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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
6 i% J* w' [0 d$ ^. d8 U$ u/ q$ N) W( @; L, r7 ~* z
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车） G0 ^7 W1 \9 p/ `) v2 _7 c6 A0 b
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB b7 L' B& R E3 s8 U# E
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第一场讲座3 F: G# o9 ^& k& t& H! C
主题：2025家庭投资策略与养老规划6 X0 v0 i* e, l2 N/ H( m
日期：2025年9月6日（星期六）0 U" q& \" e* B+ l) X
时间：上午 10:00 – 中午 12:00. y5 f+ A. j( C3 N- d
主要内容
9 t! C* |2 D- h4 R% m; z1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
7 T. P: a7 l( r2 R: o8 M2. 成功投资者必备的基本原则- j A( a/ v+ g/ i1 }/ S! L$ F }
3. 低息时代的长期投资计划设计& s1 R2 V9 i! q, K" E- |1 w
4. 保守与激进型投资的平衡之道
( o3 `( j- N7 p3 H+ m9 h5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
7 k) m+ p/ I/ s) F; j5 K6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
8 X) c! p; P; O* q* n, X7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
0 m$ z% j8 D/ K* L( H8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
/ _4 C$ b! ], {$ A9 \5 f9. 财富自由的定义与达标评估
4 x* Q2 j. e$ z- n10. 终身财富加速计划（LEAP）
8 }. T- X. h1 R4 t) B/ O11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
( Z5 I* v( g- C* ~6 S12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
' \" ~, K5 a; h# T& L13. 退休规划中的五大风险与规避策略
( ?5 s- o% K4 q7 R2 I14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资$ o# U! l0 P0 Y G! a2 Z9 n2 d- ]/ b
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
, j3 l) m# l9 p B________________________________________6 Y, p) I; E& W6 r# h2 y
第二场讲座+ A% G: B3 a9 p) Y1 J
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划2 q% z) P+ B0 k+ ^$ R- @( E
日期：2025年9月6日（星期六）4 _( z' R8 z- r9 ?+ Z
时间：下午 1:30 – 4:00
/ m7 S" N0 ?2 W9 z* X0 O$ h仅限公司企业主参加
0 S, \9 b# e" t7 D主要内容
% z& E9 X6 o4 h7 V$ W' D, T+ [
# B7 s9 v: c) X: B# ]) I公司基础与经营模式/ s- g& |( g( O" q0 v7 N! b/ ~
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
( U7 v8 c Q L+ j l5 W1 Q% @· 公司化经营的优势与潜在风险* W9 o& h9 s( B4 l1 C9 A! s
, D3 `% @. M3 i公司资金与税务运作
' q2 J# c8 f2 {; Z# M· 公司资金的四大使用渠道及利弊
4 I# A& y9 O3 u: B7 d2 y· 公司投资为何必须“特别架构”
5 ^! T0 D1 h) S" n· 公司税制六个层次的不同税率! \! S' h' w( _/ I! J6 {
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况3 v) J* O4 W: a0 M7 B
9 w5 }7 {, G* L( h: ~) U: f合理费用与股东规划
S- x- e8 h# W9 R) p; W· 哪些“合理费用”容易被忽视
; p- f {5 s8 H9 h- g# O2 z· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
4 q8 p( J; {/ t: t· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
, a3 q, k6 P. t. z- ]· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
Q; j- K( u- f3 g7 }7 R
% R6 A! S3 V: H( E5 S企业主传承与税务优化: e$ M) d6 u/ g' S a
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下# ~, x `0 P1 f% p% I9 t$ r! @
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件9 H1 k% X# _7 X _( q6 Z9 f$ d2 Q
· 子女继承与非继承子女的利益平衡; q- F5 r9 n1 R# Z
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长2 g4 S. v1 a E0 H* X# \1 o
· 公司传承的三大路径及税务风险
/ E! E- J) W( N9 d" H/ q· 如何在传承中有效减少“三重课税”
2 q! X$ b# `- Y+ v+ m- {# ]________________________________________
6 N. o$ e. f) g2 q2 z 主讲人
; t. b1 J6 l7 P2 h* B- o; k周学志（Frank Zhou）$ N& H1 g7 l+ y' T8 ?- n
加拿大华人税务 & 财富管理专家
0 v* u$ @) K$ Q- Z7 i, U: o% m6 CCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证 R2 x* K# L& h- G% ] m( r2 ?/ @
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
+ ~1 M, j5 \ k( Z! N. vMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验9 L2 O9 j! P9 N/ _" s/ u9 l
________________________________________& A5 g' r: [' x
报名方式
7 v, v: g9 l: Q限额 20 人，先到先得$ u0 {1 u* M( V% j B
（谢绝同行及同行家属）% w3 c9 @; Y* P! v. M( [3 K
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数7 o. Y2 {7 s, N- ]
需收到确认回复才算报名成功
( w; A( k4 E% I; s5 J Email：safetyfinancial@yahoo.ca) ` Y2 c& S& X3 m) n5 f+ Z8 {8 b
微信 ID：frankz5599 m: E# q2 }5 |6 X/ k
电话 & 短信：(780) 722-5918
2 |6 D- L% R0 I$ V$ N免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略9 l; R* J7 c% d) U/ v
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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