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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 . ?' ~. s5 E4 y& I
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）3 U: f, G+ R# x7 q4 C4 J9 n
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' C, e. M! I7 y: g3 w1 p8 Y" \
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第一场讲座
* Y" e" o1 c, O主题：2025家庭投资策略与养老规划
! c1 P5 L: [% Z9 b' e- v& [日期：2025年9月6日（星期六）* ~4 @1 d9 `2 `
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
( \4 ?- u ^# T' v主要内容) S2 `; g0 U: a+ n' h- V2 I
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
B0 T7 d! I0 H$ P2. 成功投资者必备的基本原则
, U' a! S' P _8 z, |3. 低息时代的长期投资计划设计: M [- ]3 u' j `* H+ c
4. 保守与激进型投资的平衡之道
: A( C7 m( a* ]& z: A5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
3 u. ~9 V; b+ E$ \! L6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
# Z8 b+ `# p/ ], A7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
$ ~% _3 ^7 ~& J+ O6 d3 ^8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产) t' D9 Z) m& I* v$ L
9. 财富自由的定义与达标评估$ H* ~6 D" w( h. s/ r
10. 终身财富加速计划（LEAP）5 o- ~5 t: n- d
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多8 ^# k3 g5 g9 a
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承8 W3 T) T% V- \
13. 退休规划中的五大风险与规避策略. K+ ?" A' f6 Y
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资$ C* h: f" H( q2 B
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划0 G% H# o, f4 @2 S
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& G; D I: k/ V5 j W第二场讲座& @: g: n( V& }) B
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划7 ~8 V' h* u6 z( O8 ?9 z6 n M
日期：2025年9月6日（星期六）! b: C/ r/ Z! e5 s. E6 J5 ~$ n
时间：下午 1:30 – 4:00! C% M! G. e: C: a
仅限公司企业主参加3 Z+ {" r$ ?, C" q. i$ j3 l0 C6 d, }
主要内容
1 ]3 P# M# H# X5 J( c, G. o+ X6 i; ~1 y+ }
公司基础与经营模式
1 i7 U6 r ?; z& B4 x+ O· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
: J+ F' G( z# y2 i& K4 r· 公司化经营的优势与潜在风险 [1 Z/ p9 z6 I
* @& E6 O1 S$ ]% B1 ]! T* V
公司资金与税务运作
+ {; _! S' @$ M1 N. x2 ?3 |4 L· 公司资金的四大使用渠道及利弊 `4 W% d4 J( Z) K0 ?- ^; O5 t0 }0 s
· 公司投资为何必须“特别架构”
2 y h8 |6 ]$ Y4 n· 公司税制六个层次的不同税率
- m* ]- U% t0 P7 X· 阿省 11% 低税率的三大关键状况6 U) P& W, o) d" [: N5 P* s3 L- G# o
2 |( o6 M+ B" @
合理费用与股东规划* y) Q; W4 X3 M$ Z3 X! ]0 M; l
· 哪些“合理费用”容易被忽视
' w& f; O: `+ P· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
- c' G+ h1 c8 |8 r9 X k6 D9 P2 Z k5 k4 j· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
' }+ B+ }! m, p· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
2 t" _6 I# Y9 D7 N
! }8 b2 l" K* Y9 V5 L企业主传承与税务优化
6 y) e, r# H$ I9 b: e/ b· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
X6 p1 U. n9 Y1 z' s· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
' F5 {" O; \1 Y% N! k9 Q· 子女继承与非继承子女的利益平衡& R, ?! d0 e; X. s5 U
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长# q/ u/ @, T2 @6 m
· 公司传承的三大路径及税务风险
$ F8 K' u- G; r; C9 p- Z5 j$ [6 ]& }· 如何在传承中有效减少“三重课税”
5 z) p4 U: F* Q; Z% }. ^ a R________________________________________
% ~% B: j1 f% y7 [ H0 H 主讲人
8 U0 A3 F8 q! l1 M/ j周学志（Frank Zhou）
" x- |5 | h& z" F9 v" i加拿大华人税务 & 财富管理专家6 O# n1 T1 B, T; G2 V
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证0 B5 |* B7 e" Y$ s
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
& j/ M2 J: v7 E4 e0 h) o6 YMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
( f. a" |( Y2 m1 \9 L R* E3 v5 O________________________________________! ]* y9 z* o5 f
报名方式
8 e; Z0 x; m1 b' _ W/ \$ S限额 20 人，先到先得
, x+ e5 m5 z. ]1 E! l6 W8 r$ m（谢绝同行及同行家属）+ U! v1 t7 @$ M' m, x
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数+ w' \" r* V! h5 w+ L' J' g2 y
需收到确认回复才算报名成功" t2 ^) S2 ^3 p6 _- X0 H6 ]7 w% u
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
& C, [/ Q1 _ B* k" [" u# h# B微信 ID：frankz559% _# a- w2 Z& a& S; Z( f
电话 & 短信：(780) 722-5918; P9 m9 u& G, s: l, A
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略& B. Z4 Y! {) c0 B: g% W
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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