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! L$ N3 n' t) t) y6 V( C$ l7 R, M2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。- h9 `8 G7 Z( i) u1 B. r8 U
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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6 o9 ]- ]- H9 x0 _我们将在上午和下午举办两场讲座
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) C" B3 ~- |3 Z! {2018 投资和养老规划
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% D6 H+ t# p% O* g$ }' M. EEdmonton 爱德蒙顿+ c4 r! j3 h, L- i
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM. D! T O- b' s( p
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
+ |: L% N+ X+ G9 ~. w! G* S* g5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( o+ t0 q* ]4 }9 D
% J% S$ O8 W% ^8 S7 E资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼' `* N, i, z. n5 k3 o
" g6 b1 C0 s/ `0 YEdmonton 爱德蒙顿# L0 W8 b! O4 _
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
4 O1 `7 V' G6 l/ D讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)0 g" g' v4 H& G, p1 A5 Q* _: T
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' x7 w, g8 t& L
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2018 投资和养老规划 # x6 w1 [+ R F$ T
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
9 I- j6 q4 T% t( S2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 9 `7 }+ O5 N7 L
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ , A1 R9 ]5 v" D: D1 Y7 w+ ]& d% I
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
8 T% @+ C1 t O4 G, z9 [. t5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划- y9 S. F8 E7 F, d6 g- c5 F1 @
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
/ Z$ A+ g2 f8 T9 S8 d1 r" {: o q7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ' \+ d6 y! t2 i* F }: A8 d2 n, l
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化0 e& L: l z9 v+ N
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 - F" X& g1 B* A! p2 V, `
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
+ e& R/ Y6 \* H, A8 \7 v11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
2 x5 N d: P/ o; S/ E5 |2 [12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
/ I+ m4 S* T9 Y6 w13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产; h# w1 @0 ~) m2 j
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
p+ M8 r) {, w; [' H15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成7 a! p$ O% C% _% ?# g
16. 2018年投资市场分析! y. x, S/ d, D1 J( N. Y
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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; f, H. A& v+ Y$ T爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
. I; w8 h* |2 U# O6 ]0 T3 e讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)1 x1 |! k" Y0 C
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 M+ u. i# x0 v! \5 C4 m' D; r
& Z6 ^ V, Q0 ]- k4 A- z2 r! U遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 7 r1 E- {& u" _6 ~; ^$ P, V
p, A7 u' u. a% D* d. s3 S如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
3 i4 o# _# R7 \! [* D移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险 K8 _3 A4 F2 u5 G9 r1 z7 Z/ X
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 O" c9 B0 k/ `. E r' B: A; s# p0 y& g在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战6 m' K! E# _" `9 q$ v
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; g' Q" }, ]! E2 q% v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 A8 P& q) I- _4 _5 S' l有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : q$ z2 l8 o2 F: T
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 x1 W8 Z4 t7 d# W6 m5 }2 w I h
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " [4 h0 `6 g$ @! L/ m' p* a1 _+ Z
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1 D6 m" w. |$ t; U- z$ E- o# t1. 遗嘱的三种形式
! [. k1 q$ c6 M# O0 k' ]/ X' W3 {9 P2. 如何制定免费遗嘱
* u* J* m! u( k) L/ O! w3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 `4 p2 a# a& F6 p+ `, `. p8 F
4. 无遗嘱的潜在问题2 m# H# n% I) |7 n; |" j2 r/ h
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # E# r) @! O7 v6 [' d/ t
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较: v7 C& G1 W3 V4 w) G5 y& k
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ w+ {7 F$ r' Z- [9 F9 O) `* \% t( {' q. _8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行- A% @) m l" D8 b' ?2 N
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / e) c# @# g* H, {5 s- J/ e$ V
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& \; x' F5 m6 f# K h7 E+ W% ~11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 : N) b( Y8 p5 ]
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ; Q2 v8 C8 [' ]& d% V3 n
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座位有限(20人) ，欲报从速2 o: |4 X! Y3 A- C* F& }; l5 c
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。; \) n. Q$ b1 G& E- I, T, x6 ^2 G
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) D8 Z6 m# B2 L. u
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 l7 a" E; e$ ~& z2 r1 b
微信号：frankz559. z! A) H# _ F/ L3 D* L
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名8 X: ~, q7 g# i- Y- T7 ]
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）% f0 g; Y, W$ T( |% k
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周学志（Frank Zhou） : @4 y9 y( i0 U* a
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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7 ]* [2 g& o& H3 u7 N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( E L$ S" ]. }* v* {7 n9 o
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' L% q4 ?+ P4 p: ~: ]2 ~/ o(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ; L/ Y& e5 e1 W+ J2 o# @
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) # O6 Z6 _. ?6 `/ S' m) g- X5 v) f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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/ y) w/ P4 p/ Y3 c" ?2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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( N! ] w/ h5 f2 w多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 % T2 b* d+ ?; h" a; v( [/ k' ~
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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