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本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑
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4 }$ n) e! k6 H, C1 H0 v1 ^$ ]掌握最新税务策略，优化财富管理！
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9 c- C( s6 ^+ Z( a 讲座时间：2025年3月8日（星期六）' d, K" d- w. N! u) a
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讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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4 q: F/ s# g( O/ @5 u地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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% Z9 ~% z: A) ?0 [3 v主题一：2024税务申报与节税策划
5 s* U) W( X4 n* l! Z$ Y {5 a0 R% H- B+ \
时间：10:00 AM - 12:00 PM0 w! a& l5 x7 M
+ J. ]! Z9 Z( y主讲人：周学志（Frank Zhou）
6 V& {. P1 u8 @0 t. I5 a$ M7 W; s6 p t. [
核心收益：9 P$ N% \2 m! L4 o
" b, U; N! |' A6 G 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
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7 N$ c e2 ?4 M4 y& ~8 H2 ?# I" B" ~了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险' H0 Y( H( p5 y& _: V( w, T
3 d, u- W, Q! u1 v, u4 D
学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累' K( z# |- r2 Q \
7 ~7 E: d3 f- j0 U6 @ 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
Z" O: _3 j; ?5 A" v; ~3 @
/ n: D- l$ b& }( f- S深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
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; M7 x g) B% ~0 w5 w$ n3 D1 @5 q* k
2 i% S5 S7 K; v% e4 k
1 S( y; S5 k! E 讲座内容：
" b2 d& j$ f& ^ O$ P+ n
" p& k1 f, W; Y L8 a w! x) H$ e2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
& c) E* k+ Q% v( H
3 r/ ^* \4 c2 d' j9 s海外收入、资产如何合理申报与节税
5 T9 o9 x& ?' L6 l' }- l; r, s7 D
+ g' u( v& Q3 ^/ ]/ }7 M, D8 OCRS全球共同申报系统对海外资产的影响
' O' m: X ?' G7 p# f+ T! R6 ?/ i& G6 o' A$ S+ U
自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
% Z' q' i) i, L8 e' Y' t/ y
# f K- T" u) }8 {! H租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式, d, N2 d. U1 v. J% ^
' X O# Q6 Z/ A5 {
自雇人士如何优化税务申报
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9 k' d5 n3 e& k 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
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+ [: G3 V7 v6 {. O' `2 G投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理: e7 I% C& n' J8 Q2 S; U2 o( h
7 ^ ?( L! O5 l& nDeductions & Tax Credit 合理运用策略. i3 W; p; g! c; X/ U! D- Y
6 b, d1 X! S! W0 {企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案" f2 S6 o% ~/ v5 C
8 m" t7 K5 {$ e6 o企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
6 @' `, |( i: l* K& S8 Q* c, S1 X
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
/ N$ r1 y: _4 _, m7 e7 a$ T- x4 x- R6 `; h1 I6 u
父母、子女及公司间的五大免税操作
+ E$ Z+ z& _6 w) l
+ H; `( o+ L0 L4 G, q个人 & 企业 10项合法免税资产解析
0 t+ I2 e9 t* I2 {- c5 F+ M K. G1 f5 w9 h- b" x1 [# C
7 h, f9 g& R# ~5 K
" U" z- Y8 R3 n8 Q主题二：2025资产传承解析! w& X& d" `8 M& V) p0 a6 \
: K1 t2 ?5 f' s
时间：1:30 PM - 3:45 PM
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主讲人：周学志 Frank Zhou$ m7 ?) a% r5 K5 V
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/ A; ]$ {) F# f! _+ ] G
核心收益：. p1 S$ x# r" Y" k7 s M/ a7 @# B
. Q2 H7 T" j: i+ p/ Q# c
1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
, K3 P1 T% ~9 q/ N7 T U: Y8 i) L5 _
6 g+ k' p3 i( h. v) \. R2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿+ i* @! P: V+ `& u0 U* B
+ q/ n. D( }( f4 D' ]8 [
3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
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4.学习私人公司传承的关键税务处理方法& h% {& r m$ `$ S4 m- W1 b
z9 v! h/ o- j
/ T2 n+ ?; p1 [0 z5 t
0 x; B/ q' r+ r5 P% M讲座内容：
* y ?- i+ V+ r& @' q- ` t- R0 V$ B- t' z4 }- R$ S! k% Q
1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比5 X# r% n1 z; y
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2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱 `" f, f9 Q' l( S# Q( X9 s
9 i0 y0 E$ i* e& g7 c3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
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$ g9 R6 {: i0 f4 |6 p4 d4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险8 k) m) C+ I4 a: e4 H
! T$ }- @% s7 z4 r4 w% U. R) d
5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案, G8 V2 A0 b: V; h/ `* l: _; e
* w" A8 [7 q, P3 B* O8 J6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
) k" Q' B4 x7 r8 p4 E2 F/ w a' j) m p( S& C* T8 ^5 i$ x' ?5 }1 s
7.家庭信托的规划及税务重点
$ G9 b" @4 Y% |) _6 a" B" J) {9 A9 |9 Z2 a- W
8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
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9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
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$ B& [. F* k: ~- X* d$ N11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女" m" y5 p8 {( {
, z9 n' S1 O6 A0 d$ z! F- Y$ I12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响( h @5 D* ]# H4 R1 C
7 L: n+ c1 o" q, p' V' X13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划* `$ L5 @$ j8 U2 }: t8 {5 ~( s1 B3 o
5 i: a9 p& ]) Y" A- f" k2 |0 B14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承& d4 F' ^# `4 j/ _5 ^: r2 _
+ j$ k2 b0 w+ j, D* K15.如何实现家族财富三代传承
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. [1 }( j6 A2 l讲师介绍; Z3 |* g; t7 _; F' R0 ]
0 L" ~1 N4 K4 U周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）/ @( x& T' i! }! x' G+ I; o' o
8 o1 y/ d4 l9 u 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验9 g- ?- U* t$ ~9 `* s2 R
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讲座信息 & 报名方式
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5 W& s+ x) X0 |! m6 M 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）% R- y" l' n5 z
' m5 X+ g8 U, r. l- K% V& d 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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6 f5 ?8 Y/ j; S4 h3 r- v# ~微信 ID：frankz559
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狗仔卡
发表于 2025-2-28 14:21
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