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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）5 |- ^; w, i: X0 U, }; `
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 _8 M9 u H8 x
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' L4 b3 {- e8 [; u5 t第一场讲座
& u9 T* ], ~5 N/ z# D* i- N" c主题：2025家庭投资策略与养老规划
- w$ }0 W1 g8 r% _0 i* x5 ?日期：2025年9月6日（星期六）% D; b" }$ S0 F" s2 q
时间：上午 10:00 – 中午 12:002 V; t! C4 B$ S9 m
主要内容. N9 c% I, p. p: b! j# U
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
3 Y( s6 F$ |' z1 b' k2. 成功投资者必备的基本原则
# d9 E. U) ]6 G, _6 k3. 低息时代的长期投资计划设计2 U8 q- T; t0 t; F) X( j3 U5 |! B$ H
4. 保守与激进型投资的平衡之道
3 ~4 A! @* }* s3 B3 i% N5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS0 @5 p3 q( f/ X! U1 u- p
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用2 u/ u8 y% G; F6 j" r# ^
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
3 }( I, l& U8 i: f' h- U8 s3 K9 U2 J8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
5 e5 d7 `( Q) U' I9. 财富自由的定义与达标评估# ~2 P1 N2 d: N0 V6 H# I# U7 i
10. 终身财富加速计划（LEAP）: O y8 j7 {$ T) B4 a( C! j( a2 P
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
9 J' x+ u/ Y9 R$ M- l12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承/ ]/ ?! E [& ?; ~* x7 h4 L
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
3 g- e2 {/ w- ~' z/ J14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资' b+ s3 V) V; {, v* j: D' ]
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划; @- b5 I$ Y f
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3 w8 l# ~' R2 E第二场讲座
, c- h* Q8 \1 B1 j; p/ M0 _" h主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划& B( Q$ l/ e, Q4 e6 @
日期：2025年9月6日（星期六）/ B+ q) {8 x" R4 k7 X
时间：下午 1:30 – 4:00! A9 P" ]" k- r0 ~& n m9 {- X
仅限公司企业主参加
7 `2 R% B2 d* o" ^主要内容
7 L/ m6 _. k% @. P: j- m' d7 g p4 h- w
公司基础与经营模式: x' o& [# u R. u, Z! @
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
- H, u% O, O3 t( E: |· 公司化经营的优势与潜在风险1 V p. u' Q; v- ^
+ {" J1 J; r. m! Z1 E公司资金与税务运作
/ E) J. l/ S# j t· 公司资金的四大使用渠道及利弊
' ]& P7 L. |( w; W5 M$ V( B; z· 公司投资为何必须“特别架构”
2 y- B: P4 \6 i- D· 公司税制六个层次的不同税率
& \* U9 {/ e* x" O; Y8 i4 l; n· 阿省 11% 低税率的三大关键状况8 \) E' a8 q8 D' j0 w; w u5 q5 ~6 a( ?
, D' |" G: I# }7 [1 j, o合理费用与股东规划1 }1 n: p H H( |
· 哪些“合理费用”容易被忽视
5 V+ V9 o' d/ g; `" W$ E· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）1 u. m9 P D2 R4 v% [6 f+ Z
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法4 U1 m& h! f$ ]; G+ Y
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
7 h! ]/ g0 u1 T8 [ n1 h7 D
* S" r# {- H: _. W4 f% o, o/ m; ]# s! o+ \企业主传承与税务优化) o, }& D9 ?: |# m7 \2 B ^
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下) P2 C3 w/ d6 D
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件8 |, w9 R0 i$ W% _1 |" K' r6 C- }
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
; o+ g$ d4 Q3 a" b# Y· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长6 |" Y8 x# m8 L3 s! M
· 公司传承的三大路径及税务风险( D4 N7 h3 ` V4 c1 C, G9 ]+ H* k
· 如何在传承中有效减少“三重课税”$ n- \4 A' k( H8 k
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3 q! ]2 ?: a, o2 w1 q% ^& u 主讲人
* T% @- q' c7 h7 R; n) j周学志（Frank Zhou）
( S0 Y# j* F+ U* s; w$ @' c加拿大华人税务 & 财富管理专家( w8 e, Z p6 p
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证( h0 z# Z0 U' ^6 A" m' E9 d. Z
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
* e6 m" A0 U! @# d: t7 fMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
- U9 m: K, Z8 A________________________________________
5 N) X; E& L7 p* F& U3 { 报名方式
8 k, S! w5 X1 h# Z# V限额 20 人，先到先得$ o t4 e" v- w
（谢绝同行及同行家属）
, w* D& @* C6 _% `% n报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数- C: u" w/ W$ e' D1 L' [
需收到确认回复才算报名成功
. K" |- ^- ~$ e9 M& {: t Email：safetyfinancial@yahoo.ca- z3 c! P7 K4 E1 p. J o" K
微信 ID：frankz559& L% C b, [" @8 [
电话 & 短信：(780) 722-5918
0 y9 a0 |3 C# F4 D, U' `9 ^/ e免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略& \# W8 V7 ~+ o4 r$ W* K+ F
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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