爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
8 e3 _! q# `5 t' ?* @+ s2 i" r( l讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

. Z" a) o/ F$ S讲座主题二：如何进行有效退休策划
6 O7 x9 |4 f- ?* M  E8 X) K讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
  M* S& x! W8 P1 T4 L8 m: [
讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
. i& @; a$ j/ t9 V讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
5 H0 ]8 I) Z; ^( g$ l; ~# o1 I9 w
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
! R* P* \/ V! y+ t  x/ k4 K
报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
/ q( F  X, ~5 a( D* REmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

8 g0 c7 j% o/ Q3 [% y, e在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
  V# m: N' S" V; b2 N·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
- L' a- u  M# ]8 {1 j7 K7 J  c家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

5 J! d$ \* V- T. O, A家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

3 q" U: E, _3 b  t# [- M8 ?$ P没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
; g0 A' v9 Q: {2 }1 J" W, U
. J, O% l2 K2 Y家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

( m: S$ G) t9 k: y' K* A1 P已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
' W) X3 ^4 A7 y7 ]
" v3 Z& M, m$ X# O% }8 u. D3 h退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
3 Y8 T, g, Q' @0 B/ G  q
- d! i5 J/ w, Y/ {  D1 E; [企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

8 f2 x+ }# ?' F9 N. v结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
, g( s: `- U2 H5 F1 T0 n
5 Z: n% v; J9 }# H& z9 A7 l8 T如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
2 g4 A0 b: [: l" I  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。