爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

" ~' q4 b/ ]9 S) q0 |( w+ B星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
- Z9 M! Y  V2 ]Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

8 D2 t3 |- A- v) x6 w" a. [座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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: K3 e. z# I. q1 I联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

/ z7 [" s5 k" u; REmail: xuezhi001@hotmail.com
, l$ L* M6 |/ `  f- g微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
* H6 v: s3 u8 L( t: h. q7 A
: R. s& v+ X& F$ U+ m* m本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,

5 W/ D% y9 U. \3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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( n0 m/ n# w8 c: [4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

0 Y7 m( W- J* C8 e: L; Q 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

7 o. P9 t- k$ Q4 t1 P1 j% u6 R7 Z8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

- S3 S2 j. P2 S, ^4 d# u% }11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
( K  C! \, _: A- j" {
9 ?* k! l# K( g. q- c5 |12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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1 |: Z9 a. i+ u4 `/ }13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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; p" t9 Y/ a1 c3 o' {( p3 `14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

- Y' i% _0 n! ^15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

: m) H: M. Y3 A 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
; e& k! E; _" B" ^' @  a
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7 p4 _, b6 \7 _9 b6 o* o" \2 M2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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& Z- L8 g$ B# r5 _3 r8 e- J1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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1 o# C$ m/ I7 d, a. Q0 B3. 遗嘱的三种形式，
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$ W" c: h* z1 H2 x, T4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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% B; E# j8 G! x' w2 k, s3 f6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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  C4 x0 j& d4 ^( l7 Z2 M12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项
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0 W; y# J: Z9 t& r  @6 I, S) ]14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
: O' T  M# V: m$ \( j
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
5 u& \# A; H$ M+ K1 j# r7 B1 K: a! E
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

) D0 R7 }3 [/ Y% i1 B 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺