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- _" D$ b, b- g2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。8 X+ p0 w0 I4 c) y3 }2 y' ?
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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% F; d) ~3 \* H0 ]8 V2018 投资和养老规划4 G4 E* w+ [+ L( y
; t/ x( ~: o! }' c& NEdmonton 爱德蒙顿& e3 K# E _" d4 w9 @
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
0 \- d% Y! Y' s9 H8 x7 K, t& @讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) / i# Q& X0 ]8 C8 V, _+ ~# ~
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: W" K4 W9 q7 k6 f6 Q
( H! `/ f7 _4 `/ P+ Q; X资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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7 e2 a1 {- h: HEdmonton 爱德蒙顿
9 u! j' w! @5 k6 W1 k时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM. [- l& Y7 y) L2 {( X {* T1 J- H
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)0 B; z3 `" K4 v4 l
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" a3 r Q! a; [- h% _4 h
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2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
5 O) A- f3 P: z& F5 {* O1 U2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
7 L$ s- ]* m$ ~* U" U" R3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 5 Z0 ?) D, l, N6 a8 K
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
6 L! W' `' \( f5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
7 j% n" q4 y0 ^2 C, [6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
; j; O1 E4 o% S9 P5 }7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 # l7 y% B! M9 y4 Y3 ]9 w: T
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化- C: ~; O/ C, @* O
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 : p4 Q1 q0 }# P- O _
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
4 b% E. _$ a+ C1 e8 x [1 o% ]11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 - G* n8 J& W Y4 K9 M
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
7 d* l6 p) b6 r2 H9 N+ i& O4 N13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
1 h) g j5 s* L! c, U% T1 w- G14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
: f8 Z/ [# T/ ^& t# |+ T. `15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成% {+ f1 z0 _$ d; M1 O
16. 2018年投资市场分析4 f8 Q1 g6 T" L: g1 U! H& X
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
5 j! t% i2 K) z! V. @( m& Q$ \讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) p! k! P0 Z r. C7 C3 X( U" [5 R
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% ^/ G6 ?6 R% u& r
7 G5 @; r, V' `" |1 D0 y, S5 C9 ~遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 7 M N, f h( A
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 - a8 R2 M" E# I( Q n, H9 Q
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险# |: B+ B9 n, c* D1 h$ n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 L/ N' I( E. z& ^
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
+ q5 D1 J) Y! ^2 X" h家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 H9 X6 |+ [% c3 ]! L" p已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' N& F* }: F# [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ |6 g$ R9 I3 ~- l. T现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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6 o" `. w1 K" Z2 e- B: E5 L如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 0 H" k; Q' Z1 T. s3 H5 I( P' {$ ?
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1. 遗嘱的三种形式
0 }8 R% l. Q8 X7 |' h2. 如何制定免费遗嘱 5 {- K6 f& u# g5 ~& M: w8 x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * U* M* t( }6 h" f) U' v; p3 i
4. 无遗嘱的潜在问题
6 p. W5 O) Q8 {' E5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * W8 b3 _0 @5 G; C: }
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较, \ J: g }8 H, o: x" t
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& V. Z8 b" R/ P6 I% q4 \8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行$ M& m' Y6 m6 L. o; I) A0 n
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, G! o+ x; E2 f6 p5 w10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % w* l, h2 u; l3 ?
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
' ]& r! m& y9 M12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速4 d8 C, I1 H0 t: q' N: z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。6 j+ O! x: q* H+ l' W. j
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题): L1 E" [+ c/ P6 l
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 ? d9 ?, a2 ^, _. t微信号：frankz559
2 b3 \7 r' U" U) F电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
/ }/ u7 E5 t* q) m n2 @; H主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 : S) |+ W1 o6 Z! F
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: Q7 E( k F( H' S& Y4 ]特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) : e6 P8 S# m8 c. _7 _
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
4 Y V6 b; c) P. j9 l/ b. X长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
8 i0 ]9 R. D7 I1 W9 q3 q3 ^4 u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& H, I5 @! r( o+ m) D5 ~/ K. g# E7 H9 t7 L3 V/ P% e
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 9 _* X e+ z) A" r
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
0 ~" k" {6 W/ o9 Q3 ?3 Z, Y9 B13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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