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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), . M4 O. L# N9 f$ E& ?7 u
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) . L* z: z5 E" y+ i- b2 g
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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# `4 {: [- S- d. n- E上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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6 u3 j/ l( O: g# F& q/ E本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
0 Q9 `' c1 z# B/ z) Q税务优惠策略: $ o+ ^+ f& x1 [/ `1 m _$ H
1. 合理避税-(Never pay tax)
# C& V+ W) G8 r- u2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
" `/ ]0 p/ h, B/ f3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） ) ^" `& L6 O/ X4 x. N* p8 B' `+ C+ Z( l6 z# e
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
: `: p; g- V2 |/ J( u5.自雇人士及 专业人士节税策略, ( N5 H0 Y0 h( L) V
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
: S1 B- z0 ~ ?4 [% E! z: v7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
, z, q; ~. L, X6 u' l8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 * e, k9 @% i: y0 b$ |6 u) a, B
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
v5 ?7 ]! |2 G10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
9 Y6 J: W; ~$ c2 ?* s11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 - w6 ]" l$ H) i4 q
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 & } T5 H, X S; Q+ H( w3 n. o
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)# t8 D/ f( O% f @" {# s' p- G
9 a* X) a+ m1 U9 w下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 1 |; F/ E3 h* A1 D
5 S0 {+ {# r: K6 p& V' p
2 N3 `( A! f. @% t# V N
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
) v [5 w( `, z5 ] h& h* Z% t2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 0 \: v$ W7 b4 `; n: ~7 k- s3 c% r
3. 遗嘱的三种形式，
- C! [/ i7 j: W6 L4. 如何制定免费遗嘱，
! s0 ~/ o2 j d6 y5. 富过三代的传承方案，
7 ~! {9 Y5 U& B/ _$ Z0 c6. 规划人寿保险传承的注意事项， 3 H: o- g/ g3 |' n0 K4 z! y+ `
7. 人寿保险的种类及功能， # C. r! [2 k( X
8. 人寿保险如何货比三家，
5 Y/ _4 O2 y( D; y' n5 N9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 : g. a9 u3 x b8 C9 L$ m
10. 私人信托的种类及功能， + N4 ^0 z) L, i, Q8 r+ A
11. 家庭信托的规划及注意事项
* b0 }/ d+ m3 f( Z12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
1 x Y: A$ p9 f* p5 N% A13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， " n& y$ Y6 o5 B" e1 b% v* I
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
; K. x; j8 c$ M' L. l15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
) L2 K" C. @/ C- l8 v- S16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)! \" H# v6 [" Q
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- |. m) F7 Y2 J, _6 V
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! o4 L1 @0 X# D0 W1 J座位有限(20人) ，欲报从速
: F0 E) {. c1 w g3 v) _(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
, W8 Y% x3 j, h$ u联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ; F' m( a y6 A ^8 w
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ Y; e W$ l5 l& ^6 C微信ID：zhouxuezhifrank
9 s& U+ ^& h U8 g电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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/ I$ Q+ L8 _: p% A! b周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位& G( A$ Z: i4 U% q+ o
$ m/ `: C6 D$ h+ W$ b& r$ [4 P% m. p
6 n% r" `5 U! E: c4 D: l- E" }* f
# K0 n2 q! {6 A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& e1 k7 E5 x" u# j8 o特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- W9 m9 z% |; L: V4 ](家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
+ ~2 ]3 o5 {; ]/ ^长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) : U [# |1 ~6 i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ ?; c$ ], D: N7 W# J; Z! h8 m" b* l% M6 |' e, p
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
' A: w' N. T3 f& r1 y0 M2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ! \4 Z$ p. ]+ C1 q7 f t3 w% |
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) : m4 F9 S4 q. a5 ^0 u! C- I6 j
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
* K! i2 n3 e) V* Z( g: `百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
% U$ G3 b$ R/ r9 r- x具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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