爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

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* M2 ~; O6 ~' t4 L0 @: T( A! [掌握最新税务策略，优化财富管理！

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' D8 |$ P, c1 m; Z0 z6 a' ?  @20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

' d5 e2 I  D9 E/ V) P" |/ n& x( i 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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. U  }# d% n. x主题一：2024税务申报与节税策划
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+ w) N/ U, y( F6 a! Q' u: C时间：10:00 AM - 12:00 PM

主讲人：周学志（Frank Zhou）
' A/ y" V7 i" J* P
核心收益：
) t6 P! R$ }5 E" ]5 K
8 f/ S* r* i* i0 {7 F9 L0 d 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

  K1 T; P7 j4 r8 I了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
) ~$ M, c" O$ O9 ]) i0 t/ p
) A2 j1 i: u& _学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

& n0 m) P3 T2 f 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
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深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
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4 d# s! j" \9 H9 n% b
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: y: }) I1 w" f1 m4 @ 讲座内容：
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2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

# y( |7 ^2 O) ^+ N7 \海外收入、资产如何合理申报与节税

CRS全球共同申报系统对海外资产的影响

自住房与出租房转换的税务重点以防罚款

租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

自雇人士如何优化税务申报
2 H) A3 }1 X* q( T
4 ^9 }% f0 x7 Y4 t1 I 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
1 e/ J3 p& G0 c' I- @$ V/ e4 O1 {
投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
3 V+ d) G  v* y9 q8 s) T' S2 O
" Q( @" w7 i0 U/ k' V$ FDeductions & Tax Credit 合理运用策略

企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
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$ b" w; l- e( [6 Z8 f% y! n5 o" ~企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

# ?/ x+ @% e" w, |6 b9 n# t3 g; H公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

父母、子女及公司间的五大免税操作
" [# u) U+ b  f0 @. n) j
个人 & 企业 10项合法免税资产解析
4 a/ B3 n# B! N* t: `& S5 @
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# C- w# o& u9 ^* H6 j9 C! o; o主题二：2025资产传承解析

' v, {- ?* F* D+ }# k时间：1:30 PM - 3:45 PM

主讲人：周学志 Frank Zhou

1 y. U( @! f) m8 ]& p
核心收益：

& C' R$ Q4 |' O2 f+ ^0 w1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
0 \" ?+ a4 @9 s% T, D
4.学习私人公司传承的关键税务处理方法


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: H0 _6 ?# y" c( t5 O3 F讲座内容：
  H. f% H# X$ N! w* X2 @/ Z
! `; ~; R! m8 u0 Y0 N( p( E# Q1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
0 C2 x% N. f8 H0 l
. O& c* d, I( a0 U* |1 l* {2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

$ c4 w% E6 [( A1 _( a$ H/ w" P. I$ ^/ l3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
8 G- i4 A- y( B# f. A
! }  N( E8 B' z' @# Z  g4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

7 n8 K: s, b) w8 U% O( O5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
% H% R' ^/ t2 s$ `) }8 F/ `
6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

8 f* I8 U3 G6 G. D- v7.家庭信托的规划及税务重点

  @$ k' K0 j# D1 t4 {3 [8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
, q' w5 B; y, [8 O
9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

# {$ ^9 N- @, p10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
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11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
" Y; }& L' e2 `. B' X+ Y, B
) d  e; o+ M1 ?8 R* Q0 T$ ]12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
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& s! t( Q  q4 T) h13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

; D: z8 `: a; C. x15.如何实现家族财富三代传承


* @0 N* l7 E: w' q; Y
4 g' b$ G" D$ r, Y6 o讲师介绍

周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

4 N: q3 _/ \8 F* z 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
& m& {" i- p# _/ r: }9 G; c
; W  w! t+ }8 S; d+ _) R4 mMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验


讲座信息 & 报名方式
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) R  G# T' \* o0 i; B 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

# r. A7 ?6 ?6 I& q" C( H 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）

" S1 E8 ~/ [( p4 w) D3 QEmail：safetyfinancial@yahoo.ca

微信 ID：frankz559
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( W8 ~3 n$ J+ s电话 & 短信：(780) 722-5918

免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！