爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

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掌握最新税务策略，优化财富管理！


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讲座时间：2025年3月8日（星期六）

讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

; e+ |1 W* ~# o地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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0 ]4 U0 |% z* G0 u) E2 b5 M主题一：2024税务申报与节税策划

$ L% Y2 x- ^/ j0 J/ E: {7 Q时间：10:00 AM - 12:00 PM

8 c; f/ c3 v2 p$ ^/ S7 w主讲人：周学志（Frank Zhou）
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核心收益：

$ n9 X) \: |2 s) `# U 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
: s: q( J' J! e% E& `  ^  p
了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
5 r1 E- w) `: a5 |1 X4 f/ _- }: E
! q, D8 k0 V& s1 F: t- H: E学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
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/ ^$ X' [4 S# e; S$ ?/ Y% o深入剖析自雇人士与企业主的税务策略

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* L' R7 r1 Y; {* o
1 U2 V7 ~3 J' U, { 讲座内容：

( |3 l3 t2 g( f- M5 O2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
# x( K4 C1 {% n: C+ e4 Z
. a6 S, h& I. C+ A海外收入、资产如何合理申报与节税
7 Y8 y' x+ a% _. s4 C
+ T, L& E0 A( w1 D; ZCRS全球共同申报系统对海外资产的影响

$ K  r7 ?" h" [- |$ r; o自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
& I0 z& m9 e4 Z6 Q4 w0 R, C. {
租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

6 v% u5 ?) G6 w5 n1 o自雇人士如何优化税务申报
) g. O/ Y5 d3 G8 ~4 \8 q
) Y& V2 ~3 T" x7 a5 N0 O1 t 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
, E+ }/ C! f9 v/ s7 o0 u1 Y
& E0 m/ |' Q: i投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

Deductions & Tax Credit 合理运用策略
" j' i4 U8 r, _3 E( {' g. |4 N2 U! X' m
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案

企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
8 @2 C& O0 T# Y4 D5 N
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

6 f7 H7 I4 s+ Z父母、子女及公司间的五大免税操作
9 I1 ^* ~9 X( E. h: B9 j
1 j! P+ ?# Z: _- U  K5 k$ A! _+ @3 E. \个人 & 企业 10项合法免税资产解析

. |4 Z% x  M; x4 {+ `  Z
8 S+ d8 D& f* h/ y, g
) \, l1 Z( Y1 @1 U  F主题二：2025资产传承解析

7 t! M9 L& d) y) Z( n时间：1:30 PM - 3:45 PM
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主讲人：周学志 Frank Zhou
9 W2 V/ c+ ^. o7 F# i% L/ W0 v1 q+ Z* a
" C+ U: A% v8 I+ g# s7 P8 ~
3 N% X* |* Z, L( |, Z" J核心收益：

1 _& r& d. a8 g" E* T1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
: \+ D5 D1 f8 s
. k* u8 K( G0 v  ]/ V2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

: {- w* \6 _' n2 G& K, @4 b, O3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

: ~/ U" b( \+ F  _* b; k# E4.学习私人公司传承的关键税务处理方法

# M9 a) B; R. n
( ]9 B0 V5 ^) ?/ Z
讲座内容：
! j1 J9 l3 ?8 o0 F
1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

5 ~% L4 l! {% w2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
4 W' i, P2 w: k
# E# f8 r- k2 C/ n1 b3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
9 }5 s5 M9 C. a+ E) \0 C* `
0 y7 [- f: W4 J4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
" o9 Q2 _' S- N: M
, t$ u* A. u" s; ^; y5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

4 ?6 \. h: I; j# e/ S6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

: G2 P( w3 [6 @2 c: E7.家庭信托的规划及税务重点
# M' C3 w* L" M
8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
5 ?8 C( v7 E) d/ }
11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
% M9 r' x, m* O8 B
12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

' L+ ~) @+ |! b) u; u13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
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14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

/ i; I5 ?" ~5 o7 [15.如何实现家族财富三代传承
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讲师介绍
+ O  k' P/ _3 Z
0 o# w* l% K) p6 w+ T周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

, a+ y6 l2 ^/ I& r0 t5 C5 ^5 M. e 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
5 _5 ?, H4 A( F6 y
MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验


4 k, Q( S) b. I+ p讲座信息 & 报名方式
: W4 E. R% }  p0 D# @* ]+ ?
限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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% A$ D* M. k2 \Email：safetyfinancial@yahoo.ca

$ @9 m' i" r# @# z7 Y* X微信 ID：frankz559
! h6 K% r" t; O/ K1 X( i. y
电话 & 短信：(780) 722-5918
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免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！