爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
* \# c1 `% F* E: y/ {4 Y9 T8 K2 Q
2 @. Z5 e  g& E* N  z讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
* o/ s8 k+ [# @3 J# _: S( x1 _4 g
% \0 a: u0 G/ I讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
% b) r. ~7 {+ g2 Y" Q讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2 y( X: F) q% ?, Y" J7 z主讲人： 周学志（Frank Zhou）

) I8 [. k1 _, b( s0 @6 v9 y, n6 z; q5 u5 X报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
, {3 D- [* h! [9 U9 P        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
/ b( }. b. c( }1 o; R6 _        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
  _: U6 ]5 x, V4 w联系人:  周学志（Frank Zhou）
, M0 K4 y: ?' Q2 ]5 d4 XEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
5 G# M9 J  w. y! f4 T! m+ ]8 f: u微信ID： frankz559
3 f+ f! d8 J2 {! v# _' W: n: N联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
# P( g0 l0 |- X; {% M
* V. k/ h/ }6 g# c/ r+ K在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

, `/ V; j) u3 p$ f" m$ L没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

& ~# Y: y5 @- o; h* G1 I$ U( v- ~家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
1 v/ e; i( r5 C* ^1 P9 G& L$ G" |
8 w4 j# h- J; G+ ^6 ^2 ^退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
9 m, B0 d1 i7 Z8 i/ P" \, k
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ }, j- z; w* r. ^% ]; H! Q
制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

2 `8 v, j0 M5 ]' B- K" K在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
6 Z3 ^* i. A* h3 X& E% [/ z/ Z家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
* y. p8 \- @% C; L4 m2 x
企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
: F( b+ H! X7 D7 S1 M4 Y( p1 A
+ J" u; J# F1 y/ k" h企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

6 q$ ^  ~) V( g# F% I3 \/ O% {结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
! O  ?8 Y5 G+ j. f    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。