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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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0 T7 e8 x c" ]) U/ t) }. q1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), ) a3 I2 C! \! i2 b& c3 p$ p( V! q5 r
, s6 S1 }1 t9 I: k4 @) B2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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L3 O$ V/ w% `3 F8 |8 ]+ B" X讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
0 {8 J9 \/ q) V) m9 t% m. x9 ?5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: A/ z9 t3 O7 v9 g
8 @# U& r7 ]9 }, f8 C6 b& B上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 3 |, P1 r3 r/ U7 D1 G+ w E2 L% c7 v9 P
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
! E+ L* A' d$ @- C税务优惠策略: ! s; p+ j* T; {' V
1. 合理避税-(Never pay tax) ( z) h( O( g9 }) r: h
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
* C0 r9 H% K; O$ J3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） & D2 }& {* ^8 o" s& s2 A% W
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? - E2 @, Q7 K9 @& K
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
/ r G# @0 q. o/ i9 S6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
2 E! ^7 F6 |3 \7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
9 Q! R$ V d, ?: P8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 " N$ C" R2 [% p6 J& U
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
5 k6 p6 K# O8 Q) N) M10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
3 k7 o" |& z' Y7 N$ W# p* K3 _11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 $ d! ?; ^' C* O: t* W6 R/ j/ A
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 6 f4 `. Q3 x) E0 }5 Q9 G. ]" |
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning), ]2 [" o8 I8 y+ i1 q
: N c- _ ]- a# ~下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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- _3 [1 |. \. ?2 E9 `本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ; n0 _6 ? X' _7 @6 Q
( m P" ~6 S; d& u: |0 H ?' ~" ~
4 E* d0 ?" ?( e+ Q1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
# y7 R; t% L* E2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 2 l$ U, a7 L9 ?4 s0 L: i1 E+ D+ K
3. 遗嘱的三种形式， 6 P; q) e K8 ^/ i0 w8 @; a; n, A
4. 如何制定免费遗嘱， ' i& Y8 ?3 [$ ^9 W6 d# T* M
5. 富过三代的传承方案，
1 M8 o" _& l& i# V6. 规划人寿保险传承的注意事项，
% a" C6 X+ A4 h7. 人寿保险的种类及功能，
( [- `5 x. z; {0 Q: Z a# q5 i- l! B8. 人寿保险如何货比三家，
$ O! K' x: g# O) @ N! v9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
( a! c2 o+ b, J10. 私人信托的种类及功能，
4 P0 H$ W- Y- k) b) a7 w11. 家庭信托的规划及注意事项 * _6 b+ t1 f m1 {0 Z
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
% h. ~( \5 U7 ?: z13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
; X! M8 n; C8 O. X) K9 i8 u14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
6 ?4 t/ q: ?5 A8 p- g15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ' N- C* r) S6 U3 m; P, q+ G: f9 B, _, V
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning) b0 n, S5 [ I9 R! {
* U0 v0 Z6 x- Q( T5 \: l, F$ c% `/ ?. j }" z
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 C! u* @) n) Q/ D: O! V
座位有限(20人) ，欲报从速 ) F( ^, x2 k6 T
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 4 ^! R/ Y% J/ P4 I4 R& o4 M
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) " M! m& o6 J4 B8 \- Q# @" ]" x" O2 e
Email: xuezhi001@hotmail.com % k$ m; ?$ W# V8 {9 G5 A9 k
微信ID：zhouxuezhifrank
- D" W7 X) m2 k; A7 \* a电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位8 X0 I4 O z* }2 k7 h/ ^
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ z4 G& O5 q6 t$ R+ O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 @2 Z* }; C% K& g3 G( Z(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
% g* l! o n' j% ?) Q; A- l长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
5 M- z' v1 E/ @, ]2 Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) x6 f2 u; w/ O" n1 Z2 m
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
) S7 J4 i" E8 {9 @- R2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 * b2 [- x; N. r/ s8 |3 g5 k; _2 e
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 0 d: o, d- C3 L3 P, ]( G
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
& a0 }2 `% f! s4 ^ ^宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
2 Q% o: y B; w百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 5 I {% S7 i9 X% C) Y
具有20 年的金融理财服务行业成功经验2 S# H8 f' Z6 u. ?6 }
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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