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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用* w! y& G' p) b C
: [- x* ]# W4 x8 P( l" o- [ 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM5 S! n9 ^' r. ~$ Y/ E% B
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, \, p2 r) Y# Z! g% \& r( m 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
# _2 F! F5 m$ o 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
2 D; B+ ], k2 \; y0 a 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& d# \( S* v5 g8 ] 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
5 E# i/ t( u2 U8 A 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; e# R9 _" [1 `
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 m) Q# k- E6 w* A' Y/ [2 M 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 ?6 C- Y" K4 w* N& ? 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 `3 B) v* r. o4 Q5 Y! ]
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 G$ w! f0 {. |
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 ! e. s! l3 l; _
2. 如何制定免费遗嘱 ; c) Y& w7 f2 \5 D9 a( |7 C. I6 _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . A1 n& c4 Z9 G8 m/ F
4. 无遗嘱的潜在问题4 B2 u8 A! `& i9 t' H" I
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 \' O( I! `2 R4 x
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较& F, M, u f& ^% |8 q% _0 j5 ~8 _7 H
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' e4 W$ P$ e6 w* Q* F$ j' b/ C5 \" k8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行5 r# y& c; i8 i, U
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + b0 O2 g; Q3 L6 G6 K
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' U* k) Y e$ [1 y
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 2 F8 T" y$ j6 o$ i+ J! C! W3 k
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速1 N8 | V3 M/ z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 i; m7 O& F: I K 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
9 |. S( q4 v" I. eEmail: xuezhi001@hotmail.com / j: w' m# y* ~. M
微信ID：zhouxuezhifrank4 g( r) r* |1 e9 S: }1 [; B
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名! W6 H9 B' O% w( d
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）4 g4 s, N1 f, a8 f0 B
+ S: y7 H$ I# F% O; w* YFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 8 C! f8 K5 a( p* P+ G
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) . L7 T; E+ o8 Q! |) Y0 y: O z
& Q5 ]9 R0 V& s i2 s# N资深财务规划师 (CFP)
- b2 | \! m- c4 y; q3 @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 i, a! ?2 E2 G m! c' R* [
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 O9 A- }! p2 m, t2 f6 m$ W
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
C; ~8 g E9 R- u, \4 V1 }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' H8 N* P( `5 I: g, s& t具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2 U2 E+ w q. ~$ G; k* I: [( w7 h2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
; `; I% ^, I: J4 N# g 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)) N) K0 c0 f' ~$ S0 o; e2 T
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
! f3 t6 }) U" D) n; \宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）1 i2 }* @, H7 ~1 l x
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 S6 y; [9 V1 U. \
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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