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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 ' O1 b. ]# o) ?
! Z+ w9 R4 z( s* D) N8 ^5 ~9 l
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
+ G, Y; ?+ R" \) {' u* \) I& Y地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 @; g$ s5 J4 g7 P8 ^ i( x
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第一场讲座
6 u6 Y2 l9 k1 K. `# J- J主题：2025家庭投资策略与养老规划
# ~5 R: M4 R! ]3 P1 Y) J日期：2025年9月6日（星期六）, U$ F* i- Y, u
时间：上午 10:00 – 中午 12:00/ L' u2 F) {9 p: F1 d
主要内容
: U' h6 H7 d5 L" j H0 E% U1 V; J9 E* R1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响! c @3 E6 D/ y) L5 B
2. 成功投资者必备的基本原则* ]9 Q# l) A4 H: H; z
3. 低息时代的长期投资计划设计$ @; i5 |- A# T) D# B* U
4. 保守与激进型投资的平衡之道! i2 P& V: \( A* m9 B+ T5 G
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS2 B& s, P2 ^1 {$ {5 q6 L
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用. ~/ e. t* n# |3 |3 G
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
& e8 m1 M: c, v" n0 |6 {9 J+ K8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产. y# S( u% A |) B
9. 财富自由的定义与达标评估8 e! _! w; O! }0 I9 q
10. 终身财富加速计划（LEAP）
8 F6 L+ a% q: S5 Y+ G11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
2 Z' y, R; W8 A. ]12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
! U2 L5 G& w3 d13. 退休规划中的五大风险与规避策略
! q" W5 c( k) Z% e8 }- {: G14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
( a" `4 ~. X+ J( J15. 50+ 人士的养老黄金十年规划5 q* U! w, A1 c/ }/ K6 X& R
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9 B1 m. Z' U2 g; x1 I2 }第二场讲座3 v0 I/ I5 H+ T7 m: r) t
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
9 D% [$ J$ V6 B; u D日期：2025年9月6日（星期六）
; g* s, g) V: [0 U时间：下午 1:30 – 4:00
- H3 n7 [" w4 g# \7 B7 i1 {6 `6 J1 a1 D仅限公司企业主参加
7 r# w0 r* y3 l) C8 x8 a7 x) k主要内容
+ L9 o" Y# ]- B; l s2 P7 J# o6 I7 [3 R. _* _* F& y
公司基础与经营模式
4 H7 N i8 b3 n7 z· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
% ^6 M% o8 k1 v; [* f· 公司化经营的优势与潜在风险
4 Z; [4 I- O2 B2 R9 b$ z1 [
& ]: q- F# y* ^. |- {/ _7 g6 F. e公司资金与税务运作
! p, m d, K8 @. w! U- [; X· 公司资金的四大使用渠道及利弊" Y6 n B7 U5 c: P! |
· 公司投资为何必须“特别架构”
1 `2 p" W# W, V$ u) F; ^· 公司税制六个层次的不同税率9 \3 d! v9 v$ Q. Z: a$ G( [0 [
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
4 |4 r3 U" K7 v, f
w: w$ h8 D6 G5 _2 g, p合理费用与股东规划9 p& \5 E) `9 Y) H- Q" r2 K. D
· 哪些“合理费用”容易被忽视
. \6 `! ^. u# k/ e· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式） q S0 I2 ]3 h% V0 r
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
0 Y1 H" _; T2 N" Q" `6 T6 s- F· 家属工资与分红的操作要点与税务影响: p' |& K- {! Z) D2 B
9 W3 P; t" c. `0 i
企业主传承与税务优化 b# r7 j0 q+ y$ @' `7 e: o
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
& q. U4 M1 h+ a+ K r# |8 ^: Z! P0 C· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件0 e4 f H# D4 R7 @' Q! [: [$ ~
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
& v. m. t5 v# q8 |· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长% i, C1 v4 x( {
· 公司传承的三大路径及税务风险 l$ K- a! H$ X) G
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
# x$ D2 M' c) h: k________________________________________
0 x: Q l3 `0 W, x* w7 K 主讲人0 }; ]/ o) _5 J2 ^
周学志（Frank Zhou）
$ o w: U& l, |3 u; u& Y加拿大华人税务 & 财富管理专家
% ?0 a4 |+ b9 q, Q$ @) \! mCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证9 N1 Q2 `6 O- u0 W9 ^
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
) i6 w5 M1 l& A2 pMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
9 G+ V4 N+ K* U1 t0 N________________________________________" u6 l/ }7 w" o k6 p. t
报名方式+ ?1 n* i, B: L
限额 20 人，先到先得
# I0 Y, u+ y/ [" n1 _3 }（谢绝同行及同行家属）
4 N& o+ z9 K$ i) c0 S* P/ e报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
' a# u, c K' b+ r# ^% N$ O6 T ? 需收到确认回复才算报名成功
( E* \: ]4 X6 V; q0 X Email：safetyfinancial@yahoo.ca# g; m0 c9 F& [; a0 W% p [
微信 ID：frankz559
1 v) Y5 _- g" B8 k% P, e电话 & 短信：(780) 722-5918 R2 l$ g5 L. Q& U5 ~1 t
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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