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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 1 P) I: n8 L9 I$ G; O4 ~5 ^
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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* H" `8 `4 ^1 S讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; \7 ~1 Z: |9 \4 E" P7 f2 [; o5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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- r% d4 B* T5 G) f( @5 l9 l本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： & u! S) q) T8 X7 i! K5 l( t3 \
税务优惠策略: - w: m# Z* W, }, c$ V( G4 R
1. 合理避税-(Never pay tax) 3 G. ^4 w- v4 ^2 j+ c( B
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
/ a$ h3 h5 h s# a. v. }3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） & W& O* F4 z1 U* E8 K* A
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 6 d8 s" E+ H* i% X: r, k; q
5.自雇人士及 专业人士节税策略, % ~* r2 \! D5 q8 y& i! W
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
9 ?7 Y/ p$ E- K: x* H) X }7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 * ` H# } ?- D5 a, j
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
/ N, c- g3 h) q# T0 x9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 , v$ q( u" _5 |/ Q! [! b2 q
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
$ ?) e8 G$ m' y# e9 K5 d3 \11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
5 B. R! J8 K( c& I12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 % k2 W8 X3 [0 t! j K
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)+ V5 r- j/ a3 E. K q
7 c4 Y$ c* s8 ?下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) : ^9 G. A& W: U# w9 s- [) ]" j
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 4 F! R3 l2 |3 T+ W
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" b3 d8 i& S- H/ @8 S8 B- v1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 8 Y! N0 m; c; h5 L2 z5 }
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 4 A4 f0 D4 C2 j! I0 ^9 ]
3. 遗嘱的三种形式， * ]0 D% r0 X% o- v* G. D" e Q
4. 如何制定免费遗嘱， # r* `/ X5 p0 {- T: V1 c
5. 富过三代的传承方案，
* @$ E% i% z/ r( @9 ?" {6. 规划人寿保险传承的注意事项， ' T/ ~% s1 p1 A' K1 q' _6 h
7. 人寿保险的种类及功能，
6 u0 M) K) {" o2 n4 Z5 k6 C; A, G$ z! k7 N8. 人寿保险如何货比三家， # l0 v$ v) u) n! P( k( Z) v* r
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
, n! [ l1 e* x8 U! F$ Z& m7 [3 a* Q10. 私人信托的种类及功能，
8 |2 d, K L& F" o! }7 Y! b- b11. 家庭信托的规划及注意事项
# c9 Y+ t3 l n- ?; v9 P" L12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， V! L4 _; @% V, w0 Q+ t, u4 g
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
9 j: c4 O: ^$ b3 b% M14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ' v+ a7 p( Y3 y8 W/ j. i6 M2 H
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 * C6 w3 V! @+ b) J) T# {
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 y% R K# i- C4 W: R6 H座位有限(20人) ，欲报从速 9 B; k' H! q( _
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 % Z% \0 g4 } B5 ~' T9 T0 p2 S+ [
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ! y* p- O1 _" r$ W' l% f4 x+ Y
Email: xuezhi001@hotmail.com # c! U+ E3 B! p, b- @. {7 G& H: [
微信ID：zhouxuezhifrank" |# d3 @2 I" s) Z) b7 K0 l
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 " I8 J# T2 b g0 o- Z6 N
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$ W: S$ C' q8 ?9 b' Y2 g5 U; B周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 C/ m& h2 g s, T- P# {* a特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. B$ {. \4 m/ U( k& Y5 r" S$ e+ P(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 3 _! H/ w0 n4 V
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 }& N& L ^/ L$ R( R P! j; u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) c' q: u) h: x' l: i8 N
$ f% C4 [% O3 g: |' o* t6 T2 W2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )$ B+ k* K; F/ n2 f
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " D) z: s" o4 l0 V4 y
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) . d; r( |( W( H" t1 d( R' B
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
5 ?9 G; ]/ T% S) M( q/ T百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
% |, q% j# D% H6 |. ?具有20 年的金融理财服务行业成功经验4 O o$ ]5 a7 C+ v" N( j/ B
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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