4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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% C4 q* H2 [% ]* l) j 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5 b6 L5 j; V; D( \ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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1 _* Z) M7 |: H% u+ s4 l人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
5 ?8 e0 x0 N& L' R 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
& j& A( S5 ^" b 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& ^3 w, J# G! a& ?7 L/ i 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 `  Q. _. ^' i9 c) L9 `7 g 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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0 d1 J$ a+ b/ P. y! E 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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# ?" [+ D+ a* F, Z如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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- O% S' [* N" R" t+ l* L1. 遗嘱的三种形式
6 D& J; p/ E6 U, Q" @  B2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
4 |0 D& W9 ^' I$ K' X5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 j# B8 X2 Z. f% P3 Y/ o6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
4 i4 C4 L. W, Q0 g$ }% O7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. H- f+ j: d% J9 F& ^5 n9 a8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 @2 K1 x: y0 j9 p9 M! H10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- [( m8 j/ h  B2 M1 x) Y11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
" G/ j, [6 ^! h* o* _0 m12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
  S  M5 b0 i5 L: T(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 D) E( \0 u- qEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
+ M8 u5 @& t5 J; K7 j( y, H' S电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
# g8 B" R5 f( e% M0 [ 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

7 u4 b0 T  z5 \' ~" }Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
, l. d# Q% e/ Q% J7 H  c0 r2 u 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
+ x- g6 ~9 q# \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 L. ?! ?, a7 F: D  Y具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
( q7 o: t' {% G( ~7 z 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。