REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

1 B; n8 R. h+ J; D& u# ^* P% `% D

# y2 o  \3 y+ U% H有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
+ w8 p) s% S! |0 B' z

具体是：D.UN,
, |# S2 J; t* |1 f0 K
7 C3 B' s" I$ D7 U1 \0 H' e2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
9 o- ?- @1 k& O7 ?: Q" b; d26 - 325.70
42 - 666.39
2 Y4 m3 r8 f, m) z# d: }
. {$ \% F; {3 k/ H5 M) m1 D$ h
1 k) u: v7 s. v2 d0 y; v7 X（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
: y9 p, ^- X4 k4 {* X( V+ X" r
. q. r# C/ A, @' a" l7 n8 B; V
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
% `6 t+ M" @5 l4 m2 {42 - 2.71

% w- I: {4 p  Z4 ~3 |7 V我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

2 }) t2 ]1 y  [5 G  M我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
+ }9 s0 L4 n2 Q! L- z- @: f0 k, N
4 r: @5 _$ V. J0 c  Y1 C2 D我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

" Z- `* Q, M/ \& b7 c; Z谢谢大家！
+ j* X5 \& W6 C! P
3 j' D4 X2 `) S2 @4 b9 V



2 B& Z7 y$ U! G$ W

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

0 O1 Y2 X5 L( \% ]& b你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
! ], M' X7 v0 s3 R6 O; t
" z( j" E  n  ]另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
! X" X- x. A7 s0 {% U: z& k说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

6 Y; H. B' x& m( {8 j
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞