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; W+ R7 G R* f$ k2 z' D0 q5 G2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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. E, ]% h" t' x+ w: h/ c凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册. Z) J" A/ Z( L6 T. A$ H
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我们将在上午和下午举办两场讲座" l( y9 A+ g0 e+ t! |
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2018 投资和养老规划
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4 z7 D; j; A9 t: b9 _( uEdmonton 爱德蒙顿
0 v5 Z# t) H- b7 R/ B时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
" J( H0 y+ o/ O# ^# X讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
/ S( D: v% G- q& T) x3 [0 [; w5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. H2 s/ Q* U) X+ `2 P6 j k
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼9 {$ Y, n6 @4 u
. b7 Q" n8 V. O5 _, P# g, \Edmonton 爱德蒙顿/ d' K0 Y* y7 Z3 w' n9 `1 w
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM9 T J% ^& W+ A# `
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
1 c) R0 e; o% W5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 K9 @, x4 p* D
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- V7 f6 Z/ A8 i2 Z L7 C9 ]5 u2018 投资和养老规划 3 Z* [) X) _( t6 [7 j6 e- z5 R
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
. p: n2 Q* P4 c c2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
1 Y6 A$ q. v4 I5 R7 _2 m3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
# I; v0 k& x; g4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
' a" ~1 O! w* E3 K& U2 k5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划# F1 M9 q" ?* |5 W$ C
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
+ n( u9 f6 l5 K) n. s7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
- m/ @5 @. d, U: I* |2 f8 _7 z; B$ _8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
4 b4 x' ?( h9 F4 V9 T( G( G9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
' ^( _2 p* E3 z5 C" r10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
/ Z) Y/ Y( O( F& a! A11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 " f2 J* @( E8 r" w# A- b7 l
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
* Z: @3 M# H/ n) Y7 t! K# C13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产0 a4 G; p% ^- }- A8 k; j
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累( a4 g* z9 A! ]: z0 h) a( e& i
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成( s* e- S& b, z" w$ j' Q
16. 2018年投资市场分析: }+ s4 z" @. o8 z; n$ e6 v
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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& O% D, I$ V, B5 {9 j爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用. \' h6 r ^: d2 v) T: X% R
/ N! W, l* v, x) z0 d( x! ^5 W时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
% Y8 D, f; Y+ }$ p/ o讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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C$ T/ Y, {* |5 `' Q遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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* u* Q, w3 P9 h3 H- r1 M如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ! I% p! y4 S! [) N
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
9 K; |, e, e2 [2 C: h" ]( ~, ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " G& y+ j( ]/ v" G( C
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战4 ^6 Z5 Q: j3 J7 i' \
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: t Q6 Y$ G: W! p1 n已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 S o/ {0 w) x" K9 b- `# b/ G, w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 W/ r2 C4 n( H5 G- K
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # z0 ]2 w) `, p1 H) L
& H4 Z( @/ U# J; ?0 L$ a在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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* t! S- V' F: T. O" b/ D ]如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 8 X9 N) `! g4 V! g' e; H
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3 w8 l: A' J! g1 O9 u' V1. 遗嘱的三种形式
9 c4 m' Y- Z8 |# }2. 如何制定免费遗嘱
G; A8 S, q! d& h0 X9 P# H0 M3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 _$ [5 A8 M! j1 G' \) C" [, G0 f4. 无遗嘱的潜在问题& T) {- c* h- g& ~# [, {8 E1 l
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; D, C& ^. E+ z# t2 U) w& k6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
6 x( h5 g+ G9 J; i0 U7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- {2 y* V6 x! P: t8 `( u9 e- g8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
! V! R* Y" s4 Y: Y9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 }/ Y, K5 Q7 K( ^2 r
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( E, O5 l1 J) c z- Z11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ! l" [& I9 M y1 E& h9 m A
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
+ p8 E2 l1 k# U+ c(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。" M8 @) L% N ^ o b* c
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)! A$ I |7 m' x5 y- h
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 `& C5 s0 Q. C8 h- H
微信号：frankz559
- ^; S! B5 O' g' j! u8 C* ^/ F电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
+ H+ S+ S1 A4 n主讲人： 周学 志（Frank Zhou）7 S, F4 O- I+ R3 B6 C
& j6 N& T+ A2 q7 K/ \周学志（Frank Zhou） ; n# ^; P, q- N* M" y3 b
2 V/ G4 n- J% g加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ! F+ E! X4 E' ]8 ~" `$ K
, a X% k+ a' ^* t' A! Q! ^5 d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 i% `: l% P- t+ v: |4 o
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 X# [) P! ^. M/ w V(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
2 v* y) l6 x$ t K9 l长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
+ e0 _* ]3 V8 o$ u" K/ F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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$ j, E8 z% L6 u" I6 B% K! n5 m1 y多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 $ m+ z3 K+ F$ _0 e+ \
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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