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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
7 ~ w! n9 \, H; F" w. \ _) g9 n' q0 r$ t, P. C- K! p2 p
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）4 Y, H7 H6 H1 o# [2 o4 O
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
9 a5 l' W1 O- X& I: M$ a# _________________________________________
9 a, \( T! W7 l第一场讲座: @' u% @+ k3 `
主题：2025家庭投资策略与养老规划" A' e" N$ \. k
日期：2025年9月6日（星期六）
& L& { F% a, `& k) Z/ N5 ^1 C m时间：上午 10:00 – 中午 12:00
- q" x( |; i. d" a t( p! ]主要内容
0 F: `- w1 O/ N9 B ?. O1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响 V/ i Z& D) G
2. 成功投资者必备的基本原则
1 R: a% \/ ^9 f3. 低息时代的长期投资计划设计
( `; O( g Y4 K- v7 O$ G O" r6 X4. 保守与激进型投资的平衡之道2 Y+ H6 t5 [* U" q E1 }! @" I4 a# V
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
* s9 n% d% y# @0 n6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
9 M' X4 j7 Q! F8 M" o) |# ]7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）6 ^+ F6 @1 V) u% U2 r
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产1 r) T6 Q8 O8 Q8 F
9. 财富自由的定义与达标评估
! A& R) A, U( R& K3 A10. 终身财富加速计划（LEAP）% f$ X7 U6 V4 T1 h0 r3 V3 S3 O
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多+ ^8 [8 G9 i6 ^7 C8 z# e1 ]8 r
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
) S9 Y2 k% u. W) M3 n" d13. 退休规划中的五大风险与规避策略# U) c& g4 U8 ~; V
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资, `8 s% y4 D+ k0 E3 w* o; K
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
" O6 ]. m2 I# |# r6 v; R |________________________________________
/ U) A8 ^9 c7 R" \第二场讲座* x% C, B, G$ a/ t2 q
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划3 K9 Y I; p: h! x k. U
日期：2025年9月6日（星期六）: n, F$ y- {" A3 y2 T+ ? f& C
时间：下午 1:30 – 4:00
5 I3 `4 |1 d/ F7 A; c仅限公司企业主参加
. P: `3 w1 r- J主要内容
0 ?8 e2 D% v) m3 o, z+ X
, K. W' U$ Z# i) X- U4 c/ I: ? {公司基础与经营模式: F& F& {% B! M% R0 l% E$ Z" ^
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
5 r) A* J2 e: Z$ n; C+ A1 S% X· 公司化经营的优势与潜在风险
, ^8 z$ f8 L3 K7 T" |! g9 }. N6 I4 P4 `: g: p8 O
公司资金与税务运作/ y( W. T. A. F3 z+ ~
· 公司资金的四大使用渠道及利弊' @4 j L) U" Q; ^8 F3 T5 @ U: J+ u
· 公司投资为何必须“特别架构”
+ R% @2 X2 b0 f7 e% P% }· 公司税制六个层次的不同税率0 O. z! \; B4 ~( a( R/ ]
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
! |1 o/ U* d$ o7 p8 A6 U5 N4 Q: b
! T/ G# O3 d$ ]0 [" t' z' L; M合理费用与股东规划
+ v& t" w1 A$ {( V& S& O1 E/ ~ ]· 哪些“合理费用”容易被忽视3 C+ V& F; ^! U! l0 v
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）) D+ Q; a; h( m+ n* i5 u. }1 ^% F# Q
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法! }. t1 `+ R. i- @5 i: E
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响- _; i: A& Q0 |9 g
. d7 I, X/ x6 `: E7 z: ^# U
企业主传承与税务优化3 N" \: a* o- `$ \; Z9 {
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下" \6 v2 J" o0 q
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件6 E, N( n" `, L( e0 ~1 K
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
6 o4 H: p# F1 Q9 c· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
2 B3 Q8 X3 c* ~9 |· 公司传承的三大路径及税务风险
* l) r, o" @/ O% v8 m· 如何在传承中有效减少“三重课税”8 v- @1 |0 q. |- |( [4 @
________________________________________6 t9 ~3 _7 o' _/ d5 o- u: f
主讲人1 U+ H( q; S1 @1 C% C
周学志（Frank Zhou）+ @, Q3 s, X" s2 | q5 L* e: L
加拿大华人税务 & 财富管理专家
, a7 x. b2 Y C8 M4 TCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证7 q+ i% b- s8 y$ |. n
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）, F4 z2 s# v' h* {
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验$ [+ ~) \2 `7 D) d& g
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报名方式* U; I& A) d" P$ W; ^
限额 20 人，先到先得
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5 I6 L& X P6 L7 h" e q1 V报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数& U. z5 |, T( I: e( K9 }4 K
需收到确认回复才算报名成功; N: ?2 f3 p8 A7 \" ]
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电话 & 短信：(780) 722-5918
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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