 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
0 g5 y8 Q2 g- d& { M
2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。8 G6 p* M' W: F0 h. [6 f( M
5 c+ h3 B+ ]' [) _& Q
凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册' J! r/ i) ]. u2 f* f" b
7 ?0 f$ j) s. V. ?我们将在上午和下午举办两场讲座% d1 D: _' A3 U8 n$ a
) ]& Z; W" H: X& C+ K! Q) T5 x& z
2018 投资和养老规划. ~% {/ z8 p# m4 m, \
1 b# m0 K* ?/ [" sEdmonton 爱德蒙顿
w2 C. L$ ^2 u+ ]) v$ G* w时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
1 E1 F& J5 ]$ V7 H0 J* R! j' F讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) # ]5 Y: k) H2 W h
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 }! x- l: z3 j4 X
f# l2 C7 z: b资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼6 r/ s8 y- I* \2 Y' j6 s
$ ?0 H7 F1 I( N# h. O7 v
Edmonton 爱德蒙顿: w1 h/ O1 ~% S4 Q6 ?) X: n: }6 i& u
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
2 W" Y) t- p4 k& k' \讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5 x" H) c' P: B9 D. K- y: v. {: y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
" g& B2 E9 l6 s/ s; R. x Y3 t- _5 w. C
$ U0 P9 Q0 N1 ?
2018 投资和养老规划
+ N( O* V% ~- H/ n. N9 E# ]7 ?1 b
/ b3 e% t W, ?- e0 N% L. S1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
: @% B0 X4 Q6 Z- x: H, `8 ~4 H2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 ; E7 P3 i) c8 t) [4 k+ L# |# @4 |
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
& |. t9 R% ]7 d5 o- z& `* g5 v4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 8 W. E5 w( S+ n
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划) C1 u& O4 s2 K( r% g6 R" u! x( E
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
# L5 v* i3 ?8 Y- U7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
0 _; a2 a9 D. [: f, _9 N, n8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化) W1 H: T9 K; A/ d/ n+ T a7 v
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 % \) R/ h% \+ @% P( ^
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
3 Z3 b& d( v) j3 @, u/ _* X11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 * g7 E% U: s9 c' ~* k3 U
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功9 X8 o! S+ y. D5 o5 R( U' Q3 U9 b
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产5 q' l5 o" V' B; O+ |
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累6 s% Q* Z- B4 _/ Y+ H# G v
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
. j: X# W# g3 d9 m1 A16. 2018年投资市场分析9 D" X* K+ M4 h! I$ E8 @% Z$ Z) [
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
2 c% b: b. V1 f) y8 N' C
8 j2 t& \5 y, f
3 k1 a, C8 f1 X' q" ]/ C7 d1 }爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
2 R4 j4 ^0 h- i+ Y" ]1 f `9 d/ z0 \5 r. z! M3 }" y* `
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
4 R5 ?: {$ t: O7 O% q( [& G% x讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- \8 g! N0 k" T+ d- E5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
7 N3 k5 t' ^4 y2 O+ C! d; q/ [7 y* t/ ^/ F
遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 6 ~0 n0 @- }- J# e, H/ q9 j
4 B- t0 N/ E) [$ ?) O0 a" _- b
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
) W& D$ H J- k6 q移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
6 Q( Q" S6 k, E" |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 u2 F8 b" W1 L& W. w
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
$ ^, ?1 V7 o' Y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% V6 }5 ]% I# q9 R7 e& S% N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' G" }$ h" {1 _- b2 \有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / I: @0 |. L4 b# `, N6 U5 S+ \% n
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 T/ F9 `* h$ L0 U
& ], G4 [7 p' y' M8 g* r6 J在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 l0 R+ S5 ?$ V6 n- D$ Y9 l
7 {5 X2 j1 ~7 }如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 7 P V; B/ x) _$ F: q* x# q9 o& C8 K
0 Q* x4 S5 {0 O+ o
# v. H) E- }1 _ ]* D
1. 遗嘱的三种形式 5 N) a$ [! @5 c. I
2. 如何制定免费遗嘱 & R" J# T0 i6 t8 y$ r9 U0 n+ u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# x; p9 ^/ e) c6 k: y4. 无遗嘱的潜在问题8 \6 s* [" l* f
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ V% l" v0 r7 w/ Q# ~6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较 z) ?' O/ e$ b( s6 B7 ~0 S
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # ]6 \9 x9 C! @* G/ s
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行. z8 L' f! X1 z) Z! |2 G+ {, d y( ^
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 ]( [8 s7 ~! I$ T2 U10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& c+ r- p' G/ |5 j11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 a6 N, D# N. F0 J, d- E* |, W" R
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
" W2 ]* z# x7 _7 }0 P: g0 i. y+ r) v, e, m' O
座位有限(20人) ，欲报从速
. m: s7 ?- S5 o# l/ e/ w- S9 V( l(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。* f+ V p6 ]5 C/ s- W8 Q0 G
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)* R' @1 k k$ H
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 ]1 G7 V5 [4 u9 m
微信号：frankz559- a- B: Z# O3 U* W* ^9 j
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
0 y8 y( ~! ` x3 H8 q L; E* O主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! [# |( F3 [2 g! Q
8 G% X9 m, x6 P9 b4 l7 v0 O周学志（Frank Zhou）
, i I5 p/ ]* }) E# x5 [' F# w8 u" u7 N
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ! s2 {* P! F- |& {( @$ g2 ~" K2 \
; K" T) D6 o6 [$ @" n# P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, C% K2 f% O+ b, |2 X5 x6 Q8 N特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 [5 i* Q. P( v, l8 w: r& I(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) & a; w# x o4 o* `: m+ I+ k# Y
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 p' E2 W T9 u9 ?' H* A1 k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' P; r- @4 I2 c& ~2 @2 [$ o$ b/ E0 o
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 7 z2 e% r, X# n8 Q8 @8 ~( P
( k" \7 `- Y% v& o
多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 + ` @% o0 n! n1 f, G) ^. |
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
' w9 @, L% [7 c* O$ u0 `
0 [, \, `1 G& X% {# ?8 X. n |
|
狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡