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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 6 l5 q+ V1 e! `/ n
/ K" @: [7 |( D9 B1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), " v4 D# N) R4 G' ?7 v. U4 F4 k
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 5 U$ i; N- H1 u& v, @& o4 L
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
) _) I! Z9 y1 g, x1 z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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! ^* c z* e- B" z! C4 j上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 1 M. c2 N9 u M& p
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： + p6 i5 `9 d" a) m h8 x* T
税务优惠策略: 1 ?8 Z- r K# l& c
1. 合理避税-(Never pay tax)
8 w9 Y' r; k; w4 u1 ]! |2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） " [; A! k6 `5 A2 \
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） * p" S* I1 d% O: T
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? . L, H, I0 m& t2 a/ w- q) r1 G
5.自雇人士及 专业人士节税策略, : X# y" F# l- q X& q2 G8 B; W& m }8 ^
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 4 d$ c* E. `( |6 }1 v* ]# V/ n
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 % V3 ^4 l" C/ w6 z8 j
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 . p5 T2 x; C# }# j9 h J
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
1 n d1 o) O' c" ?10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
2 o& p/ Y5 i6 j+ m0 Q" Z1 B11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
; Z. n+ q n. R) X, ^- B2 f12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 M( D$ t+ I x2 D; Y
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)% |5 ]& {- S4 `0 O/ ]7 u5 \2 i
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) & s4 G: h3 h& u* U' M$ R
( U4 c) E% D i3 B9 S本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ( f. I1 N7 b6 p, j+ {9 P
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; q, t7 I3 u0 o2 L1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 4 {6 Z. P! C% C+ W2 b- C6 g' h- b) w. K
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
# Q+ v; K- l% {' ?, j3. 遗嘱的三种形式，
! s/ M: Z4 O7 A) ]/ l4 }4. 如何制定免费遗嘱，
/ t. ~3 V" k# d0 k3 T, N3 o5. 富过三代的传承方案， ( P, L B) J8 r' \6 S9 O$ Q
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
( V! v* l4 n0 U. {7. 人寿保险的种类及功能， 3 M. o+ {5 X ?) C4 J" z
8. 人寿保险如何货比三家， 6 G8 S# d# J) x+ j7 u$ ^5 x
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ) S$ [, F, B# i* f/ \
10. 私人信托的种类及功能，
3 m9 [4 f, }. K3 x2 V u2 ]( g# b11. 家庭信托的规划及注意事项
- z* K6 s& ^* z: t1 y# ^; b12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
1 W( l* |( z0 }7 e( ]5 Y13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
s8 F) D9 }6 V- h14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ) U$ _1 L0 J. m/ u% x6 v, N m' D
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 & Y, r, ]+ Z2 Y
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # l; ~; ~0 r$ s- v: @. m# n3 L
座位有限(20人) ，欲报从速
7 ?1 ?, o" q- X% N8 J(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
- r$ z U6 z: L: N9 ^联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) s3 P" Z1 Y; a& X- @
Email: xuezhi001@hotmail.com / j" S! ~* J {% P
微信ID：zhouxuezhifrank$ D3 y# l9 T5 J n! r
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 & R3 N n6 _& z) H3 O* u
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# \, W& o. m( J周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# }# n F5 p* T5 K7 O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 T/ o) l$ ], r" B3 p1 {4 K
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
3 m4 X9 Y* {' d% s0 `3 ]; k" I3 W( b长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 6 R0 M J7 n( G/ T' W7 t! I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # u' ^" A% M4 i& f1 E
) a8 Y$ n8 U; O; d2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )9 R# A% U B8 n+ ~
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 . m( E' n+ q% |
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 & n* ]7 t% V$ t# D
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) $ ~8 J F/ o% _6 f, D
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
, d- L+ N( z% p: ?% e5 ~, Z" x; K百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 4 i% I {$ y9 w+ b3 n6 h; K
具有20 年的金融理财服务行业成功经验: g/ @& }7 {' y
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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