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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
l5 i% }4 A9 [. q* @
) S h: V1 [. W2025十月18日星期六爱城免费专题讲座' w5 r2 u; h" k, k' [. v
, ]' g1 [) m( b: `
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）3 A i$ y$ t1 v, j) H0 f( u9 Z2 o% D, j
2 E- H$ Q/ ^) i地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB& y7 V4 F% G$ C( `7 z
8 i1 t& O- \! R1 |4 L
第一场讲座
" [; |% G+ i' Q0 f5 o# e- K3 A L- R; {
主题：2025个人与家庭财富传承讲座
6 V7 |0 a+ p9 Q; x/ U/ ^. A
' ?+ W: I1 V9 r8 C日期：2025年10月18日（星期六）. ]% h5 i, I- d$ z
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
5 v I( y3 R* ], L
4 P: \( |+ B2 ?+ p/ W4 h第二场讲座
0 i9 O! E$ Z& b2 A- T' @+ r4 T- I9 n% L8 ~8 J! O
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
7 U. {% D& T' _2 g2 Y( w: D, g) A- n/ Q H
日期：2025年10月18日（星期六）
6 Y! s# e8 M( \$ A; v, A0 B4 _! y
时间：下午 1:30 – 4:00
5 D- ]0 l5 c' l: {9 e
& z4 f) {* w4 |8 F) L' b仅限公司企业主参加, Z( i1 N6 Q/ N
【上午场】个人与家庭财富传承讲座
3 P2 i- N5 w2 B6 N' ?- G3 Z2 b C: m5 g! [# S1 O8 H& ]
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单+ O- j/ E8 H3 U
, e5 e: V% c# j$ f
讲座重点：
" W3 B7 g8 x& i( U8 Q0 `7 m0 _3 J2 l- Q' M6 z7 d' v% s
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”8 ~3 u6 A; J0 D9 P2 w
2 a6 X& F7 B( @* B: y% [6 d
《Die With Zero》的人生哲学9 n2 y( m4 o( d$ d Y
& w l& j s2 R; [《Die With Zero Tax》的财富蓝图$ _7 a2 M2 [ |# Y9 H; m% \
' ~) ~& T9 |; E! {; ?! ]7 {在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”0 _, E! U- Z5 a! u
/ k4 o0 K3 D1 N+ x
死亡税务规则与夫妻传承: D: z/ w _" ?% U7 w& s; E4 d
6 i2 R, r( u0 [0 v+ h( Y9 [ITA s.70 死亡视同出售机制6 A/ k m1 E- W$ u; n: k0 R' U! L
/ m6 w: |* G; [, i夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径2 d6 ~( }- W1 M9 i# B. a
, E1 ? Z' R5 Q5 a* O
注册账户传承（RRSP / TFSA）
% W" y/ i( g. \( Z8 T: _: v8 B$ L# v, J) h" |
配偶、子女与信托的受益人指定策略 o8 f9 l; W* a O8 J" t! p
# F0 f+ Z' ]1 c0 X0 a7 O- V2 k
RRSP 清算与 TFSA 免税传递
! t2 J4 D5 _; H# N( z8 T) w如何让账户价值最大化保留6 N- t* g0 x- Z5 C6 M
房产与非注册资产规划
1 S3 ?0 k+ h' h. c+ R: J
' c8 t% F3 R! Y) L2 q3 `+ X主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
+ n% R. e9 m5 [$ _$ `0 h$ p k& L# H5 ^7 V& B) R! V
股票、基金、投资房税务处理
. s. S9 Z* x* |8 Y4 j4 d; u3 d# {6 i/ ]% R8 m: Y4 p
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负* R; z( Z" f. v: g w. D0 ^
E$ c$ }# y2 @家庭免税传承三大利器
2 y# P" f" }$ [+ P. Q' x$ E) e3 |3 `- A& n" r! ~) q* r4 B
信托与遗产规划整合& _" W: @8 \# ]! X
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
5 C7 k: W2 j! @2 i2 X+ z
! g7 i( T3 ?/ k( F" w5 v: v' {信托与保险、遗嘱的协同运用* }7 V+ F8 U+ i' T2 R
高净值家庭的多代传承设计' Z; |7 Z. g3 e4 D
* K; y' V: R. K& A如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
" F% R6 ^7 \9 J2 I
% ^+ R2 O0 x6 {: d7 b" N7 ]3 k关键法律文件与传承协调
' z# A& ~5 J: a. H* ]# B2 k* v) k& \# ^) i+ q- `# r. F) h' {2 i
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计& B& k$ n- s, M6 x: n' l" E
* S5 m- Q! V" c; k. N2 v受益人指定与税后净值最大化
$ g- i+ w/ {" x6 V1 P. E) ]4 b6 \. ^8 o; K# W9 y# D
确保法律文件与财务架构一致性1 V* X9 N. ]* h: |0 v
5 N7 N* n/ ` }. h) g. `2 O+ i- k. X* x$ \' c0 w4 |0 \# A4 H0 g
: o+ E) K# E4 w' d j! T% r6 w
适合对象：8 U. b! T; z- Y' U* g
+ l, P, z& j' Y: {9 X
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭# A% }6 B( L7 P5 k1 Z
7 W) N" d% I5 ?
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户( ]6 e6 l! ]% O$ H
# t( @# R/ x# b4 A, ~& ]& P+ H
7 |/ {6 y9 K2 X" v; {
. e( k* ]3 r' L0 J: A% P 目标：4 V+ E: L, f2 r7 b) v
7 I* @- A2 Z9 [2 x9 ^$ q
将 “Die With Zero” 的人生哲学
8 V! w% E6 Z' j2 g0 g4 ^7 h
8 K h0 \ L3 w8 b1 {升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，- s* k6 A9 L: }& p$ U/ d7 q
! u: m! d8 `# g8 e4 G" w+ b
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。. Z1 }4 H+ P2 x( |% r1 l
6 E% {. @7 }3 \& z5 I4 k5 x: [& Q# X& ~' }" J: M* G
【下午场】企业主专场讲座
5 a0 B. V0 }8 B) _, k( o9 I9 F5 q$ c# J$ e1 `
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划' b1 Z& ]" Z' N6 b
. X( x) @$ L" a* T
仅限公司企业主参加
: y* z4 ?/ ]8 K, g) h; F( h( j: @
% U! X/ k' B( @8 x& C' r; N0 p" D0 U; q) K! `
讲座重点：% L6 A: b3 g4 h1 T& t
. p8 v9 D( q/ r0 e
企业主个人与公司税的对比分析0 r2 R# n1 w7 ?& ^8 w9 T( V' L; n
7 Q0 v- D) j0 Z; K" S
企业主工资或者分红7 J2 g$ p2 d7 x
) [2 E3 g2 `: v2 H& b; k家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）& v0 n4 D. k2 E3 u0 u/ n# T. P
+ n( a# g7 {5 h+ U9 D8 \' h公司税制的六个层次税率
9 J, b- n, I. C- ]& C1 L* D5 l' w5 m/ g4 h" ~; R
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
& R. t; E: ~1 s& d$ U# r' @; W& ~; v0 _
公司资金运作与投资' ]4 A# _! P8 g; o
' N* N' }9 p. G6 Z5 u3 O企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
7 P7 J4 A! E8 ^% i: }+ @, U. _+ B3 K" e/ A8 b- f6 D
公司投资为何必须使用“特别架构”
2 c+ B n0 { Z- y4 [* B/ |: h) \* s
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
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$ |0 v k5 y6 Y2 v+ q6 ^2 x7 ^+ B利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长( `* t" g& s, N9 U
8 d& _3 g+ ]1 G/ s7 b
合理费用与股东规划0 L; w7 O8 @1 n
- T7 e7 v" E+ O+ ?' L: t, F \' V哪些“合理费用”容易被企业主忽略
+ ]( _. J5 d( z9 O2 S: C* @# Y0 E9 S7 H: z4 K& Y& _
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
3 \% B o9 d U2 ]5 u1 E3 h5 \3 T3 _, P1 B. h" k. D, F
企业主的养老金与税务筹划
9 ?! }' K! ?- U i4 [: e, I, F
% u$ {1 f7 v- U! t2 j公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
# r0 Z$ ?) C( w/ r8 x. m- D6 A6 V* I0 y& r0 T
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
4 c" j6 E# j9 q8 h5 b. Q
. c# h# x. z; w5 S1 R3 Q! d0 }) p# K, h公司传承与财富优化7 O1 C2 r" o" b
0 c% {( _0 A% e. e* W! v继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡/ p9 v+ \& h& t$ t k m. b3 \) r
W: J9 _6 m; z$ z公司传承的三大主要路径及税务风险7 s, s) D* Q4 f+ f0 e
! x9 }* Y5 m4 l如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
( R# E! p) G+ Z2 x
- y0 E" s: T* F- ~! l) e8 K5 S2 z% `0 v' I9 W; O$ g$ W3 a% \
目标：9 N4 {, ?* u9 H) c- @' f( X) R" `
+ Z" X/ Q5 E! A6 p/ y帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，4 e+ A- c7 P! B* T: E
7 ~" E' t2 G5 a7 ` {* g1 h实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
4 B$ k; W Q6 s$ j ^3 ^' C主讲人
6 U) S2 N N8 U9 `/ _
9 v+ [6 }/ V1 I+ e4 V3 m; [5 O周学志（Frank Zhou）/ E0 I, u( g. w4 ?
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
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CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）1 p# f2 A# z3 g9 D
# G% [0 v. z5 q+ CMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
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1 p4 o) S/ c1 m% t) n报名方式
7 E, ?1 M& |$ t6 }4 @" \7 j0 K/ l& H, h' B1 S: b3 O" b0 C( i) t! o
限额 20 人，先到先得
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$ r/ X8 i. `! r! _1 V9 F$ G（谢绝同行及同行家属）/ U) Y, S1 \' ]$ v
; U1 q! O/ b: C报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数- c0 @* O' i7 }' T' g: F
& i2 q7 b; i1 V! d2 N: _( e需收到确认回复才算报名成功0 q2 Z- g9 h% ]% G/ |
Email：safetyfinancial@yahoo.ca# ]: K/ S |. ~7 j
. I& M2 V) ~) j) l& B; ]微信 ID：frankz559! l1 p; P# Y; X* R2 e
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电话 & 短信：(780) 722-5918
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略8 H$ @! r- Q; G
/ O' d6 l) c, I+ `% Y- Khttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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