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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
0 s) ]) E! i7 W) f7 E5 [0 C" A讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: ~% Q5 k6 N8 d i: L8 \! J 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. , H7 P+ }9 s& _8 a
, U% N1 e: C x2 S如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 - e) d; ~, G+ k" @' B) S: }- R
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
: g7 k, m/ d! m! ?' ^7 o9 | 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 u( V* B+ M4 V+ N% J& v
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
$ Y+ D' U; J4 J5 n8 J# k 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ B. Y' S5 B; @5 x/ S- o 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 V" w) c1 _; n5 |0 F 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* c) s# j- C0 c7 G; G0 F 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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0 z: {" ?( i* I d9 F4 d 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 g) i/ g6 {- m. F. s% Y5 ?
+ P$ z9 H( n4 ^3 [如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 0 j+ n, `# f! `7 ?
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, F* b9 g, M1 P( j- u5 t+ B1. 遗嘱的三种形式 S6 k E" |' |5 n/ y$ B3 w& D9 G
2. 如何制定免费遗嘱 % @- q0 {- `) C2 y+ J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% W5 F2 c8 y6 @4. 无遗嘱的潜在问题
, b$ Z1 i$ s" q; b( B, }+ \2 _5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ T& A, x) T' P9 z2 U
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较, Q7 N' f) Y; a
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & t" _/ E% C, q! ~8 e
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
. _3 C8 g" F9 j% \0 \, T4 a9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* K+ {$ P8 j$ {: M9 O6 k4 l10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 r) y. g! l5 l3 X) C
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' y5 W- h, i( F9 k" g" I* U2 {
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ( f9 E3 @) i9 }8 t7 L
+ B N' A" ^0 M1 \3 y 座位有限(20人) ，欲报从速3 {5 Q z" G( ]1 O& i5 E! _3 v* `
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
& _; `- e; L) o. |4 |/ }7 B* O 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
. T* _" V% {0 l; x9 u; xEmail: xuezhi001@hotmail.com
) O& D/ j3 U7 p" W+ ?& n微信ID：zhouxuezhifrank
* s3 ^9 |5 C5 C3 o, h电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
. R7 R7 s$ d& ?& @ 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）. n( v( t+ H1 i) ?% B. L$ s
$ j/ p0 C6 h2 b) }. HFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
# |! z y( V- }, o8 a7 w9 Q5 X4 Y 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) % O6 B3 E" b! Z% }; L$ `$ v
4 c- K5 f5 Y2 o4 y* M; r资深财务规划师 (CFP)8 O+ E: w4 y8 X! K5 u- p9 G. H( h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 l& e: i' \8 s6 t, u特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 h5 h/ V# m/ J% K& U" |
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 5 r& x+ Y0 C) e" R3 H2 N
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # w, u* [- H3 `" L! ? N" r- |
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2 w6 \$ Y" I% U/ \8 A2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺+ p* c1 i: j! ]
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)0 ?; X4 G7 N8 o, S; k- f% B
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , f6 _; } N( S# E
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）+ D1 p8 b# W2 |2 j$ o6 C% c; \
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
# t% @2 Y* M' q# R& X曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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