REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

2 U- S- g: B) w5 A" D0 O9 C

1 c7 K+ c9 K) s* @8 S
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

6 O. c, L! ]) U$ O$ [1 J- b
  g( V2 y7 J. y: W( P* f/ o具体是：D.UN,

' T+ n0 U4 L$ W! ~2015年， 600x26.27买入；

, s" o' u2 N+ o. G, i% R% [2 @2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39

' l8 ~* I$ @9 `# p- x* H
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
2 |5 t9 D6 D  }
: d+ H6 x$ g; T6 w% e1 f* y9 r% W6 z
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
) [: j( {2 ?, N* U! `21 - 237.29
26 - 130.70
2 m: N9 ~' W! l) n42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
& |! k, U! S: n, O
( p  e5 {/ |! U4 {5 I我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
: y/ t, H0 N. i: e* c
% j  P  O  |: [8 |' F, s我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
6 g) U2 k5 f2 R, h  ^7 x

4 F  H3 w( C# B$ k8 z
) S& o( ]# V, H5 H6 _8 t

( s9 k/ d9 Y8 I- Y$ M6 K0 b

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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) V1 ?5 @2 z9 [5 E+ o! S谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
' o% [6 ?1 n0 f7 a( c% o5 T6 V$ h谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
& R& n% d% @) Z3 N
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

* B, K  D4 F% Q7 w3 C0 {9 K另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

# [' U5 f2 h1 Y, m( {4 z

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

7 i2 @: O# P6 s7 i6 L谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞