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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 & e6 w: z; @: W
' O; s' e6 n$ F1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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0 K+ S- D$ s) ^) A5 t, G2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) / _9 s L2 n7 g# H
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- O1 j2 B( Q$ M+ Y. t. M5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 N+ D0 K; O6 z$ `4 q# a
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
; ]. a, [4 N2 p! A. P5 H: N税务优惠策略: : Q6 Q* U3 ^4 e: m" J( k
1. 合理避税-(Never pay tax)
0 `9 U& k' ]/ Y/ h2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
% e" A. u! s4 |& W, K3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） ; A/ U2 R- \7 y5 g$ r
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 1 B5 |$ l( ^4 h
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
- y5 L; `3 b' t3 s- a0 N/ r; n6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， / W+ u; p8 z( K
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 5 q& Q% y& |0 S; J7 j5 n( I
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
+ |/ x6 x. u" n7 `3 O/ I/ K/ ]9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
. S. F. ?: e* n! }1 G10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
* F! z6 l; \: A& |, M11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 - A/ ?( e+ L% o/ J; V
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 8 P4 c/ Y3 ~# C9 L9 a7 k# K- D2 e
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)/ a H4 b1 d D& e+ \. i5 \+ \
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 9 N0 }) l, L9 d, y$ m0 t
& K+ N8 N1 P8 w) I+ Z1 F本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 3 u6 m$ V4 K& A1 P1 T
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0 d! F9 i% t8 b1 `: M9 Z1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
2 g+ i" B" H0 e# c) M( A2 i2 h2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， . f0 G8 d+ N1 `0 \* I
3. 遗嘱的三种形式，
( N, |4 X, J% d" `) B4. 如何制定免费遗嘱， 8 V; k# W+ q: i
5. 富过三代的传承方案， 0 {5 K4 X" t# I6 L
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
! B7 p3 U7 F- O/ [: o: A O7. 人寿保险的种类及功能，
* x0 B; E, }5 s0 @. q8. 人寿保险如何货比三家，
5 v* `5 p0 o/ H6 R6 Q1 T9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ( U7 n+ a- Y; C+ ^% ^
10. 私人信托的种类及功能， + v0 W- |: B, e: O
11. 家庭信托的规划及注意事项 5 v7 `0 M6 z+ }5 G
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 2 f5 a8 Z- J2 a/ n
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 0 m# Q- w$ W6 F4 z
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
, k0 E3 H: D. M2 q$ R15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 * `( {1 r0 n& N6 A3 g7 T7 m
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)- n6 \" v! L- ]! A4 b/ q! x
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 u2 N6 D2 b6 H. {+ a
座位有限(20人) ，欲报从速
; l' `2 q5 Y, o(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ) `- z! [$ a6 w3 {+ e
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ) n& G# V& S/ x0 ^
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ F* i/ K0 l5 L2 y5 ^) r微信ID：zhouxuezhifrank: {1 c9 d" W$ H1 P+ f2 ]# Y9 @
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 / e4 ?+ J7 a3 x' p
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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0 z# \& x. `3 E( ^: D _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! _* {5 m0 \9 c7 _7 b特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( V+ h; f8 S# ^(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 1 J* v L5 }" F5 _5 \, x+ B" X
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
/ c8 c, S5 F5 d9 \7 X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
% D; E0 e' V* A* @3 P F) ?2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 4 q2 D. G( M* M1 ~/ T! @
2 ~9 e3 d( z1 B% X- H* G加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
r. s+ N) f u永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 6 X# `' N6 S3 O, n) i1 E
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 1 i1 {" v; E+ N7 K0 A; g, E
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
8 N u5 }8 S0 D3 c) O具有20 年的金融理财服务行业成功经验 n; X- L$ m) `$ I& i
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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