4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

% o4 H- ~/ `2 D; E 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
7 E+ x4 t+ K! [. ?! Z8 P 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
/ c5 L: s' x: c8 Q2 T% y; _* s 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 p/ h7 E& ^, y8 O1 ^( u" F 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
# a- w8 v# V+ y2 Z7 N  ^! E 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

0 w% [+ f, W! T4 L- q/ o, d: D; P 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

0 t6 d) c. f; n6 O% C
1. 遗嘱的三种形式
6 A2 e. R+ n& }  @, l3 b3 L! q2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 u! M4 Y$ O) N4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
: E) d* R  t6 ^0 m7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ \1 |0 ]- o! J$ P" Y/ U0 f: D8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 \+ w- z6 x  H1 z& q11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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: g: r' j2 C$ M 座位有限(20人) ，欲报从速
- F/ A3 G$ F; g(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
9 F. y7 o* R# o3 A( E0 C4 _Email: xuezhi001@hotmail.com
( z& o/ P1 m+ r+ v! Z3 Q  r' ^微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
- q1 W. h! o6 M% C% t! f( n 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
: Z7 ~, _& l; a! F0 u: h& O* \3 q 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% w' P0 s- @4 y" T. g. Z0 m; p长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 [* S# s# ~0 l具有20 年的金融理财服务行业成功经验
+ G8 u9 e1 w- h- c" Q2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
- [# j3 g0 Q' x, d" a 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
' \. @8 K6 e2 l宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
* D; M+ Q, Y: d9 ~0 [曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。