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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 8 {' m7 k' C! X, Q5 S
" E* p3 i( E. U' f% ?. R) `1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
( t: h9 a, A3 C. f' e' ~, U% X$ C( P$ u
2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ) b" B9 k+ ^- O, ~
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 6 {3 I' R; K! v) }4 a1 ~6 ]0 p
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 3 |# A; y9 K( e4 V q
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8 J& J8 |% J/ @) ]" {; |$ z2 o本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： , W" [- M" }; Q2 v4 ?3 T7 o$ z
税务优惠策略:
& W' v F7 x7 B& p, |: t1. 合理避税-(Never pay tax)
: w, o9 H9 C8 K( T; k2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
; p2 t/ z# w7 \% I. g \$ r3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
/ D7 \, G- Z0 e7 P" s) y4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 1 a$ s2 }6 a: a
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
" y. o6 \) ?0 ]6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， . ]8 T5 w) i# N6 [, g9 r, }# e- r
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 . R3 r$ k- Z7 Y8 S/ W! N8 l( M
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 6 s+ v; Z( r+ Z, D! k u/ ]
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
% S7 h( o$ C% h6 ^! R2 i+ N" k10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
0 P! j, M1 |/ W0 n) T! q11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 , I+ |' }- O; E3 x5 v6 D& o. w
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 5 A7 s, P: F& n; c0 d
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
: i/ v: Z2 H- n3 o& n& a) b4 R9 g8 @9 Z% P
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ! D- F- C7 f2 w' n+ ?$ i4 S
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
6 n9 A5 }1 L/ V1 Y& M# [2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ; ]$ j4 W- u, E+ Y& w8 }; v
3. 遗嘱的三种形式， + N$ G8 Y1 C: u" x1 w( b% K9 o
4. 如何制定免费遗嘱， + ]1 x- i6 M" C6 N7 D# b
5. 富过三代的传承方案，
) l: M( ~. R7 P0 Q6. 规划人寿保险传承的注意事项，
I u3 w1 K& P+ h6 ?/ j E2 ^7. 人寿保险的种类及功能，
! }$ U. [8 l) j+ w8. 人寿保险如何货比三家，
, U# P; ?# a3 C# l- t9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
! i0 s0 N! [8 n6 [10. 私人信托的种类及功能，
0 a, H9 Q0 W* i3 I+ d. I11. 家庭信托的规划及注意事项
, F7 b! f0 N) C1 L5 e12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
, s; ]( r6 h6 N* C3 f2 T: a7 }13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ' h1 Q8 a- c1 D
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
4 P1 [1 N7 {4 u' z' a15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
' {* A$ n$ D9 T16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
7 Q( [! O( ~' ~5 K: `) c5 l, {2 V, f9 D( x, E+ e. v
1 N: { |9 m2 V3 u! `6 N/ u* Z1 T& d5 u5 `/ \: h" f( j
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& O2 z: e, H# z n" n# W L座位有限(20人) ，欲报从速
+ y0 ?* r. j. x9 x3 H3 R- J(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 6 L0 o3 O0 I: G" v' y& u6 L8 a
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% ?8 `' e R d) ]0 @* ?Email: xuezhi001@hotmail.com . M0 ]# ]8 W# O! D% j2 F6 @
微信ID：zhouxuezhifrank/ r3 ^$ e1 t$ Y
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 $ {7 |3 Z& q+ E. z* L1 N g
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( M3 f& ~) X4 w% ~/ {周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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5 D) r8 ]. P' @
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 O- O+ |1 ^4 U/ W4 y0 i Y
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 Q, F2 c$ @3 k$ W
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 2 i$ _0 D$ h+ R
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
3 \6 Y a: s$ C6 y% ?6 N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 v0 Z3 M# w0 l. u" ~# D0 J7 m( Y
- t; |( ]1 [2 O# W0 ~% I2 R7 u+ F0 H2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )7 \: l3 _' ?; R4 l0 k! T( {, p
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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, E0 [1 f8 s* c0 y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " L9 z9 l( j- T# M- K/ Z3 E. V! H3 i
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) + d( X, f* \+ b [
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
' G! _/ y. Y3 W, ?6 u; B9 Y百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
! Y; X3 L, x. f! i8 k具有20 年的金融理财服务行业成功经验4 k) @# w* D; G4 q# ?9 L! v
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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