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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM ( g9 n; Q! V# |& W1 ~- t
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " E' \" l- k* m1 s( p1 U, V0 N2 D
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 3 p! j) O3 R- s% d) U9 u- }

: b$ h/ l5 r( H, w, u本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: 9 ]; R  s2 L. c9 P" o: f2 V
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
6 _2 A( @' e% n7 s7 Z2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
$ }  F/ O5 O9 M& |! ^+ A3 G; n* a3. 遗嘱的三种形式,
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* T( O' W9 o( N% W( m5 g6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
( C7 C% _2 a! }  _2 D" T, b7. 富过三代的传承方案,
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11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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% o6 u4 F( P6 a- Y9 n. Z13. 家庭信托的规划及注意事项 3 n5 _- `2 b- p8 |
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析, 2 d( p% o" ]) N, ~. s& h* E
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
+ M) i' T9 L# R7 L16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
' C# d1 y5 R5 T  n/ V2 m$ r: ~, t17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承   ?9 k+ x& K8 c6 R$ w3 i
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 8 u3 N" ?$ v2 I% L! n( ]: `

$ U4 F: z5 W3 g3 k# L联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
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2 n/ D9 m3 K4 [  s$ F& ?5 a) f: F电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名; @/ \  Q  i. Q5 c) C. ^5 R6 ]

$ |: _9 U: P+ l4 B9 v. q7 n! e周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
$ l6 E0 B' d5 r5 l( ?! o2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺5 M; q% F" H8 e& W
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% h) d4 {7 Y- |( y, J' t永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
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2018年09月04日
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 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速
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  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
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5 ]. O0 ~* @7 c+ X" [2 z$ {6 `1 M  立遗嘱已排队至明年12月
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( k0 R! d# m$ h6 u  B  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。7 Y; V, x5 {! P
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  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心. H, M  C5 d- q3 ?3 V
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