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本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑
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掌握最新税务策略，优化财富管理！
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1 w8 f2 p9 o/ n# G: G% C1 C0 C 讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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5 U2 o6 t5 B' C8 k+ o& @! Q讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）0 V6 c& a& ?3 g8 k' T
4 j* Y4 w* F: `4 I地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划# B6 n, V) s7 n- `: z9 l/ K
& y' E- `5 i' @& w9 [3 T/ y E时间：10:00 AM - 12:00 PM: \9 k7 B# [( t9 f' o3 Z
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主讲人：周学志（Frank Zhou）0 o. N3 F `8 N& E4 M
3 M; f. f0 g' Y核心收益：
1 z, {& t) ^, U' W8 e- N8 l& I- F6 c. x5 f' \2 h% u( J) M( [
掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
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5 J/ U: d: W+ ^" q x+ m了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
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: W: O) D- P7 ^; b! Z4 [. f% a8 k- X学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
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% c7 h! m( a1 v- Q- I 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
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" h( m. T/ g9 V( s* ~深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
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) V% t" e( \# i7 H/ |8 T" Q 讲座内容：+ h& _' y/ A; F. W' J
~# a \+ N @2024年个人报税相关概要及CRA最新要求( _/ h2 V- I9 i7 k
2 u; g* {; ?% F海外收入、资产如何合理申报与节税0 b3 ^+ j" ^. O% A! _4 @
8 g4 w* \( m. s+ l) ^CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
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0 m0 S9 M* [1 M自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
1 e3 Y: j9 K5 I( [; Q+ F( N0 M
5 }# p2 g" K6 N0 `# U; Y8 {* d租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式5 J; H( h6 z+ M/ J7 h
5 ]1 B/ e, }4 }# p/ U: `4 Y! o自雇人士如何优化税务申报
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家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险: l2 h( o6 q& N+ ]8 G
0 s1 X3 A6 p. i8 A+ W W投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
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Deductions & Tax Credit 合理运用策略, p8 q; I* e V0 }, A$ e
* P8 t `% v6 I企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案/ w' Z" y8 \# S% m
6 Z3 u2 M5 j( c2 s9 \( a7 q4 y! \企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
8 y, q# r8 N1 {' T3 W
# R2 O; F3 W' ]/ ~ ]公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则9 c3 p6 c# u! `5 F$ j
% f$ G! `9 s. a& i父母、子女及公司间的五大免税操作
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8 k, A8 `6 m1 Q6 S个人 & 企业 10项合法免税资产解析/ z) E) C# ~3 s7 Z' p! x+ q
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/ u) T- n1 B$ H, d1 H, F! K
/ m* j+ A6 U: w8 h7 c主题二：2025资产传承解析
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时间：1:30 PM - 3:45 PM
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主讲人：周学志 Frank Zhou3 {8 ^6 Z) V& n2 \
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& I; _3 x: g7 O* n4 Z2 w核心收益：
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# H4 c; B. O! e; q- y3 h' I1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担5 }% ` E: M" u, E( c6 X
, r- \5 h9 k6 H) M# i; j2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
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( J& x# {- M, O- z3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承6 o, _8 E3 \3 Z7 T
4 N6 j3 j! i! u, J. h; y1 ?4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
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讲座内容：- E( R- C/ ~ @6 N* ~
& E& F9 f8 j5 p' l; [1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比! T/ \! ^! a5 q+ F2 Q4 G3 l4 T
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2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱& P3 n' `$ I7 g0 }# q/ p# b
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3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性+ Y' L M' w" H7 R8 m, m. u2 _; Q: i
9 A* p7 u' s0 g9 Y0 q4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险" a) f/ {3 t% v5 }
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5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案8 c3 r2 L' M, {4 x0 _
^. { Z R0 S, `8 f* W1 |6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
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; C) f9 _, ^6 d v( w; L9 X7.家庭信托的规划及税务重点
( S/ D: i' `( ]) O
2 ]% ]$ O U$ V! }& Q2 V8.私人公司与家庭信托的综合税务规划# R/ r8 D2 l% X
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9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划) X3 V1 I, c) L" K' Q3 l' D
- h8 s. l( U6 A* n11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
& L) [0 [( s0 X! G1 G! b) s8 x
3 n5 w4 W5 p1 Z+ n, e8 {12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
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5 M/ j3 G! b! q9 h/ D13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划 o" G3 ?4 \+ k; y. J4 Z9 m
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14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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15.如何实现家族财富三代传承$ b9 d9 r3 J8 S2 G, L6 t
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讲师介绍
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" f# u2 I2 ?3 Z/ V8 M周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家9 |, l4 E0 s3 y
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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* U/ k( z O) A% s& O- u' J# f5 B2 M 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验1 a/ M2 k) u( c( ~; L$ [5 V; ]
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2 T+ B' A( q F. Z* B- @( ~3 F) r讲座信息 & 报名方式
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限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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* s. V: _. h' Z+ nEmail：safetyfinancial@yahoo.ca! ^) h8 x2 R. b; ~8 Y# V
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微信 ID：frankz559
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狗仔卡
发表于 2025-2-28 14:21
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