4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
; f0 Q3 c3 |' ?% a; J- B+ l  H4 F" F; [讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
+ h+ k9 T! ^% W  x" r# \* p7 k 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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) _6 w- U5 U' s如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& j/ {+ }" l, ~3 L! R9 n( h$ `& p 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 A  M% U& X4 T 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
8 j- B& g* Y. g' p8 D( e) w0 Y2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  _6 r0 B. F( r0 r4. 无遗嘱的潜在问题
: g! \; E# D" a3 Z) X. [9 Q+ r0 V  I/ R5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* Y/ }3 o- S) _* S* t8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
0 J. ~7 R7 Z: n9 \' y3 `6 M2 ^2 ~' i9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

) H; @/ A/ t$ ]- N; l! D% ~6 Q 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
0 U/ X9 F1 C1 t1 d1 g5 i  N* V 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 z' n- y# [+ b3 @( |Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
: m: G' s* B+ r1 y- L! R' ]" {: ]电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
% a% ?& F+ ~* |0 o' v 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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; E8 W/ F0 o6 Y- u- p资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' @: j$ z5 }( H+ p特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% C6 o% o) H; {( r# H% @) u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% f+ K/ u  ~" i" g3 O具有20 年的金融理财服务行业成功经验
3 W! {* K  F4 Q/ _: w" ?# y! U2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
9 ^  S: q9 x9 M2 `/ t8 {6 U 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
& J; y, N# }0 Y# f9 C5 ]; d* T宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
+ @6 t& L5 W- }. l! W2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。