REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

9 G) U: _" u7 N# l6 k

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

& w& f& [, f( a
具体是：D.UN,
' ]" S& ]/ r( ~4 x
* E* a/ y" m0 x' k' k2015年， 600x26.27买入；
  M. U, x- S" ]; _5 w: z! c3 [6 I0 S
2015年税务年： （T3）
& o2 s' {* T. o% U) d21 - 165.02
3 E% X" V# U* ?9 A( N4 M26 - 325.70
  D( O; C/ w: d1 s1 }6 T( ^- {5 H42 - 666.39
7 S1 i' e& K- g; w- ^' [
/ L8 W: \) P, }/ b
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
+ `& B( B& g; G7 b, i% A

# b6 b% K6 J# b: l# Q+ ?  k2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
; }; }# m" P4 _$ _) v26 - 130.70
42 - 2.71
& u3 V( b% ]+ S/ f" T9 U
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

) q- r. ~2 S! S% Y" P4 R我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
( X/ l+ Q6 W- c) m
" ~# q0 e# S" f$ L8 o# c  }谢谢大家！
& i$ X* Q  z+ z& I8 h( w4 Z8 N; W2 ^

1 F/ V9 U# |" |- k* Q
, W7 J5 T! |9 v! E! a! j$ N

6 _  P- N' q; k

urspace

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UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
**** 本内容被作者隐藏 ****

- B6 H2 @* O7 D0 \/ R/ V: @谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
4 k* N- O( ]7 D- ~
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
, z. X) M8 n3 ?) S$ o6 P
0 h1 q4 F4 c( R6 m; n) |  N另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

. a, M5 M: o6 i

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
3 |9 e  z) K) ^5 x8 ]说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

, E& h  N* J2 n5 U1 H* ~谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞