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4 R& c8 ?( W& rSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM * l' e: x+ `# M1 q3 f# f
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
! @" G$ ~* f7 X5359 Calgary Trail, Edmonton, AB / c+ H. }3 i0 D* _: s, |
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
: I3 k) N0 _ N/ |1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？ A4 C8 A) Y; [5 b
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 2 f8 l) a1 a e1 }
3. 遗嘱的三种形式， / I- c7 r6 I) X9 p6 l' `
4. 如何制定免费遗嘱，
$ ~: \. |) Z- N* w, u) d5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
, _! s9 q I$ L! N# p( i) [9 l# ] k6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
- p" g i, p3 S" O! o7. 富过三代的传承方案，
# Y, ^& A, @6 d# w" ?8. 规划人寿保险传承的注意事项，
+ M. g) m) u5 V# q0 e1 A9. 人寿保险的种类及功能，
* o- N, G% c6 M ]3 O10. 人寿保险如何货比三家， + h: e# ]& _. P4 B8 I% D
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 + x. e9 K ?0 a0 q! a# m
12. 私人信托的种类及功能， 0 S( V9 o( t6 u9 E0 ]
13. 家庭信托的规划及注意事项 , X1 ^/ O" q T# v+ G5 l
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
, v% T& u- O0 M' y: N# @$ i15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 6 m5 T Y4 r2 N* N
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， : z% L0 N. P" M8 J& X$ m
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 1 g0 U# i1 L# D! ~) t- x" a3 ^- h
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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+ d5 M$ R- f* y: l% y# m主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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$ k% H9 a8 N R/ y, F联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
/ U3 a# ^, D; h5 E) O2 U* w微信ID：frankz559
: U* A# r) w6 C4 ?' T电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名) A+ ?! T9 ~' _& i3 v
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 ! K4 e+ W1 N- p" s6 `2 I- {9 ~+ C
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺, d- b5 e4 i5 F; R
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) - z/ p& Z+ l& y; u) t2 X5 A
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
9 K3 U( _4 w3 [7 D$ L宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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