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爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

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发表于 2025-2-28 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑
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掌握最新税务策略,优化财富管理!
( P3 T) S, k% }; w2 e% O' k6 T) {9 j* `+ f+ z# F
' T# _1 U1 v" B  P- o
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! d* H. j' G0 t5 R3 ~7 n/ @9 Y
1 U/ S  J% L- ^ 讲座时间:2025年3月8日(星期六)
5 {2 a4 i: o" I1 L/ N4 b* S" J/ Y2 M6 f" @, t
讲座地点:Ramada Edmonton South Hotel(免费停车)$ ~0 I7 S" N9 H2 D, k) D; ?
7 s: X* Z% K/ {0 h! E
地址:5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 U! e: T4 @( o8 Z! v) ?" T: B0 ~( P
主题一:2024税务申报与节税策划
- {3 A( e- ~! E. |
9 [- k: \" e' R' Y( x时间:10:00 AM - 12:00 PM9 }4 K( ~( j. f4 |1 ^" i! e4 ~# C' w

% ~7 i7 w, y2 h% ^主讲人:周学志(Frank Zhou)2 u' P2 G8 |: l/ A# r

* X& G" \! X; w% f0 L6 o, F7 K2 w核心收益:2 R0 y" O6 x) l; r) F2 \

+ A) V& t" a+ E1 E/ Y 掌握2024年最新税务政策,避免报税错误
+ ?. S8 l  `* @' P9 m6 Y2 ?1 T1 W
了解如何合规申报海外资产与收入,避免税务风险
6 O6 A6 h! A9 K5 k/ F  w  m8 h! K0 \
学习税务优化技巧,减少税负、增加财富积累: H# _% ^$ c0 ^
. n7 [, x9 y9 Z
解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
; B( y" {: i2 R! s* S, }% C0 k8 ^. c( D/ n$ I) P1 Q
深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
5 x) Q7 x+ E3 a; f" D7 t* T& X3 l) x9 ?8 a6 [: d" m# e
) `+ m- i5 _% V) t- ?! O$ j
. Z; y6 v, _: _5 p
讲座内容:! \. J" T, ?  V5 q. a$ H$ e6 e

; u7 e' f% O0 L. r: m1 T) {+ `: D2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
( v' {. F# d3 |# v$ ~& |5 v# p0 {
海外收入、资产如何合理申报与节税" y, ?( e% M* o2 i' a

! V4 `6 h6 I: T5 @" SCRS全球共同申报系统对海外资产的影响/ E  F( J% a* a
. N+ A3 ~7 H; _
自住房与出租房转换的税务重点以防罚款; s/ X" n( v2 B2 d0 m; [6 l! B
8 Q- q( N5 u  e  A  ]+ t
租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式) }: e* `! c2 \4 y1 N) H: E

& `6 T8 O# ?0 B7 k0 D自雇人士如何优化税务申报2 }6 E( w9 q1 |; {! b* _4 N$ x* B
8 H8 y. O; y0 ?& |" p2 z
家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
0 f# \; f; q% T9 p( u8 o6 D$ Q. k! K, ], y0 h2 y9 S
投资收入(利息、红利、资本收益)税务处理. N3 m* s2 Y. H) M
2 u" u$ I+ D" N/ n4 ?' ^  h  G
Deductions & Tax Credit 合理运用策略3 Z2 o* N& h+ K5 N/ F+ D3 Y: a3 S
1 a$ f2 r+ j7 u& n" }; i1 N
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案# U2 X6 x/ }0 `1 ~) |

" R* M1 h/ Q  O; ^8 K9 T9 ?企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理2 J6 e* r. {; r0 D
6 u% D0 u, e) q( Z- j
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则2 T7 B. X! N. J( r2 F* d
4 ^( `6 \  P7 K6 H6 H  }" ~% c+ H
父母、子女及公司间的五大免税操作
: T. Z+ M  @) q& m% q! D
' B! z' I4 O; O2 O+ F+ \个人 & 企业 10项合法免税资产解析4 c* v# G/ ?2 a8 ]; M( k; c) ]

# R( N% i# c7 r) _0 s0 ~6 Q" f
4 K, ?) x% _; ^5 s- _# d  @
! k# F4 F1 L; G/ Y主题二:2025资产传承解析3 N  y8 C, b7 I1 H# O. q; q

( Y, W& x% D, X" {1 b' N( i时间:1:30 PM - 3:45 PM
6 a8 y3 h' H. w) f
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主讲人:周学志 Frank Zhou5 ?; ]0 C4 U6 _7 s- }& l
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+ E+ n+ [7 A3 L
核心收益:
3 K( b# m3 H7 U  H$ B
0 Q4 Q& u  `  N4 C* T1.了解如何合法、合理传承资产,减少税务负担7 W0 T3 z1 B* [3 |( x2 y% ^& h/ t

( u# z8 e/ t4 |$ c3 _2.避免遗嘱继承纠纷,确保资产分配符合意愿( a$ R4 q/ G8 h$ _3 ~1 b
: q* n4 W) ]) N+ n$ }3 m
3.掌握家庭信托 & 保险规划,实现财富跨代传承
$ K1 F3 |: r# a0 J5 F/ y# \) V; x: r, _8 ~( t
4.学习私人公司传承的关键税务处理方法4 ^& u% L1 B5 N3 \  m% X% L" K4 A
  w8 z! {$ e3 D4 V4 @6 O

3 g! k& }2 K' k. Z; B' R
9 I; ~7 F& b& D1 v" ~- Y! j/ L3 `讲座内容:
. R$ `; ]. y: i% t; W" e; a+ p3 h
1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比% G/ h# o! L; P6 s2 E

% \7 m+ g! X$ h7 ^/ G1 Y) F. s2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
; e8 ~) a% Z8 m4 F
; J- D! x5 i* x3.财产授权书(POA) & 个人指令(Personal Directive)的重要性
  W# S/ a0 ]+ t6 e' \6 W3 m4 H' ~9 ~, F$ c  Q( F
4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险6 a- L6 q' n- J$ j. [  r
1 q. R7 O/ x( l; J$ A) x
5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案0 j1 E8 k: x) u7 {
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6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
8 M) [& k# L" s
) J5 [& q5 O8 D' n3 k7.家庭信托的规划及税务重点( q9 M+ ]' @& L4 i8 e, b( }

8 u. R; D4 @. b8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
& o7 _  a; \, B7 j0 A3 r+ n1 B  ?# _$ g. o# y5 Y, j. i
9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理: J3 L0 ]1 N6 \) q1 o; P
9 p" x. D0 B: t: ^  j; [1 o
10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
6 Y9 t, b# b/ D8 i% v1 P
, g% Q& U( D2 `/ j) I11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女; j# _  T& D0 m9 Y7 t7 {" Q

; m' m9 }/ j5 {% K5 O12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
6 w, ?6 g6 Q9 q& K4 M8 ?/ y6 x8 J' M% z" w
13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
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2 R) X8 T: w+ l, I0 Y14.公司传承下一代在阿省税负高达66%, 如何规划使公司稳健继承
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6 I- F) {( P/ l  ?4 |! z7 G0 }9 f15.如何实现家族财富三代传承7 ^' O+ u3 N2 h0 V4 J

, Q" f% s0 {$ x' ~7 S; R' t
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讲师介绍
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" \2 f7 m4 P' Q0 n/ d周学志(Frank Zhou)——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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' w; x4 H$ ?% I+ s9 v/ b0 b 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证(IDTP)' K- i* D9 |& G4 O4 Q4 I

6 `/ R0 B0 u$ {" [8 q# N 六大金融专业认证(CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC)0 ]6 g2 x  r9 A$ {4 E

, R. y7 t- G- G- d. @+ S! dMBA(金融),超20年税务 & 财富管理经验
6 `  M) q+ O. f$ D" n. v' [4 h9 k; s! {. }- _% ]. e

( T+ z( g# `( f4 a  G# d讲座信息 & 报名方式
6 H6 `/ ?- y5 i$ w

/ j1 I3 e  ]+ c+ ^  u. Z/ U 限额20人,报名从速!(谢绝同行及同行家属). O0 ~  [2 o) z  ?7 a5 X" O
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报名需提供:中文姓名、电话、邮箱、人数(需收到确认回复才算报名成功)
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Email:safetyfinancial@yahoo.ca2 l$ t2 r8 V- S2 @0 o6 v2 K
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微信 ID:frankz559
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电话 & 短信:(780) 722-5918; O4 E2 g; E( F% E

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