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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式# h/ l8 h |& k8 E! x3 J/ d1 ~
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 1 l$ E5 M+ A; y+ L
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 W/ u a4 [1 q/ x5359 Calgary Trail, Edmonton, AB & I4 Z+ Q& m* o. |+ [
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)9 |# l) K* @' a3 Q1 E) [
1 F+ P: [ n- i, [* D( a8 A$ G, ?主讲人： 周学志（Frank Zhou） & d5 t8 \- B7 Q! W; a* Y E
, }% P+ Q3 @) R, r1 M座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). t8 @- h B: x; h# ~
5 n5 o3 a+ J O! E+ r% C" N. c: J联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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( ]- _* a, `' a# q4 N1 f- |Email: xuezhi001@hotmail.com
3 F& f" L0 Y1 A2 o8 M微信ID：frankz559
7 I" o. M# p7 a0 t电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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; \3 Y, t% o; t7 m+ a) ? l6 _本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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8 R5 h5 e8 H7 n1 V3 |1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2 M) @( z9 Q+ A& W m- r* h' W2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资# p' d7 K- Z0 E* o9 ?' K3 v
8 W. I* D; ~8 |& ]% H/ U7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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$ T9 y- @5 [) m6 n# L7 j2 b5 q10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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& R4 K; U; {: B0 g m11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代5 j5 @5 b, n! R3 {" f' c* W! d. s& L, C
* y! h# C1 b/ [. \. ~, z5 N13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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% s$ A3 \- [5 Q14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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. H- |! e& ^& c) @% H15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?6 f5 I& b2 ?5 [8 ^. z# ^# Z
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？) F" A: V4 e' h) f" z2 K6 F
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析3 t( Q( Y$ T$ d5 L' F
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？* d' F2 x3 m& ?% {; g. M) J2 ?
7 u3 e: e. o- n2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，! u8 E) j& y' m; l$ F
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3. 遗嘱的三种形式，* d& x- M. t+ L& g2 @
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4. 如何制定免费遗嘱，0 ?, p4 [: O* d& [2 C
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？* o; R: ~4 ^: ~* o; @" G
* |! B2 c; p' z" `5 o1 X+ y6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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1 M0 k) X) u5 p% k$ w7 }- _8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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+ k1 @4 M$ }2 u9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项. B4 }" s3 h5 ?
/ O: h6 z& M4 L4 n t! E14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，" U- A, i8 n3 W3 T$ G
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，3 Q: {3 x# ]' L- K: w9 g; G7 z
0 ?" S7 x% S) a4 m: @; f# r+ b! D16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， b! b/ h/ x$ t
6 k' t+ y! j- N7 Y3 {; Z X17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承3 b9 I$ S$ D8 C' |* e. Y
3 G0 U* \9 }( {4 V5 M18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？: a) z) T4 v9 a% }3 D& o8 r
6 G2 X3 w% U; y# A) n/ s( m( C 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。7 y9 t8 m9 M* z3 ?7 Q4 J" O
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺' h- E* z9 z$ r& q4 H
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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