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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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: P* x; I) ?! f5 x; m3 D' D 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM! J o, t& \( B0 c) n' Y" [+ K
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
8 Y: _ s# S5 l; @4 R 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 9 d+ u/ u* [* q$ F. b/ s S
3 l j4 v6 J/ E+ g) ?: e1 v& a如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
; y( G4 I3 p' G* M; @1 J G' a/ o4 p) s 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
' U! D+ ]2 X9 r 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ a3 ^. ]5 n& ] E9 h" k3 {
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
2 e5 J& u6 Y8 o- Z, r 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . }1 \0 P J: [5 }) w
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 C. {" d5 p- G4 `7 C7 ~ 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& p' I8 b1 C1 O$ T( b1 M 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 _" |& E: _8 i) l
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 }! d* g$ |1 c; Z+ o
# Y) Z4 {9 r3 V4 E, \+ V3 y如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 2 |0 M7 Q. }- `0 {# W/ j( c. g
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* b) T, G8 ~; l* r3 @3 ]' B/ i* d1. 遗嘱的三种形式 ! U8 @7 l" @. ~8 C8 o4 I- S
2. 如何制定免费遗嘱 " w" G/ w3 U! ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 Z2 ^2 f) Z9 k# H7 @4. 无遗嘱的潜在问题+ \7 Q, r$ }' x R) t
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) \' o3 s$ q ]1 A' a2 T6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
0 [" e2 z7 r6 y5 w$ E: m6 |7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " @9 a: \. w/ P3 l. i
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
3 U# y4 c! I; d+ e9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' h9 b# c' O1 U6 |3 @4 t. ?10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# q+ h* I9 C( e5 b, W+ M11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ; a6 T* f7 L' L- o. @1 q% h1 n
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 . ~1 o" p5 i' F
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座位有限(20人) ，欲报从速
( G' ?- u0 E$ f( o, X( Y(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。/ X* M: i- E& J7 W
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)1 b% b8 f3 o+ A# E7 ]0 [
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 @/ s' a9 H1 _! q
微信ID：zhouxuezhifrank; _# a* p# S6 g1 i
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名) l$ V4 G; t0 v$ s, l
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）( v7 w5 \- L; B) N$ K/ N
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 4 i- t$ m! G3 I% v
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) : k* c# t7 M8 g. J. t
3 E F1 K0 `+ [资深财务规划师 (CFP)2 g u/ f5 N; V" h+ `- R- Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - Y0 E" E' m, q) F: r" g G: u
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 e% D( q) o- N0 F. q% \长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 2 M) ]: s; S+ M# T+ \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 I& o$ U2 r' x' j: z具有20 年的金融理财服务行业成功经验- r( W8 K5 M" X
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺 E% z2 b8 |3 ?& I) [
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
. |5 H" W" f4 H) z5 m( {( {3 o永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
3 r+ e6 a7 r* r% ?% \$ l h宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
) B' ]2 I( k N' X- e" X2 N8 O2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ! \3 R b% R5 F0 X$ j" i: ]
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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