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报税问题: 关于T3表

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发表于 2007-4-6 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2006, 我们买掉了投资的mutual fund. 一直没收到T3表. 最近打电话去问, 有一家公司居然说他们没有TAX STATEMENT.
5 Y# O* S( W. L8 z9 e- x  u这是真的吗? 他们没有义务提供TAX SLIPS吗?
大型搬家
鲜花(87) 鸡蛋(1)
发表于 2007-4-7 08:00 | 显示全部楼层
not all company provide tax statement. You may have to work out your own tax as needed
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2007-4-7 09:21 | 显示全部楼层
非常谢谢! + J4 ?9 ?1 {9 b- ?2 K
. g- i: }7 M' f4 b7 W4 t+ ?- ]
可是如果我买了4个公司的mutual fund, 其中两个公司给了T3表, 2个公司没给. 结果是给表的两个公司有$300 captital gain, 没给表的两个公司有$500 LOSS. 总共有$200 LOSS, 其中一半$100做为NET CAPTITAL LOSS 可以carry forward.' \: ^( F0 p* H% q

+ I& ~' ?; S0 {) x7 Y& L但是我怎么证明我有LOSS呢?
鲜花(87) 鸡蛋(1)
发表于 2007-4-7 12:35 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
你卖了么? 没有卖的话,还不能算Capital Gain
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2007-4-8 00:28 | 显示全部楼层
谢谢回答. 我当然卖了, 否则我怎么会谈到GAIN 和LOSS呢?# R' n: E( l  W0 P8 i

; _- J8 G+ d4 b6 @我对什么是CAPITAL GAIN AND CAPITAL LOSS 并无疑问, 也知道怎样报税., \0 ?" P3 E: u8 L6 @
4 l. C# A8 v# H& W
我的问题是, 我卖了MUTUAL FUND, 投资公司没有T3表给我, 我怎么证明我有多少GAIN或LOSS. 7 ~: b9 L3 E- a( f% j6 t

2 ]9 z9 D; s( F# s6 `& b0 A我觉得他们至少得给我一个STATEMENT, 并表明: 8 F& o+ [* ^# q  a8 \. \1 T
             1. 我买入时的价格  b; c$ A& ~+ q6 t# Q2 P
         2. 卖出时的价格  `4 W  u% }$ a- \9 E
         3. 卖出的时间; s+ E8 |  h: w  |: E5 ]6 ]- ^
因为我卖掉了所有投资, 而且中间并无买卖, 所以也没有计算方法的问题.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-4-8 16:00 | 显示全部楼层
T3 是用于基金distribution的,你既然已经把基金卖掉了,当然就收不到T3了。一般的基金都是在年度发放distribution,所以我估计你大概是那之前就已经卖了,收不到T3是很正常的。当然如果那个基金是每个季度都发distribution的话,你应当是到收到T3的。
- s3 R- R8 L  @7 ^. ^$ K$ A& A5 x  T1 I  J8 w' S, b- c# |9 a
对于关于capital gain和loss的问题。在你买卖基金的时候,应该有收到一种叫confirmation的单据,那里面应该有详细的买卖资料,包括你提出来的买卖的价格和时间。你报税的时候就应该按照这个confirmation的资料信息计算你的capital gain和loss
6 i; O* Y4 |3 e: M9 s
# r- W& L1 |1 I: \5 x如果你已经找不到这个confirmation的话,我就不知道该怎么办了。我是自己保存了我详细的买卖股票的信息,其实用一个Excel文件就行了。这样在计算capital gain就容易多了。0 }& p  n5 @6 O9 F5 T) O
5 |) v' l, [# @3 i6 ?5 s5 f8 @3 R
不知道这算不算回答了你的问题
鲜花(87) 鸡蛋(1)
发表于 2007-4-8 17:37 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 edchinese 于 2007-4-8 17:00 发表
% r; b8 a7 P& LT3 是用于基金distribution的,你既然已经把基金卖掉了,当然就收不到T3了。一般的基金都是在年度发放distribution,所以我估计你大概是那之前就已经卖了,收不到T3是很正常的。当然如果那个基金是每个季度都发 ...

8 U/ m+ t* \: k  c# G. t+ a+ m" Z
3 H0 x* p( F# d% p! |# z/ @  X 楼上的; r' o' }5 K, Q$ h

6 |; U+ T+ s% C+ S: I要算Capital Gain /Loss , 你要自己计算。 保留所有买卖纪录, 填写表格 Schedule 3如果有 Capital Loss 而想将 Balance carry forward 到下一年,需要填写 T936
3 e7 \! [) ~$ x" a+ @% v
% g/ }% x/ H! j/ h[ 本帖最后由 精打細算 于 2007-4-8 18:42 编辑 ]
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