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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用- F9 b- {- z+ h: j
5 H: `/ ~& C/ P$ Y. i+ p 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM8 z) {/ I. V4 N: E/ _) i; {
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
G; b5 ]$ A3 o* e0 E+ J% {, P 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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' L0 G, E* k" m% t$ ?9 }4 \% m$ |6 ]) a人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 5 x- M* \# ^' J7 Z
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ; H0 B" y% C$ P9 `2 `0 `
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险, M! h3 ?6 q% _; B/ a
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 k/ o8 S! p4 N: I: U6 ? 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
# L/ d {6 z, q0 O% _ p 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " K7 P4 a8 `7 G6 S. W. ]/ R; h
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 T1 N/ [1 M" `: H 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( C3 w. J; a0 I% b' Q% l3 D
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 G8 x3 D" J' o
, _. O+ l ]5 B b* K; d" }5 q. }9 W 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 [* }* B9 E6 g2 T. m
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 * M9 f, _/ f5 I" \7 X: P
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1. 遗嘱的三种形式 l1 z/ T0 k; y* \4 {: i
2. 如何制定免费遗嘱 3 L* O. b( f) H5 @, W0 x0 |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( ?4 I. s; ?/ W% R" y% J; c& @4. 无遗嘱的潜在问题: u. m9 P W M: G
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ g4 n8 a5 q- a1 K/ R2 |$ L2 h6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较3 u4 y6 Y- M) l; u4 f
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, J( A$ A" L/ T+ m3 l8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
- W0 v0 ]: V: i- }7 J2 F3 \9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # s: z5 a- s1 x/ ~5 d
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' Z4 K$ r0 Y7 `- s ~/ e0 e- @11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 * C, ?- q! f0 G. y# v4 X5 e
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - f8 k0 d% N7 V m( m
9 Z& i+ x' I* d- O3 X9 d+ B+ W! \ 座位有限(20人) ，欲报从速
# p; q+ H. n8 z- A$ t/ w5 M& P(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。$ [6 l: X+ p' G3 w; E
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 f$ H0 ^% u4 X) HEmail: xuezhi001@hotmail.com
% n1 `/ t& g. A; ~ D微信ID：zhouxuezhifrank- \: Z t1 u5 j B4 `# W2 r
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
! e) M( H) ~8 D6 u- u 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）2 H9 Z, P% D* h
7 Q. }. D6 ^) o* K% rFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) : F+ E; W* Z( v
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 2 Z2 Q8 E7 ~$ n, a, E" t+ Z
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资深财务规划师 (CFP)6 [" ^, ]% P! {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. _) f9 T: A! s0 r8 N特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " G3 W) F( N% s$ R
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) & {0 f3 v$ t2 N- [- n$ G$ d
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 s$ T- i, S* Q$ _9 F
具有20 年的金融理财服务行业成功经验$ I/ A( a& t/ i) ^/ {
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺7 e& a5 H7 Q" p- r
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer); E/ Q6 s1 e9 X! @
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 6 y6 O% F! W5 u" y
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）* R9 f* R) `5 `1 _) }
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
* U# H: G. `, O: X' L1 p5 c曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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