REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

& w1 f5 t2 @5 M: Q

& Y2 |) t; c9 o8 M) ~4 ]2 F
3 R% y+ h: G* m: ]有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


; j# i2 r5 V$ k% l! E3 f  q具体是：D.UN,
7 {) V: z8 w& i* |- ^. E
! W% E+ z: {* g4 _2015年， 600x26.27买入；
! U( @2 x. r2 z) U; ?
" [3 R; z- Y7 y) n5 g8 _. Q; g3 V2015年税务年： （T3）
$ u4 [" B. I% Y21 - 165.02
% n4 c( Q& ?8 d6 H& D" K26 - 325.70
42 - 666.39
& N$ u- I, o6 @; E. J

/ ?0 s2 d& V  w6 L. `( a% z（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
7 `% R1 `; }$ q1 ~; ]+ ~
: ~  \; ?2 K! R
5 k9 q. [# p7 k$ B8 p2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
3 B9 K% I4 e/ |/ d4 N21 - 237.29
+ {3 O% x! Y/ ^: d, [& e26 - 130.70
42 - 2.71

% R/ r: P/ m; W9 |( y; Y我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

$ V) ?& P6 N2 e; J我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
+ B5 d! V4 `( O: t
" f3 `+ |4 W/ J谢谢大家！

/ ~3 _4 I. h' H

# `# L+ Z) P  G1 B
$ K; @# _0 A# W. D9 l1 E

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
4 s* S. E. x9 F; @/ L2 k& l# u**** 本内容被作者隐藏 ****

& n2 `% p6 w# ^9 v谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
2 O6 l- {& k' h9 F. r谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
. Q; w8 ?- P1 y/ F& }
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
! Y% @( E0 L' T5 I
1 }  r5 Q% K# V; @6 q% \另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

+ ]1 j9 `) b3 z4 _

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

4 A$ F; c7 b' N# s3 e& ?
7 L; Z6 F  D' n4 B8 q, Q谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞