4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5 F3 k; p+ D% q( h" f) ?! K& a 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
6 y- O1 J) o: v2 C 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 L7 W+ K! Y/ o! r! b 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
, l$ J9 n/ N1 a6 j 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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! k* v4 J' Y# N( J( P1 a1. 遗嘱的三种形式
# ]2 }6 d9 |* u  A2. 如何制定免费遗嘱
) t0 W5 ~8 `: M; @/ \6 @4 e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
0 q; t1 ~. ^; i, F0 V& N% D5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
; ~% o. z# s0 r4 W4 s, D/ u! X" r7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- R- ^4 H) l7 R& w; }8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 Q+ ~: j2 \' K+ [! L- [10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 g  N7 }+ D, `4 `11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
+ ~  V0 I, a$ m$ ~(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% X% P6 [% ~7 j+ uEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
( ]0 c9 X& ?7 o' \" p" x2 S! C8 _电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
) a4 B! u1 t! } 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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8 d4 G# Q) J% u# r' iFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
& M$ ]6 `' A+ {+ ~6 J  f 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 c6 T- x% h$ }1 u& ]! M  W! e特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
6 a) B% l' W/ n& Q2 q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
" U' g- M( B& q( @ 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
2 }0 D# ^* \" ]* G宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。