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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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2017 感谢老客户的信任和托付!
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5 {" h6 Z7 W" W9 o. q8 I2018 期待新客户的信赖和支持!% {% W- F- g3 k* u& \+ N }
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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3 {0 [5 t' N `# }凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座5 I) ?# e* e) H& {
2018 RRSP 投资和养老规划) V% P7 N( c* ]! R( `+ M% p. i
Edmonton 爱德蒙顿
6 X- {. K9 Z; j7 d时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM
* I4 V ], [1 j# \% C H讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
( I; ^: T c; o) @9 [$ \5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ @6 g0 ~1 I/ @6 W% Z( U
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用* w/ g2 |5 r5 z- j, }# n
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Edmonton 爱德蒙顿
% J3 I# d8 ^! L" a. T3 V; L0 `时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
1 }- L) i; |$ J3 B: C# ]讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# ^: [/ J! s: `0 E* J4 y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ L# u w- P* D) R. D* { u, \
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2018 RRSP 投资和养老规划
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2 t; A( a7 ~( }4 ?1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
0 ~% m1 r) u* V+ T2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 ( Z C( ?- }( B# y) }9 m! S
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? & J( u* ~1 ] L( s- R g$ @
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? % X$ Y' K) a* J0 w5 A7 T9 T
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划+ p6 ?3 Z Q6 T* n0 k) k0 I W6 g0 J
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
" `# P- o/ D. Q* I ~! S7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 # V& a5 x" I6 D
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化( L* d. D7 }6 f' ^# g
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 4 {, `# w# n+ J7 y# Y
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,8 \: J. O: F: F+ z/ [3 n% H: @2 ~
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 ( o. V/ |0 n9 N; j2 l' x. D
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
; [8 g* t) z+ ^9 c13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
( K5 J) l( A- F. B6 s: ] J% O14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
- w+ e/ h1 C7 F& G" K' w15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
k1 w4 x( _5 Z2 {: W8 Y' i) Q16. 投资市场2017总结及2018展望 ' U/ f7 Z+ X$ q3 s5 ^% o. _) I
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要% I; z# ]* b8 o1 p
9 s1 y3 ~( m& }- s3 V* S; r爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用7 h4 Z, c6 N; E4 i; B7 G
: |3 J+ K) D7 J; S" }时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
9 ?. Q ]4 j S! e) M1 p讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking). U5 P; M3 V9 A) E7 ~7 c
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 + F' j) R, m Q! N1 k+ G
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险" t f/ c' }% t1 ]* A7 O* K3 O$ H
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 " S. B# S7 h! k- H7 M+ z
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
3 a" W: t ]# K# q; ^5 K家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 5 [& m! Y8 }4 ^. }6 Z3 ?
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
2 s% f: r7 _3 N( s0 ]有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ( G0 g$ ^( `$ h* n* r
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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! d. x: x+ f [- D- G8 q+ w如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 ( Z6 F3 q' T" B8 v) ^ u' |
2. 如何制定免费遗嘱
- Y# X: M4 l% t( C7 ]; | t' Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % [' X) e; a s4 x
4. 无遗嘱的潜在问题9 x" Z/ l$ W" `' B
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
Y2 i$ d0 e$ A& _! ?6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较; V# F, }1 X* K2 p
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 s$ q" P: W0 s% s: H8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
* e2 _7 j2 I. a4 d& a9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
/ _/ k( H1 L" j/ m6 c3 k10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 E4 I; X# R# ]6 M& U B11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 / Z3 U2 [6 E1 ^- a, X
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 2 { h# Q) E, A3 T ~5 T6 d
5 ]) Y- M/ o+ t! |/ p* E座位有限(20人) ,欲报从速
2 S* {: C7 k, C, `' U" \(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
' `% u4 Q8 m$ F+ M联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)% o1 E$ Z' ~: a5 C2 s) L2 @
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ ~: I1 i! G% x1 f0 F微信ID:zhouxuezhifrank# P$ N/ L3 _( Z" Q. p6 H0 `
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名$ ]6 q% E3 O8 t) u I2 i
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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周学志(Frank Zhou)
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ' M* G7 j& Y% z/ j/ e9 d9 |
- T# e5 j1 f+ b* ?/ ?# H3 j0 n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) M4 S c! w3 |5 B8 {8 h特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! O& b4 L' y3 j/ y5 H
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 7 }+ j- o( ?% R5 u) x% u- ?. `! R
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 6 e7 P; d! ` L6 ~- H! A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : m9 Y/ u, I( M" `
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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$ B- n# y2 @ U1 `2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 % ]# N, D) S9 q
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)8 h4 c M8 f. x6 k/ s. i
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