爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

; e# g& l  w$ r. t* S5 m讲座主题二：如何进行有效退休策划
: b- `, }7 x$ |7 P* ~讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
' E; |* A1 U9 |9 h/ K$ g' Q# N2 a讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
2 x& t/ n  P$ m: Z0 b        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
5 @6 C8 j) \( f" x# K0 m        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
* T' x( Y( O0 f$ c         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
  r9 \1 B4 i0 S; l& [) CEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
# Q& r! J1 R( d$ q" y; s* D5 A
- `2 Z, T5 Y- K4 c, ?在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
5 D! e+ j1 a- k1 j& q·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
- N5 F/ U, l; d$ L8 l1 q6 e" q家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

) l5 ~, s! Z! Q* Y家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
2 C0 I4 r, H' E9 c/ b
( p6 n; o" k1 y. M5 K6 A4 q没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
. e; v; q# Y' K4 i: u
家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
- q8 l$ M( X7 r+ e5 D3 L
2 a" u) B" I( g+ Y: G已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
7 a0 a( P4 U( g9 Z9 @; Z6 o
退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
8 f3 G% @9 \0 Z  m) M
3 n/ r; N# r5 l6 _家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
) A/ M, p4 o6 M. I! ?
  n- p. S$ N  W/ P9 Q2 T在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
; k3 D( L2 z; V/ E( ?
企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
0 C4 ^2 f" C/ e2 N
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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# K, s3 b+ W$ {6 S$ ~. b结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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8 o& `6 T0 M) e7 {    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。