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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
, _. S" d( Z/ K0 c, F$ F3 t; R a7 i主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3;45PM% R, v- O" w( m- E. r! x4 C
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讲座时间 2023年03月25日（星期六）3 H3 |0 }; z3 ?' d. }* R
讲座地点 : 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿7 Q; m$ D" V k! V: Z
Ramada Edmonton South Edmonton Hotel& }5 D0 J7 x/ H i
(Free Parking)
/ t4 n, v7 x" l6 d/ k3 _$ U" s5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ J) Y6 S( ^9 F6 L' E$ t! \) \2 U( ^
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）CPA Canada 三年税务进修IDTP , CFP, CLU，TEP，FEA，EPC, RRC, 加拿大唯一拥有六项金融专业职衔和工商管理硕士(Finance ）华人理财专家
4 R+ v! M1 L9 ?! B8 t3 g座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加).
* a; c& L+ \( ^! l' A# L0 D1 W报名：请告诉您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）报名可用：微信，电子邮件或者电话: t: W- c3 D9 W" c& d x
Email: safetyfinancial@yahoo.ca 微信ID：frankz559 电话: (780)7225918& Y* \; `' E1 H& R
注： 凡报名并出席讲座者，都将有机会参加抽奖, 奖品包括 50 CAD购物卡
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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
) }3 }$ Q) P) B+ {4 z5 G本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略' b, d- y' o8 _7 M7 w2 _
1.2022年税务申报的九个注意事项
1 n& A1 m- x8 D- C) p2.2022联邦空置税申报原则
# e5 b7 f. f9 a/ n$ Y3.2023年税务申报的七个更新: y7 t9 }/ [5 B
4.海外收入和资产如何申报与规划
4 W t$ l6 B" X5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响？
' k: k; T8 E' R3 o6.自住房和出租房相互转换注意税务事项
7 L( q% g( Q/ N( q* V9 m9 ?7.租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式: @& P% q- i/ h* X
8.自顾人士的申报技巧) f3 \) E" K* r3 z( T) l- F* J
9.家庭夫妻收入一高一纸，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款5 Z) K6 V" o( I3 U2 J
10.三种不同投资收入(利息, 红利,资本收益)的处理方法0 T p+ v N/ |) l W; ?
11.如何利用减税额Deductions and 顶税金tax credit
4 L- T, [* l2 s' F. m3 W7 V12.如何做好长期的税务规划
$ R6 x% K, b) b9 J; d6 y" }* z13.企业主发工资与分红那一个更合适9 @1 m- g% ~& A* A) Y
14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理' L" q5 Z7 ]' V# @; Y
15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资
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' d) j0 o& M; ?& e. x/ \" d主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3:45PM$ g. d" H8 W! b0 f/ y, \
本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：
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( B# T6 ^- L5 I) G3 [' q1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
9 g8 [- i. l( N1 z+ v X2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，3 U) E/ R4 M1 @1 e
3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱，
9 f7 Z4 Q3 M$ a- {& M5. 财产授权书 POA 和 personal directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具: e: J+ e! s! Z1 P3 Y7 G* b
6. 规划人寿保险传承的注意事项，: C+ j( n$ V4 N- V; d' f& K2 ^5 u% E
7. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家，
& O, p2 O2 R+ I& d; Y$ ^8. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
! C- d% Q1 y5 _7 ^2 w9. 私人信托的种类及功能，
) q% H [8 v& i( T10. 家庭信托的规划及注意事项
, U! v, S: d, J2 i6 X1 J11.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
9 [$ w% w" l! g/ N12.房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
( m( F6 E+ t# f% |3 o; z, f13. 私人公司在传承中如何处理. n2 p+ g5 K+ p* s$ O
14. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
) ^2 i- k) l6 o( F2 a7 ~& V15. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
3 e; \2 A( d4 H16. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题- t% ]- a; G3 `- |
17. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题
7 U) |9 o5 t, w! G$ s2 m18. 富过三代的传承方案，1 X- v6 q% V1 Z% X# A: t, a* w
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发表于 2023-3-11 21:31
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