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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM $ ]& D9 }0 ~2 o
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" ]6 a8 Q% C+ g2 H9 i5359 Calgary Trail, Edmonton, AB # G E) M9 K- A0 @$ R
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： + \2 \8 L$ r( D! I$ F) p
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？! Z J9 U. L/ W9 A2 [6 k
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， # k+ ?3 o3 h0 `) j
3. 遗嘱的三种形式， 3 g' ?) P7 Q5 T# }/ C6 g
4. 如何制定免费遗嘱，
6 j& S- c/ B. Z8 `2 P! o5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？) ^6 \7 U$ |( E8 c4 Y! k) @/ p
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
; D- b2 Q8 w4 g2 P* H7. 富过三代的传承方案， 6 R9 N: P' V! O; d, Y1 `
8. 规划人寿保险传承的注意事项， # H, j1 ]% G: a5 `
9. 人寿保险的种类及功能， 6 K( H# U5 A! K9 t4 C
10. 人寿保险如何货比三家， + b* o1 q, h+ M( g+ v6 z4 j5 O
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ( V1 h1 l- J; p# Y
12. 私人信托的种类及功能，
0 E q. `: U& i% i* O, N13. 家庭信托的规划及注意事项
+ X6 _! B- u: H$ m' s6 L14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， + T1 r& U# n6 z; h' g: ?$ L6 M
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ( ^% Z* J g! z: m# Q. @5 h5 W
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
7 n5 `/ Y8 V8 W+ h0 S1 ~3 ]17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 & u3 \( z2 q3 p2 i
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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3 B% w# H3 u9 _/ r; H6 L5 R7 r主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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' l- i, H$ }+ W4 g座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ) \/ E$ D1 d3 w9 A9 D" p$ i8 Q
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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2 Q9 s" J" y. c+ {$ REmail: xuezhi001@hotmail.com
) D! v! A5 l4 I9 Q6 A6 J% P微信ID：frankz559
4 E" E8 @, l( r" C1 ~电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名; P! k7 @- _2 {* z/ A) s6 M
2 f4 M9 y' C8 z1 Y周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 $ |& j+ R, o9 J9 M4 W
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
' F+ n+ ^( z# Q加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
7 |: d5 p/ y* N4 c! e/ l永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
7 T! a. ]1 k: e5 d" y, Z宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member); y0 P& Z% o, J4 a# v$ }- L" g
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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