REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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! y) _2 C0 Y9 W( S
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
3 F& N3 o3 m$ `/ Z; \

* X& ]1 ]  @. C) s具体是：D.UN,
, ~' Z9 t$ N$ D; a$ x
( z* g; x2 j; i& j, V1 Z: k, N- z2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
' `+ u7 D0 ?5 _$ y, _21 - 165.02
+ u5 U! H, ?6 v/ X2 g26 - 325.70
8 E5 p  W) A" b# i42 - 666.39


（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


' t1 c5 ]2 I4 m, `  n, Y- a2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
. A' _, m  Y# y" n. k42 - 2.71
& C$ D! w$ v- ~! G) s- d4 m3 u
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
1 I. S6 t: |9 V1 b
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
, D# K0 \) i  ~! w& j5 V
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
2 x0 |4 L' Q8 d" I' G

6 V( q; n8 A1 w, K2 M* S
* n! X+ |# f6 R8 P

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

2 F2 ], \% H' @4 D说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

2 c' b3 o) M' `: M9 X5 m你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

1 l# j) c/ z4 S1 G. @

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

. |& r: a/ f  R, d
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞