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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
( T+ e! B: }: H' _' m8 @
- Q+ d# d) ^" {$ N2025十月18日星期六爱城免费专题讲座. P- [6 J' m" O4 k& H% f
* V* V# W& z% e6 P; z4 R0 A; S8 i
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）$ A/ ?: ]: W3 ]7 Q, p0 s
) K) J7 M# E; I
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
, D2 P# o0 B4 d7 @" j- X
3 p8 A4 r4 @4 n" ]' h第一场讲座$ L( ]+ n* I5 ]2 ^* ^
: A4 w$ y- z) P6 S+ ?) q" e主题：2025个人与家庭财富传承讲座" ]% \& @+ V. R2 i
% `( e3 V, r6 W# Y/ m. g
日期：2025年10月18日（星期六）
" [2 i: Q# j/ k7 o/ e- v- L 时间：上午 10:00 – 中午 12:00
2 T: D6 D, P, B7 j
G2 ~7 y6 B, H6 \3 _第二场讲座
' P9 P/ O F5 [. S" [
' {7 H& i. @5 v主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划4 N) u1 w% H* L, C5 U
7 f" E& `2 Y+ W$ S4 A日期：2025年10月18日（星期六）1 W, W( @3 }1 @0 N( o* d4 O3 V
" J! V, I" X8 r- t. [6 ^
时间：下午 1:30 – 4:00; A$ u/ L7 p; y$ U
( n) p# m4 g, H3 j$ h9 b仅限公司企业主参加* u7 E( e, z) _, D0 N0 Z7 k" p- S
【上午场】个人与家庭财富传承讲座' S7 T7 e3 w3 j. ^
: [. `; f7 T" B- S, @
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
. K4 `" Y3 I1 t2 }- O" p. I& p; {9 X! U1 V* I- J( ^# A1 p
讲座重点：8 r0 ~- q5 c2 l3 j
2 E$ `! u( w; {5 R) Q* ]( ^6 E
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”) B2 ~6 p* u$ _( m* {
5 _" ]) P) { q |3 {8 t
《Die With Zero》的人生哲学0 s6 m" C) j! @, ]
9 {. _2 g. @5 X7 y《Die With Zero Tax》的财富蓝图
* Y) o7 {& e+ n u6 N
6 g" K5 a8 m; y, w在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”. ? k! K8 e# o3 g6 `) c; K B0 ?
7 z C6 r! X7 ?3 V# C- A/ t
死亡税务规则与夫妻传承' `5 g6 e/ j7 v# R3 q2 `. g# W
0 f: }! s. {& }- D1 h( k) \ITA s.70 死亡视同出售机制& j1 K* }5 D% @% X9 h; K! p
6 c$ O( Z+ C/ ?
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径6 Z3 c( f1 w2 O
/ H1 Q K! a3 Q# v/ D8 i' F+ _( c
注册账户传承（RRSP / TFSA）2 r. X" {2 \' i. f# v; O4 h" ~
2 f: S2 K% }# B% y q9 I1 A' g配偶、子女与信托的受益人指定策略: K6 T! ~; Y8 D _
- j7 z: ?0 B1 {# J! ~ RRSP 清算与 TFSA 免税传递
( |8 e' @ o$ Z如何让账户价值最大化保留 ^# u! M& m) A b! a6 d; R% _4 ~
房产与非注册资产规划
# Y' ~) s( _) |8 n( E4 B8 Z! Q1 L; f7 ?7 O, b7 t: w
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
2 r% W/ ?. A# B; k* l3 V: [
6 M: E" T) w* n9 N' r7 k股票、基金、投资房税务处理
( ?* P* K+ S' ~! m; o) x3 _; n. K6 P6 P/ X
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负( A+ ?6 @/ o6 Z4 ]) q5 E# t
# B6 A. r: \9 k
家庭免税传承三大利器
0 f, B/ _+ `/ r3 n1 x% }
" n, P' ]# q* u9 Z! N0 b. f 信托与遗产规划整合8 p" _5 Z1 K) h% a, k8 p; @
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异 m5 S) J' r* M) w5 R. L
6 B/ p( A. H8 A. ^4 C7 E4 Q. w信托与保险、遗嘱的协同运用# p7 h/ T" j2 C8 C
高净值家庭的多代传承设计8 w2 H ]9 u7 S2 [. m* m7 j
; m' O; J/ X; t7 J7 n/ {, ~$ J如何让财富在两代甚至三代间顺利延续0 X3 D$ Y2 u+ {) i' {8 n
! x. `( r" ^/ p, l" q
关键法律文件与传承协调8 C! \4 L! u# e. F( G
0 R% e8 r( T$ v/ a9 O& Z
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
1 G6 }! ^8 j9 A3 z. x$ ^; K# p! z( `9 U* F+ L# z
受益人指定与税后净值最大化
, D9 w- [1 a& Y$ V+ F$ Y- b3 b& t- j9 U8 |+ g3 ~% L( w _
确保法律文件与财务架构一致性
" f1 y0 g# n& _8 d: J; f9 ~( g. T8 ]: W2 Q" O
' M3 R0 N; `2 V4 K
' O: T$ J8 L4 l6 @/ N" l 适合对象：
- M0 ^( L* |& A* e% ?: i5 T" g8 K3 L
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
: z$ }1 p8 E0 p y9 l' X8 l) t
; ?& T/ n! V( N% b8 x关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
! V9 S0 k: K$ x5 s# v
R( S8 o0 a/ Z
2 [, Z/ [7 `, k( e" ^+ O$ ?1 F5 s6 ?7 t; ^ d
目标：" P& `5 O, @# n+ ?
- Q6 A% @' o" g4 V+ {2 D将 “Die With Zero” 的人生哲学
7 h$ f6 W8 N1 a9 D: b8 A* `2 v9 {
0 o0 ]/ L7 s: g升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
; t) a* T9 \5 I2 F* j
$ Y' l- z+ k) a U6 e4 T让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
$ A! o7 \+ v; H$ H; b
- \* F3 d8 | c$ i4 ?( U$ j; Z7 ^7 i* i+ B5 i0 {3 L+ h
【下午场】企业主专场讲座7 M9 Y, a# y2 x
# [6 X+ R& F0 I6 j5 F主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划" M7 X) L/ `: @& [ i5 \
7 g* i$ @) w2 K
仅限公司企业主参加% ~9 e' U* _% g @. u, `
/ J& H% T& b$ s6 a9 g/ m# b9 X& l2 v6 W+ @( A
讲座重点：
7 L2 d$ N/ x3 [. d! x3 V E1 V- I8 V3 [# ?/ p, _- x& ~
企业主个人与公司税的对比分析
- j0 w3 [! s; `+ f$ F* ~5 e% I8 U
/ N' [: G n G1 Y C企业主工资或者分红* q* c; t5 C( H) ]- ]+ D
6 ]1 \( [9 ?& l0 h+ A9 `% E
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）" a5 C! V3 T1 [
& i; P" s0 g: i3 f5 r+ h& J4 x$ I) p
公司税制的六个层次税率0 p4 w; ^( d+ N5 N! @1 o' I+ s% X
; T: m {. X/ s. Y2 ~* x
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
% Y4 U- P+ D) Z% D
u9 j0 _- @9 c公司资金运作与投资. u* [$ o) @" y, `$ {
" c+ f+ t. j! O/ a企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊( s; J; ?. y% Y, i1 \
! v' ~1 s: g: J7 s/ Q6 i- z9 A) k
公司投资为何必须使用“特别架构”
: n( y: [5 g8 @0 \
& \3 A9 `7 ^5 N" XCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用) `; E. C. E3 _; ~9 u
7 X0 W+ c9 ~8 i: S6 S5 H5 _
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长' ]' R$ M( @, H; ^, h& h$ H: S. Z
( o0 H& J; e( f5 S4 }, J
合理费用与股东规划
* i$ J! @8 H& P$ s4 K5 W7 @5 K& L0 Q! E
哪些“合理费用”容易被企业主忽略1 t/ V8 Y- ^; m/ U
( s2 a/ l! Q: m: v股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式） @3 v8 Y% `+ B8 C2 b
% i. A+ Y, Z. J$ M7 d$ t' z
企业主的养老金与税务筹划
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7 I7 b) g, l: y/ x: L* l; F% D% t公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较9 {0 L' a0 R `& ?# ]: ]) r& ~5 C( e
9 p/ g/ j+ U6 d9 R; U& Q% `# q
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
9 @. ^* ^/ p# `4 R, f: a$ B! g2 e
' j, V. j: U8 k公司传承与财富优化
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7 t% S2 c* u9 e( X继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡3 d% t6 t8 V" t6 r2 U, C
4 j) a! B |. G% [0 D* O# w* B7 W公司传承的三大主要路径及税务风险# a6 q$ D) w3 y p
! f( m" i# V% f! n y如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
0 t8 D1 U8 o$ [/ V( A) e0 W a2 k& s2 H8 G9 Y# s
- r7 H& ~5 n7 o5 q* T目标：
/ i6 o( R8 \6 Y' g4 l5 v/ q( t- @ M- ^# ~. ~" Q l6 ~
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
. I; J k7 c3 h* ?: j) U3 R! [8 ~
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
4 T6 g" J' \+ T% X$ ^# p主讲人
& F$ S5 v9 e6 F+ T5 J! h) x* _5 a L1 V8 H; F
周学志（Frank Zhou）2 x5 J/ v$ Z5 S# [; O2 `* g9 i
4 M( ~/ Y! A9 U; A6 Z2 b加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
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2 \/ H) z1 v2 K' i2 NCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证 U9 Y; J8 @4 P! c
3 _+ N( a) [, W# A+ L% e六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）4 Q3 _( r8 ?. Y" J
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MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例3 }" C5 Y1 @. U3 B P
) K! V6 w& v- y5 g" L) x( m/ N报名方式
$ e8 a7 d$ r2 Y+ f# z5 ]
; |+ O. ?, i2 `9 Z& [限额 20 人，先到先得. N" R/ v' Y! O' U, `: z x
+ J& q, \* s; v) b; @（谢绝同行及同行家属）
; e5 D) |2 ~; ]8 |) ?1 y
V* N5 |4 ?2 S/ w5 X' I; W2 e F报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数+ n' A+ a( ^3 h4 N `
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需收到确认回复才算报名成功$ i. A5 l2 I7 @1 \! m: r, r% x
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
! A* @, W( @/ i0 Z4 Z8 f/ i- y% d0 \4 ^! |
微信 ID：frankz5598 ~1 r! s7 ~) l' Q9 e. g. P8 I" l
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电话 & 短信：(780) 722-5918
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$ d+ i8 X2 j8 P2 i5 X免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略) m% f+ v' Y) t
( }; Z2 S+ z7 w8 c) Qhttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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