爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

7 I9 F% C: d0 e6 n2 w2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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6 E: A  `  G) [7 U( g4 V& \联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
" I/ W9 Y$ D" q/ o% D2 B- X
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


投资策略与养老规划
) j0 E" t, ?& ]- J2 B
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

; h6 d# [4 _# ]9 B( ?7 f6 R1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
0 K+ d0 S& h* \. @& u1 Z! @
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
* R/ c' F& W# ?; ~+ D" B
/ P# [# g3 F# c1 p* k3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

; F/ G3 I, O% Y4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
, N* T' f9 \; M- q+ E; y8 P
/ |2 I& r( n  b& F  c3 ?+ M 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

- t% m# `8 ~( b9 m' x) l7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

# ~% V( o( y, v7 G* t) d10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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$ {% C  q* G# m7 Y13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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" ]! q- a* K9 x: ]& O" E1 {14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

) j; d5 j3 k9 o7 L3 u2 U 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？



2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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+ C' @3 h6 s7 B  w6 X本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，
) K0 i$ V& O. g( m, p7 _/ i
8 _, L$ a, }& G$ B5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

, y5 ~5 }$ V6 W; J, a4 `3 J6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，
  l8 N$ p! y3 M! L. u. ]8 y
  T4 {: M$ T! y! A- g0 b2 ]$ Q8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，
" H, g" e, z) ~1 d1 t0 i/ _( K
7 c6 ?8 J0 `; _. |; w0 l" U10. 人寿保险如何货比三家，
$ a" `' F5 F" ~6 L
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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% Q1 |% [2 \* G; P6 x/ j# E13. 家庭信托的规划及注意事项

1 U3 u; ^8 q* F  F5 l14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

% @; }$ s' u  a8 `15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

: Z" s  s. V# u8 b" c16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
& `* _8 h5 x' g
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

4 g" w4 h" f2 z  \" j% s  R3 T18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

. v& b/ ]. w$ q$ S, b$ s& k 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺