爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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& J% [4 ^( S: v- a5 p3 w$ v星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, i' ~8 F# e$ |$ O5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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4 s; u, M+ d( J1 p4 B  C2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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3 f6 B5 v. {/ _5 w8 D2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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$ q" T$ A6 A  j; ?座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

6 f+ i. u. c( F3 v: |$ V$ p# `) i! mEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

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投资策略与养老规划
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" M" N/ p" T  H本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

' `3 P7 v( R- V, I1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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6 r* m1 D/ X) s& s2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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: I- K+ _# \& P/ u5 f7 m; j3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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' d* _; e3 t' y: v7 V5 P; G; p+ b7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

1 r0 i/ y7 Q1 z/ E8 B, R8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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" n. f- n) c( v8 Y, L$ t8 ~7 D0 f5 X12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

# C0 d' I/ z8 X$ t, n5 D14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

2 i( a- ]! N8 _0 ~/ z  P15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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+ |2 }8 L: w: N; l. o 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？



2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

$ C/ A6 |. p: W本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

! v. \: D, q- m& d1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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0 A9 }) C2 g$ v2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

5 ~5 t$ P6 t4 M, _) M) _) L" c3. 遗嘱的三种形式，

  t9 r7 X9 d# i  n4. 如何制定免费遗嘱，

) b' G% n3 W  O0 d: h* ?, y3 c: I5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

. p0 u# h7 }1 n- s+ b& g9 F6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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" f( _2 U* P" l  m0 ]2 h3 u7. 富过三代的传承方案，

; \' }6 ?7 ]- p8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，

3 N- k$ T1 i1 h$ U; ^' C11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项

( m5 m* E# S* k. G' ?' c, Y; f14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

. q' q* l4 E7 A$ B" D* g1 A3 y16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

& I9 O$ N$ M/ z18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
3 E5 |2 C, f3 s1 w2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺