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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
0 t$ ?- _, ^2 h! D0 u3 A4 C" F s' u
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）7 P8 `) k5 I( R! j6 F
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
. q6 C4 F% h* E# B _3 m/ B2 p________________________________________5 I/ {3 b/ y9 f& y) x
第一场讲座
" @$ p! {- y- T9 l& S主题：2025家庭投资策略与养老规划/ X" A. b0 _9 S2 d" d
日期：2025年9月6日（星期六）
" x7 H; e8 R% L$ Q+ U/ c! Z( C- u时间：上午 10:00 – 中午 12:004 D( Y0 l% j8 _8 ?
主要内容( i, T: X. f) H% l& ?
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
+ K6 i! X: T' h1 {% r# k. A2. 成功投资者必备的基本原则
6 P6 `, r: v6 M l+ B" `4 f/ t3. 低息时代的长期投资计划设计' N) d/ K, L1 M, x3 I
4. 保守与激进型投资的平衡之道
6 t. u' l1 P- x# O# g5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS& W1 Z: K. d/ b& H/ v) C
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
/ J, Q2 h( {' Q7 q- g2 U" o7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）* `# f+ @1 ~" ]$ [2 V
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
5 H, O( z% `! M) p J( W8 d5 N3 y; O4 T9. 财富自由的定义与达标评估
9 \ E Y- Z H10. 终身财富加速计划（LEAP）6 T+ M5 J. ?( N6 }9 I ]3 ~7 x# {
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多% l( _; t( J+ @0 I
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承* Q) q2 M$ D ?% ~ a
13. 退休规划中的五大风险与规避策略2 o' ]. p, U4 v4 U; |# T3 v/ H
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资7 y# \$ k J2 K( \" S# ]
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
% ~/ O) K v$ j________________________________________) E) m* b, }/ d/ S* \ o; X
第二场讲座0 s/ d! a% @' S) W4 p4 j4 n
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
8 c) f0 e" `+ U$ E1 M6 H- s" z+ N日期：2025年9月6日（星期六）
% ]2 e; _0 ^1 h& g' V8 I时间：下午 1:30 – 4:00
# H1 Y6 y9 E3 Q o$ M, H( q仅限公司企业主参加' N- M0 a" X7 E! N" m# p! G
主要内容3 \; Z# }: w9 `4 G. `* r+ m
7 u7 j3 }2 }% v% u Z
公司基础与经营模式
6 s2 L: A( {' ^ T! F: S· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司& g& U" F" W9 i6 @/ H1 ~
· 公司化经营的优势与潜在风险
! z' ~- @2 H7 v
2 D3 M" ]7 h) D/ H0 v6 H$ {0 {公司资金与税务运作
3 ?( Z) m. V) S3 T6 u· 公司资金的四大使用渠道及利弊
+ o5 B# d" y, V· 公司投资为何必须“特别架构”
4 F7 v9 t+ U7 A+ g/ W7 q· 公司税制六个层次的不同税率
3 _7 N0 @9 Z$ N- f* L· 阿省 11% 低税率的三大关键状况1 F8 z& n! X0 A& v3 y, B
! ]) q2 f0 N- N7 G合理费用与股东规划
. h' b8 C4 z1 k3 O8 F· 哪些“合理费用”容易被忽视8 V5 A% R! C5 X) o- C1 j
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）* I) a6 {* r5 n( c( W- {! a% I
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法6 D0 H4 i. u8 t6 c
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响; E' D) X# w* L* q
! N$ R9 a" b t6 e8 r企业主传承与税务优化; L( r& \) i* Z' E" Q: p
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
g9 I0 F* ^# t2 \3 W· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件7 G5 r8 S/ N; x$ |5 O1 D
· 子女继承与非继承子女的利益平衡! l: h; ]0 [4 J: r
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
% q. }3 f2 b* N T0 ?* V· 公司传承的三大路径及税务风险
* O) R: }# M# ^+ V* P0 p' n0 C· 如何在传承中有效减少“三重课税”! Q+ ?5 H& P7 v
________________________________________" \ ~1 `2 I& c+ O8 j& ?( r
主讲人5 @/ M& m1 P3 Z6 B1 |
周学志（Frank Zhou）
1 x- G! o% b3 B加拿大华人税务 & 财富管理专家9 p: Y' v+ j! U5 h( |7 ~
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
: C8 Q' z; v2 Y0 C- \+ c$ o六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）7 m7 y8 y: d- c5 o2 S& D0 g
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
! X% I# W; u* g+ d J& v________________________________________
( R& }' E" t1 P, O) l8 W 报名方式- C! b( h6 |% i. ~6 n) Z
限额 20 人，先到先得& {% `! n, b# C) N& u0 z9 q4 T
（谢绝同行及同行家属）
2 {5 g" J- [% w2 ]& }% w( ~报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
5 ?+ i* W. ?/ f" B4 U2 T- u 需收到确认回复才算报名成功# j- y5 j# P7 n) m; ~6 C
Email：safetyfinancial@yahoo.ca! E+ M: ~( S7 }( P4 S4 O& `9 |( P; }
微信 ID：frankz559- I2 t5 K% T+ \0 a! \, D6 k$ a
电话 & 短信：(780) 722-5918
8 |# j1 i; e* I" s7 {免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略% u8 r0 ?3 D O3 g3 p* Y
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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