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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
9 t$ r; X9 L3 d5 L, x4 B, q% s3 p# @, J8 g
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
4 M1 Q0 a) H8 j, k/ m! }5 k4 D4 S地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) H" ^% c, q, J! R- D5 w6 e8 |
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第一场讲座
3 k, H4 g5 `- F; v- O1 C主题：2025家庭投资策略与养老规划; ?4 K( Z) j9 Z2 `3 y) ~
日期：2025年9月6日（星期六）
" T$ i: s$ A- _, A时间：上午 10:00 – 中午 12:00
- x4 ^( N9 W% Y5 q! E- S- F: P主要内容
8 \5 }( o4 Z3 F8 l6 V* |1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
& N6 x# i8 [: r' c2. 成功投资者必备的基本原则
* ]) O- V% J* H5 ~4 ]$ y8 w, F' Z3. 低息时代的长期投资计划设计
; i [# g& f5 c1 n! r/ {& v4 x4. 保守与激进型投资的平衡之道& ~2 d5 d# ^/ L. X" [3 x
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS4 |3 d. Y! O9 U
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用4 {) |( h$ ^. Z, x6 |/ l7 s1 S
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）1 H7 Q) l7 }. q+ |& H
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产/ x* q% M, v& o9 V* h
9. 财富自由的定义与达标评估
; g7 ~4 ]) q# V% E10. 终身财富加速计划（LEAP）
; C- M# j# X" _ F% N* o' y. A! |11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
5 [1 i0 n7 i5 Q9 M, K, U8 N12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承+ d. L2 i9 ^& w8 ?9 k
13. 退休规划中的五大风险与规避策略/ O9 A( A' t3 B
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资/ t/ F x1 L. n, c5 g5 k
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
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9 G7 H4 U: c0 y% @$ |2 V0 E第二场讲座1 e9 y* y7 e' }9 `) ^- ^/ Q
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划$ c( R8 E7 D3 g, k4 ~6 }
日期：2025年9月6日（星期六）
2 y, u6 P1 K; `- t% Z时间：下午 1:30 – 4:00
3 ?- Q# L9 ~- S) x. B! e仅限公司企业主参加
% y ~5 m2 T1 b/ J( U主要内容8 |9 P! I/ f$ S
) L5 e) |5 g! |. Y公司基础与经营模式' C9 w0 I V- Z! A( K; o
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司8 Z5 ^% N4 d% a" K4 x
· 公司化经营的优势与潜在风险. X* P" _, O) T9 k: v
9 b5 e. |6 I0 z# d4 t
公司资金与税务运作
3 I$ {. A/ u D· 公司资金的四大使用渠道及利弊7 |" g) _5 i! W0 e
· 公司投资为何必须“特别架构”- ?; C) n. _5 \/ y$ `, M
· 公司税制六个层次的不同税率
9 o5 _' v$ H$ Z1 {, g· 阿省 11% 低税率的三大关键状况' u3 N3 b! P/ H3 `0 G1 k6 p& C7 |
; w0 k l4 R1 V2 R% H# w合理费用与股东规划% j, V+ f& V0 S1 Q% ^0 f% P$ B
· 哪些“合理费用”容易被忽视6 O' q$ H: [1 \
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
b& }& n% q, e· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
+ Y6 z% j; N; x7 z" B· 家属工资与分红的操作要点与税务影响, S5 d9 p3 ]8 a' Z& r
. p* b# u# H! z' x" v; E3 v
企业主传承与税务优化
& i& D0 ~7 v6 |/ l9 X· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
# R* E0 m& L; G9 f$ M. W9 L& O· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件) i( @3 b0 D( N: _$ M8 s* v
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
& ?3 L2 x6 w) E0 _ S3 [- ?· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
$ i7 t3 Z9 T+ K6 N: @* {, x, a· 公司传承的三大路径及税务风险) D$ K" R2 |3 m8 n
· 如何在传承中有效减少“三重课税”4 G/ c0 b% l# h3 x9 V" { Y' P
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主讲人
5 U7 G+ G3 O6 _0 ^! ~) N周学志（Frank Zhou）
: [# c. `7 u3 @+ N) c& v加拿大华人税务 & 财富管理专家1 Q$ b2 N/ Y! ` v
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
' o O0 s: J; n, h六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC） t3 ?7 \) s; _& ~& S
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
' ]" _8 Q! V" F! C% ]- u________________________________________
. H$ h0 [9 \" w' b+ g9 ?2 u) G 报名方式
3 }; v7 `# P, h# [限额 20 人，先到先得
3 B1 t& N. ~$ c' \4 n% i, V（谢绝同行及同行家属）5 ?# ]9 C& ], V# i1 H2 I& E
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
: c* ]# L) n# M1 x& T2 d6 x 需收到确认回复才算报名成功+ m" `2 g; x; t: x: G/ |
Email：safetyfinancial@yahoo.ca$ _- C1 p% ^2 X* P
微信 ID：frankz559$ d3 V5 n, e: ]
电话 & 短信：(780) 722-5918
2 I4 D3 |! b1 X4 g2 }: ~! P免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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