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- o- O0 w+ I" N: ]0 b# E2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。+ @: q# \- s! s6 i. a d
; y1 S. Y5 X5 P7 ?# y; F& b凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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& o+ k/ g4 U0 V2018 投资和养老规划 L& s4 e5 q6 v% f9 C* M$ Z+ W
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Edmonton 爱德蒙顿7 v- c* M% g. \: s1 u* V
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM+ @6 t ]: P, M( A; [
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
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+ o# A) A! z# X" Y9 J4 M资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿4 u" t/ f1 Y" L4 X% v3 Z, k9 O5 S( r3 y( i
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM: y. D" B! O+ C; W }( d! o! X8 h
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2018 投资和养老规划 # u: h* E, v: f2 \
8 U1 L9 D: ~- l) ?& ]# e; g: p5 Q1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
) }. u5 i$ Z8 D+ b7 z2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
1 n t8 |; i; x8 W; a6 I3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
! K* j0 L9 W" M4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
& q; }& ~% e( V: O/ a5 { b5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划/ R: C7 P. A; ?& o
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累% r' s3 S+ v' d4 X8 _
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ) H1 u; O4 {# H9 L
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化/ G7 O1 @. H2 l* i* x7 w3 a
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 * z1 N! g* H( P9 n8 |
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
7 {/ T/ t: P8 E, c8 Q' Y11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 ) ]/ p! Z4 l- L) F) K: |- D0 A
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功+ L" c4 ~0 d- r1 K5 p+ D
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产; e3 G: |/ u9 y9 B) y) B
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累; j+ |$ a- q5 z* F
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
, b& x9 j* D, D; ]5 ~1 o) l( a' f16. 2018年投资市场分析
; @6 D9 f# a& r7 B( B1 ^' V17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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" b; i6 E+ U; J; ]爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM, I: f3 ~$ K9 r0 ^6 [
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ ]+ _0 m* f2 l
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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' J9 v+ F. N! N4 O' s; l如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
8 L i/ l I/ k移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险2 k' n$ m! a B1 e
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: {8 D/ I/ q. T" Q" W9 n9 P在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战, A* Y0 i6 S$ K+ F
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ j* O% W9 E, U3 I( n5 {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * `7 c4 C+ f* R
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ U7 o3 @ [! P
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) H, w N5 x" _, ]8 Y/ w
4 m' r5 E0 d; b4 f如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ' n4 r. c3 y, O+ k+ m5 ?- Y
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, e8 f. R# _8 t: Z. }4 W4 E1. 遗嘱的三种形式 . v/ ~( T, Z7 y8 [
2. 如何制定免费遗嘱 ; M7 \4 F r( s0 h! n- @* {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % F; o$ C0 X! [; o
4. 无遗嘱的潜在问题0 l! H5 _) G+ m: M1 {
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 \: y; F+ R: X, Z6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
" p: D! r1 S a; Q1 w# S& h( M6 W# j7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 t9 F2 A! [: @6 [% P$ H
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
. s! [+ x: U# N* m7 q& L' C4 }4 j9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 N* g+ R" U" R
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 E4 `0 B1 h6 i8 K' H1 C11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
9 V3 m4 B( [5 @, Z12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 9 N# b7 l5 E+ r8 B, T Z0 C
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座位有限(20人) ，欲报从速
. S0 A: A# u' W: W9 h) ?(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
) {9 p" i; I3 G% Y4 { J联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 C$ F1 b2 Z& lEmail: xuezhi001@hotmail.com # y; R1 ^) Q0 c# }; @' D# O! f" q
微信号：frankz559
$ x% e: a7 g$ k2 R电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
0 U2 m! H) c! r% m% ~/ ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou）' [" ^! K$ p# s0 F' S$ }
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周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 _& {$ g r0 W- I
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& C, v m8 Y- c n1 u* J(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
7 ?9 E% I$ I$ j9 r: |3 Y- e; I长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
" d! _8 n, Z8 D6 X8 c3 ]4 P: Y. f1 }; T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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% C% h& b4 w$ X$ P多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
9 r6 e: k3 T+ }( i3 B13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)" S T3 `& G7 D; W$ b9 W
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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