REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

7 e! E- W, m( i1 T& k
* r# Y( e+ d9 `! M
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

3 C6 A$ [* q7 A0 w9 ~/ r' s
; T/ v1 ]) u. o1 J+ k具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；

. j, u4 H  y' t" a1 N# v2015年税务年： （T3）
7 z, A1 I0 _5 a+ e3 e. Q21 - 165.02
26 - 325.70
; P- c- S7 ?1 a4 M8 M2 l42 - 666.39
# M2 m( J2 H+ M& f$ I) O

（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
. V" r$ b+ N* j4 @9 {
& k( K' k: l# g# Q# l) C, u  l
/ V0 y+ f5 O& V: N% G  Q' P4 T2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
  P" h# R9 {( m, f3 ~21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

6 g( z3 v3 _& a5 V* I+ B- ^. N我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

% [6 y) O' B! A9 A- C3 R) ], B谢谢大家！



- J' q& K0 w" k' J

6 |% U& A7 }- J, O; J  w

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
$ O% [' _1 Q4 e6 K" G+ K" r% S6 j3 M**** 本内容被作者隐藏 ****

9 h- U9 e; |, F" N2 J谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
$ J+ `, N: r8 P- I* j: K$ a谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

! d, q; N+ d: B( x; i' J5 F" z你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
9 R" {+ q9 m5 F3 G% M" W; x
9 }& a# a$ \( @, v+ y另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

9 m5 |. R+ }( B8 z+ L' t
, H3 H: J* C% V, `" }谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞