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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM : f+ h, q/ s0 Y! W+ e5 b% e
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
* ~" L+ x' p0 S6 N5359 Calgary Trail, Edmonton, AB |. y( K1 B; H. n( h a6 `
( ?3 U& R1 N }& n, P% F, Z/ [/ B本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
8 K" L# p6 ^3 {( C1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？+ ~: `% H: |. i) _
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 7 l" c% E8 G6 S% C: F: t
3. 遗嘱的三种形式，
, i1 I# N# m7 h& Z: k# w7 E \4. 如何制定免费遗嘱， " X. N1 {: V/ c' x
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
}6 x/ R9 b) `6 p7 \( p$ i6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？$ Q5 d; b2 N# }8 A% S }. `" k, R
7. 富过三代的传承方案， 0 t8 ?+ d& `% A9 ~2 K6 _ @( {4 _
8. 规划人寿保险传承的注意事项， # E" t- N; ?: z! u" e: j! i
9. 人寿保险的种类及功能， 5 U$ w R3 Z1 `- h
10. 人寿保险如何货比三家，
) i2 h( X' y' U t% C11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 1 @0 h) I7 Y7 M. M9 ]7 p; z
12. 私人信托的种类及功能， ) z2 @* V. \8 u; v- ?
13. 家庭信托的规划及注意事项
" U" O5 B5 i$ _- f14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
/ z7 @+ }* {: E, s% X [% c15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
& v2 }# }' I$ C# T& s. H& n1 u16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， : [4 U0 n# n7 a5 J% i# n. O* S& _
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
/ D2 P4 i. z+ @- P( c" u18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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& q/ R; d8 J- Z" c3 X' \0 T! ]& u主讲人： 周学志（Frank Zhou） ; R4 Y: G" {# u. W. @; G1 J+ U
! G( b/ @) ~8 {" L座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 0 Y* z* H+ \: p& |6 P! y6 Z
+ ~* c$ V; `+ X" b* z( mEmail: xuezhi001@hotmail.com
- L; v0 O3 I+ G* w微信ID：frankz559 3 H* Y, x2 S3 b/ ]. t j
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名. J- o6 ?5 }; E: L, }' L
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
& W! Q- W2 k6 z. J! C, O3 D. w2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺+ U6 I6 [( d/ }
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) : A2 q) s* Q4 [ ^. K- c
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
" R/ p# O( I2 R+ L宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)/ j8 z$ h9 U- R9 z$ a6 `
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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