7 X& T, `# R. F) o# q; D9 d8 Q% s) A
【下午场】企业主专场讲座
, Z+ }6 ?" F t5 q# z
1 L. Q9 {- t1 _) J8 K# U; i主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
& @. I; e% ^" H/ p5 `, E! @$ z- a/ r# `; U7 c' y
仅限公司企业主参加7 ~$ n! K: w$ y6 \4 D( ?
7 X" v& O: y7 m& X; e
* k4 y5 o8 j, O) {6 l1 F0 { 讲座重点：
( L% h- L \9 k( G& j7 a7 ^8 r9 A9 d1 G3 L$ E; i" L
企业主个人与公司税的对比分析
6 A4 S4 K/ T7 ^' `) X* B; ]
3 r2 \* f( ?* ^& n7 [企业主工资或者分红/ ^$ U1 N t5 t/ j6 q- V
# X2 ~; s: A, C家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
M" {0 B& }8 u. R' V* E: r, h3 Z$ {. r6 [* _
公司税制的六个层次税率7 w2 }2 p) b" m0 H: b- G2 v
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阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件' g2 x1 i8 e* \+ p( O9 g% }! q
* ]) g5 \. l7 ^1 @% Q
公司资金运作与投资' _) @6 z7 b6 l5 H
2 Q! j& m" f$ O5 {
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊$ D4 k2 G# |9 S( D
2 g2 z; ?9 j4 U公司投资为何必须使用“特别架构”+ J" {# o& ^$ Q3 I1 Z
6 g% x9 g- P, c0 c2 C' w" d1 L
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
; {$ H) v5 a" w' H, t* e0 K; }
1 v% ]1 _$ n" Z1 l" ?+ q' ]; c利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
" u4 g, a+ S) g- A& G
. D3 u! m9 D* M% {5 o8 ^; D# K合理费用与股东规划
0 k0 A. W4 I1 K5 L5 h9 M% p& j" ~ S0 Z S
哪些“合理费用”容易被企业主忽略
* w: [( r2 `6 o% ^7 y! R
: A3 @' O% o( i- d股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
7 R: z8 [" c' B R
6 s1 ]) R4 K2 @5 t3 B8 p# u. O 企业主的养老金与税务筹划
3 O4 w4 S7 v0 o8 H* L& Q; s* g0 H+ X' `; q2 u
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较: M/ i% P- L# P- s- p6 B& c% ^
, S. y& b# t; g O# \& u# l私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
3 j1 y; y5 q/ C1 E3 q# `3 d- _" a4 m3 \( f1 H
公司传承与财富优化3 J8 P( x; \+ h" z5 b) v+ f* J
" \2 n$ O3 B1 |继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
* H U2 {8 A. @/ N
, J6 H& b9 j4 _5 t5 ?. ^* e公司传承的三大主要路径及税务风险
) u7 |- f! C0 Q9 b1 A4 I
4 @! _( f Z" f3 U9 i/ ]# c如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”+ ^) H* ?' u& E7 R, V/ b
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9 g, \2 d" ~; p0 `8 E4 P7 s1 z! `
目标：
; R) m u% b. {2 ?# S r; `, y( u k
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，( |5 N$ ?8 U6 q! F3 |2 Q% o
7 i, C2 X! u4 b) U
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。5 S2 b. y& a3 U) g) q, p
主讲人
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* n& I/ F, D: M+ m& Q9 G周学志（Frank Zhou）
) T# [! X& ?6 ~$ z2 C R; n2 k
, p- ?" D* f$ a: S5 H$ M2 V加拿大资深华人税务 & 财富管理专家5 o+ z3 M7 H' W
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CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证: N: ^) e' e1 F6 U& ~. a. F6 k4 M
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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: t6 H O$ L; z" \8 F3 ^( e: \* EMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例! T; v" y0 O6 O- L2 x: ~8 \
& T3 Y: e' ?0 k& z& O* t
报名方式
5 H2 _) j; i& M; K) F% w' \( p( ^5 x$ s6 d( P j/ Z1 R
限额 20 人，先到先得/ n) b& w3 Z# q$ T
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（谢绝同行及同行家属）
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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需收到确认回复才算报名成功& M& @7 o8 n* ~) M+ N7 z8 H! v% ^
Email：safetyfinancial@yahoo.ca' _, Q& Q1 _. P( [
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微信 ID：frankz559; z0 s# [4 ^: `7 s$ @+ _; C
+ ^, d1 w- r7 e- F. P 电话 & 短信：(780) 722-5918
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略6 E- w7 y( i# z3 E% E/ P
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https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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