2025九月六日星期六 · 爱德蒙顿两场免费专题讲座

Keyman

# }  o( U. ~6 O共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
8 }4 A1 L$ r0 s, }; w9 v地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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! \; e! L4 n3 `# C第一场讲座
主题：2025家庭投资策略与养老规划
" M7 _  g$ ~5 R7 A- Y& A/ A日期：2025年9月6日（星期六）
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
主要内容
1.        CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
2.        成功投资者必备的基本原则
3.        低息时代的长期投资计划设计
4.        保守与激进型投资的平衡之道
5.        加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
6.        RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
( a4 k' k9 g7 f7.        不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
8.        人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
5 m2 _: J' s& k( M" A9.        财富自由的定义与达标评估
" E6 @" k4 u# {" d( k10.        终身财富加速计划（LEAP）
/ }9 [0 a7 W& n11.        免税退休金规划：寿命越长财富越多
; R- x( P2 h1 C/ e3 K12.        高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
13.        退休规划中的五大风险与规避策略
) o& |  E1 y1 q9 \0 U& h+ e14.        财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
15.        50+ 人士的养老黄金十年规划
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第二场讲座
/ o9 {. ]1 x: F$ E) K9 V主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
日期：2025年9月6日（星期六）
, |& J, }! C5 D: I时间：下午 1:30 – 4:00
仅限公司企业主参加
主要内容
1 t& Y0 Q$ b; i
公司基础与经营模式
% h8 l1 Q" t8 ]7 x2 ~9 z· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
· 公司化经营的优势与潜在风险

6 i0 n/ e4 A8 d: ?公司资金与税务运作
2 a1 g6 t' \/ o! C1 c6 W· 公司资金的四大使用渠道及利弊
· 公司投资为何必须“特别架构”
( }- \- V7 L" e· 公司税制六个层次的不同税率
* O  U* C; [" x! p( k2 `· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
6 w; E" P# n# Q
+ [) I0 Q* @1 `3 t合理费用与股东规划
& }; q! S* D. h, w/ o- k8 Z5 p( t  K· 哪些“合理费用”容易被忽视
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
" |# O: R. t9 t% Y/ Q· 家属工资与分红的操作要点与税务影响

企业主传承与税务优化
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
9 b% H$ ~, X& a3 I$ [: ^( x· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
· 公司传承的三大路径及税务风险
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
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8 B8 I; ^0 Y6 A& D1 D4 S7 v( u 主讲人
& g5 K6 V* w0 s周学志（Frank Zhou）
8 v+ ^- X! Y- ]5 ]- a/ b6 @加拿大华人税务 & 财富管理专家
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
! w( C* D$ Y1 |. N8 C3 y六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
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$ Z" E% ~  H# R' H1 E% ^ 报名方式
限额 20 人，先到先得
+ v' g+ D) d: F# U（谢绝同行及同行家属）
- R) l; V% L  {( @( P报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
需收到确认回复才算报名成功
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
' N: G4 u0 x4 Q+ o微信 ID：frankz559
电话 & 短信：(780) 722-5918
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略