 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划
/ P. m( L9 o. {4 b
$ S" F% y+ i f: B7 \1 k% e D- N2017 感谢老客户的信任和托付！ 2 K- I5 ^8 |# d, v% B$ D
9 P4 ]' p* A- h2018 期待新客户的信赖和支持！1 z: l' a" }$ j9 o% Y
4 P& P& p+ |/ f; j6 z2 l5 Q' G% a) }
2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
9 c: y4 k+ O9 N/ l9 |3 s- a+ v
' t2 x6 N6 C. n8 | 凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
/ W; R3 B/ ]1 I7 K& z/ v
时间： 2018年2月3日（Saturday）2:00PM-4:00PM 

讲座地点：Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB
; C$ s" b! j; y3 t4 U" g3 N
+ l) F$ ]& O" L, K: V% d( m RRSP 投资和养老规划
* D; `* \1 D/ _! K0 K+ }! Z" b! V7 s, @
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您/ K1 a5 Q4 O0 [# H4 O$ }- D* O
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 $ x8 \ _/ T, G* x( ^. I+ W" |4 t
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
( j" n4 w4 L7 x' Y% r! N6 u4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ % E7 T8 G6 e% l' U4 R
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划2 b+ d: \; S2 Q" X$ Y* ]- f# F
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累) G: c5 H& W5 n, j1 }8 A
7. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
- l6 i3 f- t0 i+ r; i" r8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化7 W! }0 v# B5 w$ \; R% U3 B
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
5 K( V$ f2 f6 U$ y4 {1 m2 v/ Y10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
/ S5 n7 g2 F) D 11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 4 z+ K% y o% z0 A! t- [3 e
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
& Q( X0 Z7 _7 O3 C- H13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产* {! a3 }2 c, W0 t& a! _" e$ J. u
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
0 t$ o2 J0 [! [3 x% N' _15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
, ]4 C" n5 N, l1 t4 t16. 投资市场２０17总结及２０18展望
7 J, ?/ c) E# I6 K17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
* s* h3 Y" ~* y- E* v8 O4 ^! A4 g% @7 X9 D" k
- W) u4 F0 h7 s- m 主讲人： 周学志（Frank Zhou）
5 L L3 h5 _. ~! t; W O 座位有限(20人) ，欲报从速
, x- t [) v6 j4 P( d& k2 j! y(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。+ g8 k: Z! i; a7 a" m+ X
报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料) " Z0 o% \" c! a5 l/ b3 Z O
Email: xuezhi001@hotmail.com $ l( Q% g& o8 s) c+ m
微信ID：frankz559, Z* O% X+ s1 F/ }5 Q3 _
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688
* i# i9 K/ L/ e8 G) j
6 p3 p/ m1 P6 X9 Y周学志（Frank Zhou）
( c/ A5 p" s0 w* n, g. ?加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
* f+ L# ]8 K: S/ N% o3 J: k8 ?6 h' j( N
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 f7 W- x' r! F7 \* T! N特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) - x/ [, L. ]3 U6 e% f
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ' }$ f; E/ e/ C0 s0 u
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + X: a3 b$ N9 v8 H- `. a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. B3 z% U* {$ K* F; E* K- D5 G9 C" } b3 Z1 q q
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
Z3 o0 @1 u: K! i) @
# r9 v0 K) ?6 L+ c* p5 @2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 . _7 k3 |3 j& R$ m8 w# B8 x! |
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
|
狗仔卡
发表于 2018-1-18 22:42
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
