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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 , ], i7 w' O7 [; @# y3 R
4 c2 j. Z* k# @# a- p4 I1 H! q# Y" V共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
1 q2 j& V# y1 H" }9 H* f3 {4 W地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: A% ^& M; \. K. e& S
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9 I0 ^: {+ z" G% b第一场讲座
$ T' n1 C, ?1 H a' o. C主题：2025家庭投资策略与养老规划* r& x; \9 r( V& J! R1 K
日期：2025年9月6日（星期六）& ]/ e& V- w$ ]% i9 _8 c( C8 z9 g8 U
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
) }" J. D' V# ^ b- e: Z主要内容1 L% s( q; H9 m7 R: u- \8 k% g
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
( e8 S% {+ @! _% c: S9 b2. 成功投资者必备的基本原则
" Z m. X x5 j5 B) j S& s( M3. 低息时代的长期投资计划设计( q+ C* t5 L! n: H
4. 保守与激进型投资的平衡之道* G$ ]) H- [ Q" K9 I( `1 V% B1 e
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
8 P# |/ D' ~( t2 I, h2 b, |8 V6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
e. m! j# V5 h' }) r [. K7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
, V+ {% d. r& b ^7 P8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
1 ~$ e3 S7 s% s* j+ X Y9. 财富自由的定义与达标评估
& S7 c9 f- l7 f3 l" l10. 终身财富加速计划（LEAP）! S- e& Y' f2 q, n: ~
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
6 h5 n0 K8 N" h7 o12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
- ^% D- U0 K- [13. 退休规划中的五大风险与规避策略
3 ]& o# i1 w+ k* N; p$ D" z8 ^14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
9 P" A5 i0 T' \" g; L" F15. 50+ 人士的养老黄金十年规划% _1 l; J" g7 E* O
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; |! `' h- m1 S" f/ X5 A; a3 s- c第二场讲座& U) T& f k# `
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
6 o0 ~8 F) G7 Y5 t Y日期：2025年9月6日（星期六）2 K2 P1 ?, `: s4 M6 p
时间：下午 1:30 – 4:006 g _7 g5 H" F ~; L
仅限公司企业主参加
2 M8 N5 @% q- [( d, r7 p主要内容- c' O% _- M, i" X) ~8 V8 A0 [4 S
+ m! k+ e/ C% Y P- i
公司基础与经营模式; h7 E! T6 E& N2 }" @
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司* |6 D% j6 Z$ @/ M4 \0 R
· 公司化经营的优势与潜在风险
H" _+ x( T6 j- L$ g2 J( S/ A/ |! o' L* w' l9 `' f' J7 l
公司资金与税务运作8 j, D1 O' A; y; V# ?: r! }
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
" A; f' j1 K& i· 公司投资为何必须“特别架构”
: W4 X7 Q5 t5 l5 P$ r1 A· 公司税制六个层次的不同税率! W* [" [' }, R! Z5 }5 b
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况) n! E( Q7 W& g
# a$ s8 d; r: z& U合理费用与股东规划
; @& D, H- `+ v# W# e# {· 哪些“合理费用”容易被忽视5 h( v8 q: J* ?# q4 T2 w* R, z$ F
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）* k0 R$ T( Q2 l, `# I2 @& H
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法* q6 V0 B. |& R* c+ P: h
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
. N# R+ o( t5 ?# q1 W; ]4 j/ \
$ Z1 b$ @, `9 o企业主传承与税务优化" \0 s7 t1 Q0 B3 a
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
; H/ t+ Y. |+ w& T5 {3 d3 V· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件, U3 S0 H" N2 E" R' m- B
· 子女继承与非继承子女的利益平衡7 x! j6 s% X( Y1 |3 `, C w
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
% z$ Y* m1 K2 T* @+ E0 Z8 F· 公司传承的三大路径及税务风险' J7 I6 h4 k+ `
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
! P P. X; E% u; R________________________________________& K& y$ X) p( h' V5 u. m0 O7 A' k
主讲人
5 K1 m* |" i" Z9 l( I' V1 B2 Y周学志（Frank Zhou）
: c! I: U4 `4 |- Y) e/ U" O加拿大华人税务 & 财富管理专家
1 A, o. h+ e6 D$ y0 RCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
3 k$ W; R6 _0 C4 L六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）2 C% B/ s# l8 n0 J9 L# ?
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验+ ?, b! o5 L/ ~5 `; z0 j
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d( q3 D& ] a4 C/ m: U" q: x9 a 报名方式; X- Z2 l9 P) E6 D+ m3 T' P! v
限额 20 人，先到先得
2 G b3 t* d/ \& u( H6 n9 u' O（谢绝同行及同行家属）, F4 ~3 w) g2 M3 q# R
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数9 H1 X# I0 R: V1 Z! q
需收到确认回复才算报名成功. P1 o( \8 A, |* }4 v
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
8 ?& J- M' D* F |2 U微信 ID：frankz559
' X& p# I7 J( k, H3 {. `电话 & 短信：(780) 722-5918
5 I3 Q! M5 E2 R4 C8 f' G& t; j免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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