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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM - Y( g& N% U7 K: D, e1 S
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, a. r- j( j4 L5 r' Y( x5359 Calgary Trail, Edmonton, AB % |, v) I/ o; d$ k1 C$ k k$ R
; _( B, U" ]2 L ^- f) H本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： $ p% D! J# W0 f" Y/ P
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？4 E b( o9 ]) a9 g k
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， + j7 W( V; p# w' n+ V
3. 遗嘱的三种形式，
" I8 `# s! `0 k3 c$ l, g5 W4 O4. 如何制定免费遗嘱， ) K Y+ Y( g! w+ o9 V( O. b
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
2 ` X% A3 Z) F6 B6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
. y8 e+ q5 r4 p: W" M4 L+ h7. 富过三代的传承方案，
a, b- i) N$ P6 {8. 规划人寿保险传承的注意事项， _( r7 f! M7 Z, }
9. 人寿保险的种类及功能，
1 l. }: Z1 j% V# N+ ^10. 人寿保险如何货比三家，
4 d; Y$ J% U* p7 j$ s+ n6 u11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
% R' ?& w# ^$ O% W c5 n8 t12. 私人信托的种类及功能，
: @6 b) R' l t13. 家庭信托的规划及注意事项 ) N9 a5 ^: B5 @
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， ^- U* v+ P: O
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 0 m6 M" t. n M
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 1 b1 q7 s( w2 }) d. F' e
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 k" O2 x& o4 a# {( X
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？3 d6 I; p* r! }6 V5 h) `% p
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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% X; y& N% K' d& ^座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
& I# D$ ~* G q5 j2 y. @微信ID：frankz559 8 z p; P0 ?9 p8 p& S
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名8 p# s! J7 O, T* m0 N
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
! t! Q2 Y" ~( E4 H/ N S8 _2 F2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
8 j! R- m- E% k- H; c加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) $ Z! n) Z& q3 I j4 |2 S
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
) Y+ m2 _& m2 [8 z l/ ?宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)! g8 G& P$ ~, p; H7 @6 f
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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